ソネット・メディア・ネットワークス(6185)のIPO新規上場情報

ソネット・メディア・ネットワークスの概要

ソネット・メディア・ネットワークス
市場:東M (サービス業)
事業内容:DSP「Logicad(ロジカド)」を中心とするマーケティングテクノロジー事業

ソネット・メディア・ネットワークスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2015/12/03 (木)
BB期間 開始: 2015/12/07 (月) ~ 終了: 2015/12/11 (金)
公募価格決定 2015/12/14 (月)
購入申込期間 開始: 2015/12/15 (火) ~ 終了: 2015/12/18 (金)
上場予定日 2015/12/22 (火)

ソネット・メディア・ネットワークスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:600,000株
(公募:600,000株 / 売出:0株)売出株式比率:0.0%
O.A.分 90,000株
発行済株数 2,739,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 25.2% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,250円
仮条件価格 2,150~2,300円 (変動率:-4.4%+2.2% 中立 )
公募価格 2,300円
IPOの資金用途 DSPに係る投資資金(ソフトウエア、サーバー)として充当する予定

ソネット・メディア・ネットワークスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,250円 2,300円
+50円
5,500円
+3,200円
1,992円
(-3,508円)
変化率 +2.2% +139.1% -63.8%
吸収金額 15.5億円 15.8億円
+0.34億円
37.9億円
+22.8億円
時価総額 61.6億円 62.9億円
+1.36億円
150億円
+87.6億円
60.1億円
-90億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ソネット・メディア・ネットワークスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 510,000株 85.00% 765枚
SMBC日興証券 36,000株 6.00% 36枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 24,000株 4.00% 26枚
SBI証券 6,000株 1.00% 27枚
マネックス証券 6,000株 1.00% 60枚
みずほ証券 6,000株 1.00% 6枚
丸三証券・マルサントレード 6,000株 1.00% 6枚
いちよし証券 6,000株 1.00% 9枚
(その他: カブドットコム証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ソネット・メディア・ネットワークス
所在地 東京都品川区大崎二丁目11番1号
設立 2000年03月21日
従業員数 85人
監査法人 PwCあらた監査法人

ソネット・メディア・ネットワークスの概況(直近の経営指標、業績予想)

・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2011/03
(単・14期)
1,888,951 -109,406 -189,550 31,999
544,048
2012/03
(単・15期)
1,801,370
-4.6%
-141,691
29.5%
-145,791
-23.1%
646,208
866,847
2013/03
(単・16期)
1,845,157
2.4%
-349,312
146.5%
-710,969
387.7%
435,238
719,179
2014/03
(単・17期)
2,314,850
25.5%
65,661
-118.8%
61,931
-108.7%
509,090
874,906
2015/03
(単・18期)
3,712,905
60.4%
169,301
157.8%
207,922
235.7%
717,120
1,434,449
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2011/03(単・14期) -31,591.75 5,333.29 0
2012/03(単・15期) -15,299.79 65,939.60 0
2013/03(単・16期) -54,210.40 21,981.75 0
2014/03(単・17期) 30.69 247.62 0
2015/03(単・18期) 101.13 348.79 0
予想PER 21.95倍 (2016/03単・参考EPS:102.51・想定価格2,250円ベース)
予想配当 0.00円(2016/03)

ソネット・メディア・ネットワークスの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
ソネット株式会社 1,965,300 68.81 180日
地引 剛史 194,100 6.80 180日
宮口 文 159,100 5.57 180日
中尾 嘉孝 144,100 5.04 180日
穂谷野 智 129,100 4.52 180日
伊藤忠商事株式会社 83,000 2.91
中川 典宜 50,000 1.75
SMN従業員持株会 14,300 0.50
加藤 秀明 8,000 0.28
安田 崇浩 8,000 0.28
既存株主総計(64) 2,856,300 100 対象 2,591,700株
カバー率 90.74%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

