デザインワン・ジャパンのIPO新規上場情報

デザインワン・ジャパンの概要

デザインワン・ジャパン
市場:東M (サービス業)
事業内容:地域情報口コミサイト「エキテン」の運営

デザインワン・ジャパンのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2015/04/10 (金)
BB期間 開始: 2015/04/13 (月) ~ 終了: 2015/04/17 (金)
公募価格決定 2015/04/20 (月)
購入申込期間 開始: 2015/04/21 (火) ~ 終了: 2015/04/24 (金)
上場予定日 2015/04/30 (木)

デザインワン・ジャパンのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:600,000株
(公募:400,000株 / 売出:200,000株)売出株式比率:33.3%
O.A.分 90,000株
発行済株数 2,400,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 28.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,750円
仮条件価格 2,450~2,750円 (変動率:-10.9%0.0% 弱気 )
公募価格 2,750円
IPOの資金用途 1.人材の採用・育成等に係る採用・教育費、及び人件費、2.会員獲得及びサイト活性化に関する広告宣伝費、及びシステム開発等の費用、3.新規の有料掲載店舗増加に伴う外注費用、4.取り扱いデータ量の増大に対応するためのサーバー運用費に充当する予定

デザインワン・ジャパンのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,750円 2,750円
±0円
4,150円
+1,400円
2,467円
分割 3倍
(+3,251円)
変化率 0.0% +50.9% +78.3%
吸収金額 18.9億円 18.9億円
±0.0億円
28.6億円
+9.66億円
時価総額 66.0億円 66.0億円
±0.0億円
99.6億円
+33.6億円
185億円
+85.9億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

デザインワン・ジャパンの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 510,000株 85.00% 510枚
大和証券 48,000株 8.00% 72枚
SBI証券 12,000株 2.00% 54枚
岡三証券 12,000株 2.00% 12枚
SMBC日興証券 6,000株 1.00% 6枚
いちよし証券 6,000株 1.00% 9枚
エース証券 6,000株 1.00% 51枚
(その他: マネックス証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 デザインワン・ジャパン
所在地 東京都品川区西五反田二丁目30番4号
設立 2005年09月13日
従業員数 30人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

デザインワン・ジャパンの概況(直近の経営指標、業績予想)

デザインワン・ジャパンのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

デザインワン・ジャパンの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
4,400円(想定価格比: +1,650円/+60.0%
直前予想
(上場前)
4,400円(公募比: +1,650円/+60.0%
初値 4,150円(公募比: +1,400円/+50.9%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
マザーズネット系。枚数も多く当選しやすさも考えればGW前の狙い所。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

口コミサイト運営ということで注目度も高く分かりやすさもある。
4月IPOの中ではネット系で好業績というのもあり、比較的安心感のある銘柄。

GW前、最終IPOというのも多少アノマリーがあるかも知れない。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2015年8月度の単独予想EPSは77.71円。
想定価格2,750から計算される予想PERは約35.4倍。

業績の伸びを考えれば、この辺りが妥当な想定価格か?

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約18.9億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事はみずほ証券。

公募売出比は2:1で公募が売出を上回る。

ベンチャーキャピタルからの出資なし。
ロックアップは上位4名(法人含む)に掛かっており既存株主の大部分となる。
90日間。1.5倍で解除となる。解除価格には若干の注意を要する。

・ストックオプションの未行使残高の状況

総会決議  対象株数 行使価格 行使期間
14年8月 39,450株 180円 16年9月~24年7月
14年11月 3,000株 410円 16年12月~24年10月

ストック・オプションの未行使残も数は少なく、行使可能期間も1年以上先となる。

大株主のロックアップが外れる1.5倍価格までは大きな売り玉もなく、
需給面は良好。やや大型ではあるが、多くの方に行き渡る分いいのではないかと思う。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

「エキテン」という主軸が多くの方に使われていて、人気は高いと見る。
ただし、口コミサイトや情報力の面では、より大手のサイト(リクルート・楽天など)との
競争をする必要があり、競争障壁が高い。

先々の事業の競合リスクは考えておくべきだろう。
ただ、私は可能性は秘めている方の企業だと感じている。
アメブロで社長ブログがあって、ラーメン二郎行ってるあたりなんとなく親近感が(笑)

