ブランジスタ(6176)のIPO新規上場情報

ブランジスタの概要

ブランジスタ
[6176]ブランジスタ
市場:東M (サービス業)
事業内容:電子雑誌出版事業

ブランジスタのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2015/08/31 (月)
BB期間 開始: 2015/09/02 (水) ~ 終了: 2015/09/08 (火)
公募価格決定 2015/09/09 (水)
購入申込期間 開始: 2015/09/10 (木) ~ 終了: 2015/09/15 (火)
上場予定日 2015/09/17 (木)

ブランジスタのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:2,400,000株
(公募:1,200,000株 / 売出:1,200,000株)売出株式比率:50.0%
O.A.分 360,000株
発行済株数 13,720,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 20.1% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 440円
仮条件価格 400~450円 (変動率:-9.1%+2.3% 中立 )
公募価格 450円
IPOの資金用途 当社が発刊する電子雑誌の発刊数及び掲載施設数増加に対応するためのサーバー増強やシステム構築を目的としたシステム投資資金として94,000千円(平成28年9月期47,000千円、平成29年9月期47,000千円)、電子雑誌の知名度向上、電子雑誌制作パートナー企業の増加及び新規掲載施設獲得のための広告宣伝費として47,000千円(平成28年9月期:47,000千円)、残額を平成28年9月期中に営業員及び電子雑誌制作人員の採用費及び人件費等の運転資金に充当する予定

ブランジスタのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 440円 450円
+10円
647円
+197円
1,688円
(+1,041円)
変化率 +2.3% +43.8% +160.9%
吸収金額 12.1億円 12.4億円
+0.27億円
17.8億円
+5.43億円
時価総額 60.3億円 61.7億円
+1.37億円
88.7億円
+27.2億円
240億円
+151億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ブランジスタの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 1,680,000株 70.00% 2,520枚
SBI証券 720,000株 30.00% 3,240枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ブランジスタ
所在地 東京都渋谷区桜丘町20番4号
設立 2000年11月30日
従業員数 196人
監査法人 新日本有限責任監査法人

ブランジスタの概況(直近の経営指標、業績予想)

・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2010/09
(単・10期)
903,036 -69,056 -70,634 942,559
1,079,970
2011/09
(単・11期)
1,151,588
27.5%
47,053
-168.1%
66,495
-194.1%
1,261,083
1,389,857
2012/09
(単・12期)
1,407,774
22.2%
139,920
197.4%
155,165
133.3%
1,416,248
1,592,464
2013/09
(単・13期)
1,512,606
7.4%
156,706
12.0%
155,618
0.3%
1,571,867
1,750,114
2014/09
(単・14期)
1,708,380
12.9%
221,351
41.3%
141,953
-8.8%
1,713,820
1,936,680
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2010/09(単・10期) -706.34 9,425.59 0
2011/09(単・11期) 590.36 10,072.55 0
2012/09(単・12期) 1,239.34 11,311.89 0
2013/09(単・13期) 12.43 125.55 0
2014/09(単・14期) 11.34 136.89 0
予想PER 32.21倍 (2015/09単・参考EPS:13.66・想定価格440円ベース)
予想配当 0.00円(2015/09)

ブランジスタの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
ネクシィーズ 8,257,100 58.60 90日 or 1.5倍
楽天 1,502,400 10.66 90日 or 1.5倍
幻冬舎 643,600 4.57 90日 or 1.5倍
レプロエンタテインメント 489,800 3.48 90日 or 1.5倍
SBIビービー・メディア投資事業有限責任組合 475,000 3.37 90日 or 1.5倍
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 330,000 2.34 90日 or 1.5倍
SBIブロードバンドファンド1号投資事業有限責任組合 294,500 2.09 90日 or 1.5倍
近藤 太香巳 275,000 1.95 90日 or 1.5倍
本間 憲 253,800 1.80 90日 or 1.5倍
見城 徹 253,800 1.80 90日 or 1.5倍
既存株主総計(51) 14,089,800 100 対象 12,775,000株
カバー率 90.67%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(5)
(内ロックアップ)
1,144,500株
1,099,500株(96.07%)

ブランジスタのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2006-03-14 29,000 250 (自)2008-04-01~(至)2022-03-31
2012-12-13 386,500 650 (自)2015-04-01~(至)2022-03-31
2013-03-15 344,000 650 (自)2015-04-01~(至)2022-03-31
2013-04-12 200,000 650 (自)2015-04-01~(至)2022-03-31
2012-12-13 5,000 650 (自)2015-04-01~(至)2022-03-31
2013-03-15 5,300 650 (自)2016-03-01~(至)2022-03-31
2015-07-14 600,000 650 (自)2017-08-01~(至)2022-03-31
SO総計(7) 1,569,800 上場時算入 964,500株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ブランジスタの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
650円(想定価格比: +210円/+47.7%
直前予想
(上場前)
800円(公募比: +350円/+77.8%
初値 647円(公募比: +197円/+43.8%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
幹事団、大和証券、SBI証券の2社!
枚数多く当たりやすい。複数配分勝負銘柄。
個人的には多くの人に軽い小遣いになればと感じる。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

電子書籍関連でも扱うタイトルを絞ることにより、
ウェブと紙媒体の融合がうまく進んでいる模様。

比較対象的には、つい先日上場した富士山マガジンサービスがあり、
初値高騰したのは記憶に新しい。

この銘柄以降、IPOの上場が一旦期間が空くのも初値を後押ししそうな雰囲気。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2015年9月度の単独予想EPSは32.21円。
想定価格440円から計算される予想PERは約31.21倍。

一見、高PERに見えるが業種比較では妥当程度。
また現時点では成長度も高く、この程度の評価はされてもおかしくないと感じる。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約12.1億円(想定価格ベースOA分含む)の小~中型IPO、
上場市場は東証マザーズで主幹事は大和証券。

公募売出比は半分づつ。単価が安いため、枚数が多く2万4千枚の争奪戦。

ベンチャーキャピタル、並びに上位株主には親会社、他関連会社が並ぶ、
ロックアップ要件が90日or1.5倍なので、1.5倍を超えると既存株主の換金化リスクが有る。

ストック・オプションに関しては殆どが行使価格650円と公開価格より高い。
公開価格が仮条件の上限450円で決まれば1.5倍が675円。

650円付近に2つの売り玉要素がある。

ただ、成長中の企業なのでそんなに簡単に売っても面白くない銘柄、
そこから2割増しぐらいの800円手前辺りが本当の注意ポイントか?

枚数が多く、個人へ広く渡り、多くの初値売りを見込めば
初値的には、600~650円ぐらいが相場に見える。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

出版業界の電子化の波に上手に載っている印象で、
今度も一定の伸びを見せそうな雰囲気。

時価総額的にはそうでもないが、スタートラインの単位あたりの株価が安いのは好感が持てる。
主力コンテンツの分野もまだそれほど多くはないので、
もっと他分野で、他メディアを食ってしまう可能性も秘めていると感じる。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

枚数の多いIPOなので、是非とも成功して欲しい。
9月のIPOがこの銘柄でピタッと止まっているため、
多くの方に初値で1枚あたり1万以上のプレゼントを目指したい銘柄。

枚数が多いので初値パフォーマンスがどうなるか心配な点はあるが、
ストック・オプションやロックアップの状況から650円が目安にできるのは好材料。

ここは何が何でも1枚、出来れば複数枚数ゲットしたいところ。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

ブランジスタへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ブランジスタの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:79件
読者予想サマリ 平均値:779円 | 中央値:700円 | 補正値:724円
最高:3,000円 >>>> 最低:50円
株老人様(2015/09/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:970円(公募価格比:+520円)
地合い悪いけど期待しましょう
そら様(2015/09/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:680円(公募価格比:+230円)
せめてこれぐらい!
SBI500株当選様(2015/09/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:645円(公募価格比:+195円)
初めてSBIで当たりました
期待の意を込めて「無事故」でお願いします
A型様(2015/09/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,017円(公募価格比:+567円)
富士山マガジンサービスと同じくらいを想定
kazu様(2015/09/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,080円(公募価格比:+630円)
消費税込みでお願いします。
yas様(2015/09/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:705円(公募価格比:+255円)
サムソン様(2015/09/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,300円(公募価格比:+850円)
アイビーシーの結果を見ると結構上かな
nori様(2015/09/14) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:720円(公募価格比:+270円)
ROCK様(2015/09/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,050円(公募価格比:+600円)
4桁行くかも?
パン様(2015/09/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:925円(公募価格比:+475円)
ピタリ賞狙い
ASBEEY様(2015/09/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:950円(公募価格比:+500円)
次郎様(2015/09/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:850円(公募価格比:+400円)
日程が空くので資金集中したら騰がると思うので。
森松様(2015/09/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:880円(公募価格比:+430円)
期待したい
SAAD様(2015/09/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:800円(公募価格比:+350円)
サイトウ様(2015/09/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:900円(公募価格比:+450円)
ジャブジャブの郵政に比べたらプレミアチケットに見える
anima様(2015/09/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:980円(公募価格比:+530円)
郵政IPO前であり1000円位でしょう。セカンも面白い銘柄です。
りん様(2015/09/12) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:600円(公募価格比:+150円)
IPOを含め全体の地合いはかなり不安定、ちょっとした小遣いにはなるかな
ダンディ岡野様(2015/09/12) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:1,450円(公募価格比:+1,000円)
かなり上がりそう。
ぉゃっ様(2015/09/12) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:800円(公募価格比:+350円)
IPOハンター様(2015/09/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:720円(公募価格比:+270円)
SBI証券で100株当選したので、本当はもっともっと上がって欲しい。
祭り好き様(2015/09/11) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+2,550円)
めざせ!てんばーがー
イエレン様(2015/09/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:900円(公募価格比:+450円)
富士山マガから最低2倍は固い。
トシ様(2015/09/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:900円(公募価格比:+450円)
郵政、ゆうちょまでIPO空くので資金集中すると思う
ai様(2015/09/11) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:850円(公募価格比:+400円)
こんなもん?
貴夫パパ様(2015/09/11) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:810円(公募価格比:+360円)
さらなる上昇も期待
ドラゴン様(2015/09/11) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:840円(公募価格比:+390円)
9月最後のIPO !
OPI様(2015/09/11) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:1,800円(公募価格比:+1,350円)
みなさん、予想安すぎ~
吉田様(2015/09/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,400円(公募価格比:+950円)
上がる。
そらみん様(2015/09/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:648円(公募価格比:+198円)
1.5倍を目指してください、南無。
森様(2015/09/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:750円(公募価格比:+300円)
枚数多いから当たると思ったが外れた。SBIは当たらない?
たぬ様(2015/09/10) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:1,200円(公募価格比:+750円)
安い銘柄は爆上げ!
mmm様(2015/09/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:570円(公募価格比:+120円)
こんなもんかなー
SASA様(2015/09/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:750円(公募価格比:+300円)
外部環境が安定すれば2倍は超えると思う
コドラ様(2015/09/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:777円(公募価格比:+327円)
7並びで
歌舞伎様(2015/09/09) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:670円(公募価格比:+220円)
株数が多いのでこのくらいかと
アロエ様(2015/09/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:635円(公募価格比:+185円)
1単元安すぎて旨味少ない!?
アルファルファ様(2015/09/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:610円(公募価格比:+160円)
たまには当たれ矢・・・
電子書籍は最近では珍しく無くなってきたが
盛岡様(2015/09/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:666円(公募価格比:+216円)
悪魔の数字予想
さむ様(2015/09/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:510円(公募価格比:+60円)
枚数が多いです。少しばかり利益が取れるレベルだと思っています。
Potechin様(2015/09/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:663円(公募価格比:+213円)
日経平均の値動きが荒れており、投資家たちが様子見、買い控えしているようなので、値が上がり易いかもしれないと思う。
psk様(2015/09/08) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:500円(公募価格比:+50円)
このあたりか
べる様(2015/09/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:700円(公募価格比:+250円)
このくらいでしょう。
栄治様(2015/09/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:50円(公募価格比:-400円)
今の時合いではパス
oowarai様(2015/09/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:650円(公募価格比:+200円)
1.5倍は難しいか?
たか2様(2015/09/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:580円(公募価格比:+130円)
値合いが良くないので、こんな感じでしょう。
すらっち様(2015/09/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:580円(公募価格比:+130円)
初めてチャレンジします。これくらいは上がってほしいなぁ~♪
ゆうたろう様(2015/09/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+550円)
tkku様(2015/09/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+750円)
新規上場企業ながら、ブランディングがしっかりしているかつ、業種を一つに定めずリスクヘッジもできている、
ぐっさん様(2015/09/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:550円(公募価格比:+100円)
SBIで初のIPOゲットしたい!
お小遣い頂戴w
はげたか様(2015/09/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:585円(公募価格比:+135円)
なんとなくこの位かと。
枚数が多いので最低1枚はゲットしたいです。
しゅう様(2015/09/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:675円(公募価格比:+225円)
地合いが悪いので、1.5倍ぐらい?
kuro様(2015/09/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:450円(公募価格比:±0円)
吸収金額は小さいが枚数は結構ある。
地合も悪いので仮条件の上限で。
とーます様(2015/09/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:575円(公募価格比:+125円)
地合次第
おくら様(2015/09/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:680円(公募価格比:+230円)
人気なのでこれくらいはいくと思う
tutti様(2015/09/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:580円(公募価格比:+130円)
気持ちとしてはもっと上がってほしいが、地合いが悪すぎます。
GUT様(2015/09/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:630円(公募価格比:+180円)
100株当たっても利益が・・・
自分のブックリーダーはすでに埃被ってますし、電子書籍関連ってなんか強気になれまへん・・・
豆次郎様(2015/09/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:620円(公募価格比:+170円)
電子書籍。人気か。
かめきち様(2015/09/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:550円(公募価格比:+100円)
最近の地合が悪いのがやや気になりますが、それでもネット関連という人気化しやすい事業という点と、成長性が評価されるのではないかと思います。
MM様(2015/09/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:730円(公募価格比:+280円)
爆上げ期待しています。
my20001様(2015/09/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,050円(公募価格比:+600円)
次が出てきませんね
ボイド様(2015/09/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:660円(公募価格比:+210円)
ipo証券会社の数が少ないのと、一枚の価格が安いので1.5倍と予想します
りんごっこ様(2015/09/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:660円(公募価格比:+210円)
前回のピタリはコメント無しで泣いたのでコメント入れます(笑)

