冨士ダイス(6167)のIPO新規上場情報

冨士ダイスの概要

冨士ダイス
[6167]冨士ダイス
市場:東2 (機械)
事業内容:超硬工具(耐摩耗工具)、超硬合金の製造販売

冨士ダイスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2015/06/05 (金)
BB期間 開始: 2015/06/09 (火) ~ 終了: 2015/06/15 (月)
公募価格決定 2015/06/16 (火)
購入申込期間 開始: 2015/06/17 (水) ~ 終了: 2015/06/22 (月)
上場予定日 2015/06/25 (木)

冨士ダイスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:4,415,000株
(公募:0株 / 売出:4,415,000株)売出株式比率:100.0%
O.A.分 662,000株
発行済株数 20,000,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 25.4% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 500円
仮条件価格 500~530円 (変動率:0.0%+6.0% やや強気 )
公募価格 530円
IPOの資金用途 全数売出

冨士ダイスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 500円 530円
+30円
800円
+270円
1,103円
(+303円)
変化率 +6.0% +50.9% +37.9%
吸収金額 25.3億円 26.9億円
+1.52億円
40.6億円
+13.7億円
時価総額 100億円 106億円
+6.0億円
160億円
+54.0億円
220億円
+60.6億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

冨士ダイスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 3,752,900株 85.00% 3,378枚
みずほ証券 220,700株 5.00% 221枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 220,700株 5.00% 243枚
SMBC日興証券 132,400株 3.00% 132枚
SMBCフレンド証券 88,300株 2.00% 92枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 冨士ダイス
所在地 東京都大田区下丸子二丁目17番10号
設立 1956年04月03日
従業員数 1058人
監査法人 新日本有限責任監査法人

冨士ダイスの概況(直近の経営指標、業績予想)

・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2010/03
(単・54期)
10,795,000 164,000 98,000 13,599,000
19,199,000
2011/03
(単・55期)
13,925,000
29.0%
1,189,000
625.0%
742,000
657.1%
14,320,000
21,069,000
2012/03
(単・56期)
14,305,000
2.7%
1,235,000
3.9%
696,000
-6.2%
14,815,000
21,495,000
2013/03
(単・57期)
13,665,000
-4.5%
679,000
-45.0%
488,000
-29.9%
15,104,000
20,870,000
2014/03
(単・58期)
13,780,000
0.8%
868,000
27.8%
589,000
20.7%
15,600,000
21,200,000
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2013/03
(連・57期)
14,637,000 811,000 578,000 15,916,000
22,118,000
2014/03
(連・58期)
15,041,000
2.8%
1,088,000
34.2%
732,000
26.6%
16,710,000
22,725,000
2015/03
(連・59期)
16,251,000
8.0%
1,130,000
3.9%
767,000
4.8%
0
0
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2010/03(単・54期) 512.20 70,832.37 150
2011/03(単・55期) 3,864.88 74,583.63 1,000
2012/03(単・56期) 3,627.21 77,162.27 1,000
2013/03(単・57期) 25.44 786.66 700
2014/03(単・58期) 30.71 812.54 1,100
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2013/03(連・57期) 30.13 828.99 --
2014/03(連・58期) 38.13 870.31 --
2015/03(連・59期) 38.65 865.32 --
予想PER 11.36倍 (2016/03連・参考EPS:44.01・想定価格500円ベース)
予想配当 22.00円(2016/03)

冨士ダイスの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
冨士ダイス社員持株会 3,657,900 18.29
株式会社TSK 3,215,000 16.08
木下 美佐子 2,295,800 11.48 90日 or 1.5倍
新庄 美智子 2,280,800 11.40 90日 or 1.5倍
新庄 由美子 2,275,800 11.38 90日 or 1.5倍
矢作 玲子 2,130,200 10.65 90日 or 1.5倍
新庄 敦子 855,000 4.28 90日 or 1.5倍
木下 德彦 249,300 1.25 90日
矢作 恒雄 142,500 0.71 90日 or 1.5倍
前嶋 康宏 120,000 0.60
既存株主総計(70) 20,000,000 100 対象 11,173,500株
カバー率 55.87%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

