ラクト・ジャパン(3139)のIPO新規上場情報

ラクト・ジャパンの概要

ラクト・ジャパン
市場:東2 (卸売業)
事業内容:乳原料・チーズ、食肉加工品等の輸入を主とする卸売および海外子会社によるチーズの製造・販売を行う食品事業

ラクト・ジャパンのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2015/08/10 (月)
BB期間 開始: 2015/08/12 (水) ~ 終了: 2015/08/18 (火)
公募価格決定 2015/08/19 (水)
購入申込期間 開始: 2015/08/20 (木) ~ 終了: 2015/08/25 (火)
上場予定日 2015/08/28 (金)

ラクト・ジャパンのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,374,000株
(公募:780,000株 / 売出:594,000株)売出株式比率:43.2%
O.A.分 206,100株
発行済株数 4,697,400株 (上場時、公募株数含む)
OR 33.6% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,300円
仮条件価格 1,300~1,400円 (変動率:0.0%+7.7% やや強気 )
公募価格 1,400円
IPOの資金用途 関係会社における設備投資資金および運転資金のための投融資等に充当する予定

ラクト・ジャパンのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,300円 1,400円
+100円
1,400円
±0円
2,701円
(+1,301円)
変化率 +7.7% 0.0% +92.9%
吸収金額 20.5億円 22.1億円
+1.58億円
22.1億円
±0.0億円
時価総額 61.6億円 65.7億円
+4.69億円
65.7億円
±0.0億円
132億円
+66.3億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ラクト・ジャパンの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 1,195,600株 87.02% 1,076枚
SMBC日興証券 41,200株 3.00% 41枚
みずほ証券 41,200株 3.00% 41枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 41,200株 3.00% 45枚
SBI証券 13,700株 1.00% 62枚
SMBCフレンド証券 13,700株 1.00% 14枚
丸三証券・マルサントレード 13,700株 1.00% 14枚
エース証券 13,700株 1.00% 116枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ラクト・ジャパン
所在地 東京都中央区日本橋本町四丁目8番15号
設立 1998年05月15日
従業員数 201人
監査法人 新日本有限責任監査法人

ラクト・ジャパンの概況(直近の経営指標、業績予想)

・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2010/11
(単・13期)
46,410,934 875,660 565,702 4,368,696
19,960,890
2011/11
(単・14期)
56,088,826
20.9%
1,493,636
70.6%
845,086
49.4%
5,169,526
22,662,489
2012/11
(単・15期)
55,200,978
-1.6%
786,934
-47.3%
422,237
-50.0%
5,664,151
21,894,086
2013/11
(単・16期)
63,344,476
14.8%
1,557,359
97.9%
902,529
113.7%
6,590,650
28,384,798
2014/11
(単・17期)
80,210,210
26.6%
1,521,688
-2.3%
918,195
1.7%
8,258,592
39,845,079
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2013/11
(連・16期)
75,942,891 1,669,964 1,007,338 7,129,572
31,009,888
2014/11
(連・17期)
96,549,538
27.1%
1,653,344
-1.0%
988,238
-1.9%
9,132,086
42,521,668
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2010/11(単・13期) 149,154.38 1,143,218.88 16,000
2011/11(単・14期) 220,750.98 1,346,441.25 16,000
2012/11(単・15期) 109,803.39 1,472,202.38 16,000
2013/11(単・16期) 234.29 1,709.90 30,000
2014/11(単・17期) 237.46 2,108.18 30,000
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2013/11(連・16期) 261.49 1,841.88 --
2014/11(連・17期) 255.57 2,331.16 --
予想PER 7.91倍 (2015/11連・参考EPS:164.25・想定価格1,300円ベース)
予想配当 30.00円(2015/11)

ラクト・ジャパンの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
八住 繁 335,800 8.35 90日
石井 純 300,000 7.46 90日
武 勇 300,000 7.46 90日
佐久間 信男 288,000 7.16 90日
師崎 良介 288,000 7.16 90日
飯塚 昌幸 288,000 7.16 90日
鎌倉 喜一郎 288,000 7.16 90日
三浦 元久 288,000 7.16 90日
和光堂株式会社 100,000 2.49 90日 or 1.5倍
森永乳業株式会社 100,000 2.49 90日 or 1.5倍
既存株主総計(50) 4,020,400 100 対象 3,475,400株
カバー率 86.44%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(2)
(内ロックアップ)
58,000株
0株(0.00%)

