AppBank(6177)のIPO新規上場情報

AppBankの概要

AppBank
市場:東M (サービス業)
事業内容:スマートフォン向けアプリの紹介記事等を掲載するメディアサイト(「AppBank.net」)の運営、自社アプリや動画コンテンツの提供、スマートフォン及びゲーム関連商材のECサイトの運営及び店舗販売等

AppBankのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2015/09/25 (金)
BB期間 開始: 2015/09/28 (月) ~ 終了: 2015/10/02 (金)
公募価格決定 2015/10/05 (月)
購入申込期間 開始: 2015/10/06 (火) ~ 終了: 2015/10/09 (金)
上場予定日 2015/10/15 (木)

AppBankのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,292,000株
(公募:178,000株 / 売出:1,114,000株)売出株式比率:86.2%
O.A.分 193,800株
発行済株数 6,798,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 21.9% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,140円
仮条件価格 1,140~1,200円 (変動率:0.0%+5.3% やや強気 )
公募価格 1,200円
IPOの資金用途 当社の広告宣伝費に30,000千円、ストア事業を展開する当社連結子会社AppBank Store株式会社への投融資資金に149,900千円を充当する予定

AppBankのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,140円 1,200円
+60円
1,750円
+550円
680円
(-1,070円)
変化率 +5.3% +45.8% -61.1%
吸収金額 16.9億円 17.8億円
+0.89億円
26.1億円
+8.17億円
時価総額 77.4億円 81.5億円
+4.78億円
118億円
+37.3億円
46.2億円
-72億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

AppBankの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 1,098,200株 85.00% 988枚
SMBC日興証券 58,100株 4.50% 58枚
みずほ証券 58,100株 4.50% 58枚
東海東京証券 19,400株 1.50% 19枚
いちよし証券 19,400株 1.50% 29枚
東洋証券 12,900株 1.00% 13枚
エース証券 12,900株 1.00% 110枚
マネックス証券 6,500株 0.50% 65枚
髙木証券 6,500株 0.50% -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 AppBank
所在地 東京都新宿区西新宿一丁目21番1号
設立 2012年01月23日
従業員数 98人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

AppBankの概況(直近の経営指標、業績予想)

・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2012/12
(単・1期)
366,997 4,126 2,424 202,024
285,529
2013/12
(単・2期)
1,066,285
190.5%
99,480
2,311.1%
61,828
2,450.7%
263,852
754,351
2014/12
(単・3期)
1,145,055
7.4%
237,819
139.1%
79,265
28.2%
328,376
1,041,573
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2013/12
(連・2期)
1,354,176 36,074 525 117,634
780,818
2014/12
(連・3期)
3,012,858
122.5%
514,989
1,327.6%
328,279
62,429.3%
431,172
1,628,562
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2012/12(単・1期) 2,162.96 178,309.44 0
2013/12(単・2期) 9.10 38.81 0
2014/12(単・3期) 11.67 51.15 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2013/12(連・2期) 0.08 17.30 --
2014/12(連・3期) 48.35 67.16 --
予想PER 17.68倍 (2015/12連・参考EPS:64.47・想定価格1,140円ベース)
予想配当 0.00円(2015/12)

AppBankの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
宮下 泰明 1,650,000 21.54 180日
村井 智建 1,650,000 21.54 180日
GaiaX Global Marketing & Ventures Pte.Ltd. 1,368,000 17.86 180日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 1,200,000 15.67 90日 or 1.5倍
廣瀬 光伸 825,000 10.77 180日
AppBank株式会社 378,000 4.94
松浦 広充 324,000 4.23 180日
古見 幸生 75,000 0.98
脇 俊済 60,000 0.78 180日
高橋 亮 24,000 0.31 180日
既存株主総計(32) 7,659,000 100 対象 7,101,000株
カバー率 92.71%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(2)
(内ロックアップ)
2,568,000株
2,568,000株(100.00%)

AppBankのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2014-05-28 566,100 250 (自)2016-06-01~(至)2024-05-27
2015-04-24 294,900 250 (自)2017-01-01~(至)2020-04-30
SO総計(2) 861,000 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

AppBankの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,200円(想定価格比: +1,060円/+93.0%
直前予想
(上場前)
2,000円(公募比: +800円/+66.7%
初値 1,750円(公募比: +550円/+45.8%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
アプリ紹介企業、Youtubeなどでゲームプレイ動画「マックスむらい」などで有名。
気になるのは村井さんの持ち株数ですよね(笑)
165万株持っていて、8万7千株売り出しになります。
時価総額で19億ぐらいになるわけでYoutuberで一資産を築けるということに感心。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

IPOでは知名度の高い人物が役員などに入っていると注目度が高まる傾向。
今回は「マックスむらい」銘柄と言われる。
特にジャニーズ系などが有名だが、ある意味Youtuberもそれに近いか?

