アークン(3927)のIPO新規上場情報

アークンの概要

アークン
[3927]アークン
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:情報セキュリティ製品の開発・販売事業

アークンのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2015/12/02 (水)
BB期間 開始: 2015/12/03 (木) ~ 終了: 2015/12/09 (水)
公募価格決定 2015/12/10 (木)
購入申込期間 開始: 2015/12/11 (金) ~ 終了: 2015/12/16 (水)
上場予定日 2015/12/18 (金)

アークンのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:500,000株
(公募:300,000株 / 売出:200,000株)売出株式比率:40.0%
O.A.分 75,000株
発行済株数 2,146,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 26.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,230円
仮条件価格 1,230~1,360円 (変動率:0.0%+10.6% 強気 )
公募価格 1,360円
IPOの資金用途 設備資金として、当社の業容拡大のための人材の採用活動費及び人件費として、残額については、平成30年3月期の人材の採用活動費及び人件費の一部として充当する予定

アークンのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,230円 1,360円
+130円
4,925円
+3,565円
661円
分割 2倍
(-3,603円)
変化率 +10.6% +262.1% -73.2%
吸収金額 7.72億円 7.82億円
+0.74億円
28.3億円
+20.4億円
時価総額 26.3億円 29.1億円
+2.78億円
105億円
+76.5億円
28.3億円
-77億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

アークンの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 435,000株 87.00% 435枚
SBI証券 35,000株 7.00% 158枚
岡三証券 5,000株 1.00% 5枚
SMBCフレンド証券 5,000株 1.00% 5枚
丸三証券・マルサントレード 5,000株 1.00% 5枚
いちよし証券 5,000株 1.00% 8枚
エース証券 5,000株 1.00% 43枚
岩井コスモ証券 2,500株 0.50% 3枚
むさし証券(トレジャーネット) 2,500株 0.50% 5枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 アークン
所在地 東京都千代田 区 岩本町一 丁目 10 番 5 号
設立 2001年05月08日
従業員数 30人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

アークンの概況(直近の経営指標、業績予想)

・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2011/03
(単・10期)
243,672 17,651 16,284 81,445
175,136
2012/03
(単・11期)
355,753
46.0%
35,582
101.6%
17,517
7.6%
98,963
228,707
2013/03
(単・12期)
386,877
8.7%
30,202
-15.1%
15,191
-13.3%
95,475
280,223
2014/03
(単・13期)
782,396
102.2%
166,143
450.1%
91,402
501.7%
175,284
606,594
2015/03
(単・14期)
991,080
26.7%
170,996
2.9%
108,779
19.0%
284,602
859,572
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2011/03(単・10期) 1,469.69 -9,111.42 0
2012/03(単・11期) 1,581.02 -7,530.40 0
2013/03(単・12期) 1,537.01 -408.39 0
2014/03(単・13期) 52.21 44.87 0
2015/03(単・14期) 64.83 110.01 0
予想PER 14.69倍 (2016/03単・参考EPS:83.71・想定価格1,230円ベース)
予想配当 0.00円(2016/03)

アークンの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
蛭間 久季 372,000 18.32 180日
伊藤 翼 204,600 10.08 180日
伊藤 未可子 200,000 9.85 180日
株式会社アークン 168,000 8.27
永野 祐司 100,000 4.92 180日
榊原 義定 100,000 4.92 180日
金山 弘來 90,800 4.47 180日
金山 昌來 90,600 4.46 180日
金山 英來 90,600 4.46 180日
株式会社オーク電子 80,000 3.94 180日
既存株主総計(65) 2,030,600 100 対象 1,736,000株
カバー率 85.49%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

アークンのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2014-12-22 172,600 250 (自)2017-04-02~(至)2025-03-01
2014-12-22 12,000 250 (自)2017-06-11~(至)2025-05-10
SO総計(2) 184,600 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

アークンの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
3,200円(想定価格比: +1,970円/+160.2%
直前予想
(上場前)
4,080円(公募比: +2,720円/+200.0%
初値 4,925円(公募比: +3,565円/+262.1%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
情報セキュリティ系でIPOでは人気。
業績好調。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

IPOでは人気の高い、セキュリティ関係の企業
スケジュール的には、3銘柄上場日となるが問題なさそう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2016年3月度の単体予想EPSは83.71円。
想定価格1,230円から計算される予想PERは約14.69倍。

足元の業績の伸びからすれば問題ない価格設定となっている。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約7.72億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ市場、主幹事はSMBC日興証券。

公募売出は3:2程度で公募が多い。

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。むしろ社内ベンチャー的な位置づけだったか?
ストック・オプションは250円価格でそこそこあるが、上場後すぐは行使期間に入らない。
その他、大株主へのロックアップも180日で価格解除なしと強めの設定になっている。

需給面ではほぼ問題のない銘柄で、3社同時上場でも買い需要が圧倒しそう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

もっと成長を遂げている企業で、機器販売などハード面でも総合的に
セキュリティ対応をしている模様で、魅力は高いと感じる。

もちろんソフトウェア関係が人気の時勢だが、だからこそハード販売もあるところに妙味がある。
悪い面で言うと、情報セキュリティ会社の上場企業も増えているので競争激化か?

