GunosyのIPO新規上場情報

Gunosyの概要

Gunosy
[6047]Gunosy
市場:東M (サービス業)
事業内容:情報キュレーションアプリ「Gunosy(グノシー)」の運営

GunosyのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2015/04/08 (水)
BB期間 開始: 2015/04/10 (金) ~ 終了: 2015/04/16 (木)
公募価格決定 2015/04/17 (金)
購入申込期間 開始: 2015/04/20 (月) ~ 終了: 2015/04/23 (木)
上場予定日 2015/04/28 (火)

GunosyのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:5,910,000株
(公募:3,500,000株 / 売出:2,410,000株)売出株式比率:40.8%
O.A.分 886,500株
発行済株数 21,878,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 31.1% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,520円
仮条件価格 1,460~1,520円 (変動率:-3.9%0.0% 中立 )
公募価格 1,520円
IPOの資金用途 新規ユーザー獲得のための広告宣伝費として広告宣伝活動に係る資金に充当(平成27年5月期に91,800千円、平成28年5月期に2,588,700千円、平成29年5月期に2,185,900千円)予定

GunosyのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,520円 1,520円
±0円
1,520円
±0円
3,070円
(+1,550円)
変化率 0.0% 0.0% +102.0%
吸収金額 103億円 103億円
±0.0億円
103億円
±0.0億円
時価総額 332億円 332億円
±0.0億円
332億円
±0.0億円
704億円
+372億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

Gunosyの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 5,348,700株 90.50% 4,814枚
SBI証券 177,300株 3.00% 798枚
SMBC日興証券 177,300株 3.00% 177枚
マネックス証券 59,100株 1.00% 591枚
いちよし証券 59,100株 1.00% 89枚
みずほ証券 29,500株 0.50% 30枚
岡三証券 29,500株 0.50% 30枚
岩井コスモ証券 29,500株 0.50% 30枚
(その他: 松井証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 Gunosy
所在地 東京都港区六本木六丁目10番1号
設立 2012年11月14日
従業員数 52人
監査法人 新日本有限責任監査法人

Gunosyの概況(直近の経営指標、業績予想)

Gunosyのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

Gunosyの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:2点 (D:パス)
初値予想
(BB開始時)
1,460円(想定価格比: -60円/-3.9%
直前予想
(上場前)
1,500円(公募比: -20円/-1.3%
初値 1,520円(公募比: 0円/0.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
CMでも最近お馴染みのグノシー、キュレーションサービスということで、いわゆるまとめ系サービス運営。
ネット広告系では、ちょっと次世代な感じだが・・・

設立3年で上場、巨額吸収・時価総額には疑問あり。
前2期は赤字状態
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

一時期、ライバルのスマートニュースと並んで頻繁にTVCMをしていたため、
知っている人も多いだろう。キュレーションサービスはNaverまとめ(LINE親会社)が有名だが
スマホでまだまだ業績としての実績がないところが不安。

認知度、注目度としては4月上場内ではNo.1か?

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2015年5月度の単独予想EPSは0.29円。
想定価格1,520円から計算される予想PERは約5241倍。

CMが減ったと感じていると思うが、経費削減などで形上の黒字化のイメージ。
価格設定からは評価しきれない。売上は10倍増の予定で今後も続くか?不安。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約103億円(想定価格ベースOA分含む)の大型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事は野村證券。

公募売り出し総数、約6万枚の規模。

ベンチャーキャピタルの推定保有数は3,158,000株。
筆頭V.C.のジャフコにはロックアップが掛かっていない。
その他条件はV.C.系は1.5倍解除、90日間といったところ。

・ストックオプションの未行使残高の状況

総会決議  対象株数 行使価格 行使期間
13年4月  1,150,000株   8円 15年4月~23年4月
13年11月  540,000株 200円 15年11月~23年11月
13年11月  140,000株 200円 15年12月~23年12月
14年4月   625,000株 480円 16年4月~24年4月
14年6月    75,000株 650円 16年8月~24年8月
14年10月   55,000株 650円 16年10月~24年10月

ストック・オプションの未行使残の状況も、8円価格が大量に行使でき厳しい。

強烈な売り玉を考えると、公募価格が高すぎるイメージ。
内容を見れば上場ゴールと言われてもしかたのないところか?

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

特に気になるのが、IPOの資金使途が広告費という点、
投資家からお金を集めて、またTVCMをして集客しようとしているが、これが正解なのか?

