エスケーホーム(1431)のIPO新規上場情報

エスケーホームの概要

エスケーホーム
市場:福Q (建設業)
事業内容:注文住宅の企画、設計、販売、施工、監理を主な事業内容とする戸建住宅事業及び付随する不動産販売事業等

エスケーホームのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2015/07/14 (火)
BB期間 開始: 2015/07/16 (木) ~ 終了: 2015/07/23 (木)
公募価格決定 2015/07/24 (金)
購入申込期間 開始: 2015/07/28 (火) ~ 終了: 2015/07/31 (金)
上場予定日 2015/08/05 (水)

エスケーホームのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:150,000株
(公募:150,000株 / 売出:0株)売出株式比率:0.0%
O.A.分 22,500株
発行済株数 1,091,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 15.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 700円
仮条件価格 740~800円 (変動率:+5.7%+14.3% 超強気 )
公募価格 800円
IPOの資金用途 平成28年6月期以降に展開を予定する「長期見学用住宅(1年程度見学会場として活用した後、建売住宅として販売する住宅のこと。)」建設に係る土地、建物建築等の費用(運転資金)に全額充当する予定

エスケーホームのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 700円 800円
+100円
910円
+110円
1,040円
(+130円)
変化率 +14.3% +13.8% +14.3%
吸収金額 1.20億円 1.38億円
+0.17億円
1.56億円
+0.18億円
時価総額 7.63億円 8.72億円
+1.91億円
9.92億円
+1.20億円
11.3億円
+1.41億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

エスケーホームの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
岡三証券 127,500株 85.00% 128枚
SBI証券 4,500株 3.00% 20枚
SMBC日興証券 4,500株 3.00% 5枚
東洋証券 4,500株 3.00% 5枚
エイチ・エス証券 4,500株 3.00% 7枚
ふくおか証券 4,500株 3.00% -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 エスケーホーム
所在地 熊本県山鹿市鍋田 178 番地 1
設立 1997年08月01日
従業員数 75人
監査法人 三優監査法人

エスケーホームの概況(直近の経営指標、業績予想)

・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2010/06
(単・13期)
2,125,640 177,848 89,140 399,078
776,692
2011/06
(単・14期)
2,433,721
14.5%
160,257
-9.9%
34,420
-61.4%
433,498
1,025,988
2012/06
(単・15期)
2,752,187
13.1%
170,324
6.3%
84,239
144.7%
517,738
1,150,580
2013/06
(単・16期)
2,766,604
0.5%
168,113
-1.3%
94,307
12.0%
612,045
1,550,530
2014/06
(単・17期)
3,086,224
11.6%
132,606
-21.1%
73,910
-21.6%
685,956
1,650,560
2015/06
(単・18期)
3,405,000
10.3%
198,000
49.3%
112,000
51.5%
0
0
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2010/06(単・13期) 99,044.58 443,420.53 0
2011/06(単・14期) 38,244.95 481,665.50 0
2012/06(単・15期) 93,599.04 575,264.56 0
2013/06(単・16期) 104.79 680.05 0
2014/06(単・17期) 82.12 762.17 0
2015/06(単・18期) 121.87 0.00 0
予想PER 5.98倍 (2016/06単・参考EPS:116.98・想定価格700円ベース)
予想配当 0.00円(2016/06)

エスケーホームの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
瀬口 力 570,000 60.25 180日 or 1.5倍
瀬口 悦子 290,000 30.65 180日 or 1.5倍
瀬口 瑞恵 40,000 4.23
エスケーホーム従業員持株会 15,000 1.59
JAIC-みやざき太陽1号投資事業有限責任組合 14,000 1.48
日本アジア投資株式会社 12,000 1.27
山崎 和範 5,000 0.53
既存株主総計(7) 946,000 100 対象 860,000株
カバー率 90.91%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(2)
(内ロックアップ)
26,000株
0株(0.00%)

エスケーホームのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2014-06-20 5,000 1,200 (自)2016-07-01~(至)2026-06-30
SO総計(1) 5,000 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

エスケーホームの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
960円(想定価格比: +260円/+37.1%
直前予想
(上場前)
1,060円(公募比: +260円/+32.5%
初値 910円(公募比: +110円/+13.8%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
Qボード単独上場、地合いに左右されやすい不動産業、まともな運営で割安価格なら
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

地方単独上場、不動産業という地味銘柄。
「無印良品の家」など特色を出しているみたいだが、基本的には地味なハウスメーカー。

こういうのは地元民の意見を聞いてみたくなるもの・・・

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2016年6月度の単独予想EPSは116.98円。
想定価格700円から計算される予想PERは約5.98倍。

仮条件を上げてきた模様だが、一先ずはディスカウント価格が認められる。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約1.2億円(想定価格ベースOA分含む)の極小IPO、
上場市場は福証Qボードで主幹事は岡三証券。

全数公募によるもの。

ベンチャーキャピタルからの出資はあるもののかなり少ない。
またストック・オプションは上場後すぐには行使できず、
行使価格も1200円という設定になっている。

ここだけみると上場後も株価を上げる対策が求められて好感。

吸収金額の小ささと地方市場の参加者の少なさのせめぎあいか?

