グラフィコ(4930)のIPO新規上場情報

グラフィコは上場中止となりました。

グラフィコの概要

グラフィコ
[4930]グラフィコ
市場:東M (化学)
事業内容:健康食品・化粧品・雑貨の企画製造販売

グラフィコのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2015/12/08 (火)
BB期間 開始: 2015/12/09 (水) ~ 終了: 2015/12/15 (火)
公募価格決定 2015/12/16 (水)
購入申込期間 開始: 2015/12/17 (木) ~ 終了: 2015/12/22 (火)
上場予定日 2015/12/25 (金)

グラフィコのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:280,000株
(公募:150,000株 / 売出:130,000株)売出株式比率:46.4%
O.A.分 42,000株
発行済株数 950,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 33.9% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,970円
仮条件価格 1,970~2,160円 (変動率:0.0%+9.6% 強気 )
公募価格 未決定
IPOの資金用途 ・受発注業務効率の改善に係るシステム投資資金として・知名度向上や新規顧客獲得のための広告宣伝費として・事業拡大のための採用費及び人件費として・機能性表示食品届出のための臨床試験に係る研究開発費として・一般用医薬品の企画販売へ事業展開するための投資費用として

グラフィコのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,970円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 6.34億円 - -
時価総額 18.7億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

グラフィコの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 246,400株 88.00% 370枚
野村證券 19,600株 7.00% 18枚
SBI証券 2,800株 1.00% 13枚
SMBC日興証券 2,800株 1.00% 3枚
岩井コスモ証券 2,800株 1.00% 3枚
いちよし証券 2,800株 1.00% 4枚
藍澤證券(アイザワ証券) 2,800株 1.00% -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 グラフィコ
所在地 東京都品川区大崎一丁目6番1号
設立 1996年11月07日
従業員数 42人
監査法人 新日本有限責任監査法人

グラフィコの概況(直近の経営指標、業績予想)

・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2011/06
(単・15期)
668,973 59,520 32,184 357,749
478,669
2012/06
(単・16期)
927,374
38.6%
107,439
80.5%
59,747
85.6%
413,683
545,424
2013/06
(単・17期)
1,164,236
25.5%
132,977
23.8%
90,385
51.3%
515,647
730,057
2014/06
(単・18期)
1,385,101
19.0%
132,457
-0.4%
105,645
16.9%
617,659
863,415
2015/06
(単・19期)
1,790,463
29.3%
172,687
30.4%
154,939
46.7%
771,565
1,044,666
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2011/06(単・15期) 160,924.47 1,788,746.38 0
2012/06(単・16期) 298,736.75 2,068,415.88 0
2013/06(単・17期) 451,925.97 2,578,238.00 0
2014/06(単・18期) 132.06 772.07 0
2015/06(単・19期) 193.67 964.46 0
予想PER 14.25倍 (2016/06単・参考EPS:138.29・想定価格1,970円ベース)
予想配当 0.00円(2016/06)

グラフィコの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
長谷川純代 560,000 65.44 180日
嶋津貴和 240,000 28.04 180日
水谷直人 7,160 0.84
遠藤幸子 5,940 0.69
若松里子 5,100 0.60
細田和典 4,020 0.47
高鳥忠明 3,900 0.46
谷地綾子 3,400 0.40
髙橋千春 3,060 0.36
村松勲 2,600 0.30
既存株主総計(46) 855,800 100 対象 800,000株
カバー率 93.48%
※上位10名までを表示
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

グラフィコのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2014-06-17 47,520 658 (自)2016-07-01~(至)2024-06-16
2014-12-25 6,280 1,500 (自)2016-12-27~(至)2024-12-25
2015-10-15 2,000 0 (自)2017-10-16~(至)2025-10-15
SO総計(3) 55,800 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

グラフィコの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
4,500円(想定価格比: +2,530円/+128.4%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
業績好調、健康食品系、セクターは化学
クリスマス上場。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

2015年度の最終IPO。一蔵と同時上場だが、マザーズのこちらが本命か?
商品パッケージやプロモーション力で
結構知っている人も多いため、注目度は高そう。

セクターは小売ではなく化学となっている。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2016年6月度の単体予想EPSは138.29円。
想定価格1,970円から計算される予想PERは約14.25倍。

成長力があり、現状ではまだ割安判断は可能。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約6.34億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ市場で主幹事は大和証券。

公募売出比は、ほぼ半分づつとなっている。

ベンチャーキャピタルの出資は見当たらず、上位2名が93.5%を占める構成。
その2名には180日のロックアップが掛かっている。

ストック・オプションの未行使残があるが、それほど数も多くなく、
行使期間に入らないため気にしなくていいだろう。

最終アノマリーもあるなか需給面は問題なし。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

ホームページをみると面白そうな商品群が並ぶ、
こういった企業はヒット商品などを出すと一躍活躍したりもするので面白いところ。
またその能力もなんとなくありそうで人気を集めるのだろう。

上場後は知名度向上やプロモーション(芸能人やTVなどを使った)が増えそうだ。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

2015年最終上場のマザーズとしてはまずまずのIPOではなかろうか?
毎年買い疲れの来る時期でも、やはりクリスマス上場は話題。
しかも今回は最終アノマリーまで付いてくるので、基本BBスタンスは積極姿勢。

成長度合いも高いので、今後配当であったり株主優待新設も含め、
業績プラス面でのアピールポイントの残しているところも好感。

IPO当たったら商品1つぐらい買ってあげてもいい感じか?ドンキホーテで売ってるの?
最終アノマリーなども加味して加点してA評価とします。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

グラフィコへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
グラフィコの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:47件
読者予想サマリ 平均値:5,579円 | 中央値:5,420円 | 補正値:5,468円
最高:14,000円 >>>> 最低:1,400円
glancing07様(2015/12/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,320円(想定価格比:+4,350円)
野村で引受け7パーセント申し込みます。
女性の役員が多いのは珍しいですね。
ダンディ岡野様(2015/12/19) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,400円(想定価格比:-570円)
こちらから願い下げ。
hotter様(2015/12/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,000円(想定価格比:+4,030円)
今年のラストIPOですね。
これぐらいは行くのでは?
コウスケ様(2015/12/16) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,970円(想定価格比:±0円)
公開中止。残念。
他の銘柄に資金が行くかな
hide様(2015/12/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,500円(想定価格比:+1,530円)
業種が(情報通信)なら、3倍行ったかも、少し残念。
でも欲しい
たんよう様(2015/12/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,350円(想定価格比:+4,380円)
間違いなく上昇
FOMC様(2015/12/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,531円(想定価格比:+2,561円)
2.3倍程度か?正直読めません
インプラント様(2015/12/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,500円(想定価格比:+2,530円)
本当に最後だからって買われるのかはわからない。
かぶまる様(2015/12/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(想定価格比:+4,030円)
今年最後のAクラス。即金規制突入か。ひょっとしたら初値は年をまたぐか?
GZA様(2015/12/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,300円(想定価格比:+3,330円)
欲しいなぁ
tarm様(2015/12/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(想定価格比:+3,530円)
外部環境悪くなければ・・・
春を待つ手紙様(2015/12/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,550円(想定価格比:+4,580円)
ドカンと上がる。
IPOハンター様(2015/12/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,000円(想定価格比:+5,030円)
絶対欲しい!
T様(2015/12/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,000円(想定価格比:+7,030円)
3倍超え。
psk様(2015/12/10) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+1,030円)
これはほしいです
アルファルファ様(2015/12/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,400円(想定価格比:+4,430円)
これ一番欲しいね
なんとかして当たらないものかな
sto42様(2015/12/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:+2,030円)
なんとなく
アロエ様(2015/12/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,000円(想定価格比:+6,030円)
これが本当のクリスマス銘柄!?
べる様(2015/12/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,290円(想定価格比:+3,320円)
公募価格の倍以上かな
盛岡様(2015/12/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,800円(想定価格比:+3,830円)
12月後半注目銘柄
ビンボ様(2015/12/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,900円(想定価格比:+1,930円)
金持ちばかりに割り当てないで抽選枠増やしてほしいな
特にN
豆次郎様(2015/12/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,320円(想定価格比:+2,350円)
人気でそう。
タケ様(2015/12/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(想定価格比:+4,030円)
ガンバ
MM様(2015/12/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,940円(想定価格比:+3,970円)
今年のラストだから爆上げを期待します。
kuro様(2015/12/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,800円(想定価格比:+8,830円)
小さい、抽選枚数が少ない、SO無し、価格解除無し、オーラス

108の除夜の鐘で5倍
しゅう様(2015/12/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,400円(想定価格比:+3,430円)
大トリなので、より一層あがると思います。
操作を間違って一蔵に投稿されてしまいました。すいません。
愛読者様(2015/12/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,500円(想定価格比:+5,530円)
もしかしたら3日目もあるかも
UG様(2015/12/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,480円(想定価格比:+1,510円)
売り圧力が軽いところが好評価です。
my20001様(2015/12/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,200円(想定価格比:+3,230円)
最後に当てたいです
トレンティーニ様(2015/12/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,500円(想定価格比:+5,530円)
ちょっと欲張り過ぎな予想かな
エロインダー様(2015/12/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,250円(想定価格比:+4,280円)
サンタさんからプレゼントが欲しい。
カラメル様(2015/12/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,500円(想定価格比:+4,530円)
VC無し
大和で当選したい
toshi様(2015/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,480円(想定価格比:+510円)
ipo疲れか
williams様(2015/12/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:14,000円(想定価格比:+12,030円)
華麗に騰がる。
oowarai様(2015/12/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(想定価格比:+3,030円)
軽量級、高成長、オーラスIPO
IPPO様(2015/12/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,300円(想定価格比:+2,330円)
今年のオーラスで注目されるか。大和さんで今年を締めたい。
sakuraika様(2015/11/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:+530円)
IPOラッシュの後半で難しいと思う
qqq様(2015/11/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(想定価格比:+1,230円)
これくらいかな
とーます様(2015/11/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,700円(想定価格比:+3,730円)
オーラスはマザーズ・ネット系・小型で2日値がつかず・・・
で締めたかった(どうせ当たらないけど)
ここはオーラスで小型が売り。業種は健康コーポや北の達人系なのが少し残念。
ルイコスタ様(2015/11/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,700円(想定価格比:+2,730円)
ラス銘柄ならプラスα
しん3様(2015/11/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,140円(想定価格比:+4,170円)
最後の最後に、何が何でも欲しい。
ぎゃーふぶ様(2015/11/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,555円(想定価格比:+3,585円)
ゴーゴーゴーゴー!
ぴち様(2015/11/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(想定価格比:+3,230円)
クリスマスプレゼントに是非ほしいです
西やんさん様(2015/11/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,930円(想定価格比:+1,960円)
当選しますように。
きむ様(2015/11/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,420円(想定価格比:+3,450円)
松村様(2015/11/20) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:11,800円(想定価格比:+9,830円)
今年度、ラストでプラチナ最高。
nana様(2015/11/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,080円(想定価格比:+1,110円)
これが最後なら、これぐらいで。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

コメントは受け付けていません。

サブコンテンツ

このページの先頭へ