冨士ダイスのストックオプション(新株予約権)の状況

ストックオプションの未行使残高はなし。

冨士ダイスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:3点 (D:パス)
初値予想
(BB開始時)
495円(想定価格比: -5円/-1.0%
直前予想
(上場前)
550円(公募比: +20円/+3.8%
初値 800円(公募比: +270円/+50.9%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
東証2部上場、同日上場で分が悪い。
全数売出、業績横ばいの地味系IPO
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

2日連続の機械セクター上場となる。
IPOの注目度としては低く、さらに東証2部上場で初値パフォーマンスは悪そう。

正直、今更上場感が拭えない。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2016年3月度の連結予想EPSは44.01円。
想定価格500円から計算される予想PERは約11.36倍。

安定企業でPER10倍程度ということで、割安感はなく妥当水準。
ただ配当性向が高いので、長期保有には適しているかもしれない。
来期22円の配当予想は500円で換算するとかなり高い配当利回りとなる。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約25.3億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO、
上場市場は東証2部。主幹事は野村證券。

全数売り出しは残念。IPOの意図がない。

オールド企業らしくVCやストックオプションはなし。
ただ筆頭株主の持株会にロックアップがかかってないなど、
ロックアップカバー率は悪い。

やはり、全数売り出し、持株会ロックアップ無しなどから、
既存株主が売りたくて仕方ないだけIPOに見えてしまう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

失礼ながらIPOとしての魅力を全く感じない。
求めるところは高配当性向となるが、上場してからもそれを維持する事ができるのか?
IPOのやり方からして疑問点がある。

残念ながら市場からは支持されにくいのではないか?

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

2日連続超硬IPOとなり、さらに仮条件強気(主幹事野村)となっている。

何故、ここまで強気になれるのか疑問視したいところ。
本来ならば500円以下の更なる割安感を出して、上場時に入る株主へのメリットをもう少しつけるべきだったと感じる。

