リッチメディア(6170)のIPO新規上場情報

リッチメディアは上場中止となりました。

リッチメディアの概要

リッチメディア
市場:東M (サービス業)
事業内容:美容健康領域におけるインターネットメディアの運営

リッチメディアのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2015/07/17 (金)
BB期間 開始: 2015/07/22 (水) ~ 終了: 2015/07/28 (火)
公募価格決定 2015/07/29 (水)
購入申込期間 開始: 2015/07/31 (金) ~ 終了: 2015/08/05 (水)
上場予定日 2015/08/10 (月)

リッチメディアのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:121,200株
(公募:50,000株 / 売出:71,200株)売出株式比率:58.7%
O.A.分 18,000株
発行済株数 1,544,900株 (上場時、公募株数含む)
OR 9.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,380円
仮条件価格 2,330~2,430円 (変動率:-2.1%+2.1% 中立 )
公募価格 2,430円
IPOの資金用途 ヘルスケア領域における既存サービスのPV数(※1)、UU数(※2)増加のためのコンテンツ拡充の外注費に充当(平成28年6月期に49,740千円、平成29年6月期に49,740千円)する予定

リッチメディアのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,380円 2,430円
+50円
- -
変化率 +2.1% - -
吸収金額 3.31億円 3.38億円
+0.69億円
-
時価総額 36.7億円 37.5億円
+0.77億円
- -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

リッチメディアの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 103,100株 85.07% 103枚
大和証券 6,100株 5.03% 9枚
SBI証券 3,600株 2.97% 16枚
いちよし証券 2,400株 1.98% 4枚
マネックス証券 1,200株 0.99% 12枚
SMBC日興証券 1,200株 0.99% 1枚
岩井コスモ証券 1,200株 0.99% 1枚
エイチ・エス証券 1,200株 0.99% 2枚
髙木証券 1,200株 0.99% -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 リッチメディア
所在地 東京都新宿区西新宿七丁目20番1号
設立 2004年11月15日
従業員数 77人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

リッチメディアの概況(直近の経営指標、業績予想)

・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2010/06
(単・6期)
169,301 7,236 1,758 12,599
51,411
2011/06
(単・7期)
326,386
92.8%
42,980
494.0%
14,574
729.0%
57,174
190,725
2012/06
(単・8期)
723,970
121.8%
91,966
114.0%
50,436
246.1%
247,530
394,009
2013/06
(単・9期)
864,622
19.4%
19,415
-78.9%
11,552
-77.1%
249,139
325,443
2014/06
(単・10期)
1,264,207
46.2%
98,468
407.2%
-45,061
-490.1%
580,771
817,565
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2013/06
(連・9期)
0 0 0 0
0
2014/06
(連・10期)
1,265,639
0.0%
84,550
0.0%
-52,080
0.0%
578,103
821,747
2015/06
(連・11期)
1,516,000
19.8%
158,000
86.9%
97,000
-286.3%
0
0
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2010/06(単・6期) 5,861.18 41,997.26 0
2011/06(単・7期) 5,893.64 5,497.52 0
2012/06(単・8期) 4,570.53 2,099.85 0
2013/06(単・9期) 9.83 212.85 0
2014/06(単・10期) -34.24 408.53 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2013/06(連・9期) 0.00 0.00 --
2014/06(連・10期) -39.58 401.81 --
2015/06(連・11期) 65.72 0.00 --
予想PER 33.78倍 (2016/06連・参考EPS:70.45・想定価格2,380円ベース)
予想配当 0.00円(2016/06)

リッチメディアの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
坂本 幸蔵 768,700 45.00 90日 or 1.5倍
林 順之亮 246,000 14.63 90日 or 1.5倍
株式会社リンクアンドモチベーション 75,600 4.49
KDDI新規事業育成2号投資事業有限責任組合 73,300 4.36
株式会社コンタクトセンター 71,100 4.23
株式会社アップヒルズ 71,100 4.23
JAIC-IF4号投資事業有限責任組合 66,600 3.96 90日 or 1.5倍
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 50,000 2.97
MICイノベーション3号投資事業有限責任組合 50,000 2.97 90日 or 1.5倍
オー・エイ・エス株式会社 40,000 2.38
既存株主総計(27) 1,681,900 100 対象 1,131,300株
カバー率 67.26%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(5)
(内ロックアップ)
262,100株
116,600株(44.49%)

リッチメディアのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2011-09-27 54,000 1,200 (自)2014-07-01~(至)2022-06-28
2012-09-28 23,000 1,200 (自)2014-10-01~(至)2022-09-28
2013-09-27 0 0 (自)0000-00-00~(至)0000-00-00
2014-09-30 90,000 1,500 (自)2016-10-01~(至)2024-09-29
2015-04-07 20,000 1,500 (自)2017-04-08~(至)2025-04-06
SO総計(5) 187,000 上場時算入 77,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

リッチメディアの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
6,000円(想定価格比: +3,620円/+152.1%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
1000枚強のプレミア級IPO.
マザーズ・小型・ネット系の三拍子で初値は間違いなし。
業種も問題ないが、技術とか新規性の面では上場後の展開が気になるところ。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

美容健康系のインターネットメディア運営。
IPOとしてはマザーズ・ネット系・超極小IPOで初値高騰銘柄


2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2016年6月度の連結予想EPSは70.45円。
想定価格2,380円から計算される予想PERは約33.8倍。

同業種を見ればPER比較で、さらに高いところもあるが、
業績推移が鈍化傾向の中、割安判断はしにくいと感じる。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約3.31億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズで主幹事はみずほ証券。

公募売り出し比は、若干売り出しが多いものの1000枚強の超プレミア感

ベンチャーキャピタルからの出資は262.1千株。
そのうち半分にはロックアップが掛かっていない、ただ1.5倍の解除要件があり、
需給面で1.5倍は超えそうなので、あまりロックアップは参考にならない。
V.C.の全数が売り圧力と見て良い。

ストック・オプションの未行使残も上場時に1,200円で77千株ほど行使可能。

需給面で希少感がかなりあり、初値は高騰しそう。
ただ一定数の売り玉もあり、あまり需給だけで追いすぎると危険な感じがする。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

広告が必要とする業種では、美容健康系は一番手。
フリーペーパーなどでも、もはや生き残っているのが上記の広告ばかりな気がする。

IPOの資金使途は外注費などにあてる模様だが、このために資金集めをするぐらい
もう手法的には出来上がっていて、この先の展開に疑問もある。
こここそO2Oとかへの展開を目指して欲しい。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

需給面で初値が高騰する、初値売りはには人気のプレミア銘柄。
ただ、取得難易度を考えれば手放しで最高評価にはし難い。

ホームページを見てもイキイキとした企業でいいが、
資金使途が外注費というなんとなく、自社の強みがなさそうな感じなのが気になる。

多くの人が思っていそうだが公募でさえ手に入れれば最強銘柄と言った印象。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

リッチメディアへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
リッチメディアの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:52件
読者予想サマリ 平均値:7,973円 | 中央値:7,400円 | 補正値:7,572円
最高:16,800円 >>>> 最低:300円
コドラ様(2015/08/05) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,500円(公募価格比:+3,070円)
kabukabu36様(2015/07/31) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:9,500円(公募価格比:+7,070円)
当選しなくても、希少価値の高いと思われる。
初値買いでプラスが見込めると信じて参戦します!
毎日勉強様(2015/07/31) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,500円(公募価格比:+5,070円)
軽量のマザーズ、単独上場、直前のIPOとの間隔も空いており、地合い次第ではかなり上値が見込めそうだが、控えめに見て7500円くらい
ひでさん様(2015/07/31) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,330円(公募価格比:+4,900円)
このくらい行くのでは、、
kuro様(2015/07/29) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:9,720円(公募価格比:+7,290円)
みんなの評価が高いから4倍で
tarm様(2015/07/29) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,250円(公募価格比:+3,820円)
富士山と同じくらいかなあ
当たってくれ~~~
しゅん様(2015/07/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,400円(公募価格比:+4,970円)
3倍くらい
IPOハンター様(2015/07/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,400円(公募価格比:+5,970円)
かなり欲しいです
キュートなパパさん様(2015/07/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,470円(公募価格比:+4,040円)
リッチになりたい〜
REON様(2015/07/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+4,570円)
好条件揃い踏みで3倍は堅いとは思います。
moto様(2015/07/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,800円(公募価格比:+9,370円)
最強銘柄の一つです。絶対に欲しい。
psk様(2015/07/27) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,570円)
当たれば大きい
gen様(2015/07/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:9,600円(公募価格比:+7,170円)
当選できたら うれしいね
奇跡に期待
マジャール様(2015/07/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,290円(公募価格比:+4,860円)
希少銘柄なので3倍までは上昇すると思います。

