中村超硬(6166)のIPO新規上場情報

中村超硬の概要

中村超硬
[6166]中村超硬
市場:東M (機械)
事業内容:電子材料スライス周辺事業、特殊精密機器事業、化学繊維用紡糸ノズル事業

中村超硬のIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2015/06/04 (木)
BB期間 開始: 2015/06/08 (月) ~ 終了: 2015/06/12 (金)
公募価格決定 2015/06/15 (月)
購入申込期間 開始: 2015/06/16 (火) ~ 終了: 2015/06/19 (金)
上場予定日 2015/06/24 (水)

中村超硬のIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,953,000株
(公募:600,000株 / 売出:1,353,000株)売出株式比率:69.3%
O.A.分 292,900株
発行済株数 3,893,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 57.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,640円
仮条件価格 1,640~1,700円 (変動率:0.0%+3.7% やや強気 )
公募価格 1,700円
IPOの資金用途 今後見込まれる主要顧客からの需要拡大及びその他取引先への販売増加に備えることを目的として、全額を増産に対応するためのダイヤモンドワイヤの製造設備等への投資に充当する予定

中村超硬のIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,640円 1,700円
+60円
1,901円
+201円
2,787円
(+886円)
変化率 +3.7% +11.8% +46.6%
吸収金額 36.8億円 38.1億円
+1.34億円
42.6億円
+4.51億円
時価総額 63.8億円 66.1億円
+2.33億円
74.5億円
+7.82億円
130億円
+56.3億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

中村超硬の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 1,699,500株 87.02% 1,530枚
SMBC日興証券 39,000株 2.00% 39枚
いちよし証券 39,000株 2.00% 59枚
エイチ・エス証券 39,000株 2.00% 62枚
エース証券 39,000株 2.00% 332枚
SBI証券 19,500株 1.00% 88枚
マネックス証券 19,500株 1.00% 195枚
岡三証券 19,500株 1.00% 20枚
岩井コスモ証券 19,500株 1.00% 20枚
髙木証券 19,500株 1.00% -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 中村超硬
所在地 大阪府堺市西区鶴田町27番27号
設立 1970年12月21日
従業員数 209人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

中村超硬の概況(直近の経営指標、業績予想)

・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2010/03
(単・40期)
916,519 -1,020,749 -1,174,458 111,648
5,647,078
2011/03
(単・41期)
4,213,238
359.7%
170,971
-116.7%
190,506
-116.2%
2,307,905
7,746,052
2012/03
(単・42期)
4,219,670
0.2%
-55,562
-132.5%
-136,732
-171.8%
2,171,172
8,594,689
2013/03
(単・43期)
3,278,240
-22.3%
-534,880
862.7%
-593,314
333.9%
1,577,858
7,709,237
2014/03
(単・44期)
2,440,972
-25.5%
-399,833
-25.2%
-402,866
-32.1%
1,174,991
6,249,734
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2013/03
(連・43期)
4,453,055 -435,980 -492,635 1,776,411
8,992,306
2014/03
(連・44期)
3,617,772
-18.8%
-415,194
-4.8%
-423,989
-13.9%
1,359,840
7,459,008
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2010/03(単・40期) -6,250.44 594.19 0
2011/03(単・41期) 825.32 7,008.52 0
2012/03(単・42期) -41.52 659.33 0
2013/03(単・43期) -180.17 479.16 0
2014/03(単・44期) -122.34 356.81 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2013/03(連・43期) -149.60 539.45 --
2014/03(連・44期) -128.75 412.95 --
予想PER 6.53倍 (2016/03連・参考EPS:251.14・想定価格1,640円ベース)
予想配当 0.00円(2016/03)

中村超硬の上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社産業革新機構 830,000 24.41
井上 誠 450,920 13.26
ジャフコV1-B号投資事業 355,000 10.44 90日 or 1.5倍
株式会社ナカムラコーポレーション 329,000 9.68
井上 阿佐美 327,580 9.63
ジャフコV1-A号投資事業 213,000 6.26 90日 or 1.5倍
ジャフコV1-スター投資事業有限責任組合 142,000 4.18 90日 or 1.5倍
井上 絢哉 92,500 2.72
井上 紘章 92,500 2.72
りそなキャピタル株式会社 70,000 2.06 90日 or 1.5倍
既存株主総計(34) 3,400,000 100 対象 1,033,500株
カバー率 30.40%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(8)
(内ロックアップ)
920,000株
890,000株(96.74%)

中村超硬のストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2007-02-22 20,000 700 (自)2009-03-17~(至)2017-01-31
2008-06-26 20,000 1,000 (自)2010-07-19~(至)2018-07-18
2011-01-19 67,000 1,500 (自)2013-06-17~(至)2021-06-16
SO総計(3) 107,000 上場時算入 107,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