ラクト・ジャパンのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2014-02-25 103,000 1,710 (自)2016-06-17~(至)2024-02-24
SO総計(1) 103,000 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ラクト・ジャパンの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,600円(想定価格比: +300円/+23.1%
直前予想
(上場前)
1,400円(公募比: 0円/0.0%
初値 1,400円(公募比: 0円/0.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
乳製品系を得意とする卸業者。
バター不足やTPP関連など、ややテーマ性はありそう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

東証2部上場の卸売業者。通常なら注目度は低いが、TPPにより注目度アップ中。
合意によるさらなる注目度アップや商機を見据えて買いなのかが焦点。

なお、同日上場にマザーズ注目銘柄メタップスがあることは注意

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2015年11月度の連結予想EPSは164.25円。
想定価格1,300円から計算される予想PERは約7.91倍。

2015年11月は減益見通しだが、その予測でみても割安感あり。
基本的には安定的に伸びてきており、配当も安定的に出そう。

割安感では仮条件を上げてきていても十分あると感じる。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約20.5億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO、
上場市場は東証2部で主幹事は野村證券。

野村證券は同時期に東証2部への上場を2つ請け負うことになる。

公募売出比は、若干公募が多い程度。

ベンチャーキャピタルの出資は58千株と小さく、またストック・オプションも数少なく当面行使できない。
株主上位へのロックアップの掛かりも良く、当面の需給面での環境は良さそう。

高騰狙いではなく、中期的な投資対象としては魅力ある銘柄と感じる。
投機面で見ればやはりTPPによる動意付きがあるか?

