ラクス(3923)のIPO新規上場情報

ラクスの概要

ラクス
[3923]ラクス
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:問合せメール共有・一元管理システム等のクラウド方式による開発・販売、ITエンジニアの派遣

ラクスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2015/11/18 (水)
BB期間 開始: 2015/11/20 (金) ~ 終了: 2015/11/27 (金)
公募価格決定 2015/11/30 (月)
購入申込期間 開始: 2015/12/01 (火) ~ 終了: 2015/12/04 (金)
上場予定日 2015/12/09 (水)

ラクスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:400,000株
(公募:400,000株 / 売出:0株)売出株式比率:0.0%
O.A.分 60,000株
発行済株数 11,266,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 4.1% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,080円
仮条件価格 920~1,080円 (変動率:-14.8%0.0% 中立 )
公募価格 1,080円
IPOの資金用途 東京本社オフィスの移転に伴う差入保証金の差入及び設備資金として177,300千円(平成29年3月期)、人材採用費用として121,660千円(平成28年3月期:8,900千円、平成29年3月期:55,790千円、平成30年3月期:56,970千円)、成長サービスである「楽楽精算」の市場シェア拡大を目的とした広告宣伝費95,182千円(平成28年3月期:14,382千円、平成29年3月期:40,400千円、平成30年3月期:40,400千円)、業容拡大に伴うサーバー等の増強費用として46,300千円(平成29年3月期:29,300千円、平成30年3月期:17,000千円)に充当する予定

ラクスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,080円 1,080円
±0円
3,550円
+2,470円
2,445円
分割 2倍
(+1,340円)
変化率 0.0% +228.7% +37.7%
吸収金額 4.96億円 4.96億円
±0.0億円
16.3億円
+11.3億円
時価総額 121億円 121億円
±0.0億円
399億円
+278億円
553億円
+153億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ラクスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 360,000株 90.00% 360枚
SBI証券 20,000株 5.00% 90枚
野村證券 20,000株 5.00% 18枚
(その他: 松井証券 マネックス証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ラクス
所在地 大阪府大阪市北区梅田三丁目4番5号
設立 2000年11月01日
従業員数 377人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

ラクスの概況(直近の経営指標、業績予想)

・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2011/03
(単・11期)
1,764,886 320,844 178,478 582,090
1,036,885
2012/03
(単・12期)
1,953,963
10.7%
257,593
-19.7%
137,009
-23.2%
705,284
1,188,717
2013/03
(単・13期)
2,381,495
21.9%
474,801
84.3%
289,691
111.4%
914,691
1,440,379
2014/03
(単・14期)
2,804,807
17.8%
551,971
16.3%
111,920
-61.4%
983,618
1,562,156
2015/03
(単・15期)
3,410,846
21.6%
555,770
0.7%
354,876
217.1%
1,311,914
1,894,966
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2014/03
(連・14期)
2,805,043 424,047 200,757 983,618
1,571,472
2015/03
(連・15期)
3,413,690
21.7%
447,937
5.6%
378,638
88.6%
1,307,887
1,889,256
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2011/03(単・11期) 295.22 1,011.28 24
2012/03(単・12期) 238.03 1,225.30 24
2013/03(単・13期) 511.90 1,672.81 48
2014/03(単・14期) 10.26 90.52 49
2015/03(単・15期) 32.66 120.74 70
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2014/03(連・14期) 18.41 90.52 --
2015/03(連・15期) 34.85 120.37 --
予想PER 33.62倍 (2016/03連・参考EPS:32.12・想定価格1,080円ベース)
予想PBR 6.37倍 (2016/03連・参考BPS:169.46・想定価格1,080円ベース)
予想配当 3.55円(2016/03)

ラクスの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
中村 崇則 4,140,000 38.10 180日
浅野 史彦 870,000 8.01 90日 or 1.5倍
松嶋 祥文 852,000 7.84 90日 or 1.5倍
井上 英輔 740,000 6.81 90日 or 1.5倍
ラクス従業員持株会 716,000 6.59
本松 慎一郎 580,000 5.34 90日 or 1.5倍
小川 典嗣 270,000 2.48 90日 or 1.5倍
野島 俊宏 260,000 2.39 90日 or 1.5倍
株式会社セプテーニ 240,000 2.21 90日 or 1.5倍
公手 真之 230,000 2.12 90日 or 1.5倍
既存株主総計(58) 10,866,000 100 対象 9,496,000株
カバー率 87.39%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

