ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884)のIPO新規上場情報

ヨシムラ・フード・ホールディングスの概要

ヨシムラ・フード・ホールディングス
市場:東M (食料品)
事業内容:食料品等の製造・販売業を行うグループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務

ヨシムラ・フード・ホールディングスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2016/02/16 (火)
BB期間 開始: 2016/02/18 (木) ~ 終了: 2016/02/24 (水)
公募価格決定 2016/02/25 (木)
購入申込期間 開始: 2016/02/26 (金) ~ 終了: 2016/03/02 (水)
上場予定日 2016/03/04 (金)

ヨシムラ・フード・ホールディングスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:300,000株
(公募:300,000株 / 売出:0株)売出株式比率:0.0%
O.A.分 45,000株
発行済株数 4,348,799株 (上場時、公募株数含む)
OR 7.9% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 850円
仮条件価格 820~880円 (変動率:-3.5%+3.5% 中立 )
公募価格 880円
IPOの資金用途 連結子会社の設備投資に全額を充当(楽陽食品株式会社の生産効率向上のため、新設予定のストレッチ包装機及び4連焼売成形機及び設備のオーバーホールにかかる設備投資、株式会社オーブンの生産効率向上等のため、スパイラルフリーザーの新設及び設備改修にかかる設備投資、株式会社雄北水産の原料冷凍庫冷凍機の設備更新)

ヨシムラ・フード・ホールディングスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 850円 880円
+30円
1,320円
+440円
2,530円
(+1,210円)
変化率 +3.5% +50.0% +91.7%
吸収金額 2.93億円 3.36億円
+0.10億円
4.55億円
+1.51億円
時価総額 36.9億円 38.2億円
+1.30億円
57.4億円
+19.1億円
110億円
+52.6億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ヨシムラ・フード・ホールディングスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 258,000株 86.00% 387枚
むさし証券(トレジャーネット) 21,000株 7.00% 42枚
みずほ証券 6,000株 2.00% 6枚
SBI証券 3,000株 1.00% 14枚
SMBCフレンド証券 3,000株 1.00% 3枚
水戸証券 3,000株 1.00% -枚
髙木証券 3,000株 1.00% -枚
三木証券 3,000株 1.00% -枚
(その他: 松井証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ヨシムラ・フード・ホールディングス
所在地 東京都千代田区内幸町二丁目2番2号
設立 2008年03月18日
従業員数 269人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

ヨシムラ・フード・ホールディングスの概況(直近の経営指標、業績予想)

・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2011/02
(単・3期)
172,242 10,990 1,156 976,490
2,611,442
2012/02
(単・4期)
222,053
28.9%
177,984
1,519.5%
10,301
791.1%
1,066,556
2,859,062
2013/02
(単・5期)
288,615
30.0%
22,531
-87.3%
-310,713
-3,116.3%
724,180
2,366,117
2014/02
(単・6期)
301,431
4.4%
11,162
-50.5%
5,574
-101.8%
1,696,254
3,352,386
2015/02
(単・7期)
313,225
3.9%
15,715
40.8%
10,443
87.4%
1,702,932
3,497,140
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2014/02
(連・6期)
10,598,321 301,244 126,411 2,116,332
5,497,728
2015/02
(連・7期)
11,377,378
7.4%
237,232
-21.2%
231,624
83.2%
2,345,400
6,123,318
2016/02
(連・8期)
12,672,000
11.4%
319,000
34.5%
430,000
85.6%
0
0
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2011/02(単・3期) 0.04 35.75 0
2012/02(単・4期) 0.37 37.80 0
2013/02(単・5期) -11.09 25.99 0
2014/02(単・6期) 1.98 446.01 0
2015/02(単・7期) 2.74 448.50 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2014/02(連・6期) 45.03 556.47 --
2015/02(連・7期) 60.94 617.71 --
2016/02(連・8期) 108.78 0.00 --
予想PER 7.81倍 (2016/02連・参考EPS:108.78・想定価格850円ベース)
予想配当 --(2016/02)

ヨシムラ・フード・ホールディングスの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
吉村 元久 1,804,319 43.95 90日 or 1.5倍
株式会社産業革新機構 947,368 23.08 90日 or 1.5倍
日本たばこ産業株式会社 210,500 5.13
諏訪 光憲 200,211 4.88 90日 or 1.5倍
ネオステラ1号投資事業有限責任組合 180,000 4.38 90日 or 1.5倍
埼玉成長企業サポートファンド投資事業有限責任組合 180,000 4.38 90日 or 1.5倍
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 142,300 3.47 90日 or 1.5倍
安田企業投資4号投資事業有限責任組合 117,700 2.87 90日 or 1.5倍
ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合 100,000 2.44 90日 or 1.5倍
鈴木 昭 52,008 1.27 90日 or 1.5倍
既存株主総計(40) 4,105,359 100 対象 3,792,234株
カバー率 92.37%
※上位10名までを表示
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(6)
(内ロックアップ)
1,667,368株
1,667,368株(100.00%)