キュレーションサービスは、今の情報化社会にマッチした産業だと感じるが、
方向性がもっと技術的な進歩を目指して欲しいところ。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

「君子危うきに近寄らず」がぴったりなIPO。
gumiが話題になっているこの時期に、似たような上場ゴール銘柄。
IPO審査などは話題になる前から、行われているのでその名残とも感じる。

内容が気になる方は「グノシー」をダウンロードしてみて使ってみるといいだろう。
私は必要性が全く感じられなく、すぐアンインストールした。
ただ表立っては「何万ダウンロード」の一人として数えられているだろう・・・

D評価としましたが、初値は公募付近かと思っています。
そのような状況で公募株を取りに行くメリットが感じづらいですね。
申しこめば貰えそうなだけに、初値プラスで始まったらごめんなさいです。

全体考察
総合得点は2点で、私のBBスタンスはD評価です

Gunosyへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
Gunosyの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:97件
読者予想サマリ 平均値:1,578円 | 中央値:1,510円 | 補正値:1,578円
最高:3,580円 >>>> 最低:940円
ryo様(2015/04/23) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,210円(公募価格比:+690円)
赤字は広告にかかった部分なので、今後の成長や筆頭株主たちも大手!
期待がある!!
andes様(2015/04/23) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,290円(公募価格比:-230円)
仮条件上限で決まったのが不思議なくらい
絶対割れると思う