ラクスのストックオプション(新株予約権)の状況

ストックオプションの未行使残高はなし。

ラクスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,800円(想定価格比: +1,720円/+159.3%
直前予想
(上場前)
3,400円(公募比: +2,320円/+214.8%
初値 3,550円(公募比: +2,470円/+228.7%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
マザーズ・小型・ネット系。業績好調。
全数公募。みずほ主幹事案件。

またまた高騰期待銘柄。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

マザーズ小型ネット系の三拍子銘柄。
当然初値高騰の期待がかかる、スケジュール的にもちょうど12月の中では
初旬の単独上場で相対的に注目を集めそう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2016年3月度の連結予想EPSは32.12円。
想定価格1,080円から計算される予想PERは約33.62倍。

成長度の高いネット系企業なのでPERは妥当な線か?

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約4.96億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ市場で主幹事はみずほ証券。

全数公募は好感。ただし、時価総額は100億超えと既存発行株は多い。

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。
またストック・オプションの未行使残高もなく分かりやすい。

ロックアップの掛かりも良いが筆頭株主180日(約38%)を除けば1.5倍の解除条項がある。
1.5倍価格で一先ず売る株主もいそうな点が注意。

需給面では際立った問題点がなく、需給良しと見る。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

メール配信システムなど中小企業向けネットサービスが主だが、
クラウド的なビジネス展開をしており、人気化しやすい銘柄。

この分野では、まだまだ成長余地もあると考え魅力も高いだろう。
似たような企業も今後、上場してくるのでそうしたところとの競争激化が課題か?

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

みずほ主幹事のIPOは初値がなかなか伸びない印象があるが、
この銘柄はかなりの好印象。特にVCやSOなどの売り方の問題がない。
(その代わり個人株主の1.5倍からの自由な売りはありそう)

またスケジュール的に12月の中では単独上場と注目を集めやすい。
業種や業績に問題ないことから、ほぼ鉄板IPOと言って良い。

幹事団は3社と少なく、ほぼ主幹事狙いか?

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

ラクスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ラクスの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:66件
読者予想サマリ 平均値:3,383円 | 中央値:3,250円 | 補正値:3,290円
最高:6,000円 >>>> 最低:1,100円
torin様(2015/12/04) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:+4,920円)
5倍を超える新記録を作る銘柄になるポテンシャルがある。
kabukabu様(2015/12/04) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,380円(公募価格比:+2,300円)
控えめに考えても、これぐらいはいってほしい。
はる様(2015/12/03) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,200円(公募価格比:+2,120円)
初めて抽選申し込みしたので期待値です
しんのすけ様(2015/12/02) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,800円(公募価格比:+2,720円)
期待を込めての予想です。
IPPO様(2015/12/02) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,860円(公募価格比:+3,780円)
前半戦の注目株!セカンダリーで入りたい!
glancing07様(2015/12/01) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,850円(公募価格比:+2,770円)
野村に口座あり。ここでゲットだ。
ねこにゃんz様(2015/12/01) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,850円(公募価格比:+2,770円)
単独上場 日程的にかなり有利
ken様(2015/12/01) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,760円(公募価格比:+4,680円)
ノーコメント
しん3様(2015/12/01) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,300円(公募価格比:+2,220円)
欲しいなぁー!
当たれば、初値売りしません。
tyukolen様(2015/11/30) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:5,600円(公募価格比:+4,520円)
sakuraika様(2015/11/29) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,100円(公募価格比:+20円)
IPOラッシュで難しいと思う
qqq様(2015/11/28) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,010円(公募価格比:+930円)
倍くらいかな
GZA様(2015/11/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,450円(公募価格比:+2,370円)
これは欲しい
キュートなパパさん様(2015/11/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,780円(公募価格比:+1,700円)
ラスク
カラメル様(2015/11/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,850円(公募価格比:+1,770円)
時価総額は考慮されると思うんだが
kuro様(2015/11/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,920円)
吸収金額が小さい、抽選枚数が少ない、ベンチャー企業がいない