ソネット・メディア・ネットワークスのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2013-08-13 485,000 158 (自)2015-10-01~(至)2023-09-30
2014-12-24 233,600 1,200 (自)2017-01-01~(至)2024-12-23
SO総計(2) 718,600 上場時算入 485,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ソネット・メディア・ネットワークスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
3,800円(想定価格比: +1,550円/+68.9%
直前予想
(上場前)
4,600円(公募比: +2,300円/+100.0%
初値 5,500円(公募比: +3,200円/+139.1%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
ネット広告系。ライブドア子会社変遷などあり、最終的にソネットエンタテインメント株式会社の完全子会社に。
売上利益とも急成長中。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

ソネットの冠を持ち、ライブドア系の流れも組むネット系広告会社。
独自のDSP技術を持っているため注目度は高め。

社名からも人気が出そうなところ。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2016年3月度の単体予想EPSは102.51円。
想定価格2,250円から計算される予想PERは約21.95倍。

成長性や可能性にかけるネット広告業としてはやや抑えられた価格設定と感じる。
最近の、べらぼうな価格設定に気を使ったか?もともと大和証券はしっかりしているのか?

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約15.5億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO、
上場市場は東証マザーズ市場で主幹事は大和証券。

全数公募によるもの

ベンチャーキャピタルによる出資は見当たらない、一方関係会社として親会社ソネットや
商社の伊藤忠商事などの名が連ねている。基本的には動きが少ない株主だろう。

ストック・オプションの未行使残高は48,500株が158円で大量行使可能。
他のIPOと比べて特出して目立つところはストック・オプションになる。

12月のIPOラッシュの時期だが、15億程度なら全然なんとかなりそうなレベルとみる。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

人気のネット広告系、上場企業も増えているがこちらは業績の伸びもよく
やや信頼性も高そう。ネット広告系ということで、まだまだ伸びもありそうな予感。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

ストック・オプションの大量未行使残という引っ掛かりがあるが
それ以外は概ね良好な気配。

IPOラッシュ中に入り、大幅高騰は規模の面からもどこまでいけるかの判断は難しいが、
BBスタンス的には問題なしのA級と見る。
大和証券主幹事で枚数もそこそこなため、当たりやすさも含めて総合的に好IPOという評価。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

ソネット・メディア・ネットワークスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ソネット・メディア・ネットワークスの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:52件
読者予想サマリ 平均値:4,402円 | 中央値:4,350円 | 補正値:4,366円
最高:8,900円 >>>> 最低:2,300円
rieki様(2015/12/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,600円(公募価格比:+2,300円)
同業に比べPER21.9倍は割安なので、2倍は超えそう。
kabukabu様(2015/12/18) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,810円(公募価格比:+2,510円)
期待を込めて!
石油王様(2015/12/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,450円(公募価格比:+1,150円)
同日2銘柄上場なので、若干弱いと見ました。
hide様(2015/12/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,850円(公募価格比:+1,550円)
ここまでは行く
しなみるく様(2015/12/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,550円(公募価格比:+2,250円)
初日、値付かずだと思います。クリスマスイブ初値
たんよう様(2015/12/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,780円(公募価格比:+1,480円)
当たらない
FOMC利上げ様(2015/12/16) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:4,387円(公募価格比:+2,087円)
中屋眞智子様(2015/12/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,896円(公募価格比:+596円)
それ位になれば嬉しいんですが、私も少し申し込んで入るのですが、又落選かもね
インプラント様(2015/12/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,780円(公募価格比:+480円)
疲れてきているのでそこまで期待もしないし、もっと下もありえる
hotter様(2015/12/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+2,700円)
ほしい銘柄の一つです。
vic様(2015/12/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+1,700円)
2倍は越えないかなぁ。
かぶまる様(2015/12/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+1,200円)
ソネット系ながら広告で独自事業性なし。
エムスリーのようなものだったら大化けだが・・・
reo様(2015/12/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,600円(公募価格比:+2,300円)
ちょうど2倍と予測します。
jj様(2015/12/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,600円(公募価格比:+2,300円)
連日上場があるので上がっても2倍までかな
芝ちゃん様(2015/12/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,200円(公募価格比:+1,900円)
IPOハンター様(2015/12/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,700円)
2倍まではいかない
T様(2015/12/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,610円(公募価格比:+2,310円)
2倍はほしい。
tarm様(2015/12/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,700円)
欲しい!期待を込めて
psk様(2015/12/10) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,200円)
12月ということで抑えめ
sto42様(2015/12/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,300円(公募価格比:+2,000円)
なんとなく
しゅう様(2015/12/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:+2,300円)
大手さんの予想がなぜ低いのかわかりません。行くと思います。
kuro様(2015/12/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:+2,300円)
やや小さい、SOが株換算で約15%、その他の大株主分は日付ロック