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

まず初値評価とすれば1.5倍価格までは特段の売り要因もなく問題なさそう。
事業内容はやはり競合リスクが気になるところ。
すでに大手上場企業で口コミサイトは豊富にあり、独自性を出せるかが重要。

ソーシャル系の他会社との連携が今後進んで、より良いサービスが出れば人気も出そうだ。

公募枚数も多いので、若干の当選期待向上も含めてA評価とします。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

デザインワン・ジャパンへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
デザインワン・ジャパンの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:77件
読者予想サマリ 平均値:4,876円 | 中央値:4,500円 | 補正値:4,613円
最高:12,000円 >>>> 最低:2,100円
ジェラルド様(2015/04/24) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,380円(公募価格比:+2,630円)
同時のライバルが・・・
こっちも捨てがたい!

セカンダリー妙味がありそう。
ピケティ様(2015/04/23) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,680円(公募価格比:+930円)
かるく上昇を予想。

海帆でのピタリ賞がまだいただけてません。
お早めにご連絡下さい。
マサキ様(2015/04/22) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,870円(公募価格比:+3,120円)
ケイケイ様(2015/04/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,850円(公募価格比:+2,100円)
連休の小遣いを稼ぎたい
gakuちゃん様(2015/04/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,100円(公募価格比:+2,350円)
はじめて当選したので期待を込めて!
IPO達人様(2015/04/21) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:12,000円(公募価格比:+9,250円)
GW前の爆発
UG様(2015/04/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,130円(公募価格比:+1,380円)
個人的には口コミ系はもう伸びないと感じている
gen様(2015/04/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,300円(公募価格比:+1,550円)
同時日がテラスカイが残念
コドラ様(2015/04/21) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,440円(公募価格比:+1,690円)
太郎様(2015/04/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,800円(公募価格比:+3,050円)
悪くないけどテラスカイがあるからな〜。
頑張るけど結局初日に値がついてこの辺。
たー様(2015/04/21) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:+3,250円)
たか2様(2015/04/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,200円(公募価格比:+1,450円)
これも欲しかった銘柄です。
あいちゃん。様(2015/04/21) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,130円(公募価格比:+1,380円)
軽量サイズとは言えないので、2倍は難しいかも。
KK様(2015/04/20) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:+3,250円)
需給がいいので、かなりいきそう!
株ちゃん様(2015/04/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,500円(公募価格比:+1,750円)
すけ様(2015/04/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:8,060円(公募価格比:+5,310円)
この辺りですかね?もっと安値で落ち着きそうな気もしますが
canvas様(2015/04/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,210円(公募価格比:+1,460円)
初値は高そう
tss様(2015/04/20) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:3,700円(公募価格比:+950円)
このあたりが無難かな
STB様(2015/04/19) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,500円(公募価格比:+3,750円)
最近のみずほは良く上がる
わいじゅん様(2015/04/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,540円(公募価格比:+790円)
しゅん様(2015/04/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:+1,950円)
当選期待
sora様(2015/04/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+750円)
アルテ様(2015/04/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,500円(公募価格比:+6,750円)
12000円をターゲットとしている 9500円は初値と遠慮しがちです
kuro様(2015/04/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,250円(公募価格比:+5,500円)
3倍で
floorlimit様(2015/04/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,400円(公募価格比:+5,650円)
まゆっぴ様(2015/04/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,630円(公募価格比:+2,880円)
2倍はいきそう。
tarm様(2015/04/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+2,350円)
業績いいですねえ
きんた様(2015/04/15) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:4,570円(公募価格比:+1,820円)
けん様(2015/04/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,050円(公募価格比:+2,300円)
主幹事が多少気になるか?!
アルファルファ様(2015/04/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+1,050円)
テラスカイの影に隠れてしまうかもね
mi様(2015/04/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+1,350円)
このくらい
a様(2015/04/14) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:-650円)
このくらい
のほほ様(2015/04/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,300円(公募価格比:+1,550円)
時期と需給から、これくらい
hhgg様(2015/04/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,050円)
口コミは結構利用します^^
書架様(2015/04/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,250円)
これは強い
haru様(2015/04/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,450円(公募価格比:+1,700円)
その後しばらく後続がいないのでこのくらいは買われるでしょう。