以上から大株主や裁量配分の人がまだまだいけると安く売りに出さなければ

5倍いくかも
シロ様(2015/11/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,320円)
やくよ様(2015/11/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+3,420円)
ほしいけど、あたらないでしょうね
トレンティーニ様(2015/11/26) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:+1,670円)
当たってほしい・・・無理か
盛岡様(2015/11/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,150円(公募価格比:+2,070円)
かねてから欲しかった銘柄
psk様(2015/11/26) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,520円)
かなり手堅い
moto様(2015/11/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,880円(公募価格比:+3,800円)
初日より付かず、跳ねると思いますよ。
sion様(2015/11/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,240円(公募価格比:+2,160円)
IPO初参戦!期待値を込めて!!
鎌倉新書かラクスせめてどちらか当たって欲しい。
初参戦と言って抽選漏れとか悲しいからw
mitsu様(2015/11/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,720円)
なかなかおもしろい業種だと思います。軽さもあってこのくらいは行くと思います。
ふときち様(2015/11/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,880円(公募価格比:+1,800円)
3000手前までは行くでしょう
アロエ様(2015/11/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,640円(公募価格比:+2,560円)
今が旬の企業!?
tarm様(2015/11/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+2,320円)
こうゆうの跳ねると思います。
エロインダー様(2015/11/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,530円(公募価格比:+1,450円)
既存株主が売ってきそう
アルファルファ様(2015/11/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,240円(公募価格比:+2,160円)
初日つかず
UG様(2015/11/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,520円(公募価格比:+1,440円)
1.5倍というところ。
ルイコスタ様(2015/11/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,050円(公募価格比:+1,970円)
これもほしい銘柄。当選したら長期で持つ。
parms様(2015/11/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,480円(公募価格比:+2,400円)
IPOハンター様(2015/11/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+2,620円)
かなり欲しいけど、みずほ証券で当選できる気がしない
gen様(2015/11/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,085円(公募価格比:+2,005円)
みずほってのがまいります
タケ様(2015/11/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+2,220円)
3倍 堅し
ジヨン様(2015/11/22) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,250円(公募価格比:+2,170円)
N.N様(2015/11/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,320円(公募価格比:+3,240円)
もっと抽選配分を増やして欲しい。
oowa様(2015/11/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+520円)
重たさは気になるが事業人気につき
愛読者様(2015/11/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+3,420円)
初値ぶっ飛び系でしょう。その後は知りませんが。
ゆうまどん様(2015/11/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+2,820円)
ぐらい
MM様(2015/11/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,570円(公募価格比:+1,490円)
仮条件が上振れしなかっと点が気になります。爆騰銘柄だと思いますが?
べる様(2015/11/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,760円(公募価格比:+2,680円)
公募価格の倍以上になる可能性大
ぽん様(2015/11/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+1,220円)
my20001様(2015/11/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,550円(公募価格比:+2,470円)
上場日が重ならないのがいいですね
しゅう様(2015/11/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,920円)
3000円くらい?
ココ様(2015/11/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+2,120円)
地合いも良いし、IPOが高値をつけています。
SBI当選したいです。
豆次郎様(2015/11/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,820円(公募価格比:+740円)
IT関連、クラウドサービス、鉄板か。
トキ様(2015/11/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,345円(公募価格比:+1,265円)
欲しい
しん3様(2015/11/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,420円)
騰がるから欲しい。
インプラント様(2015/11/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,560円(公募価格比:+480円)
今の相場は楽しめる。
出来れば年末ギリギリまでは粘ってほしい相場
ぎゃーふぶ様(2015/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,840円(公募価格比:+2,760円)
こんくらい。
シゲット様(2015/11/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+2,520円)
ここはゲットしたい
IPO湘南会社員様(2015/11/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,920円)
地合いもイケイケですし。高め予想!
ななし様(2015/11/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,658円(公募価格比:+578円)
需給的には優れているが、そこまであがるか?
KABU48様(2015/11/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,620円)
欲しいのでIPO参加します。
nana様(2015/11/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+1,820円)
マザーズ・軽量・内容と揃ってるけど、3倍まではないかな
ペーター様(2015/11/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+3,120円)
マザーズ、中型、クラウド、枚数少なめ、暴騰要素多数!!
とーます様(2015/11/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,920円)
IPOの優等生って感じですね。
qqq様(2015/11/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,670円(公募価格比:+2,590円)
枚数が少ないようなのでぜひ欲しい
ぴち様(2015/11/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,650円(公募価格比:+2,570円)
みずほ主幹事らしくない銘柄
松村様(2015/11/05) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+4,420円)
欲しいなあ。
たー様(2015/11/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,920円)
yosi様(2015/11/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,210円(公募価格比:+2,130円)
幹事団少な!
williams様(2015/11/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+2,720円)
間違いなく騰がる
西やんさん様(2015/11/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,370円(公募価格比:+1,290円)
あたりますよーに!!
きむ様(2015/11/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,050円(公募価格比:+1,970円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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