ソーシャルワイヤー(3929)のIPO新規上場情報

ソーシャルワイヤーの概要

ソーシャルワイヤー
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:ニュースワイヤー事業(プレスリリース配信サービス、クリッピングサービス)、インキュベーション事業(レンタルオフィス運営)

ソーシャルワイヤーのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2015/12/03 (木)
BB期間 開始: 2015/12/07 (月) ~ 終了: 2015/12/11 (金)
公募価格決定 2015/12/14 (月)
購入申込期間 開始: 2015/12/16 (水) ~ 終了: 2015/12/21 (月)
上場予定日 2015/12/24 (木)

ソーシャルワイヤーのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:540,000株
(公募:170,000株 / 売出:370,000株)売出株式比率:68.5%
O.A.分 81,000株
発行済株数 2,556,600株 (上場時、公募株数含む)
OR 24.3% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,550円
仮条件価格 1,480~1,600円 (変動率:-4.5%+3.2% 中立 )
公募価格 1,600円
IPOの資金用途 ニュースワイヤー事業における優秀な人材獲得と継続的な育成を目的とした採用・育成にかかる人件費、インキュベーション事業における新拠点開発にかかる保証金及び建物付属設備等の設備投資資金として充当する予定

ソーシャルワイヤーのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,550円 1,600円
+50円
2,511円
+911円
1,620円
(-891円)
変化率 +3.2% +56.9% -35.5%
吸収金額 9.62億円 9.93億円
+0.31億円
15.5億円
+5.65億円
時価総額 39.6億円 40.9億円
+1.27億円
64.1億円
+23.2億円
44.5億円
-19億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ソーシャルワイヤーの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SBI証券 464,400株 86.00% 2,090枚
大和証券 27,000株 5.00% 41枚
みずほ証券 27,000株 5.00% 27枚
水戸証券 5,400株 1.00% -枚
むさし証券(トレジャーネット) 5,400株 1.00% 11枚
藍澤證券(アイザワ証券) 5,400株 1.00% -枚
エース証券 5,400株 1.00% 46枚
(その他: 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ソーシャルワイヤー
所在地 東京都新宿区新宿二丁目3番10号新宿御苑ビル5階
設立 2006年09月06日
従業員数 95人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

ソーシャルワイヤーの概況(直近の経営指標、業績予想)

・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2011/03
(単・5期)
429,741 28,148 12,598 152,348
403,900
2012/03
(単・6期)
538,484
25.3%
54,795
94.7%
40,870
224.4%
188,633
555,627
2013/03
(単・7期)
596,668
10.8%
53,230
-2.9%
34,443
-15.7%
273,694
746,826
2014/03
(単・8期)
685,006
14.8%
83,996
57.8%
52,017
51.0%
331,951
928,407
2015/03
(単・9期)
1,217,818
77.8%
106,048
26.3%
68,796
32.3%
442,147
1,392,849
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2014/03
(連・8期)
1,011,529 -7,658 -24,220 274,431
1,044,948
2015/03
(連・9期)
1,583,985
56.6%
110,847
-1,547.5%
71,058
-393.4%
389,021
1,436,828
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2011/03(単・5期) 8,961.67 8,961.67 0
2012/03(単・6期) 10,307.87 10,307.87 0
2013/03(単・7期) 13,619.36 13,619.36 0
2014/03(単・8期) 161.01 161.01 0
2015/03(単・9期) 190.94 190.94 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2014/03(連・8期) -11.96 133.11 --
2015/03(連・9期) 33.36 168.00 --
予想PER 26.51倍 (2016/03連・参考EPS:58.47・想定価格1,550円ベース)
予想配当 0.00円(2016/03)

ソーシャルワイヤーの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
ユナイテッド株式会社 750,000 26.06 90日 or 1.5倍
矢田 峰之 670,500 23.30 90日
タキオン野心満々投資事業有限責任組合 258,000 8.97 90日 or 1.5倍
庄子 素史 187,000 6.50 90日
加藤 順彦 165,000 5.73 90日
杉本 太一朗 83,800 2.91 90日
SBIアドバンスト・テクノロジー1号投資事業有限責任組合 83,300 2.89 90日 or 1.5倍
SBI-KLab Startup1号投資事業有限責任組合 83,300 2.89 90日 or 1.5倍
藤原 直美 60,600 2.11 90日
荻巣 知子 60,600 2.11 90日
既存株主総計(36) 2,877,600 100 対象 2,669,700株
カバー率 92.78%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(5)
(内ロックアップ)
504,600株
464,600株(92.07%)

ソーシャルワイヤーのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2010-05-28 100 25,000 (自)2012-06-01~(至)2017-05-31
2012-07-06 267,000 250 (自)2014-07-07~(至)2022-07-06
2015-01-30 144,800 300 (自)2017-01-31~(至)2025-01-30
2015-01-30 60,000 300 (自)2017-01-31~(至)2025-01-30
2015-01-30 19,200 300 (自)2015-04-01~(至)2020-03-31
SO総計(5) 491,100 上場時算入 286,300株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ソーシャルワイヤーの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,750円(想定価格比: +1,200円/+77.4%
直前予想
(上場前)
3,680円(公募比: +2,080円/+130.0%
初値 2,511円(公募比: +911円/+56.9%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
SBI証券主幹事!のベンチャー系企業、クリスマスイブ上場。
社名がめちゃくちゃ強そう。これは、欲しい!
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

キュレーションサービスといえば、グノシーの上場があり、
スマートニュースの上場も囁かれる中、ソーシャルワイヤーの登場。

業種的には今は注目度が高いところと感じ取られる。
しかもSBI証券主幹事案件という点も注目度が高い。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2016年3月度の連結予想EPSは58.47円。
想定価格1,550円から計算される予想PERは約26.51倍。

成長性や可能性を加味すると、十分妥当な価格設定になっていると見受けられる。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約9.62億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ市場で主幹事はSBI証券。

公募売出比は1:2程度で売出が多い。

SBI系のベンチャーキャピタルが株主に並ぶ、ロックアップこそ掛かっているものの
1.5倍解除なので注意が必要。推定保有数は464.6千株ほど。

ストック・オプションの未行使残も気になるところで250円価格でやや大量にある。

売り圧力がそれなりにあることを意識した参加が必要か?

需給面では10億程度の吸収金額に抑えているところを評価したいが、
やはり上場後売り抜ける層が多いところがマイナスポイント。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

柱はキュレーションサービスとレンタルオフィス運営とのことだが、
正直なところ将来に渡り、どこまでこれらのサービスが必要とされるのかが未知数。

ただなんとなく先進的な取り組みをしそうな企業という感触はあり、
上場で驕らず、新しいことに次々と挑戦する会社になって欲しいところ。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

SBI証券主幹事のネット系企業ということで期待する人も多そう。
今回の12月ラッシュは、以前ほどの詰め込み感がないので余裕が有るかもしれないが、
初値暴騰期待は禁物。やはりロックアップ解除の1.5倍あたりを第一視野に見て参加したい。

ただ10億程度の規模なので、IPOバブルが囁かれる状態が続いていれば
2倍以上も見えてくるのではないか?
SBI証券主幹事のIPOはあからさまにロックアップ解除時点でV.C.売り玉が見える時もある。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

ソーシャルワイヤーへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ソーシャルワイヤーの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:60件
読者予想サマリ 平均値:3,836円 | 中央値:3,600円 | 補正値:3,671円
最高:8,200円 >>>> 最低:1,600円
kensama様(2015/12/21) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,200円(公募価格比:+5,600円)
今までの年末オオトリIPOの上昇率と、上場する市場、規模を考えて。また、直近のIPO銘柄の加熱感とセカンダリー参加率を考慮して。値段は初日つかずで、金曜には初値が決まって、そのままストップ高かと・・・。
キュートなパパさん様(2015/12/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,570円(公募価格比:+970円)
ワイヤー企業?
akiyon様(2015/12/21) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,800円(公募価格比:+3,200円)
公募価格の3倍
コドラ様(2015/12/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,880円(公募価格比:+1,280円)
欲しかった
fukafuka7様(2015/12/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,800円(公募価格比:+3,200円)
実質大トリ銘柄に期待を込めて
リビングデッド様(2015/12/19) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,800円(公募価格比:+3,200円)
はらたいらさんに全部
glancing07様(2015/12/19) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,880円(公募価格比:+2,280円)
売上 利益とも順調に伸びているので評価する。
manaty様(2015/12/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,200円(公募価格比:+2,600円)
グラフィコ中止のおかげでここに資金が集中ですかね
モジモジ様(2015/12/19) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,910円(公募価格比:+2,310円)
年末最後のマザーズなので2.5倍の4000円一歩手前で寄りそう。3000円以下で寄ればセカンダリー発生するかも…
3214様(2015/12/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,214円(公募価格比:+1,614円)
SBI主幹事なので若干低く見ました。
オニ様(2015/12/17) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,200円(公募価格比:+6,600円)
文句なしの銘柄。クリスマス上場。
ありがとう!
情報・通信銘柄・小型
セカンダリでもいい。テラスカイの再来として
ゆうまどん様(2015/12/17) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:+4,400円)
むきばかんだ様(2015/12/17) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,000円(公募価格比:+6,400円)
年越しの可能性があります。
あぱっち様(2015/12/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+2,400円)
グラフィコのおかげでここの公募組みはウルトララッキーかと。
ここに資金集中するのは確実かと。
初日は寄らず、翌日に小幅GUPスタートと見る。
場合によっては5000円台も視野に。
りぜ様(2015/12/16) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+3,400円)
追い風が吹いてきました
hide様(2015/12/16) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,500円(公募価格比:+3,900円)
ほぼ単独上場、将来性大、今年最後のビッグバン!
たんよう様(2015/12/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,330円(公募価格比:+1,730円)
欲しかった
FOMC利上げ様(2015/12/16) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:3,180円(公募価格比:+1,580円)
1.9倍程度か?
インプラント様(2015/12/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,450円(公募価格比:+850円)
どれも当たらないからここに集中したようなところがありそうなので割に合わない初値になりそう。
かぶまる様(2015/12/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+2,400円)
初値は吊り上がるだろうが、1.5倍VCジャブジャブ。
寄ったら急落S安要注意。
hirosimago-ya様(2015/12/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,600円(公募価格比:+2,000円)
この程度は付くでしょう。
ZERU様(2015/12/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+1,400円)
VCが怖いがIPO恒例の年末年始暴騰が期待できる。
ai様(2015/12/14) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+2,400円)
こんなとこ?
tarm様(2015/12/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+1,800円)
2倍以上期待します!
IPOハンター様(2015/12/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,050円(公募価格比:+1,450円)
2倍は難しいかも
T様(2015/12/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,210円(公募価格比:+1,610円)
2倍くらい。
psk様(2015/12/10) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+900円)
ぜひほしいところ
アルファルファ様(2015/12/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,150円(公募価格比:+2,550円)
ラクス初値後S安で警戒されるやもしれんが2倍は堅いとみる
sto42様(2015/12/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+2,100円)
なんとなく
盛岡様(2015/12/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+2,200円)
グノシーの二の舞にはならんでしょ
しゅう様(2015/12/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,600円)
今年最後のSBI主幹事。当たってほしい。
kuro様(2015/12/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+800円)
小さい、抽選枚数が多い、SOが約10%、1.5倍解除が約40%

1.5倍は必ず行くがその先はその場の雰囲気
GZA様(2015/12/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,960円(公募価格比:+1,360円)
欲しい
りん様(2015/12/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+700円)
VC多し
UG様(2015/12/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,180円(公募価格比:+580円)
キュレーションは駄目でしょう。魅力が無い。
にっしー様(2015/12/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+4,400円)
トレンティーニ様(2015/12/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,400円)
SBI!SBI!
アロエ様(2015/12/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+2,600円)
ポイント全力!?
カラメル様(2015/12/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,900円)
SBIで当てたい!
MM様(2015/12/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,830円(公募価格比:+1,230円)
ポイントを使用するか悩む。
豆次郎様(2015/12/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,350円(公募価格比:+1,750円)
成長期待小粒案件。
愛読者様(2015/12/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:+1,150円)
VCの売りが気になります。
my20001様(2015/12/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,200円)
IPOポイントの使い方が大事でしょうか
カールおじさん様(2015/12/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,545円(公募価格比:+2,945円)
上昇傾向で、クリスマスイブを迎えたいです。
toshi様(2015/12/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,540円(公募価格比:+1,940円)
これは期待できる
エロインダー様(2015/12/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+2,100円)
主幹事SBIか
欲しいね
べる様(2015/12/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,600円)
公募価格の倍くらいかな
タケ様(2015/12/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,400円)
良いんだけど?
oowarai様(2015/12/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,900円)
軽さと高成長が魅力
IPPO様(2015/12/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,250円(公募価格比:+1,650円)
SBIで当選して良いクリスマスイブを迎えたいです。
sakuraika様(2015/11/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:±0円)
IPOラッシュの後半で難しいと思う
qqq様(2015/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,780円(公募価格比:+1,180円)
これは、倍
ルイコスタ様(2015/11/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+2,000円)
社名がいかにもきそう。
とーます様(2015/11/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,900円)
魅力的だが、ベンキャピとかすごいですね。
初値売りですかね。
西やんさん様(2015/11/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,550円(公募価格比:+1,950円)
当ります様に!!
masato様(2015/11/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,540円(公募価格比:+2,940円)
ぎゃーふぶ様(2015/11/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,780円(公募価格比:+2,180円)
こんくらい。
きむ様(2015/11/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,240円(公募価格比:+2,640円)
松村様(2015/11/18) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:4,370円(公募価格比:+2,770円)
上に行く ^_^;
nana様(2015/11/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,650円(公募価格比:+2,050円)
ポイントつぎ込んで2枚ゲットしたい。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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