盛岡様(2015/04/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+1,150円)
4000いくかどうかってところ
アロエ様(2015/04/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,150円(公募価格比:+1,400円)
2倍は難しい!?
和寒の熊様(2015/04/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,030円(公募価格比:+2,280円)
頑張ってほしい。
やくよ様(2015/04/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,980円(公募価格比:+1,230円)
良い銘柄だと思います
REON様(2015/04/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,770円(公募価格比:+2,020円)
好条件で期待できそう
ユーン様(2015/04/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+1,350円)
枚数はそこそこなので当てたい。
sharara24様(2015/04/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+1,750円)
競争激しい口コミサイトだが、需給環境を考慮して、このぐらいの初値を予想
MM様(2015/04/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,130円(公募価格比:+1,380円)
ジグソーとどっちが良いのか悩む。
YOSHI様(2015/04/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,400円(公募価格比:+1,650円)
1.5倍を意識
びろ様(2015/04/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,600円(公募価格比:+2,850円)
ゆき様(2015/04/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,750円(公募価格比:+2,000円)
楽しみ、すごくほしい
HW様(2015/04/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+1,450円)
落ち着いてこれぐらい
豆次郎様(2015/04/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+1,350円)
典型的なネット銘柄
べる様(2015/04/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,900円(公募価格比:+2,150円)
このくらい行くと思います
my20001様(2015/04/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,600円(公募価格比:+3,850円)
同日上場のものとともに人気しそうです
愛読者様(2015/04/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,550円(公募価格比:+2,800円)
VC売り圧力がないのが好印象です。
馬馬馬様(2015/04/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,150円(公募価格比:+2,400円)
おもしろそう。
サザビー様(2015/04/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+1,750円)
良さげな予感!根拠は有りませんが
ばんび様(2015/04/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,750円(公募価格比:+2,000円)
4月末は優良IPO多いなぁ
IPOハンター様(2015/04/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+2,450円)
2倍弱かな。
ぎゃーふぶ様(2015/04/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,810円(公募価格比:+1,060円)
こんくらい。
しゅう様(2015/04/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,125円(公募価格比:+1,375円)
このくらい?
oowarai様(2015/04/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+750円)
これからの業績の伸びに懐疑的
タケ様(2015/04/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,750円)
イケイケ
おっちゃん様(2015/04/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,330円(公募価格比:+1,580円)
SIN様(2015/04/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,680円(公募価格比:+1,930円)
業種的にこれくらいは期待
ヒデp様(2015/04/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,124円(公募価格比:+2,374円)
当たれえ
ぽっぽぴ様(2015/04/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+750円)
とーます様(2015/04/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+1,350円)
口コミサイトは他にもあるからね。
ルイコスタ様(2015/04/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,250円)
そこそこ行くでしょう。
qqq様(2015/03/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+450円)
そんなに上がる感じがしない
希望様(2015/03/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,250円(公募価格比:+1,500円)
参考値予想2015年8月期売上7.74億営業利益2.77億純利益1.66億EPS69円無配想定価格PER39.8倍-プラス点-「1」人気成長大「2」最大の注目は営業利益率36パ-セントは高率「3」4月最終上場-マイナス点-「1」19億の吸収中型「2」2社買い分散。
松村様(2015/03/30) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+4,750円)
ルル様(2015/03/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+750円)
ほしい
ぴち様(2015/03/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,880円(公募価格比:+1,130円)
GW前上場とテラスカイとの同日上場で少し割引きました。
ポチポチ様(2015/03/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,380円(公募価格比:+1,630円)
キュートなパパさん様(2015/03/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+1,750円)
エキベン大好き
9様(2015/03/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,680円(公募価格比:+930円)
んー
yosi様(2015/03/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,520円(公募価格比:+770円)
エキテンは有名!
きむ様(2015/03/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,250円)
nana様(2015/03/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+1,750円)
そこそこの規模があるけど、これぐらいは行くでしょう。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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