IPOの間隔も1ヶ月空き充電には十分、唯一不安定な相場が影響するかが問題。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2015年12月度の連結予想EPSは64.47円。
想定価格1,140円から計算される予想PERは約17.68倍。

設立2012年と3年でのスピード上場、現在の業績や類似比較では
べらぼうに高いPERではなく割安感はあるといえる。
ただ、まだまだ新しい企業なので不安定さは否めない。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約16.9億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO、
上場市場は東証マザーズで主幹事は野村證券。

公募売出比は売出がほとんど。この辺りはマイナス点と見ておきたい。

ベンチャーキャピタルの出資も多く、ロックアップこそ掛かっているものの
1.5倍で外れるところもあり注意。その他のロックアップは180日と比較的しっかり掛かっている。

ストック・オプションの未行使残は多少あるが、上場後すぐには行使出来ない。
価格帯は250円と格安。

売出の多さや1.5倍でロックアップが外れるV.C.がいる点が需給面でマイナス面か?
また事業はシンプルで分かりやすいが、それに対する吸収規模の大きさは気になる。

とはいえ1ヶ月空くIPOなので、買い充電は十分と言えそうだ。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

現状は話題性も高く人気度は高そう。
ただし、変化の激しそうな業態であり、あまり社会的に魅力の有りそうな事業かと言われると首を傾げる。

アップルがリワード広告を禁止したこともあり、やや他社依存の面も否めない。
長期的には不安視したいところだ。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

総合評価では何と言っても話題性と、スケジュールが絶好。
IPO初値に関しては、第一に注目度で資金が入ってくるかに限る。

そういう意味ではかなり注目度が上がってきそうなので、公募参加が出来ればラッキー。
主幹事野村證券でガッチリとした上場となることを期待。

事業展開が別に広がれば分からないが、長期保有は避けたいところ。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

AppBankへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
AppBankの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:67件
読者予想サマリ 平均値:2,801円 | 中央値:2,350円 | 補正値:2,485円
最高:10,000円 >>>> 最低:1,200円
リン様(2015/10/09) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+1,300円)
地合いも上向き久々のIPOドストライク銘柄
キボー様(2015/10/08) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,900円(公募価格比:+1,700円)
akiyon様(2015/10/08) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+1,300円)
話題性の高い銘柄、1か月ぶりの上場と条件が揃い倍以上の値上がりが見込める。
吉田様(2015/10/08) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:10,000円(公募価格比:+8,800円)
一発期待してます。
買坊様(2015/10/08) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+1,800円)
ネコで1枚当たっとったメール見るまで気づかんかった危な
zuba様(2015/10/07) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,075円(公募価格比:+875円)
2,000円を少し超えた所が、初値では?
りんご様(2015/10/07) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,600円(公募価格比:+2,400円)
日程的にグットタイミング、上場まで間が空いているのでしっかり力がたまり爆発しそう。3倍の3600円。2日目突入しそう!2日目で勝負!
aya様(2015/10/07) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,800円(公募価格比:+3,600円)
久々のipoなのでこの位期待。
オレンジケンジ様(2015/10/07) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,100円(公募価格比:+900円)
相場も回復してきたしこれくらい
トウシ君様(2015/10/07) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+1,300円)
セカンド様(2015/10/07) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,520円(公募価格比:+2,320円)
久し振りのIPO、セカンダリーも期待できるか?
ゆうやまん様(2015/10/07) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,870円(公募価格比:+1,670円)
おそらく 行きます。初値後も ググッと きそうです
kenji様(2015/10/06) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,800円(公募価格比:+2,600円)
地合い 改善 反騰相場で タイミングも良い

久々のIPO ・・・・・・・ネット系で マザーズ上場 

3倍は軽い
毎日勉強様(2015/10/06) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,050円(公募価格比:+850円)
2000円ぐらいかと思うのですが、最後の踏ん張りで+50円!
ai様(2015/10/05) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,600円(公募価格比:+2,400円)
こんなもん
スナフキン様(2015/10/05) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+3,800円)
アップル関係で爆騰予想。
申し込んでいるが当選しない確率が
高いのでセカンダリー期待できるか?
できたら当選したい。
この悪相場でかなり損したので取り返したい。
ダンディ岡野様(2015/10/05) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,450円(公募価格比:+2,250円)
話題性が高い。
IPOハンター様(2015/10/03) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+1,300円)
野村さん当選ください
アロエ様(2015/10/03) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+2,300円)
みんな弱気!?
アルファルファ様(2015/10/03) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,350円(公募価格比:+1,150円)
注目銘柄
どうせワシにあたりゃせんよ
アイピーオー強し様(2015/10/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,550円(公募価格比:+1,350円)
IPOに頼るしかないな!

