一蔵(6186)のIPO新規上場情報

一蔵の概要

一蔵
[6186]一蔵
市場:東2 (サービス業)
事業内容:きものの販売・レンタル事業、結婚式場の運営等

一蔵のIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2015/12/03 (木)
BB期間 開始: 2015/12/07 (月) ~ 終了: 2015/12/11 (金)
公募価格決定 2015/12/14 (月)
購入申込期間 開始: 2015/12/16 (水) ~ 終了: 2015/12/21 (月)
上場予定日 2015/12/25 (金)

一蔵のIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:2,012,100株
(公募:1,500,000株 / 売出:512,100株)売出株式比率:25.5%
O.A.分 301,800株
発行済株数 5,254,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 44.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,210円
仮条件価格 1,150~1,210円 (変動率:-5.0%0.0% 中立 )
公募価格 1,210円
IPOの資金用途 ①和装事業の新規出店、②本社機能の一部移転、③基幹システム構築及び改善、④結婚式場の改修、⑤ウエディング事業用地の取得

一蔵のIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,210円 1,210円
±0円
1,236円
+26円
1,172円
(-64円)
変化率 0.0% +2.1% -5.2%
吸収金額 27.9億円 27.9億円
±0.0億円
28.5億円
+0.60億円
時価総額 63.5億円 63.5億円
±0.0億円
64.9億円
+1.36億円
64.1億円
-0.7億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

一蔵の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 1,811,100株 90.01% 1,630枚
髙木証券 60,300株 3.00% -枚
岩井コスモ証券 40,200株 2.00% 40枚
むさし証券(トレジャーネット) 40,200株 2.00% 80枚
SBI証券 20,100株 1.00% 90枚
東海東京証券 20,100株 1.00% 20枚
エース証券 20,100株 1.00% 171枚
(その他: 松井証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 一蔵
所在地 埼玉県さいたま市北区大成町四丁目699番地1
設立 1991年02月05日
従業員数 672人
監査法人 新日本有限責任監査法人

一蔵の概況(直近の経営指標、業績予想)

・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2011/03
(単・21期)
8,909,533 246,968 95,071 1,248,846
9,582,356
2012/03
(単・22期)
9,674,706
8.6%
533,964
116.2%
149,846
57.6%
1,400,173
9,705,988
2013/03
(単・23期)
10,735,226
11.0%
711,535
33.3%
415,674
177.4%
1,822,214
10,831,990
2014/03
(単・24期)
11,695,263
8.9%
280,743
-60.5%
149,005
-64.2%
1,968,137
11,525,670
2015/03
(単・25期)
13,065,159
11.7%
755,564
169.1%
509,072
241.6%
2,482,262
12,158,994
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2014/03
(連・24期)
11,734,304 302,846 150,278 1,968,137
11,556,557
2015/03
(連・25期)
0
-100.0%
0
-100.0%
0
-100.0%
0
0
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2011/03(単・21期) 9,582,356.00 1,694,959.50 0
2012/03(単・22期) 9,705,988.00 1,874,897.62 0
2013/03(単・23期) 10,831,990.00 2,427,029.75 0
2014/03(単・24期) 11,525,670.00 524.28 0
2015/03(単・25期) 12,158,994.00 661.23 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2014/03(連・24期) 40.03 524.28 --
2015/03(連・25期) 0.00 0.00 --
予想PER 7.88倍 (2016/03単・参考EPS:153.65・想定価格1,210円ベース)
予想配当 35.00円(2016/03)

一蔵の上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
河端 義彦 3,251,900 86.62 90日
白石 隆治 412,100 10.98 90日
寺島 邦夫 25,000 0.67 90日
田渕 潤一郎 25,000 0.67 90日
数見 康浩 20,000 0.53 90日
鈴木 義孝 20,000 0.53 90日
既存株主総計(6) 3,754,000 100 対象 3,754,000株
カバー率 100.00%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