初値を付けて下降する最悪のパターン
daru様(2015/04/22) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,400円(公募価格比:-120円)
申し込んでないのに電話がかかってきました。
売れ残っています。
割れると思います。
ジェラルド様(2015/04/22) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,220円(公募価格比:-300円)
怖すぎてBBいけないですな・・・
セカンダリーも日をまたぎたくない・・・
地合いが良いから海外投資家頼みか!?
タッチヤン様(2015/04/22) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,200円(公募価格比:-320円)
幹事証券に何回だまされたか??
補欠当選で気を持たして、ボロ株を買わせる魂胆
初値割れ承知で現金拘束するのは悪質。
oku様(2015/04/22) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,090円(公募価格比:-430円)
gumiの時にPERが約100倍を見てブックしなかったがココのPER5000倍以上。ストックオプション8円あり。ベンチャーロックアップなし。野村がんばって釣り上げた初値割れない可能性もあるが、初値が割れようが割れまいが数か月後には下回っていると思う。
ロン・ウィーズリー様(2015/04/22) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,600円(公募価格比:+80円)
サービス使ってみたら、自分の興味のあるニュースを割りと引っ張ってきてるので、裏方は頑張ってると思う。ただ主要株主の構成見ると、どっかの上場ゴールの再来があっても不思議でない、というか、そうなる気がする…
インプラント様(2015/04/21) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,350円(公募価格比:-170円)
誠意でなんとかなるだろうけど、数万程度を期待するなら他でスイングでも余裕でとれる。このアプリは全く使えないので辞退。SCの量も気に入らない。
たか2様(2015/04/21) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,320円(公募価格比:-200円)
手を出してはいけない銘柄でしょう。
kusapi3様(2015/04/21) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,520円(公募価格比:±0円)
将来性は抜群と感じるが、なにせ公開株数が大きいのが迷う最大ポイント
lynx様(2015/04/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,555円(公募価格比:+35円)
canvas様(2015/04/20) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,350円(公募価格比:+830円)
初値は高そう
コドラ様(2015/04/20) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,550円(公募価格比:+30円)
shu様(2015/04/20) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,220円(公募価格比:-300円)
野村さんちょっと割高過ぎませんか?
こういう大型IPOは価格設定が大事です。
勧誘による個人投資家をいじめないで、機関投資家を上手く使って株式市場を活性化しましょう。 未来の日本の為にもね。 お願いします。
ジヨン様(2015/04/20) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:995円(公募価格比:-525円)
当選しましたが辞退しました
ねんじろう様(2015/04/20) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:940円(公募価格比:-580円)
野村は本当に個人をなめてますね。優良銘柄は機関、クソ銘柄は個人に配分する腐った証券会社です。
すけ様(2015/04/19) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,540円(公募価格比:+20円)
先日サンバイオで割れたばかり。野村の誠意を折り込んでの予想です。
STB様(2015/04/19) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,520円(公募価格比:±0円)
gumiと同様に同値で支えられそう.
sunshineken様(2015/04/18) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,300円(公募価格比:-220円)
発行株数からみてもここは?…妥当!
aky様(2015/04/18) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,370円(公募価格比:-150円)
規模、PER、VC、ストックオプション、資金使途等から予想。
sora様(2015/04/17) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,520円(公募価格比:±0円)
tss様(2015/04/16) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+180円)
ちょっと厳しい気もするが
他力本願寺 住職様(2015/04/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,480円(公募価格比:-40円)
最近のIPOに対する目が厳しいか?
本来新興IPOは将来を買うものと思うがの
需給がもう少し良ければ救いようもあるが。。
きんた様(2015/04/15) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,490円(公募価格比:-30円)
tarm様(2015/04/14) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+130円)
公募割れはしないと思いますが・
アルファルファ様(2015/04/14) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,507円(公募価格比:-13円)
僅かに割れ、引受価額までは下がらないと予想
mi様(2015/04/14) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:-120円)
パス
かぶちゃん様(2015/04/14) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:-70円)
書架様(2015/04/14) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:-220円)
弱い
haru様(2015/04/14) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:-220円)
野村バズーカも貫通してしまうと予想
盛岡様(2015/04/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,398円(公募価格比:-122円)
「ぐのっしー」というキャラを作ってPRしてみてはいかがだろうか。
グノッシー!ノッシー!!
くろ様(2015/04/14) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:-520円)
デカいし、割高だし
和寒の熊様(2015/04/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,520円(公募価格比:±0円)
パスします。
やくよ様(2015/04/13) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,490円(公募価格比:-30円)
ネタにされすぎですし
まゆっぴ様(2015/04/13) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,340円(公募価格比:-180円)
危険な匂いしかしません。
REON様(2015/04/13) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,220円(公募価格比:-300円)
上がるかもしれないけど、下がる可能性も相当ありそうなので見送ります
sharara24様(2015/04/13) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:-320円)
いりません。この一言で十分だとも思いますが、しばらくは安定した業績を残すのは難しいと思います。
びろ様(2015/04/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,490円(公募価格比:-30円)
武士様(2015/04/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,780円(公募価格比:+260円)
日経の強さに影響されて少しプラス
しゅん様(2015/04/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,570円(公募価格比:+50円)
割れないといいですね
HW様(2015/04/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,590円(公募価格比:+70円)
初値なら。初値ならなんとか。
べる様(2015/04/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,510円(公募価格比:-10円)
いりません
株取物語様(2015/04/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,519円(公募価格比:-1円)
赤字、大型、野村、ゲーム
嫌な香りが充満。SBI100株のみBBエントリー、ほんの少し公募割れ。
remidon様(2015/04/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,050円(公募価格比:-470円)
噂が多いところなので、見送り
愛読者様(2015/04/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,495円(公募価格比:-25円)
気持ち悪いのでいりません。
サザビー様(2015/04/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:-20円)
前評判良くないみたいですね、割れるか割れないか
馬馬馬様(2015/04/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,380円(公募価格比:-140円)
枚数が多すぎ、
ユーン様(2015/04/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+30円)
