ロゼッタの概要

ロゼッタ
[6182]ロゼッタ
市場:東M (サービス業)
事業内容:自動翻訳サービス事業、翻訳、通訳事業、企業向け語学研修事業

ロゼッタのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2015/11/02 (月)
BB期間 開始: 2015/11/04 (水) ~ 終了: 2015/11/10 (火)
公募価格決定 2015/11/11 (水)
購入申込期間 開始: 2015/11/12 (木) ~ 終了: 2015/11/17 (火)
上場予定日 2015/11/19 (木)

ロゼッタのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:347,900株
(公募:347,900株 / 売出:0株)売出株式比率:0.0%
O.A.分 52,100株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数 2,221,800株 (上場時、公募株数含む)
OR 18.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 645円
仮条件価格 645~695円 (変動率:0.0%+7.8% やや強気 )
公募価格 695円(想定価格との差:+50円 / +7.8%
IPOの資金用途 設備投資資金として、事業拡大のための優秀な人材の確保等を目的とした採用活動費及びその人件費として並びにソフトウェアの開発に応じて必要になるシステム保守費用として、残額については、平成30年2月期の採用活動費及びその人件費の一部として充当する予定

ロゼッタのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 645円 695円
+50円
3,705円
+3,010円
1,016円
分割 4倍
(+359円)
変化率 +7.8% +433.1% +9.7%
吸収金額 2.58億円 2.78億円
+0.20億円
14.8億円
+12.0億円
時価総額 14.3億円 15.4億円
+1.11億円
82.3億円
+66.8億円
109億円
+27.0億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ロゼッタの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 296,300株 85.17% 296枚
SBI証券 13,900株 4.00% 63枚
みずほ証券 13,900株 4.00% 14枚
マネックス証券 3,400株 0.98% 34枚
SMBCフレンド証券 3,400株 0.98% 4枚
岩井コスモ証券 3,400株 0.98% 3枚
いちよし証券 3,400株 0.98% 0枚
水戸証券 3,400株 0.98% -枚
藍澤證券(アイザワ証券) 3,400株 0.98% -枚
エース証券 3,400株 0.98% 29枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ロゼッタ
所在地 東京都中央区築地三丁目 5 番 4 号
設立 1952年04月05日
従業員数 36人
監査法人 東陽監査法人

ロゼッタの概況(直近の経営指標、業績予想)

・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2011/02
(単・7期)
280,861 -56,754 -41,286 366,125
575,805
2012/02
(単・8期)
316,233
12.6%
15,973
-128.1%
30,573
-174.1%
387,248
526,872
2013/02
(単・9期)
342,301
8.2%
2,775
-82.6%
66,643
118.0%
386,325
639,785
2014/02
(単・10期)
389,691
13.8%
63,486
2,187.8%
54,802
-17.8%
406,800
603,273
2015/02
(単・11期)
487,420
25.1%
137,096
115.9%
140,881
157.1%
577,787
733,750
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2014/02
(連・10期)
1,327,701 104,686 71,975 732,130
1,022,211
2015/02
(連・11期)
1,402,549
5.6%
131,015
25.2%
94,609
31.4%
856,845
1,253,788
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2011/02(単・7期) -2,184.21 19,047.49 500
2012/02(単・8期) 1,617.46 20,164.96 1,000
2013/02(単・9期) 3,608.46 22,153.10 2,000
2014/02(単・10期) 31.92 233.46 1,000
2015/02(単・11期) 79.16 316.88 1,000
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2014/02(連・10期) 41.93 423.00 --
2015/02(連・11期) 53.16 470.09 --
予想PER 9.98倍 (2016/02連・参考EPS:64.65・想定価格645円ベース)
予想配当 15.00円(2016/02)

ロゼッタの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
五石 順 726,800 32.16 180日
浮舟 邦彦 255,400 11.30 180日
ジェイコブソン 陽子 172,300 7.62 180日
株式会社ドリームインキュベータ 134,500 5.95
株式会社ロゼッタ 116,300 5.15
皷谷 隆志 106,700 4.72 180日
ジャパン・アジア・リーダーズ1号投資事業有限責任組合 100,000 4.42 90日 or 1.5倍
秀島 博規 71,000 3.14 180日
株式会社翻訳センター 50,000 2.21
先端技術産業創造投資事業有限責任組合 50,000 2.21 90日 or 1.5倍
既存株主総計(56) 2,260,300 100 対象 1,820,300株
カバー率 80.53%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(6)
(内ロックアップ)
255,000株
200,000株(78.43%)

ロゼッタのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2005-11-25 7,000 1,000 (自)2006-02-28~(至)2016-02-27
2007-05-31 36,200 1,000 (自)2010-06-01~(至)2017-05-31
2008-02-27 7,400 1,000 (自)2011-03-01~(至)2018-02-26
2008-02-27 600 1,000 (自)2011-03-01~(至)2018-02-26
2014-05-29 218,900 650 (自)2016-08-19~(至)2024-08-18
SO総計(5) 270,100 上場時算入 51,200株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ロゼッタの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,400円(想定価格比: +755円/+117.1%
直前予想
(上場前)
2,100円(公募比: +1,405円/+202.2%
初値 3,705円(公募比: +3,010円/+433.1%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
翻訳サービスでロゼッタというとロゼッタストーンを思い出す。
全数公募(自己処分含む)の超小粒IPO。
インバウンド(観光系)としても需要やテーマ性はありそう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

