マイネット(3928)のIPO新規上場情報

マイネットの概要

マイネット
[3928]マイネット
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:スマートフォン向けオンラインゲームの運営

マイネットのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2015/12/02 (水)
BB期間 開始: 2015/12/04 (金) ~ 終了: 2015/12/10 (木)
公募価格決定 2015/12/11 (金)
購入申込期間 開始: 2015/12/14 (月) ~ 終了: 2015/12/17 (木)
上場予定日 2015/12/21 (月)

マイネットのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:854,000株
(公募:600,000株 / 売出:254,000株)売出株式比率:29.7%
O.A.分 128,100株
発行済株数 3,203,900株 (上場時、公募株数含む)
OR 30.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,680円
仮条件価格 1,500~1,680円 (変動率:-10.7%0.0% 中立 )
公募価格 1,680円
IPOの資金用途 当社の事業拡大を目的として、新規スマートフォンゲームタイトルの獲得費用として、また、人員採用の費用として充当する予定

マイネットのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,680円 1,680円
±0円
2,005円
+325円
2,934円
分割 2倍
(+3,863円)
変化率 0.0% +19.3% +192.7%
吸収金額 16.4億円 16.4億円
±0.0億円
19.6億円
+3.19億円
時価総額 53.8億円 53.8億円
±0.0億円
64.2億円
+10.4億円
237億円
+173億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

マイネットの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 640,500株 75.00% 961枚
SMBC日興証券 102,500株 12.00% 103枚
みずほ証券 59,800株 7.00% 60枚
SBI証券 17,100株 2.00% 77枚
いちよし証券 17,100株 2.00% 26枚
岩井コスモ証券 8,500株 1.00% 9枚
エース証券 8,500株 1.00% 72枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 マイネット
所在地 東京都港区北青山二丁目11番3号
設立 2006年06月14日
従業員数 136人
監査法人 新日本有限責任監査法人

マイネットの概況(直近の経営指標、業績予想)

・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2010/12
(単・5期)
195,560 494 204 74,461
118,389
2011/12
(単・6期)
243,480
24.5%
639
29.4%
349
71.1%
74,810
130,122
2012/12
(単・7期)
397,740
63.4%
1,250
95.6%
720
106.3%
75,530
189,401
2013/12
(単・8期)
800,630
101.3%
-319,618
-25,669.4%
-8,819
-1,324.9%
66,711
193,136
2014/12
(単・9期)
993,302
24.1%
568
-100.2%
10,135
-214.9%
268,968
499,812
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2010/12(単・5期) 13.57 4,944.30 0
2011/12(単・6期) 23.22 4,967.52 0
2012/12(単・7期) 47.81 5,015.33 0
2013/12(単・8期) -5.86 44.30 0
2014/12(単・9期) 6.07 140.45 0
予想PER 49.05倍 (2015/12単・参考EPS:34.25・想定価格1,680円ベース)
予想配当 0.00円(2015/12)

マイネットの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
上原 仁 957,500 32.99 90日 or 1.5倍
グリー株式会社 517,500 17.83 90日 or 1.5倍
BDashFund2号投資事業有限責任組合 256,000 8.82
株式会社セガゲームス 209,000 7.20
嶺井 政人 203,200 7.00 90日 or 1.5倍
新生企業投資株式会社 129,400 4.46
笠原 健治 104,000 3.58 90日 or 1.5倍
SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合 85,000 2.93
橋詰 大造 53,700 1.85 90日 or 1.5倍
住友商事株式会社 50,000 1.72
既存株主総計(75) 2,902,500 100 対象 1,988,900株
カバー率 68.52%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(4)
(内ロックアップ)
513,200株
0株(0.00%)

マイネットのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2008-09-22 72,000 450 (自)2010-10-01~(至)2018-08-31
2013-02-28 62,200 400 (自)2016-03-01~(至)2023-02-27
2013-02-28 10,000 400 (自)2016-03-01~(至)2023-02-27
2014-03-24 9,000 400 (自)2014-03-31~(至)2019-03-30
2014-03-24 1,800 400 (自)2017-03-25~(至)2024-03-24
2015-01-29 98,000 1,169 (自)2018-01-30~(至)2025-01-28
2015-05-15 45,600 1,406 (自)2018-05-16~(至)2025-05-15
SO総計(7) 298,600 上場時算入 81,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