中村超硬の初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:4点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
1,640円(想定価格比: 0円/0.0%
直前予想
(上場前)
1,700円(公募比: 0円/0.0%
初値 1,901円(公募比: +201円/+11.8%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
産業革新機構の売り出しIPO.
連続赤字中。機械セクター。マザーズながら荷もたれ感あり。
6月後半IPOが出揃って選別色がでてどうなるか。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

機械セクターながら、マザーズ上場は成長産業だからか、
赤字ながらも業績急成長見込みだからなのか際どいところ。

超硬の分野では、私でもメディアで聞いたことがあり多少の注目度はありそう。
地方上場のエコノスと同日上場となる。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2016年3月度の連結予想EPSは251.14円。
想定価格1,640円から計算される予想PERは約6.53倍。

上記値だけ見れば割安指標となるが、今まで赤字続きだったものが、
急成長した予測となる、また赤字の分、税金的に優遇された値となっているのは注意。

実質、妥当価格といったところか?急成長が16年度以降も続くなら割安だろう。
個人的に売上が減少しているのに成長するとしているのが不可思議ではある。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約36.8億円(想定価格ベースOA分含む)の大型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事は野村證券。

マザーズにしては荷もたれ感たっぷりとなっている、
原因は産業革新機構の全株売出IPOだからか?

ベンチャーキャピタルの推定保有数は920千株。
VCのロックアップカバー率は高い、基本90日または1.5倍の解除。
筆頭株主が全数売り出してしまうので、上場後の流通という面では多少いいかもしれない。

※ストックオプションの状況は同ページの一覧表を参考されたい。

上場時に107千株ほどが行使可能、価格帯は700~1500円。
こちらはそれほどインパクトにある内容ではないと感じる。

もう少し業績の伸びが現状であれば良いのだが、残念ながら今の状況で買う層がいるのかが疑問。
仮条件を上げてきているが非常に判断が難しくなっていると感じる。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

マザーズだから急成長産業のようなトリックがあると感じてしまう。
奇しくも2日連続で超硬のIPOがあり、そちらは東証2部上場。

業績として結果の出ていないお墨付きの企業に投資するほど世の中甘くないといった印象あり。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

前評判からのまさかの仮条件強気で判断が難しくなった銘柄。
ただし、仮条件の付け方が世間とずれたイメージのある野村證券。

野村證券に乗るか乗らないか?のIPOと言えそう。

初値に関しては業績急成長予測のパワープレイで、公募付近か上で何とかなるかもしれないが、
長期投資は避けたいところ。ちなみに超硬で検索すると「日本タングステン」「冨士ダイス」「中村超硬」の
順番で表示される。

調べてみると堺市が税金使ってまで支援しているのですね。どうりで上場まで漕ぎ着けたいわけだ・・・

総合評価Cにしたのはマザーズだからです。

全体考察
総合得点は4点で、私のBBスタンスはC評価です

中村超硬へのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
中村超硬の初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:60件
読者予想サマリ 平均値:1,645円 | 中央値:1,640円 | 補正値:1,641円
最高:2,500円 >>>> 最低:1,240円
tarm様(2015/06/19) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,675円(公募価格比:-25円)
公募割れすると思います。
oku様(2015/06/19) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,670円(公募価格比:-30円)
ジェラルド様(2015/06/18) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,705円(公募価格比:+5円)
割れないと思うけど・・・
急激のプラスを市場は、どうみるのか!?