翻訳事業では7月に上場したクレステックが記憶に新しい。
東京オリンピックや観光系など、事業としての需要は感じられる。

郵政IPOの影に隠れている形だが、郵政上場が終われば目が向けられ注目のIPOになりそう。
東証マザーズ上場という点も好感

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2016年2月度の連結予想EPSは64.65円。
想定価格645円から計算される予想PERは約9.98倍。

業績を伸ばしているサービス系としては良心的な価格設定。
更に高い評価も可能という見方が多いだろう。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約2.58億円(想定価格ベースOA分含む)の小粒IPO、
上場市場は東証マザーズで主幹事はSMBC日興証券。

全数公募で、自己処分株含む。

V.C.の保有もそれなりにあるがロックアップあり。ただし1.5倍で解除となる。
ストック・オプションも行使価格が1,000円と高め、650円があるが上場時は行使期間に入らない。
上場時に売り手有利にならないように十分配慮されているイメージ。

需給面では吸収金額3億以下という供給が圧倒的に少ない点が注目されそう。
後は1.5倍や1,000円のストック・オプション行使価格より上でどうなるか?

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

悪くない業種というイメージがあるが、7月上場のクレステックがそれほど伸びてない点を見ると
注目されないと厳しいところもあるかもしれない。

強みは自動翻訳システムとネイティブチェックの2段階という点。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

需給がまずは初値高騰を呼びそう。
ただし、値嵩株ではないため1枚あたりの利益は小さく妙味という点では薄い。

事業的にも限定的というか小型感があるので仕方がないが、
当たればラッキー的な銘柄としてみておけば良いかもしれない。

あんしん保証と同日上場となるが、どちらも小粒でセカンダリー勢がどう扱うかも注目。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

ロゼッタへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ロゼッタの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:80件
読者予想サマリ 平均値:1,736円 | 中央値:1,600円 | 補正値:1,758円
最高:5,500円 >>>> 最低:648円
kenji様(2015/11/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,300円(公募価格比:+1,605円)
小型 公募割安
カラメル様(2015/11/15) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,600円(公募価格比:+1,905円)
外れました
すごくあがりそう
タケ様(2015/11/15) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,100円(公募価格比:+1,405円)
3倍 S高
シゲット様(2015/11/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,250円(公募価格比:+1,555円)
外れたがセカンダリ狙い
ひろパパ様(2015/11/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,050円(公募価格比:+1,355円)
思ったより上がりそうな気がします。
nama様(2015/11/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,280円(公募価格比:+585円)
予想はつきません
PO様(2015/11/13) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+1,805円)
スナフキン様(2015/11/13) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+2,805円)
買いやすい価格でセカンダリーも期待できます。
APPBANKの再来を期待しています。
APPBANKでセカンダリ参加できなかったので
参加したい!!!!
窪田 健二様(2015/11/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:+805円)
お願いです
KABU48様(2015/11/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,200円(公募価格比:+505円)
欲しいのでIPO参加します。
ten様(2015/11/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,600円(公募価格比:+905円)
吸収金額が少ない。
ya-kon様(2015/11/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+1,305円)
期待を込めて
エロインダー様(2015/11/11) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,060円(公募価格比:+1,365円)
こういう銘柄が欲しいの!
森のどんぐり様(2015/11/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,450円(公募価格比:+755円)
ぜひ、欲しい  でも、無理かな?
tora nitasan様(2015/11/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,600円(公募価格比:+905円)
hide様(2015/11/11) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:870円(公募価格比:+175円)
レオン様(2015/11/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,600円(公募価格比:+905円)
品薄なので。
ぎゃーふぶ様(2015/11/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,085円(公募価格比:+1,390円)
こんくらい。
saikan様(2015/11/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,732円(公募価格比:+1,037円)
このサイトは純資産と総資産の表示が反対なのでは?
トレンティーニ様(2015/11/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,220円(公募価格比:+1,525円)
3.2倍!!
もっと単価が高ければ
盛岡様(2015/11/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,550円(公募価格比:+1,855円)
できることなら全部欲しい!
かぶくん様(2015/11/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+555円)
Xion2015様(2015/11/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+705円)
psk様(2015/11/10) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:+205円)
そこそこかと
コドラ様(2015/11/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+805円)
2倍以上は行きそう
kuro様(2015/11/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,080円(公募価格比:+1,385円)
小さく、割安なんで3倍近くで
IPOハンター様(2015/11/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+905円)
2倍は固い
tarm様(2015/11/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+905円)
東京五輪関連と好調地合いで!
キュートなパパさん様(2015/11/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,180円(公募価格比:+1,485円)
ガセッタ紙?
gen様(2015/11/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+605円)
値段の軽さがいい
べる様(2015/11/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+705円)
公募価格の倍以上と予想します
インプラント様(2015/11/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+955円)
今は絶好調
お父ちゃん様(2015/11/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,898円(公募価格比:+1,203円)
当たって欲しい
Gigaton様(2015/11/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,251円(公募価格比:+556円)
業態も時流に乗っているため、良い初値がついて、その後も上昇するのでは?と予想します。
せっしー様(2015/11/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+1,405円)
あたりますように!
プラチナチケットですよ!
はーら様(2015/11/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,090円(公募価格比:+1,395円)
郵政後強気相場で3倍越え。
UG様(2015/11/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+505円)
2倍弱くらいかなと。
しゅう様(2015/11/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,090円(公募価格比:+1,395円)
3倍ぐらい。需給がひっ迫と予想。
ブンブン様(2015/11/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+405円)
自動翻訳が専門技術に偏ってなければ2000円以上
yamada様(2015/11/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+555円)
glancing07様(2015/11/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,982円(公募価格比:+1,287円)
Aの評価でしたので少し高くしました。
ぼん様(2015/11/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,620円(公募価格比:+925円)
注目度高いですな
Watermelon 様(2015/11/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,050円(公募価格比:+355円)
愛読者様(2015/11/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,050円(公募価格比:+1,355円)
つり上げがなければ、この程度でしょうか。
アロエ様(2015/11/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+2,105円)
これもプラチナ!?
リーマン+様(2015/11/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,736円(公募価格比:+1,041円)
2.5倍ぐらいは行きそうな気配。
三日目に初値がつきそうな感じかな?
アルファルファ様(2015/11/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+2,305円)
良い銘柄だが、残念なことに日興は当たりにくくなった
マック様(2015/11/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+805円)
SBIポイント全力で行きます。この価格だとマネーゲーム化しそう。
oowarai様(2015/11/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+805円)
事業魅力あり2倍程度かな
カレラ様(2015/11/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,716円(公募価格比:+1,021円)
ken様(2015/11/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,480円(公募価格比:+785円)
こんなもんか
豆次郎様(2015/11/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,520円(公募価格比:+825円)
伸びてますね。
MM様(2015/11/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,740円(公募価格比:+1,045円)
規模が小さいので、暴騰を予想しました。
2.5倍で予想します。
my20001様(2015/11/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,580円(公募価格比:+885円)
かなり上ブレましたが
shorn様(2015/11/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,235円(公募価格比:+1,540円)
初値高騰期待!
ねね様(2015/11/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:648円(公募価格比:-47円)
トキ様(2015/11/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:893円(公募価格比:+198円)
欲しい
jpp様(2015/11/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,350円(公募価格比:+1,655円)
これくらいは いきそう。
IPO湘南会社員様(2015/10/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+1,205円)
小型ですし、事業内容も魅力的!
T様(2015/10/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,210円(公募価格比:+515円)
最低でもこのくらい。
ruru様(2015/10/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+305円)
とりあえずこのくらいか
GUT様(2015/10/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+2,005円)
安くて軽量のマザーズIPO。ちょっとびっくりな初値になるかも。
ななし様(2015/10/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,020円(公募価格比:+1,325円)
これは上がる。

欲しい。
かめきち様(2015/10/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,390円(公募価格比:+695円)
事業的には人気化しにくいとは思いますが、超小型案件なので、需給的にはOK。
惜しいのは、想定価格が3桁と上昇しても旨みが少ないこと。ただ、公募割れの可能性はかなり低い案件だと思うので、楽しみです。
モズク様(2015/10/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:774円(公募価格比:+79円)
20パーセントアップで
モツ様(2015/10/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,155円(公募価格比:+460円)
倍近く
ダンディ岡野様(2015/10/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+4,805円)
楽しみな案件。
ドラゴン様(2015/10/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+1,155円)
絶対、ほしい!
ルイコスタ様(2015/10/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+805円)
想定金額が低いので2倍になっても旨味はそこまでではない。
qqq様(2015/10/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+405円)
まったくわからないのでこれくらいかな
やみざ様(2015/10/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,620円(公募価格比:+925円)
超軽量でセカンダリーも楽しみ。
とーます様(2015/10/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+955円)
値がさだったらなあ。吸収金額増えても良い銘柄だから上がりそう。
yosi様(2015/10/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,420円(公募価格比:+725円)
本命!
ぴち様(2015/10/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,480円(公募価格比:+785円)
郵政で新規口座開設者が増えているでしょうから激戦必至
なつ様(2015/10/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,345円(公募価格比:+650円)
期待をこめて
マイ様(2015/10/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+555円)
欲しいです。
williams様(2015/10/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,260円(公募価格比:+565円)
楽しみです。
西やんさん様(2015/10/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:959円(公募価格比:+264円)
SBI集中~
rick様(2015/10/15) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,935円(公募価格比:+1,240円)
きむ様(2015/10/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,560円(公募価格比:+865円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。