2倍行ったら上々
盛岡様(2015/12/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,300円(公募価格比:+2,000円)
ラッシュでは割を食われちゃうね
UG様(2015/12/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+600円)
意外とSOの売り圧力はバカにできないのでは。
トレンティーニ様(2015/12/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,050円(公募価格比:+1,750円)
12月にどれか1つ当てたいが、これが良い
GZA様(2015/12/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,405円(公募価格比:+3,105円)
ほしい
カラメル様(2015/12/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:+2,300円)
最低2倍は期待できるでしょうよ
MM様(2015/12/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,030円(公募価格比:+1,730円)
チャンス当選お願いします。
豆次郎様(2015/12/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,350円(公募価格比:+2,050円)
急成長ネット広告。鉄板。
愛読者様(2015/12/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,200円)
いろいろかぶらなければ、2日目にいってもおかしくない銘柄ですが、残念です。
アロエ様(2015/12/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+2,900円)
ソネットブランドで期待しちゃう!?
my20001様(2015/12/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,400円(公募価格比:+3,100円)
連日上場がありますが、なんとか上がってほしいです。
toshi様(2015/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,870円(公募価格比:+570円)
期待大
エロインダー様(2015/12/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+1,500円)
2倍は届かないかも
公募枚数を超える大量SOにご用心
べる様(2015/12/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,320円(公募価格比:+2,020円)
公募価格の倍には届かないかな
アルファルファ様(2015/12/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,500円)
後半の目玉
タケ様(2015/12/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,700円)
2倍期待?
oowarai様(2015/12/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,200円)
やや重さもあるし、フリークアウトの低迷も気がかりなのでこのくらい
IPPO様(2015/12/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,150円(公募価格比:+850円)
大和だからこのぐらいで。
sakuraika様(2015/11/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:±0円)
IPOラッシュの後半で難しいと思う
とーます様(2015/11/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+1,600円)
人気化要素をうまくちりばめては居ますね
qqq様(2015/11/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,010円(公募価格比:+2,710円)
以外とあがるかも
あおいそら様(2015/11/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,950円(公募価格比:+650円)
そねっっとブランドだけ。こんなもんでしょう
ルイコスタ様(2015/11/24) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:4,020円(公募価格比:+1,720円)
来るでしょう
しん3様(2015/11/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,770円(公募価格比:+4,470円)
いや、こんくらい!
ぎゃーふぶ様(2015/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,770円(公募価格比:+3,470円)
こんくらい。
松村様(2015/11/18) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,900円(公募価格比:+3,600円)
最高
ぴち様(2015/11/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,050円(公募価格比:+3,750円)
人気化必至!
williams様(2015/11/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:8,900円(公募価格比:+6,600円)
あがる。
nana様(2015/11/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:+2,400円)
ラッシュの中でも2倍は超えてきそう。
西やんさん様(2015/11/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,340円(公募価格比:+2,040円)
当たりますよーに!!
きむ様(2015/11/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,200円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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