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

ラクト・ジャパンという直球な社名が多少の魅力を呼ぶかもしれない。
ただし中身は単なる卸業となれば、フルッタフルッタの記憶も新しく人気面では卸業としてみたい。

魅力はもちろんTPPテーマ株としての扱いだろう。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

個人的に東証2部上場で良かった銘柄という印象。
じっくりと固い初値で、その後も固い動きを期待したい。

とはいえ、上場時の割安感やテーマ株性、配当予定あり、優待は?など
多少の動きもあって、一先ず公募で手に入れられれば面白い動きも期待できそう。

野村證券主幹事ながら、規模感的に多少の当たり安さもあり、
8月の夏休み時期のBBということで換算としたBB応募ならチャンス。

全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です

ラクト・ジャパンへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ラクト・ジャパンの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:61件
読者予想サマリ 平均値:1,680円 | 中央値:1,600円 | 補正値:1,624円
最高:2,590円 >>>> 最低:1,260円
インプラント様(2015/08/25) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,450円(公募価格比:+50円)
補欠も申し込んでみた。
B級ならではの粘りで公募割ならないようファイト。
サスケ様(2015/08/24) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,720円(公募価格比:+320円)
少し間が空いたので盛り上がるかな
ippo様(2015/08/22) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,550円(公募価格比:+150円)
こんなもんかと。
ジヨン様(2015/08/22) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,590円(公募価格比:+190円)
野村ですからね
りん様(2015/08/22) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,450円(公募価格比:+50円)
市場の雲行きが変わってきた
orz様(2015/08/22) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,750円(公募価格比:+350円)
外れた! くやしい 
兎様(2015/08/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+600円)
2000円以下なら買ってみようと思う
sound31l様(2015/08/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,649円(公募価格比:+249円)
20%弱くらいかな
貴夫パパ様(2015/08/20) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:1,610円(公募価格比:+210円)
手堅く無難なスタートだと思う。
ふぃり様(2015/08/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,600円(公募価格比:+200円)
東証2部なのであまり高い初値は厳しいかな。
007様(2015/08/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,880円(公募価格比:+480円)
 株花子様(2015/08/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,600円(公募価格比:+200円)
ちょっつと高めの予想になりました。理由は期待を込めて-------。
株欲太郎様(2015/08/20) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,525円(公募価格比:+125円)
ひょっとすると、初値で売るより、じっくり様子を見るのも一案かも
taikobarao様(2015/08/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,560円(公募価格比:+160円)
みんな一枚ほしいと思うので
みー様(2015/08/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,200円(公募価格比:+800円)
意外にオーバーシュートしそう。TPP関連で
チーズ好き様(2015/08/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,800円(公募価格比:+400円)
低PERで需給もタイト。盛り上がるかも
GUT様(2015/08/19) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,300円(公募価格比:-100円)
メーカーではないので優待設定は期待できないとおもう。
ならばもう少し配当利回りが欲しいかも
gogoboots様(2015/08/19) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,260円(公募価格比:-140円)
公募を割るかどうかあたりでしょうか。1割下でどうだ。ここも私は抽選申込みもしていませんが。
キュートなパパさん様(2015/08/19) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,515円(公募価格比:+115円)
予想だけならラクト〜
IPOハンター様(2015/08/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,380円(公募価格比:-20円)
微増かな
qqq様(2015/08/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,420円(公募価格比:+20円)
2部銘柄なのでこれくらいかな
ぎゃーふぶ様(2015/08/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,610円(公募価格比:+210円)
こんくらい。
コドラ様(2015/08/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:±0円)
kuro様(2015/08/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+600円)
小さ目で割安
愛読者様(2015/08/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+100円)
こちらも2部ですから、過度な期待は禁物です。
psk様(2015/08/17) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:-50円)
ちょっと微妙かも
タケ様(2015/08/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+200円)
どっちでもいい
UG様(2015/08/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,410円(公募価格比:+10円)
TPP関連として注目されるかは疑問ですが、かなり割安なところは好感が持てます。
しゅう様(2015/08/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+50円)
初値は微プラスでその後上昇すると思います。
西やんさん様(2015/08/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,660円(公募価格比:+260円)
野村さんパワーであげて!!
ビギナー様(2015/08/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,520円(公募価格比:+120円)
アロエ様(2015/08/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,560円(公募価格比:+160円)
お小遣い!?
アルファルファ様(2015/08/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+100円)
利益伸びない系会社
とつげき様(2015/08/13) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+450円)
それなりにつくと予想
喜多 一様(2015/08/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+50円)
たいして上がる気がしない。
盛岡様(2015/08/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+200円)
バリュー銘柄
公募やや上程度
石油王様(2015/08/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,350円(公募価格比:+950円)
東証2部案件、同日上場ありですが、業績もよく配当も出ているのため、実績PBR1倍程度までは行くのではないかと思います。
それ行け!やれ行け!様(2015/08/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,820円(公募価格比:+420円)
ドンと行け!
サバトラ様(2015/08/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,430円(公募価格比:+30円)
地合い次第ですが公募は上回るでしょう
MM様(2015/08/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,510円(公募価格比:+110円)
これぐらいは上がるでしょう。
caliyas様(2015/08/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,920円(公募価格比:+520円)
tsuboi様(2015/08/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,590円(公募価格比:+1,190円)
このあたりでしょうか
my20001様(2015/08/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,670円(公募価格比:+270円)
最近、端数の初値が多いですね…
おっさん!様(2015/08/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+800円)
これは、いい線の値動きが期待される~!
IPO大好き様(2015/08/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+700円)
東証2部等地味さと同時上場を考慮して、冨士ダイス並みの値がつくのかなと予想。まぁ当日の地合いにもよりますがね。
oowarai様(2015/08/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+50円)
割安につきちょい上か
豆次郎様(2015/08/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,620円(公募価格比:+220円)
チーズの輸入会社ですね。TTPはどうなるのでしょう?
マジャール様(2015/08/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,680円(公募価格比:+280円)
TPP関連であり20%程度超えるかと
ななし様(2015/08/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+50円)
二部上場で規模は普通。
業種的にTPPと絡む。
資金規模が巨大な同日上場が鬼門だが、それなりの値は付けそう。

割安感はあるので、割れてもホールドできる。
ルイコスタ様(2015/07/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,420円(公募価格比:+20円)
東証2部。商品の優待でもあると初値も違うがそれも今のところないようなのでこんなもん。
nozo6様(2015/07/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,020円(公募価格比:+620円)
TPP関連。
gen様(2015/07/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+250円)
地合しだい
乳製品は今年もやばいのでは・・・
とーます様(2015/07/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+50円)
円安で価格転嫁できてるんですかね。
当期の進捗が良くないですが、
そのせいもありそうな気が・・・・
そうすると、米利上げ・日本緩和の間は
ぱっとしなそうですが。
たかちゃん様(2015/07/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,590円(公募価格比:+190円)
今なら2部でも損しないでしょ。
ruru様(2015/07/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+400円)
野村だから当たらない
ぴち様(2015/07/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+250円)
当選できたらしばらく保有しておきたい
ベン様(2015/07/25) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:±0円)
野村幹事、給料高く配当低い。ダメでしょう。
williams様(2015/07/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+850円)
東2だが、TPP関連として期待。
yosi様(2015/07/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,740円(公募価格比:+340円)
東2にしては良い。
きむ様(2015/07/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+700円)
松村様(2015/07/24) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,370円(公募価格比:+970円)
まずは、このくらい。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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