初値後は、下げ基調になりそうな感じ。
けん様(2015/06/17) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,750円(公募価格比:+50円)
koara様(2015/06/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+800円)
たか2様(2015/06/17) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,750円(公募価格比:+50円)
かつかつでしょう。
yamauso様(2015/06/16) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,700円(公募価格比:±0円)
はげたか様(2015/06/16) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,720円(公募価格比:+20円)
公募割れは避けるとみます。
タケ様(2015/06/16) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,780円(公募価格比:+80円)
少し期待
レオ様(2015/06/16) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,900円(公募価格比:+200円)
野村で当選
SMG様(2015/06/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,588円(公募価格比:-112円)
せっしー様(2015/06/14) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,700円(公募価格比:±0円)
公募価格割れ・・・さすがにない??
でもこわいですね。
りんごっこ様(2015/06/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+50円)
haru様(2015/06/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,710円(公募価格比:+10円)
野村なので割れはないと思います
株ちゃん様(2015/06/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:-50円)
コドラ様(2015/06/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,640円(公募価格比:-60円)
aky様(2015/06/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,620円(公募価格比:-80円)
実績微妙、規模大
しゅん様(2015/06/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,740円(公募価格比:+40円)
厳しそう
こうたん様(2015/06/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,660円(公募価格比:-40円)
公募価格割れは無いと思いますが、公開理由にネガティブです。
psk様(2015/06/10) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,730円(公募価格比:+30円)
あまり期待しない
うに様(2015/06/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,240円(公募価格比:-460円)
こんなもんでしょ。
サバトラ様(2015/06/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,590円(公募価格比:-110円)
魅力を感じないです
williams様(2015/06/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:±0円)
パス。
盛岡様(2015/06/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,570円(公募価格比:-130円)
完全無視でいいんじゃないだろうか。
アロエ様(2015/06/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,710円(公募価格比:+10円)
野村の自作自演に期待!?
bet365様(2015/06/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:-100円)
SBIのみ抽選に参加します
アルファルファ様(2015/06/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,564円(公募価格比:-136円)
筆頭株主がトンズラするための上場
地面に落ちた柿
UG様(2015/06/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,590円(公募価格比:-110円)
技術力は誇りたいが、赤字、大型、地味とIPO的には全く旨味無しですね。
ponpokopon様(2015/06/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,452円(公募価格比:-248円)
 空いた口がふさがらない程のひどいIPO。来期黒字予想→フルッタ、gumiと同じ。JDIを参考に出しました。国の命令とはいえ野村は気の毒だと思います。
kuro様(2015/06/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,580円(公募価格比:-120円)
1700や1640がすでに出ているので

MM様(2015/06/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:±0円)
せめて配当でもあれば特攻するんだけど。
しゅう様(2015/06/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,720円(公募価格比:+20円)
野村さんを信じてちょい上で。
キュートなパパさん様(2015/06/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,690円(公募価格比:-10円)
パス
my20001様(2015/06/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,760円(公募価格比:+60円)
微増でしょうか
ぎゃーふぶ様(2015/06/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,530円(公募価格比:-170円)
パスやな。
gen様(2015/06/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,480円(公募価格比:-220円)
公募割れに期待
サザビー様(2015/06/06) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:-100円)
割れなければいいなとは思いますが。
YOSHI様(2015/06/06) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:-50円)
下限で決まって、野村の誠意でこれくらい。
IPOハンター様(2015/06/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,615円(公募価格比:-85円)
魅力なし
愛読者様(2015/06/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,470円(公募価格比:-230円)
野村&トーマツ、吸収金額、赤字、変な仮条件UPと欲しくない要素はいくらでも挙げられますが、ほしい要素がありません。
べる様(2015/06/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,640円(公募価格比:-60円)
応募しません
oowarai様(2015/06/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:±0円)
割安が評価されるか微妙なところ
やくよ様(2015/06/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,480円(公募価格比:-220円)
どうみてもいらない
GUT様(2015/06/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+50円)
二部だと割れそうだからマザーズに持ってきたという感じ。
この工作が成功すれば地味案件のマザーズ上場が一気に増えそう。
ゆき様(2015/06/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,610円(公募価格比:-90円)
上がる要素がよくわからないのでパス
豆次郎様(2015/06/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+50円)
あまり興味がわきません。
インプラント様(2015/06/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,680円(公募価格比:-20円)
割れはしないと期待したい。
nana様(2015/05/29) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:-150円)
IPOに対して悪い条件がかなりそろっている。
qqq様(2015/05/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,640円(公募価格比:-60円)
パス銘柄なので同値
トキ様(2015/05/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,695円(公募価格比:-5円)
中間
松村様(2015/05/25) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+50円)
パス
yosi様(2015/05/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,640円(公募価格比:-60円)
野村さんの考えていることは、よーわからんなー。
ぴち様(2015/05/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,560円(公募価格比:-140円)
スルー銘柄にSBI証券幹事入りはありがたいです
ベン様(2015/05/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:-100円)
また野村証券
きむ様(2015/05/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:-100円)
ルイコスタ様(2015/05/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,640円(公募価格比:-60円)
地味銘柄、業種・業務内容からして東証2部っぽいけど・・・。
不人気になりそうだが野村が割れはさせないだろう。
nov様(2015/05/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:-400円)
野村だろうな~と思ったら野村だった
「売出多赤字官民ファンドVC多」
\\1,500のストックOPwしょっぱっ
00007様(2015/05/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,380円(公募価格比:-320円)
B B は、不参加。
とーます様(2015/05/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:-200円)
東1無理なら東2じゃないあたりがいやらしい。
かば34様(2015/05/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,480円(公募価格比:-220円)
ごめんなさい。まったく魅力を感じない。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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