ナツ様(2015/10/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,060円(公募価格比:+860円)
70%アップぐらいかと
とり様(2015/10/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,280円(公募価格比:+1,080円)
盛岡様(2015/09/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,450円(公募価格比:+1,250円)
地合いの悪化、吸収銀額の微妙な大きさのため、良くても2倍といったところ。
ただし、この地合いの中でもアイビーシーのように大きく上げる銘柄もあり、
知名度の高さから二極化の陽となる可能性がある。
makun様(2015/09/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+500円)
市場軟調なので控えめかな
IPO湘南会社員様(2015/09/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,080円(公募価格比:+1,880円)
前回IPOからも時間も空いてますし。強気予想。
しゅう様(2015/09/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+600円)
ロックアップの外れる1.5倍予想にしました。
愛読者様(2015/09/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,550円(公募価格比:+2,350円)
初日値付かず、翌日早めの決定で。
UG様(2015/09/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:+750円)
個人的には好きな業種じゃないですが・・・
mako様(2015/09/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+800円)
1.5倍は超えてほしい。
モツ様(2015/09/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,180円(公募価格比:+980円)
ケンジです様(2015/09/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:±0円)
豆次郎様(2015/09/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:+750円)
話題性で買いですか?
oowarai様(2015/09/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,300円)
VCの動向にもよるが、注目度的にこのくらいはあり得るかと
MM様(2015/09/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,420円(公募価格比:+1,220円)
2倍は行くでしょう?
kuro様(2015/09/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+600円)
15%超のジャフコが解除される1.5倍で
タケ様(2015/09/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,800円)
2倍は堅いかな?
my20001様(2015/09/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,730円(公募価格比:+1,530円)
広告見たことあります
せっしー様(2015/09/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,560円(公募価格比:+360円)
注目度はでかいとおもいますが、現実的にはこの程度かと。
かつし様(2015/09/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,960円(公募価格比:+760円)
地合いが少しでもよくなりますように
gen様(2015/09/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,680円(公募価格比:+480円)
上場日も他のとは開けてるから
もっと行きそうですが、地合とVC
イマイチ期待できない
qqq様(2015/09/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,560円(公募価格比:+360円)
ぜひ欲しい銘柄
目指せ診断士様(2015/09/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:±0円)
興味はないのですが当たればよいなー
かめきち様(2015/09/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:+950円)
一時的に買いが入ると予想します。
このぐらいは上がるかと。
やみざ様(2015/09/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,480円(公募価格比:+280円)
勢いと話題性は感じるが・・。
一過性な気も。
ななし様(2015/09/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,680円(公募価格比:+480円)
話題性高し。
欲しいが野村主幹事。
ヤス様(2015/09/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+700円)
固く予想しました!
渡世人様(2015/09/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,190円(公募価格比:+990円)
2倍は無理でもこのくらいは。
ルイコスタ様(2015/09/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+800円)
アイビーシー初値が思った以上に強かったので、2倍は厳しいと思うが公募値2倍近くは行くと思う。
西やんさん様(2015/09/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,980円(公募価格比:+780円)
当たりたい!
トキ様(2015/09/12) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,355円(公募価格比:+155円)
欲しい
とーます様(2015/09/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,710円(公募価格比:+510円)
1.5倍
nori様(2015/09/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,750円(公募価格比:+2,550円)
ぴち様(2015/09/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,630円(公募価格比:+1,430円)
話題の郵政より断然ほしい
ダンディ岡野様(2015/09/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,800円(公募価格比:+8,600円)
騰がる。
きぃ様(2015/09/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,580円(公募価格比:+380円)
kei様(2015/09/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+400円)
ジャフコさんが15.67%も持っていて、1.5倍でロックアップ解除なら、
1.5倍以上の価格で強気に買いに行く人は少ないのでは?
williams様(2015/09/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,200円)
上がる。
yosi様(2015/09/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,720円(公募価格比:+520円)
黒澤 様
ニアピン賞を復活してほしいです。
当たらな過ぎてつまらん!
ピタリ賞を減額してもいいと思いますので、ご検討ください。(yosi)
ton様(2015/09/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,320円(公募価格比:+1,120円)
当たってほしい
あぷばん様(2015/09/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+2,400円)
ビギナー様(2015/09/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+2,000円)
日経平均が16000割らないことを前提として
一ヶ月ぶりのIPOということでこれぐらいの高騰を期待。
地合いの悪さからのIPOが減少することを止めるためにも願望込みです(汗
初様(2015/09/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:+150円)
喜多 一様(2015/09/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+8,800円)
この位行くといいなーという期待です。
きむ様(2015/09/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+2,000円)
NICK様(2015/09/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,230円(公募価格比:+30円)
国会議員様
何方か議員枠下さいませんか。
とら様(2015/09/08) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+3,900円)
話題性だけでもこれぐらい。
なんで野村なんや~~
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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