ローリスクだが、ローリターンで公募で参加する必要は全くないと思う。

全体考察
総合得点は3点で、私のBBスタンスはD評価です

冨士ダイスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
冨士ダイスの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:59件
読者予想サマリ 平均値:552円 | 中央値:530円 | 補正値:552円
最高:1,000円 >>>> 最低:385円
ダルまん様(2015/06/21) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:560円(公募価格比:+30円)
こんなもんか
SMG様(2015/06/20) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:588円(公募価格比:+58円)
スナフキン様(2015/06/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:800円(公募価格比:+270円)
買いやすい価格で意外と高騰するかも。
もらえるものなら貰いたい。
サザビー様(2015/06/17) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:500円(公募価格比:-30円)
割れちゃうぐらいの感じでしょうか。
大きくは割れないように思いますが。
けん様(2015/06/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:630円(公募価格比:+100円)
恩徳讃様(2015/06/17) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:540円(公募価格比:+10円)
N證券様が割れだけは防いでくるはず…?!
レオ様(2015/06/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,000円(公募価格比:+470円)
野村で落選
はげたか様(2015/06/16) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:567円(公募価格比:+37円)
野村の力で公募割れは回避。
タケ様(2015/06/16) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:500円(公募価格比:-30円)
キッチリ割れ
IPO大好き様(2015/06/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:600円(公募価格比:+70円)
財務状況はいいのでちょっとは上げて欲しい。
PBR1倍満たず、実質無借金。直近5年も最終黒字継続。
PBR1倍程度の評価は欲しい所。
くまぞう様(2015/06/16) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:480円(公募価格比:-50円)
これくらいならば長期保有してもいいかなと思える値です。
キュートなパパさん様(2015/06/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:577円(公募価格比:+47円)
すごろく大好き
ハル様(2015/06/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:480円(公募価格比:-50円)
上がる要素が見当たりませんでした
南のたかじん様(2015/06/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:580円(公募価格比:+50円)
堅実な業績、高配当。
中長期保有なら意外といいかも!
せっしー様(2015/06/14) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:530円(公募価格比:±0円)
上限の530円では買われるのではないでしょうか。
ゴレンヂャー様(2015/06/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:650円(公募価格比:+120円)
負けてもたかがしれている。
私は賭けてみます。
psk様(2015/06/13) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:570円(公募価格比:+40円)
公募割れはしない気がする
りんごっこ様(2015/06/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:620円(公募価格比:+90円)
コドラ様(2015/06/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:500円(公募価格比:-30円)
haru様(2015/06/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:520円(公募価格比:-10円)
野村なので微妙銘柄もちょいプラスで着地
aky様(2015/06/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:475円(公募価格比:-55円)
おいら様(2015/06/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:950円(公募価格比:+420円)
穴場かも!
しゅん様(2015/06/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:565円(公募価格比:+35円)
割れないかも
kuro様(2015/06/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:583円(公募価格比:+53円)
仮条件上限も下限も抑えられているからリート風に1割で
サバトラ様(2015/06/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:540円(公募価格比:+10円)
パスしますが落ちてくるようならセカンダリーで拾いたいです。
盛岡様(2015/06/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:553円(公募価格比:+23円)
公募近辺でしょうな。
MM様(2015/06/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:550円(公募価格比:+20円)
配当がある様なのでまさか公募割れは無い様に思います。
アロエ様(2015/06/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:560円(公募価格比:+30円)
3社同日上場で非常に厳しい!?
アルファルファ様(2015/06/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:545円(公募価格比:+15円)
公募価格近辺か
成長度小、熟れすぎた柿
YOSHI様(2015/06/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:532円(公募価格比:+2円)
割れないけど手数料負けという落としどころと予想
応募自体しない予定です
UG様(2015/06/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:500円(公募価格比:-30円)
ローリスクノーリターンになりそう。
williams様(2015/06/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:530円(公募価格比:±0円)
公募割れも否定できず。
しゅう様(2015/06/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:530円(公募価格比:±0円)
こちらは同値予想です。
愛読者様(2015/06/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:460円(公募価格比:-70円)
上がってもたかがしれているし、いらないです。
my20001様(2015/06/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:480円(公募価格比:-50円)
欲しければ初値買いでよさそうです
ぎゃーふぶ様(2015/06/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:490円(公募価格比:-40円)
パス
gen様(2015/06/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:480円(公募価格比:-50円)
いらない!!
うに様(2015/06/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:385円(公募価格比:-145円)
微妙。
べる様(2015/06/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:530円(公募価格比:±0円)
公募割れかな。
ルル様(2015/06/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:600円(公募価格比:+70円)
微妙
IPOハンター様(2015/06/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:505円(公募価格比:-25円)
6/25上場の他2社と比べて、明らかに分が悪い
ワシャワシャ様(2015/06/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:531円(公募価格比:+1円)
まともな方の超硬。予想配当もそこそこ。
これで全数売出じゃなきゃなあ
oowarai様(2015/06/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:530円(公募価格比:±0円)
公募同値なら御の字か
豆次郎様(2015/06/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:540円(公募価格比:+10円)
あまり興味がわきません。
やくよ様(2015/06/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:530円(公募価格比:±0円)
全数売出ではipoで買う意味が
インプラント様(2015/06/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:510円(公募価格比:-20円)
ものすごく普通な結果かと。
乳酸菌様(2015/06/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:500円(公募価格比:-30円)
かわらないのでは
ルイコスタ様(2015/06/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:555円(公募価格比:+25円)
枚数多い、ヘリオスがプラスならここもプラスだろうと思う。
nana様(2015/05/29) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:520円(公募価格比:-10円)
地味すぎる。将来的に株価が上昇する感じもないですね。
qqq様(2015/05/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:500円(公募価格比:-30円)
2部なのでパス
トキ様(2015/05/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:554円(公募価格比:+24円)
中間
00007様(2015/05/26) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:470円(公募価格比:-60円)
BB は、不参加。
松村様(2015/05/25) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:620円(公募価格比:+90円)
微妙
とーます様(2015/05/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:500円(公募価格比:-30円)
連続超硬、しかも両方とも魅力が無い。
ニッチな有力企業とかないのかな。
ベン様(2015/05/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:490円(公募価格比:-40円)
そして野村證券
yosi様(2015/05/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:510円(公募価格比:-20円)
よ~わからん!
ぴち様(2015/05/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:450円(公募価格比:-80円)
2部、同日上場、公募なし、SBI証券不在、2日続けての超硬(笑)
かば34様(2015/05/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:480円(公募価格比:-50円)
取引先なので期待したいが
きむ様(2015/05/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:650円(公募価格比:+120円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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