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

人気化を求めるのは酷という銘柄。
独自技術などを持っていれば面白いが、基本的には他メーカーの部品を
組み合わせて作るハウスメーカー。

全国展開なども難しく見える。配当面や株主優待などを期待して買う銘柄か?
そういう意味では無配はどうにかしないといけないだろう。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

個人的には初値はそれほど上がらない銘柄と見る。
ただ規模が圧倒的に小さいので、いずれ一気に買われて株価が一弾上がる可能性あり。

そのタイミングはやはり優待新設や配当などが出る時だろうか?

全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です

エスケーホームへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
エスケーホームの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:48件
読者予想サマリ 平均値:1,110円 | 中央値:1,000円 | 補正値:1,033円
最高:2,000円 >>>> 最低:520円
kenji様(2015/07/31) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,250円(公募価格比:+450円)
小型 割安
ひでさん様(2015/07/31) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,140円(公募価格比:+340円)
小型なので。
一郎様(2015/07/29) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,450円(公募価格比:+650円)
本日のw割れ。こういう時こそ以外な急騰。
ななし様(2015/07/29) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:650円(公募価格比:-150円)
地合い的に微妙銘柄は割れる
tarm様(2015/07/29) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:975円(公募価格比:+175円)
注目度は低いんじゃないかと・・・
しゅん様(2015/07/28) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,110円(公募価格比:+310円)
ほどほど
キュートなパパさん様(2015/07/27) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,310円(公募価格比:+510円)
まずまず
SMG様(2015/07/27) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,440円(公募価格比:+640円)
gen様(2015/07/26) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,200円(公募価格比:+400円)
軽いです
はずれましたがなにか・・・
マジャール様(2015/07/26) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,350円(公募価格比:+550円)
エコノスと同じく上昇気流に乗らないかな?

主幹事さんから100株頂いています。
NOV様(2015/07/24) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:760円(公募価格比:-40円)
正直期待してない
初の岡三利用でどうなるか?
cri様(2015/07/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:936円(公募価格比:+136円)
こんな感じかも
アルファルファ様(2015/07/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+900円)
地方上場は水物
酷いときは当たり前のように大幅公募割れ
今はそのような地合いではないでしょう
コドラ様(2015/07/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+400円)
psk様(2015/07/22) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:870円(公募価格比:+70円)
地味だが割れないかと
IPOハンター様(2015/07/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,440円(公募価格比:+640円)
福岡だけど規模の小ささが◎
タケ様(2015/07/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,050円(公募価格比:+250円)
この辺か? 岡三は手堅い。
kuro様(2015/07/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+800円)
超小さいから
サバトラ様(2015/07/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+300円)
市場 福岡Q-Board(キューボード) 初めて知りました
UG様(2015/07/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:970円(公募価格比:+170円)
枚数が少ないので、いいマネーゲームの的となりそう。
oowarai様(2015/07/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+200円)
切りよく
S.K.ホ様(2015/07/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+950円)
エコノスと同じぐらい値上がりしそう。
しゅう様(2015/07/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+200円)
4桁行くかいかないかぐらいだと思います。
愛読者様(2015/07/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:950円(公募価格比:+150円)
多少でも上がるかと
盛岡様(2015/07/16) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,200円)
地方上場は基本人気無いが
ここまで小型だと予想しにくいですよ
MM様(2015/07/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+400円)
エコの巣並に行くと思います。
kumao様(2015/07/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:±0円)
ここあたりが無難かなと
アロエ様(2015/07/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+700円)
小型過ぎて可能性は未知数!?
my20001様(2015/07/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:950円(公募価格比:+150円)
福岡珍しいですね
豆次郎様(2015/07/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:750円(公募価格比:-50円)
マイナーですね。
西やんさん様(2015/07/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+1,000円)
よろしくおねがいします。
nozo6様(2015/07/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:865円(公募価格比:+65円)
単価が安いのであまり益がでないが、欲しい。
せっしー様(2015/07/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:945円(公募価格比:+145円)
枚数が少ないので少しは上がると思います。
とーます様(2015/07/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:850円(公募価格比:+50円)
エコノスと時期は違うが、割安・株数少なめで割れは無い
インプラント様(2015/07/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+600円)
当てるつもりで初値には期待したい。
トキ様(2015/07/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:955円(公募価格比:+155円)
yousumi
ルイコスタ様(2015/07/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:+100円)
なんせ枚数が超プレミア級の枚数。福証だが需要と供給で割れることはないとみる。
ぴち様(2015/07/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,120円(公募価格比:+320円)
微妙銘柄ですけど、エコノスの奮闘が判断を迷わせます
ぽっぽぴ様(2015/07/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:750円(公募価格比:-50円)
良くてこのくらい
じぇじぇじぇ3様(2015/07/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:980円(公募価格比:+180円)
地方企業も頑張ってるね!これくらいくでしょう。
ruru様(2015/07/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:±0円)
マネーゲーム化すれば
かば34様(2015/07/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:860円(公募価格比:+60円)
個人的には優待期待
きむ様(2015/07/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:960円(公募価格比:+160円)
たかちゃん様(2015/07/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+400円)
エコノスと時期が違うんで微妙。枚数無いから当選無理でしょう。
williams様(2015/07/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+500円)
吸収金額1.2億円という点は魅力的。
kh様(2015/07/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:+100円)
エコノスも上がったのでこのぐらいかな。
ミラクル様(2015/07/04) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:520円(公募価格比:-280円)
期待できない。
yosi様(2015/07/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:780円(公募価格比:-20円)
今年は地方市場の上場がちらほら出ますね。
地方へも好景気が波及している証拠でしょうか?
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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