ヨシムラ・フード・ホールディングスのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2010-02-19 56,560 850 (自)2013-02-17~(至)2020-02-16
SO総計(1) 56,560 上場時算入 56,560株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ヨシムラ・フード・ホールディングスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,460円(想定価格比: +610円/+71.8%
直前予想
(上場前)
1,460円(公募比: +580円/+65.9%
初値 1,320円(公募比: +440円/+50.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
マザーズの小粒IPO。業績・業種にマザーズらしさはない。食料品商社。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

食料品卸ということで地味系に見えるが、人気や知名度のある食品企業を
M&Aすることで成長。ちょっと変わった面がある。
TVなどでも紹介されているようで、通常の食料品卸よりは注目度は高そう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2016年2月度の連結予想EPSは108.78円。
想定価格850円から計算される予想PERは約7.81倍。

売上の伸びは軽微で減益中ということで、妥当な価格設定か?

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約2.93億円(想定価格ベースOA分含む)の小粒IPO、
上場市場は東証マザーズ市場で主幹事は大和証券。

全数公募の3000枚。枚数や規模的にはプレミア感が強い

既存株主上位にはベンチャーキャピタルが並ぶ、しかも産業革新機構まで
ロックアップがあるが90日or1.5倍での解除で、1.5倍以降の売り玉には注意したい。
ストックオプションも行使期間に入っているが、こちらの数はそれほどでもない。

需給面では有利だが、既存株主の構成をみると会社の意義が微妙に感じる。
さすがM&Aで成長する会社だ。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

魅力をみるならグループ会社になっている会社の商品などを見るといいかもしれない。
企業の方向性とすれば、今後も上場していない魅力ある食品会社の買収が進むか?あたりか?

親会社・子会社双方にメリットもありそうだが、デメリットも出てくるだろう。
このあたり難しいどころだが、個人的には社名に「ヨシムラ」って入れないほうが良いと思う。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

需給面で見て、価格帯の買いやすさの加味し初値的には2倍あたりが視野に入る。
ただ、V.C.の多さと1.5倍のロックアップ解除は意識されるかもしれない。

初値売りでさよならしたい銘柄だが、枚数少なく早々簡単には手に入らないだろう。
投資妙味などを総合的に加味して評価はB評価とします。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

ヨシムラ・フード・ホールディングスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ヨシムラ・フード・ホールディングスの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:63件
読者予想サマリ 平均値:1,597円 | 中央値:1,500円 | 補正値:1,529円
最高:5,300円 >>>> 最低:890円
けん様(2016/03/02) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:1,950円(公募価格比:+1,070円)
ノーコメン
コドラ様(2016/03/02) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,760円(公募価格比:+880円)
2倍くらい
グロ様(2016/03/02) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,425円(公募価格比:+545円)
あークン様(2016/03/01) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,750円(公募価格比:+870円)
株数が少ないので思ったより上がると思う。
jj様(2016/03/01) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,760円(公募価格比:+880円)
軽いので予想以上に跳ねるかも
IPOまん様(2016/03/01) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,300円(公募価格比:+4,420円)
きりたん様(2016/02/29) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,590円(公募価格比:+710円)
あたらないかな
psk様(2016/02/29) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,700円(公募価格比:+820円)
それなり悪くないかと
アズマン様(2016/02/28) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,300円(公募価格比:+420円)
割と上がる気がします
GZA様(2016/02/27) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,230円(公募価格比:+350円)
そんなに上がらない
イシュトバーン様(2016/02/27) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,830円(公募価格比:+950円)
以外と行くじゃないかなあ。欲しかったなあ。
たくみどり様(2016/02/27) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,050円(公募価格比:+1,170円)
プレミア感あるので、こんなもんでしょう
あいちゃん。様(2016/02/26) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,030円(公募価格比:+1,150円)
ロックアップ解除もなんのその。はてなの勢いに続けー!
にゃが様(2016/02/26) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,600円(公募価格比:+720円)
日経平均が下げ止まった?!
ブラウン様(2016/02/25) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,780円(公募価格比:+900円)
レベル5様(2016/02/25) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,200円(公募価格比:+320円)
業種的にこのくらいの価格が妥当か!?
キュートなパパさん様(2016/02/25) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,260円(公募価格比:+1,380円)
ヨッシー
しまちゃん様(2016/02/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,410円(公募価格比:+530円)
当たったら長く持っていたい
ten様(2016/02/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,280円(公募価格比:+400円)
吸収金額は少ないが、VCの保有株数が多い。
かばまる様(2016/02/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,275円(公募価格比:+395円)
VCのロックアップ1.5倍で売りが出るのでこのあたりと推測。
kuro様(2016/02/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,320円(公募価格比:+440円)
極々小さい、ほとんど1.5倍解除

