パートナーエージェント(6181)のIPO新規上場情報

パートナーエージェントの概要

パートナーエージェント
市場:東M (サービス業)
事業内容:結婚情報サービス

パートナーエージェントのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2015/10/08 (木)
BB期間 開始: 2015/10/09 (金) ~ 終了: 2015/10/16 (金)
公募価格決定 2015/10/19 (月)
購入申込期間 開始: 2015/10/20 (火) ~ 終了: 2015/10/23 (金)
上場予定日 2015/10/27 (火)

パートナーエージェントのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:576,000株
(公募:248,000株 / 売出:328,000株)売出株式比率:56.9%
O.A.分 86,400株
発行済株数 3,188,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 20.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,160円
仮条件価格 1,160~1,260円 (変動率:0.0%+8.6% やや強気 )
公募価格 1,260円
IPOの資金用途 新規出店に係る敷金や設備投資及び既存店に係る修繕等のための資金として、業務の効率化やセキュリティの強化を目的としたシステム投資として、その他残額については、当社の認知度向上及び会員獲得のために要する広告宣伝費として充当する予定

パートナーエージェントのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,160円 1,260円
+100円
4,000円
+2,740円
501円
分割 3倍
(-2,497円)
変化率 +8.6% +217.5% -62.4%
吸収金額 7.68億円 8.34億円
+0.66億円
26.4億円
+18.1億円
時価総額 36.9億円 40.1億円
+3.18億円
127億円
+87.3億円
49.2億円
-78億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

パートナーエージェントの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 507,000株 88.02% 507枚
SBI証券 28,800株 5.00% 130枚
SMBCフレンド証券 17,300株 3.00% 18枚
みずほ証券 11,500株 2.00% 12枚
松井証券 5,700株 0.99% 57枚
マネックス証券 5,700株 0.99% 57枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 パートナーエージェント
所在地 東京都品川区大崎一丁目20番3号
設立 2004年06月15日
従業員数 316人
監査法人 太陽有限責任監査法人

パートナーエージェントの概況(直近の経営指標、業績予想)

・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2011/03
(単・7期)
841,775 2,022 482 76,602
425,373
2012/03
(単・8期)
1,236,693
46.9%
29,886
1,378.0%
190
-60.6%
76,798
739,942
2013/03
(単・9期)
1,740,664
40.8%
23,127
-22.6%
-28,621
-15,163.7%
18,178
1,014,818
2014/03
(単・10期)
2,164,248
24.3%
38,235
65.3%
17,347
-160.6%
35,588
1,092,349
2015/03
(単・11期)
2,663,911
23.1%
130,233
240.6%
77,505
346.8%
113,093
1,370,804
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2014/03
(連・10期)
2,164,914 39,185 17,999 36,520
1,109,545
2015/03
(連・11期)
2,664,330
23.1%
132,503
238.1%
79,232
340.2%
115,752
1,376,372
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2011/03(単・7期) 615.13 53,144.74 0
2012/03(単・8期) 242.95 53,442.45 0
2013/03(単・9期) -36,905.41 -17,862.71 0
2014/03(単・10期) 5.90 2.28 0
2015/03(単・11期) 26.36 32.32 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2014/03(連・10期) 6.12 2.64 --
2015/03(連・11期) 26.95 33.35 --
予想PER 12.79倍 (2016/03連・参考EPS:90.67・想定価格1,160円ベース)
予想配当 0.00円(2016/03)

パートナーエージェントの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
佐藤 茂 1,560,000 45.03 180日
三菱UFJキャピタル2号投資事業有限責任組合 360,000 10.39 90日 or 1.5倍
パートナーエージェント従業員持株会 336,000 9.70 180日
紀伊 保宏 284,000 8.20 180日
伊東 祐輔 252,000 7.27 180日
小林 正樹 180,000 5.20 180日
その他従業員174名 135,600 3.91
カイン ミン スウイ 44,800 1.29 180日
株式会社SRI 40,000 1.15 180日
新城 紀子 10,000 0.29
既存株主総計(90) 3,464,400 100 対象 3,056,800株
カバー率 88.23%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(1)
(内ロックアップ)
360,000株
360,000株(100.00%)

パートナーエージェントのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2013-06-27 112,000 150 (自)2016-03-29~(至)2023-06-27
2014-06-30 417,200 200 (自)2017-05-15~(至)2024-06-30
SO総計(2) 529,200 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

パートナーエージェントの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,050円(想定価格比: +890円/+76.7%
直前予想
(上場前)
2,550円(公募比: +1,290円/+102.4%
初値 4,000円(公募比: +2,740円/+217.5%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
再び婚活系、最近上場する企業が多い業界。マザーズで業績の伸びもいいので、初値はとりあえずOKか?松井証券が幹事団に入るなど、ネット証券が幹事団に並ぶのは注目!
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

郵政IPOの注目度に押され気味だが、業績好調の婚活系IPO。
上場時に関しては、ある程度人気が出る銘柄。

ただし、日取り的には資金流入が郵政IPOに流れるため少ないかもしれない。
婚活系上場企業も増えてきた中で、目新しさはどこか?で長期的な投資判断か?

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2016年3月度の連結予想EPSは90.67円。
想定価格1,160円から計算される予想PERは約12.79倍。

現状の利益の伸びが続くとすれば、割安感あり
先に上げた類似企業はおおよそPER20倍は超えている。
なお、上場時もその辺りかそれ以上を想定していた向きがあるので、
今回は想定価格がより割安感を感じる。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約7.68億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズで主幹事はSMBC日興証券。

公募売出比は若干売出が高め。

V.C.は第二位の株主の三菱系36万株のみ。
ロックアップがあるが1.5倍で解除となるので、ここはいつかイグジットしそう。

ストック・オプションは150,200円でやや大量にあるが、上場後すぐには行使できない。
ただ結構お買得価格で権利が出ているのは覚えておきたい。

需給面で見れば問題なしだが、銘柄要因より外部要因(郵政IPO前)による
需要の減りがどの程度のものなのかが難しいところ。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

婚活ビジネスはお金儲けの匂いがするが、そろそろ上場企業も増えてきて過剰感あり。
独自性という面では芸能人を使った広告出稿や、
成功報酬型なので本気度を見込める点が差別化されているか?

他社よりは「結婚」への真剣度が違いそう。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

狙ってかどうかは知らないが、上場前に広告等だった千原ジュニアさんが結婚。
しかも芸能界などでは結婚ブームになっている印象。

多少、上場時に話題性で盛り上がってそうだが、郵政IPOの1週間前になる。
小粒案件で割高感もないので、初値プラスはほぼ確定気味だが、
高騰となると判断が難しくなる。

個人的には判断が難しい、一時的な過疎株こそセカンダリーが行きそうな気もするが、
憶測で勝負するのは危険なので、郵政前に手に入ればラッキーぐらいでよいか?

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

パートナーエージェントへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
パートナーエージェントの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:55件
読者予想サマリ 平均値:2,349円 | 中央値:2,126円 | 補正値:2,193円
最高:5,000円 >>>> 最低:1,300円
喜多 一様(2015/10/23) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,898円(公募価格比:+1,638円)
初日に値段付くか付かないか際どいと思う
スター様(2015/10/23) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+3,740円)
地合いもよくジュニア効果で更にアップ
けん様(2015/10/23) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,820円(公募価格比:+560円)
ノーコメント
ドラゴン様(2015/10/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,080円(公募価格比:+820円)
意外に飛びそう
カレラ様(2015/10/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,290円(公募価格比:+3,030円)
らーめん4つ様(2015/10/21) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+2,240円)
ジュニアさんをはじめ、芸能界の結婚ブームに乗って話題性は抜群
コドラ様(2015/10/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,520円(公募価格比:+1,260円)
2倍くらい行きそう
モツ様(2015/10/21) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,170円(公募価格比:+910円)
メッシ様(2015/10/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,350円(公募価格比:+3,090円)
ピケティ様(2015/10/20) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,520円(公募価格比:+1,260円)
期待をこめて
キュートなパパさん様(2015/10/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,310円(公募価格比:+1,050円)
ジュニア
ten様(2015/10/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,810円(公募価格比:+550円)
資金吸収額が小さい。
psk様(2015/10/16) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+440円)
安定的だと思う
kuro様(2015/10/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,890円(公募価格比:+630円)
小さい、割安、強気予想が多い