いらないのかなあ。。
ばんび様(2015/04/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,330円(公募価格比:-190円)
RS→サンバイオ→ここ
はげたか様(2015/04/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+30円)
すごく悩みましたが期待を込めて。
あしたか様(2015/04/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:-20円)
野村IPOの失敗企業「gumi」を彷彿とさせる。
ぎゃーふぶ様(2015/04/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:-20円)
パスで。
しゅう様(2015/04/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,580円(公募価格比:+60円)
少し上ぐらいだと思います。
あんぱんまん様(2015/04/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+880円)
業績はこれからあげあげ~って感じすかね
ぽぽろく様(2015/04/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,980円)
CMとかでよく見ますね!
ネット系なので好評価。
MM様(2015/04/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,460円(公募価格比:-60円)
VC及びSOの売り圧力が気になります。
IPOハンター様(2015/04/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,530円(公募価格比:+10円)
今年の野村は微妙なのばかり
UG様(2015/04/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:-170円)
吸収額が一桁間違ってんじゃないかと思うくらい。投資家を馬鹿にした銘柄。
のほほ様(2015/04/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:-170円)
割れると予想します
my20001様(2015/04/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,440円(公募価格比:-80円)
んー、公募では要らないですね…
YOSHI様(2015/04/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,460円(公募価格比:-60円)
下限で決まり公募同値予想
nov様(2015/04/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,520円(公募価格比:±0円)
aming並には行くのでは
アクダマン様(2015/04/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:-120円)
今年はグミ&サンバでヤられまくりました⬇️⬇️⬇️
僕はスルーします⬇️⬇️⬇️
ponta101様(2015/04/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,430円(公募価格比:-90円)
グミと同じ感じがする
絶対パス
hhgg様(2015/04/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+80円)
ゆき様(2015/04/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,580円(公募価格比:+2,060円)
同時上々でなければなー
oowarai様(2015/04/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:-20円)
大きすぎる、微割れ
豆次郎様(2015/04/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+80円)
市場の評価は芳しくないようですね。
おっちゃん様(2015/04/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+30円)
アロエ様(2015/04/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,525円(公募価格比:+5円)
gumiと同類!?
sIN様(2015/04/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,680円(公募価格比:+160円)
吸収金額がでか過ぎるが野村なので
williams様(2015/04/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,610円(公募価格比:+90円)
微上昇と予想。
ヒデp様(2015/04/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,580円(公募価格比:+1,060円)
上がるかも
凛々様(2015/04/06) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,520円(公募価格比:±0円)
上場ゴール乙
gen様(2015/04/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,620円(公募価格比:+100円)
知名度のみVC多い
割れなきゃいいけど
ピンチ様(2015/04/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,690円(公募価格比:+170円)
悪評高い野村主幹事。ここは意地を見せるのでは?
ももー様(2015/04/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,520円(公募価格比:±0円)
広告を減らして見せかけだけの黒字化
高すぎる時価総額、会社退職者が40%以上の株を保有
どうみても野村上場ゴール案件ですね
qqq様(2015/03/31) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+80円)
あまり上がりそうにない
GUT様(2015/03/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:-20円)
会社予想数字がやたら楽観的なのは気になる。
一番大事な上場後の初決算でこけそうな感じ。
希望様(2015/03/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,535円(公募価格比:+15円)
参考値予想売上2015年5月期売上30億営業利益0.51億純利益0.05億EPS0.22円-プラス点-「1」売上成長大「2」先行投資負担効果出るか-マイナス点-「1」大型「2」ベンチャ-300万株「3」通期未達懸念「4」営業利益率2パ-セント。
poporoku様(2015/03/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,480円)
成長企業なので、結構騰がりそう。
ルル様(2015/03/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+980円)
gumiの件もあるが、エイミングで意地を見せたので再度期待。
枚数勝負!
kora様(2015/03/29) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,420円(公募価格比:-100円)
gumiの再来
ゲーム屋はバイオ並に
危ないねー
ぴち様(2015/03/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+30円)
危険視されてきた銘柄をことごとく公募割れ回避してきた野村さんだけに、ここも踏ん張ってくれるかも。
ルイコスタ様(2015/03/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+80円)
注目度はNo1だがなんせ吸収金額が大きすぎるので主幹事の野村次第。
サンバイオが割れなければこちらも割れることはまずないと思うが。
ぺぺ様(2015/03/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+980円)
ダウンロードの伸びが凄い!
このくらいは期待できる。
yosi様(2015/03/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,560円(公募価格比:+40円)
ネームバリューはあるが・・・
トキ様(2015/03/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,485円(公募価格比:-35円)
とーます様(2015/03/24) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,520円(公募価格比:±0円)
同値で終わり。SBIだけ。
かば34様(2015/03/24) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,440円(公募価格比:-80円)
きむ様(2015/03/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+330円)
タケ様(2015/03/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,520円(公募価格比:±0円)
こう言うのは同値
1500様(2015/03/24) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:-20円)
ぱっと見、規模と枚数が多すぎてやべ〜気がします。
9様(2015/03/24) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,420円(公募価格比:-100円)
ぶっかけさん様(2015/03/24) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:-20円)
手数料稼ぎのためとはいえ、最近の野村は明らかに割高な公募価格の設定で上場させすぎ。初値だけは支えて、あとはgumiの様にぺんぺん草一つ生えない有様になりそう。
nana様(2015/03/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,520円(公募価格比:±0円)
また野村のネット大型か。
ヒラメ様(2015/03/24) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,760円(公募価格比:+240円)
直感です。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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