SBIに120Pつぎ込み申し込みます、でも全く足りないのでしょうね!
parms様(2015/07/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,780円(公募価格比:+4,350円)
初値は、高く出ると思いますが業種的に上値追いはなく、初値天井を予想します。
cri様(2015/07/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:12,000円(公募価格比:+9,570円)
6000くらいが妥当ぽいけど、需給で。
アルファルファ様(2015/07/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:14,000円(公募価格比:+11,570円)
またもや残念、みずほ証券主幹事
アイリッジの初値を踏まえて予想してみたが、少々予想が強気すぎるか?
あきらめません様(2015/07/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,115円(公募価格比:+5,685円)
配分1枚しかなくてもほしい
深田様(2015/07/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,070円)
玉が少ないだけ、業績の成長、EPS今期60位じゃこんなもん
サバトラ様(2015/07/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,600円(公募価格比:+6,170円)
プラチナチケット
当たる気がしないです
しゅう様(2015/07/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+7,570円)
枚数が少ないので。
MM様(2015/07/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,100円(公募価格比:+3,670円)
枚数が少ないので初値は期待大。
けん様(2015/07/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,880円(公募価格比:+7,450円)
需給バランスのみ
タケ様(2015/07/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+5,570円)
最強 第2弾
のん様(2015/07/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,850円(公募価格比:+10,420円)
2日目の後半に寄りそうな気がします。
UG様(2015/07/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+2,670円)
プレミア感はあるが、業種やVCに不安を感じる。
愛読者様(2015/07/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:15,000円(公募価格比:+12,570円)
アイリッジで2日目値つかずであれば、こちらも期待できます。もし万が一当たれば、大きな夏休みのプレゼントでしょう。
my20001様(2015/07/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+3,370円)
次が出ませんね
oowarai様(2015/07/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,570円)
3倍も視野に
masato様(2015/07/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,750円(公募価格比:+7,320円)
最強銘柄!
豆次郎様(2015/07/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+1,770円)
ネット系ですね。手に入れるのは至難の技か。
盛岡様(2015/07/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,000円(公募価格比:+6,570円)
プレミアの上主幹事みずほ。当たるわけが無い
アロエ様(2015/07/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,500円(公募価格比:+8,070円)
大台超えあるよ!?
西やんさん様(2015/07/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:+2,170円)
ぜひともよろしくおねがいいたしまーす!!
nozo6様(2015/07/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,820円(公募価格比:+4,390円)
ある程度、ニッチな業種だと思う。
せっしー様(2015/07/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,320円(公募価格比:+4,890円)
これは3倍くらい行くでしょ!
とーます様(2015/07/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+4,070円)
需給で高騰するでしょうが、16年度の予測値の成長率がものすごく低いですね。
全ハズレでしょうが、当選しても初値売りしたい銘柄です。
レオンハルト様(2015/07/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:16,520円(公募価格比:+14,090円)
地合い悪くてもエムケイ+αって所だと予想
インプラント様(2015/07/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+2,770円)
おそらく異常には上がらない。
トキ様(2015/07/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,255円(公募価格比:+825円)
様子見
たー様(2015/07/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,570円)
ぴち様(2015/07/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,500円(公募価格比:+9,070円)
当選すれば、まさにリッチ銘柄
ぎゃーふぶ様(2015/07/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,880円(公募価格比:+6,450円)
やったります男。 ここはアツイ。
たかちゃん様(2015/07/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,500円(公募価格比:+6,070円)
最強。
williams様(2015/07/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,750円(公募価格比:+4,320円)
必ず騰がると思われる。
ルイコスタ様(2015/07/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+5,570円)
キター!最強銘柄。枚数少なく金額大きいので間違いなく当選したら昇天します。SBIポイント200以上ある人は突撃してもいい価値はありそうです。
きむ様(2015/07/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,070円)
ぽっぽぴ様(2015/07/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+5,070円)
コレ以上行くかもしれません
yosi様(2015/07/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,220円(公募価格比:+3,790円)
爆上げ必死!
フック様(2015/07/06) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+5,070円)
マザース、稀少、ネット系、真新しい業務形態。
久々の満貫銘柄。欲しい・・・・。
66様(2015/07/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:16,800円(公募価格比:+14,370円)
当たったらハワイ行く!
りさ様(2015/07/06) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:300円(公募価格比:-2,130円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

コメントは受け付けていません。

サブコンテンツ

このページの先頭へ