マイネットの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,184円(想定価格比: +504円/+30.0%
直前予想
(上場前)
2,300円(公募比: +620円/+36.9%
初値 2,005円(公募比: +325円/+19.3%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
スマホゲーム、運営配信企業。
自社開発ではなく配信側の模様。やや不透明。
gumi問題があったため気をつけたいところ。
想定価格の妥当性や吸収金額、売り側の状況はチェック。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

スマホゲームはやや注目度としては下火になっているようだが、
この会社は再生x美少女などで若干特徴を出してきている。

マザーズ・ネット系ながらやや中型で上場ラッシュ時にどう評価されるか?

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2015年12月度の単体予想EPSは34.25円。
想定価格1,680円から計算される予想PERは約49.05倍。

大手ゲーム関連株が低PERで推移している中、この予想PERは明らかに割高
割安感からは全く買えないものとなっている。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約16.4億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO、
上場市場は東証マザーズ市場で主幹事は大和証券。

公募売出比は2倍強、公募が多い構成。

ベンチャーキャピタルからの出資がありロックアップが外れているものも。
ただ、どうも半年間の保有確約がある模様。なぜロックアップにしない?
ストック・オプションの未行使残は総数は多くないが、すぐ行使できる450円などは気になる。

やや高PERでマザーズ中規模となると、あまり期待する初値は難しい。
需給面で見ると、あまり強みはないといったところか?

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

今期の業績が急騰しているが、どこまでその流れが続くのか?
大手的にはスマホゲームは、すでに一時期のブームは収束した感もあり。

リビルト案件というのは面白く、ゲームも熟してくると中古の活躍がめざましくなるのか?
基本的に、スマホゲームには違和感を持つので魅力は感じていません。
一部コアなファンをどう取り込んでいくかが勝負になるのか?

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

新規承認した時は「マイネット」という社名でマザーズ。
スマホゲーム関連だが、ネット系ということで問答無用でA評価かと感じたが、
よく見ると高評価して良いのか疑問が残る結果に。

上場初値ではマザーズ神話でプラスも可能だが、個人的には社会的意義的にも
あまり応援する気になれず、強気のBBスタンスは避けたいところ。

全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です

マイネットへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
マイネットの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:60件
読者予想サマリ 平均値:3,041円 | 中央値:2,600円 | 補正値:2,732円
最高:7,850円 >>>> 最低:1,600円
SAW様(2015/12/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,800円(公募価格比:+2,120円)
ピタリ賞狙い
ギラン様(2015/12/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,680円(公募価格比:+2,000円)
相場も回復してきたので結構↑かな?
POXY様(2015/12/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,200円(公募価格比:+1,520円)
ASREEET様(2015/12/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,400円(公募価格比:+1,720円)
利は伸ばさなきゃ生き残れない
いご様(2015/12/16) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+1,320円)
まぁ 地合いしだいで
hotter様(2015/12/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,800円(公募価格比:+2,120円)
きっとこれくらいのはず
F様(2015/12/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,120円(公募価格比:+440円)
ほげ様(2015/12/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,850円(公募価格比:+6,170円)
IPOまん様(2015/12/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,800円(公募価格比:+5,120円)
STREET36様(2015/12/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,360円(公募価格比:+1,680円)
日経下がってるので2倍くらい
kenji様(2015/12/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,650円(公募価格比:+2,970円)
ネット・・小型・・マザース・・年末 これくらいはあり
イリア様(2015/12/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,200円(公募価格比:+1,520円)
人気業種のゲーム銘柄。ここはリビルドということで、他のゲーム銘柄と異なる点で評価できます。
ともりん様(2015/12/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,300円(公募価格比:+3,620円)
小規模でネットゲーム。かなりいく。
森松様(2015/12/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,300円(公募価格比:+1,620円)
化ける匂いがする
pochi様(2015/12/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,360円(公募価格比:+1,680円)
ほげ様(2015/12/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:7,800円(公募価格比:+6,120円)
ゲームだし、年末だし、ご祝儀で!
IPOまん様(2015/12/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,800円(公募価格比:+5,120円)
マジ様(2015/12/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,800円(公募価格比:+1,120円)
おお様(2015/12/14) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,800円(公募価格比:+120円)
21日2社同時上場
本命はビジョンでしょう。
マイネットは3年前にIPOした銘柄に遡るとヒット作に恵まれないと赤字脱却できない
かぶまる様(2015/12/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+1,320円)
ネットゲーム関連、人気化する業種。
LOOK様(2015/12/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,980円(公募価格比:+1,300円)
結構狙い目
ブラウン様(2015/12/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,410円(公募価格比:+730円)
ニッチ様(2015/12/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,040円(公募価格比:+3,360円)
ベンチャーを含め たいした株数でもないので3倍を予想。
キュートなパパさん様(2015/12/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,067円(公募価格比:+387円)
こんなもん
たんよう様(2015/12/11) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,825円(公募価格比:+145円)
まずまずか
インプラント様(2015/12/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+820円)
そこそこ上昇期待。
IPOハンター様(2015/12/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+920円)
1.5倍のちょい上
tarm様(2015/12/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,820円)
伸びていきそうな感もあるので。
psk様(2015/12/10) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:+270円)
さすがに上回ると思うが
しゅう様(2015/12/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:-80円)
危険な香りがしてるような気がします。気のせいだといいのですが。
kuro様(2015/12/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,520円(公募価格比:+840円)
やや小さい、割高、すぐ売れるベンチャー