一蔵のストックオプション(新株予約権)の状況

ストックオプションの未行使残高はなし。

一蔵の初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,380円(想定価格比: +170円/+14.0%
直前予想
(上場前)
1,300円(公募比: +90円/+7.4%
初値 1,236円(公募比: +26円/+2.1%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
冠婚葬祭系、随分大きいと思ったら吸収合併豊富。
東証2部上場でサービス業はなかなか珍しい。
業績もとりあえず売り上げ伸び基調。そしてクリスマス上場、ウェディング系なので記念日を狙ったか?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

本年度のIPO最終日程日はクリスマス上場となる。
2社同時上場だが、例年に比べれば十分な分散傾向。

呉服屋からウェディングなど異色展開で上場、面白みはある。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2016年3月度の単体予想EPSは153.65円。
想定価格1,210円から計算される予想PERは約7.88倍。

ディスカウント性としては、十分感じられる妥当な価格設定。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約27.9億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO、
上場市場は東証2部市場で主幹事は野村證券。

公募売出比は売出が3倍強多いのはマイナス。
また結構割当数があり、プレミア的な価値は薄くなっている。

ベンチャーキャピタルからの出資もなくストック・オプションもない。
シンプルな6名の既存株主構成で全員に90日のロックアップ。
これほど株主数が少ないのも珍しい。

個人的には吸収規模が気がかり、業種に対して大きい印象。
同日上場のもう一銘柄のほうが、マザーズで分かりやすいだけに・・・。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

呉服屋と見れば斜陽産業だが、先日の鎌倉新書が出版社からやや異色はなったように
こちらも異色的に行動して成果を上げている、
「一蔵」という漢字社名も、風格があり逆にかっこ良い。

価格設定も不妥当なので中長期的には期待だが、上場初値はどうか?

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

まずは初値に関して、やや重たい吸収金額に東証2部。
最終IPOアノマリーがあるとしても2社同時上場で、人気度二極化すればこちらは分が悪い。
公募割れリスクは低めながらも、高騰も望めず期待できないところ。

更に枚数は多いが、主幹事野村證券ということで当選はしにくい。
なかなか参戦妙味のなく、せっかくのクリスマス上場を楽しめるかどうか疑問な銘柄。

全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です

一蔵へのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
一蔵の初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:53件
読者予想サマリ 平均値:1,500円 | 中央値:1,360円 | 補正値:1,402円
最高:5,400円 >>>> 最低:1,000円
キュートなパパさん様(2015/12/21) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,277円(公募価格比:+67円)
いちぞう
コドラ様(2015/12/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,555円(公募価格比:+345円)
今年最後だから
ワッカオー様(2015/12/19) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,280円(公募価格比:+70円)
野村でまさかの繰上当選。
やっぱり、不人気なんですかね。
安い飲み屋で一杯できればOKという希望的予想です。
神様(2015/12/19) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,480円(公募価格比:+270円)
ぐらふぃこが無くなった事、今年最後のIPOであること。

いらないIPOからまさかの買いたいIPO株へのプラチナ昇格w

買えたひとおめでとうw
石油王様(2015/12/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,016円(公募価格比:+806円)
グラフィコの中止でこちらに人気が向かわないだろうかと期待しています。
hide様(2015/12/18) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,260円(公募価格比:+50円)
着物のレンタル、結婚式場の運営、時代に合わない?事業内容。
頑張ってこのくらい
かぶまる様(2015/12/17) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,300円(公募価格比:+90円)
同日上場予定であったグラフィコが中止で恵まれた感。
hotter様(2015/12/17) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,360円(公募価格比:+150円)
まぁ・・・そんなに伸びないかな
ピタリ様(2015/12/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,625円(公募価格比:+415円)
グラフィコ中止の150円Upでこの程度は今なら行きそう。 
K様(2015/12/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+1,290円)
グラフィコ中止の影響で単独オーラス、これは来るかな?
大ちゃん様(2015/12/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+790円)
グラフィコと同時上場で分は悪いと思ったが、グラフィコがIPO延期した事でこの位はいくと思う。クリスマスですから・・・
たんよう様(2015/12/16) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,120円(公募価格比:-90円)
厳しそう
インプラント様(2015/12/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:+290円)
公募割れはないと思うけど欲しい人もあまりいないか。
hirosimago-ya様(2015/12/15) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,300円(公募価格比:+90円)
高値は期待できない?
GZA様(2015/12/15) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,240円(公募価格比:+30円)
これはパス
おおたこ様(2015/12/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,230円(公募価格比:+20円)
なかなか厳しそう‥‥
michinana様(2015/12/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,460円(公募価格比:+250円)
NISA枠、使い切りで。
ZERU様(2015/12/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:+290円)
初詣は着物でしょう
tarm様(2015/12/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:+140円)
こんなとこでしょ
kuro様(2015/12/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,320円(公募価格比:+110円)
やや小さい、抽選枚数が多い、割安、価格解除無し、SO無し