地合いが不安定だが
株ちゃまくん様(2015/08/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:550円(公募価格比:+100円)
夏も終わる
当たりたい…
葉様(2015/08/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:680円(公募価格比:+230円)
地合いは悪いけど、ストックオプション行使価格が650円。メニコンと同じような気がするので、650円に少し上乗せして、680円くらい。
トキ様(2015/08/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:545円(公募価格比:+95円)
微妙
hokama様(2015/08/25) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:55円(公募価格比:-395円)
地合い❗悪すぎですなぁ❗( ̄^ ̄)下げるだけ下げた方が❕いいかも知れませんなぁ❗( ̄^ ̄)
IPO様(2015/08/24) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:50円(公募価格比:-400円)
IPO氷河期到来!?

リーマンショックのような、
致命的かつ、象徴的な事件はまだ起きていませんが、
厳しい状況が来るかもしれませんね。

チャイナショックが引き金というか前座な状況は似ているかも。
JJJ3様(2015/08/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:+350円)
いや!いや!いや!
これぐらい。
qqq様(2015/08/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:440円(公募価格比:-10円)
公募割れもありそう
ぎゃーふぶ様(2015/08/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:660円(公募価格比:+210円)
こんくらい。
ルイコスタ様(2015/08/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:750円(公募価格比:+300円)
想定金額が低すぎるので1枚当たっても利益はあまり期待できないが家族でリッチな夕食代くらいは行くであろうと期待。
大和で申込みが最低限の1枚単位でしか申し込みが出来ないのが残念。
williams様(2015/08/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:750円(公募価格比:+300円)
こんなもんで
ruru様(2015/08/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:550円(公募価格比:+100円)
枚数勝負
かば34様(2015/08/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:550円(公募価格比:+100円)
大和での初当たりを期待します
sc様(2015/08/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:850円(公募価格比:+400円)
これは良いんじゃないですか?ちょっと長めに保有しても良いかもしれない。
ぴち様(2015/08/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:650円(公募価格比:+200円)
大和はサムティ、デクセリアルズと連続で割っていますので、さすがにここは落とせないでしょう
yosi様(2015/08/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:980円(公募価格比:+530円)
久しぶりに当選の予感!?
きむ様(2015/08/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:+350円)
西やんさん様(2015/08/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:674円(公募価格比:+224円)
欲しいです。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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