1.5倍で
UG様(2015/12/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,930円(公募価格比:+250円)
スマホ関連もそろそろ落ち着いてくるのでは。
GZA様(2015/12/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+570円)
あまりいかないか
せっしー様(2015/12/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+420円)
これはさすがに強気すぎるのかな?
もっと安けりゃ全力参加。
カラメル様(2015/12/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,520円)
誤発注があれば・・・
まゆっぴ様(2015/12/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,680円(公募価格比:±0円)
正直、微妙。
アロエ様(2015/12/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+170円)
gumiの再来!?
paganini様(2015/12/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,680円(公募価格比:±0円)
公募割れも視野に入れて検討中
toshi様(2015/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,430円(公募価格比:+750円)
どうかいけるか
エロインダー様(2015/12/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+220円)
割れはしないと思うが・・・
べる様(2015/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,490円(公募価格比:+810円)
公募価格の1.5倍くらいかな
盛岡様(2015/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+920円)
初日に初値が付きそうかな。
1.5倍上がれば上出来
アルファルファ様(2015/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,450円(公募価格比:+770円)
微妙なボリューム感
タケ様(2015/12/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+320円)
チョト 上?
my20001様(2015/12/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,980円(公募価格比:+300円)
そろそろ上場疲れが心配です
豆次郎様(2015/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+320円)
スマホゲーム、ヒット作はこれから?
oowarai様(2015/12/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+120円)
割高につき
MM様(2015/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,520円(公募価格比:+840円)
結構売り圧力があります。
T様(2015/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,910円(公募価格比:+2,230円)
期待してます。
トレンティーニ様(2015/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,020円)
割高すぎるんでないかい
Aimingの公募ぐらいのPERにしてほしいもんだ
愛読者様(2015/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+820円)
12月でなければもう少し上がりそうですが。
IPPO様(2015/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+420円)
業種的には注目されづらいが、直近の成長性で物色されるかも。
sakuraika様(2015/11/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+20円)
IPOラッシュで難しいと思う
qqq様(2015/11/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+320円)
キリ番で
ルイコスタ様(2015/11/24) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,320円)
ゲーム関連は少し下火だがまだまだいける。
ぎゃーふぶ様(2015/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,430円(公募価格比:+1,750円)
こんくらい。
ぴち様(2015/11/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,880円(公募価格比:+1,200円)
セカンダリー向きかな
nana様(2015/11/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,620円(公募価格比:+940円)
スマホゲームのピークは過ぎた気がするけど、これぐらいはいくでしょう。
西やんさん様(2015/11/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,360円(公募価格比:+1,680円)
欲しいっす!
きむ様(2015/11/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,360円(公募価格比:+1,680円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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