1.5倍で
エロインダー様(2016/02/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,050円(公募価格比:+1,170円)
節目の2000超え
小型だからありえる
oowarai様(2016/02/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+120円)
上りはするが・・
ロバート様(2016/02/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,880円(公募価格比:+1,000円)
地合良くなるとみて
トレンティーニ様(2016/02/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,320円)
かなり予想高いかな
夢を見たいんや
盛岡様(2016/02/21) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,560円(公募価格比:+680円)
これは評価が真っ二つ割れる
業態は微妙なのに超小型だから
T様(2016/02/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,720円(公募価格比:+840円)
行けるでしょう。
IPOハンター様(2016/02/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,370円(公募価格比:+490円)
1.5倍はいく
べる様(2016/02/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,620円(公募価格比:+740円)
当たれば大きいけど当たらないね。
アルファルファ様(2016/02/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+520円)
地合いがよければマネーゲームに
gen様(2016/02/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+370円)
VCのほうが多いって・・・
lucky☆様(2016/02/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+620円)
このくらいかな~
DIN様(2016/02/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+570円)
売り出しなし、小粒、優待保有で人気ありと予想。ロックアップ解除となる1320を超えて初値形成か。
しゅう様(2016/02/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+120円)
このIPOの魅力は、吸収金額が3億円ぐらいしかない需給にあると思いますが、個人の懐もかなり傷んでいると思いますので、1,000円にしました。
hhgg様(2016/02/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,410円(公募価格比:+530円)
TPPで恩恵を受けるのかなと思えるし、優待の期待もある
ぐーたろう様(2016/02/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,330円(公募価格比:+450円)
大きな上昇は期待できないが、これ位はいけそう。
taiki27様(2016/02/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,220円(公募価格比:+340円)
残念ながら、初値を超えることはないでしょう。
カラメル様(2016/02/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+770円)
業種はイマイチだけど、まあ欲しいっちゃ欲しいね
儲かりそうだし
愛読者様(2016/02/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,120円)
1日目値付かず、2日目売り気配ぐらいでしょうか。
鉄木真様(2016/02/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+620円)
初値天井かと・・・
豆次郎様(2016/02/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,320円(公募価格比:+440円)
割安か。
MM様(2016/02/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,540円(公募価格比:+660円)
吸収金額が少ないのでこれぐらいは上がると思います。
UG様(2016/02/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,280円(公募価格比:+400円)
好材料と悪材料が極端な感じ。これくらいか。
my20001様(2016/02/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,460円(公募価格比:+580円)
このあと少し空くのが良さそうです。
オギ様(2016/02/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:+470円)
上がりそう
リャン様(2016/02/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,380円(公募価格比:+500円)
このくらい
アロエ様(2016/02/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,120円)
小型が魅力!?
ななし様(2016/02/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:+20円)
こういった時期は食品セクターが強い。
IPO様(2016/02/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+320円)
連結子会社の管理・指導大丈夫か
nana様(2016/02/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,360円(公募価格比:+480円)
業種はイマイチだけど、需給でいきそう。
NB様(2016/02/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:890円(公募価格比:+10円)
ベンチャー多いですね。。
とーます様(2016/02/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:910円(公募価格比:+30円)
地合最悪。特にこれというチャームポイントもない。
ぎゃーふぶ様(2016/02/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,880円(公募価格比:+1,000円)
こんくらい。
西やん様(2016/02/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,050円(公募価格比:+170円)
若干上げかな。でも欲しい。
ぴち様(2016/02/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,540円(公募価格比:+660円)
過度な期待はできないけど、とりあえず当選したい。
3284様(2016/02/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+720円)
業種的にはオーソドックスなため魅力を感じません。
ただし、想定価格の低さと公募株式数の少なさを考えると、需給面から会社の実力とはかけ離れた初値をつけそう。
残念ながら、その後はしぼんでいくと思われる。
豪ちゃん様(2016/02/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:950円(公募価格比:+70円)
そんなに上がらないと思う
steve様(2016/02/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,680円(公募価格比:+800円)
枚数、価格共軽そうで上がりそう。
ぶーごん様(2016/02/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:+20円)
マザーズやや小型で、もう少し上がるかな?業種的に…やや微妙。
きむ様(2016/02/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:+1,070円)
カールおじさん様(2016/02/01) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,016円(公募価格比:+1,136円)
2000円越えたらいいなあ。
ルイコスタ様(2016/02/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+920円)
店舗系だと優待があれば期待できそうだが、ホームページを見たが、飲食系だが店舗(レストラン)事業ではないかんじ。7会社連結の食品商社。マザーズで規模小なのでマネーゲーム化しそう。大和なので少しは当選期待します。
松村様(2016/02/01) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:+1,870円)
最強だが、低位株なので残念。
ゴールドチケット。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

コメントは受け付けていません。

サブコンテンツ

このページの先頭へ