なんか人気なさそうなので1割弱

IPOハンター様(2015/12/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,330円(公募価格比:+120円)
微益?
T様(2015/12/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,460円(公募価格比:+250円)
地味にいくかも。
psk様(2015/12/10) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,220円(公募価格比:+10円)
ちょっと厳しいところか
makun様(2015/12/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:-10円)
東2市場なので、初値はきびしそう
sto42様(2015/12/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+290円)
なんとなく
盛岡様(2015/12/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+590円)
業績は良いんだけど
しゅう様(2015/12/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,400円(公募価格比:+4,190円)
大トリなので、より一層あがると思います。
愛読者様(2015/12/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+40円)
2部だし、少しでも上がれば
UG様(2015/12/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,290円(公募価格比:+80円)
色々好要素もあるけど、やはり着物は魅力がないかなぁ。
トレンティーニ様(2015/12/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,215円(公募価格比:+5円)
来年御縁があればということで5円高
アロエ様(2015/12/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+290円)
百八蔵まであるぞ!?
カラメル様(2015/12/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+240円)
IPO最終日でちょこっと上げ
MM様(2015/12/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,340円(公募価格比:+130円)
全力でいくべきか悩む。
豆次郎様(2015/12/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+40円)
地味系、中型、少々不安。
my20001様(2015/12/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,430円(公募価格比:+220円)
同日上場のマザーズに負けそうです…。
カールおじさん様(2015/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,404円(公募価格比:+194円)
業務内容はいいと思うので、少し値上がりで予想。
toshi様(2015/12/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,230円(公募価格比:+1,020円)
期待しません
エロインダー様(2015/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+390円)
酒造メーカーかよって思わせる社名
べる様(2015/12/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,420円(公募価格比:+210円)
公募価格近辺かな
タケ様(2015/12/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,310円(公募価格比:+100円)
+10k\\
oowarai様(2015/12/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,210円(公募価格比:±0円)
公募同値か?
IPPO様(2015/12/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,280円(公募価格比:+70円)
オーラスの外れの方ですね。業種的にあまり魅力を感じない。他に資金が流れるでしょう。公募割れしなきゃラッキーぐらい?
sakuraika様(2015/11/29) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:-210円)
IPOラッシュの最後で息切れするのでは?
qqq様(2015/11/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,310円(公募価格比:+100円)
最後はもう買い余力なしか
ルイコスタ様(2015/11/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,260円(公募価格比:+50円)
地味ですな。漢字銘柄ですな。
ぴち様(2015/11/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,360円(公募価格比:+150円)
初値は期待できませんが、2部らしくその後上昇しそう
西やんさん様(2015/11/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,460円(公募価格比:+250円)
当たりを下さい!!!
とーます様(2015/11/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+190円)
今年のオーラスは渋くここですか?
ななし様(2015/11/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,423円(公募価格比:+213円)
当たる可能性は高そうだが、二部で漢字。
業務内容は〇。
きむ様(2015/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+90円)
ぎゃーふぶ様(2015/11/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,440円(公募価格比:+230円)
こんくらい。
松村様(2015/11/18) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+40円)
やや手数料負けかな 
nana様(2015/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,510円(公募価格比:+300円)
2,3年保有したら倍くらいになるかも。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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