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

総合的に見て問題なく、初値高騰しそうな銘柄。
同日上場の中でも2極化なら、こちらに資金が集まりそうな予感。

ほぼ目立って問題となりそうな部分がないのでA評価とします。
とは言え、ラッシュ疲れもあるのでいつものような初値高騰はしない可能性もあります。

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

アークンへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
アークンの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:48件
読者予想サマリ 平均値:3,727円 | 中央値:3,600円 | 補正値:3,638円
最高:8,300円 >>>> 最低:1,300円
レノン様(2015/12/16) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,300円(公募価格比:+6,940円)
グラフィコ株売出しの中止により資金流出
ジゴロ様(2015/12/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,620円(公募価格比:+1,260円)
unnko様(2015/12/16) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,200円(公募価格比:+6,840円)
すごいと思う。
FOMC利上げ様(2015/12/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,450円(公募価格比:+2,090円)
tora nitasan様(2015/12/13) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,600円(公募価格比:+2,240円)
なんとか2日目まで値段がつかないでほしい
ブラウン様(2015/12/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,010円(公募価格比:+1,650円)
キュートなパパさん様(2015/12/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,260円(公募価格比:+2,900円)
ヤンキース
たんよう様(2015/12/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,101円(公募価格比:+1,741円)
2倍以上は堅い
TERU様(2015/12/11) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+2,640円)
当選したので予想してみた。
セカンダリー狙いの買いが集中しそう。
もりお様(2015/12/10) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,600円(公募価格比:+2,240円)
3倍前後は行きそう。
psk様(2015/12/10) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+1,140円)
倍くらいはいきそう
インプラント様(2015/12/10) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,500円(公募価格比:+3,140円)
小型でセカンダリーまで巻き込み面白いことになりそう。
hotter様(2015/12/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:+4,640円)
セキュリティ銘柄なので期待したいですね。
しゅう様(2015/12/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,640円)
2倍は超えると思います。
kuro様(2015/12/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,080円(公募価格比:+2,720円)
小さい、抽選枚数が少ない、価格解除がない

3倍は行くだろ
UG様(2015/12/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,860円(公募価格比:+3,500円)
この年末銘柄では最強ですね。惜しむらくはラッシュの真っ只中になってしまったことでしょうか。
GZA様(2015/12/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,810円(公募価格比:+2,450円)
当たればいいなぁ
せっしー様(2015/12/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,210円(公募価格比:+2,850円)
初日値がつかないのは当たり前??
tarm様(2015/12/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+3,140円)
セキュリティ銘柄期待しています
IPOハンター様(2015/12/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,640円)
約3倍
まゆっぴ様(2015/12/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,440円)
2倍は堅い。
カラメル様(2015/12/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+2,340円)
小型でVC無し
いいね
カールおじさん様(2015/12/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,468円(公募価格比:+1,108円)
2倍くらいになりそう。
toshi様(2015/12/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:+1,390円)
いける
エロインダー様(2015/12/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+2,040円)
欲求をくすぐるエロい銘柄
astra様(2015/12/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,040円)
あたれー
SW様(2015/12/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,520円(公募価格比:+2,160円)
SMBCとSBIでダブルで取りに行きたい!!
べる様(2015/12/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,080円(公募価格比:+2,720円)
公募価格の倍以上かな
盛岡様(2015/12/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,640円)
死角無し条件良いし、ドカッと上がっちゃうかもね
豆次郎様(2015/12/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,630円(公募価格比:+1,270円)
セキュリティ関係、鉄板か?
アロエ様(2015/12/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+2,540円)
12月の目玉!?
T様(2015/12/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,110円(公募価格比:+2,750円)
かなり欲しい。
my20001様(2015/12/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,380円(公募価格比:+3,020円)
これは2日目でしょうか
トレンティーニ様(2015/12/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+2,240円)
絶対に申し込む!
アルファルファ様(2015/12/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,840円)
逞しい冬の銘柄
MM様(2015/12/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,420円(公募価格比:+2,060円)
吸収金額も少ないし、売り圧力もないし、結構上がると思います。後、日程面が少し心配。
愛読者様(2015/12/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,640円)
即金規制になると3社同時になるのがつらいかもしれません
IPPO様(2015/12/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,360円(公募価格比:+2,000円)
同日他目柄にあまり魅力ないため2倍以上はいきそう
oowarai様(2015/12/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,140円)
今の市況なら3倍予想!
sakuraika様(2015/11/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:-60円)
IPOラッシュで難しいと思う
qqq様(2015/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,640円)
ぜひほしい銘柄
ルイコスタ様(2015/11/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,860円(公募価格比:+2,500円)
中学時代の僕のあだ名「アークン」 個人的に物凄く応援したい。
とーます様(2015/11/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,640円)
手堅く上がりそうだが、業績推移を良く見ると
成長性はそんなでも無い。
ぎゃーふぶ様(2015/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,120円(公募価格比:+2,760円)
こんくらい。
ぴち様(2015/11/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,550円(公募価格比:+2,190円)
12月のラッシュ期じゃなければもっと騰がりそうな銘柄
5963様(2015/11/17) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+2,240円)
nana様(2015/11/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,580円(公募価格比:+1,220円)
業務内容、規模ともいいと思います。
きむ様(2015/11/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,055円(公募価格比:+695円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

コメントは受け付けていません。

サブコンテンツ

このページの先頭へ