ということで1.5倍以上はあるだろう
やくよ様(2015/10/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+340円)
目新しさがないのでこれくらい
オレンジケンジ様(2015/10/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+740円)
郵政の影響は皆無かと
渡世人様(2015/10/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,360円(公募価格比:+1,100円)
絶対欲しい。
tarm様(2015/10/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,140円)
婚活銘柄・期待できると思います。
出生率増加政策も追い風に・・・
IPOハンター様(2015/10/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+940円)
これも欲しい
UG様(2015/10/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,850円(公募価格比:+1,590円)
郵政と違って仮条件に好印象が持てます。
アルファルファ様(2015/10/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,530円(公募価格比:+1,270円)
長期的にはどうだろう?
まゆっぴ様(2015/10/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,220円(公募価格比:+960円)
間近では1番欲しい銘柄。
oowarai様(2015/10/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+740円)
きりよく
盛岡様(2015/10/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,450円(公募価格比:+1,190円)
割安なので2倍は行きそう
アロエ様(2015/10/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,650円(公募価格比:+1,390円)
婚活ブーム!?
愛読者様(2015/10/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,240円)
初日値つかず、二日目売り気配ぐらいでしょうか。
ミャーゴ様(2015/10/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,126円(公募価格比:+866円)
周囲の売れ残り女友達の多さを考えると、需要はあるはずなんだよなー。頑張ってほしい業種。
parms様(2015/10/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+990円)
タケ様(2015/10/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+990円)
倍欲しい
べる様(2015/10/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+1,040円)
当たったら10万円
なかなか様(2015/10/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,980円(公募価格比:+720円)
ロックアップ解除を見ながら1.5倍少し上での初値形成?
ひで様(2015/10/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,103円(公募価格比:+843円)
my20001様(2015/10/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,870円(公募価格比:+1,610円)
次が発表されませんね
イナゴ様(2015/10/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,126円(公募価格比:+866円)
これは期待できそう
しゅう様(2015/10/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+740円)
2000円いってほしいです。
MM様(2015/10/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,030円(公募価格比:+770円)
吸収金額が少ないので、ロックアップを解除するような展開になるのでは?
ダックスフンド様(2015/10/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+40円)
豆次郎様(2015/10/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,860円(公募価格比:+600円)
ジュニアさん、盛り上がってますね、
株ちゃん様(2015/10/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,340円)
せっしー様(2015/10/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+840円)
2倍はいくんじゃないでしょうか。
でも、最近の相場状況からして、少し遠慮気味に・・・。
トキ様(2015/09/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,955円(公募価格比:+695円)
欲しい
ルイコスタ様(2015/09/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,080円(公募価格比:+820円)
郵政直前なのであまり資金が流れてこないのでは?
とーます様(2015/09/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+540円)
何か郵政前に押し込みが増えてきましたね。
後だとまずいんですかね?
たー様(2015/09/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,320円(公募価格比:+60円)
小型だけどありえないPER
結婚、お見合い関連の事業はそろそろ天井じゃないかな
日程的に今年度に焦って上場する気がする。
青木様(2015/09/21) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+2,340円)
ぴち様(2015/09/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,120円(公募価格比:+860円)
当選できたら安心して郵政グループ上場を迎えられるんですけどね・・・
gen様(2015/09/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,280円(公募価格比:+3,020円)
欲しいね~
ただ、セカンダリー軍団は
あまり出てこなそう・・・
きむ様(2015/09/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+640円)
qqq様(2015/09/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,570円(公募価格比:+310円)
これくらいかな
かめきち様(2015/09/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+990円)
業績も上昇傾向の上、婚活ビジネスは伸びしろも大きい。
将来性と成長性が期待されて、それなりの買いが集まりそうです。
西やんさん様(2015/09/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,610円(公募価格比:+350円)
欲しい~
williams様(2015/09/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,550円(公募価格比:+1,290円)
小規模案件につき、需給で上がるであろう。
yosi様(2015/09/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,980円(公募価格比:+720円)
IPO復調気配なので
きむ様(2015/09/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+640円)
やみざ様(2015/09/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,740円(公募価格比:+480円)
小粒だが、郵政上場前で資金集まらず。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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