リンクバルのIPO新規上場情報

リンクバルの概要

リンクバル
[6046]リンクバル
市場:東M (サービス業)
事業内容:街コンイベントの企画及び開催並びに街コンポータルサイト「街コンジャパン」の運営

リンクバルのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2015/04/07 (火)
BB期間 開始: 2015/04/09 (木) ~ 終了: 2015/04/15 (水)
公募価格決定 2015/04/16 (木)
購入申込期間 開始: 2015/04/20 (月) ~ 終了: 2015/04/23 (木)
上場予定日 2015/04/28 (火)

リンクバルのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:800,000株
(公募:250,000株 / 売出:550,000株)売出株式比率:68.8%
O.A.分 80,000株
発行済株数 3,250,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 27.1% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,300円
仮条件価格 2,100~2,400円 (変動率:-8.7%+4.3% 中立 )
公募価格 2,400円
IPOの資金用途 ①事業拡大に伴うオフィス移転及びオフィス構築費用として69,000千円(平成27年9月期:69,000千円) ②新規及び既存会員・ユーザーに対してのユーザビリティーの向上のためのWEBサイトリニューアル費用として100,000千円(平成27年9月期:20,000千円、平成28年9月期:40,000千円、平成29年9月期:40,000千円) ③新規及び既存会員・ユーザー向けの新規WEB・アプリケーションの開発費用として100,000千円(平成27年9月期:20,000千円、平成28年9月期:40,000千円、平成29年9月期:40,000千円) ④当社の認知度の向上及び新規顧客の獲得を図るための広告宣伝費として100,000千円(平成27年9月期:20,000千円、平成28年9月期:40,000千円、平成29年9月期:40,000千円) ⑤優秀な人材の採用・育成等にかかる採用教育費として150,000千円(平成27年9月期:30,000千円、平成28年9月期:60,000千円、平成29年9月期:60,000千円)

リンクバルのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,300円 2,400円
+100円
3,070円
+670円
1,935円
(-1,135円)
変化率 +4.3% +27.9% -37.0%
吸収金額 20.2億円 21.1億円
+0.88億円
27.1億円
+5.89億円
時価総額 74.7億円 78.0億円
+3.25億円
99.7億円
+21.7億円
62.8億円
-36億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

リンクバルの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBCフレンド証券 680,000株 85.00% 707枚
SBI証券 32,000株 4.00% 144枚
SMBC日興証券 32,000株 4.00% 32枚
マネックス証券 24,000株 3.00% 240枚
岡三証券 16,000株 2.00% 16枚
いちよし証券 8,000株 1.00% 12枚
東洋証券 8,000株 1.00% 8枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 リンクバル
所在地 東京都中央区築地二丁目11番9号
設立 2011年12月09日
従業員数 67人
監査法人 東陽監査法人

リンクバルの概況(直近の経営指標、業績予想)

リンクバルのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

リンクバルの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
3,360円(想定価格比: +1,060円/+46.1%
直前予想
(上場前)
3,600円(公募比: +1,200円/+50.0%
初値 3,070円(公募比: +670円/+27.9%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
街コン企画など、業種異端。
結婚相手紹介企業に近いソーシャル系。
やや吸収金額が大きいが、業績伸びよく、昨今の社会事情にて一定の需要がある気がする。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

街コンイベントなどは目に見えて増えてきている印象で注目度は高い

業態的にも上場企業になる安心感から上場メリットもあると感じられる。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2015年9月度の単独予想EPSは51.26円。
想定価格2,300円から計算される予想PERは約44.9倍。

業績の伸びは良いが、それを織り込んだ価格設定になっており割安感はない
ただ、それでも業種の面白さから、さらなる評価も可能性として考えられる。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約20.2億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事はSMBCフレンド証券。

売り出しが公募の2倍以上ある。枚数もマザーズでは多め。

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。
業態的に投資先として不適格なのか?成長産業なのにやや驚き。
ロックアップは上位2株主に180日間。

ストックオプションの未行使残高もない。

上場後、これといって大きな売り玉がないのは好感。
吸収金額はやや大きい物の需給面では買い越しが十分期待できる。
ネックは3社同時上場で、他銘柄も注目度が高い点か?

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

街コンイベントは新規性があり、事業としても面白いと感じる。
ただ、出会い系というイメージから社会的に取り扱いが難しい部分。
魅力と不安が混在する産業となる。

個人的には上場企業としてクリーンなイメージを高めて、
街の産業発展に繋がればかなり面白い会社だと思う。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

IPOという見方で行くと、まず気になるのが3社同時上場。
GW前の駆け込み上場で、特にグノシーなどいろいろ注目度の高い銘柄も同日上場となる。

投資家の評価も「出会い系イメージ」から敬遠する層もいると、
適正株価の判断が難しいところ、個人的には期待したいが
すでに想定価格で織り込み済みで、期待を裏切られる格好になる可能性もある。

SMBCフレンド証券は2012年以来の主幹事となる。
IBJも婚活系でしたが、上場後の株価も好調。
一方、記憶にあたらしいのはちょうど一年前のみんなのウェディングか?
野村證券主幹事で上場後の推移は散々です。「みんなの」なんて名前があれですけどね。

A評価にしようかと思いましたが、同時上場と織り込み済みの想定価格からB評価にしました。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

リンクバルへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
リンクバルの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:84件
読者予想サマリ 平均値:4,157円 | 中央値:3,980円 | 補正値:4,033円
最高:12,000円 >>>> 最低:2,500円
よろしく!様(2015/04/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,890円(公募価格比:+2,490円)
新たな分野の上々なので人気が出そう!!
ジェラルド様(2015/04/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,430円(公募価格比:+1,030円)
将来性はありそう!
ただ、3社同時が・・・
セカンダリーが面白い!?
マー様(2015/04/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,850円(公募価格比:+2,450円)
欲しかったです
gra様(2015/04/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,250円(公募価格比:+2,850円)
VCはないし、大株主ロックアップがあり、初値は期待できる銘柄と判断。
gen様(2015/04/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,980円(公募価格比:+1,580円)
欲しかったです、セカン狙います
たか2様(2015/04/21) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,510円(公募価格比:+1,110円)
ほしい銘柄です。
侍様(2015/04/20) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,500円(公募価格比:+6,100円)
間違いなく注目されてますね。
kk様(2015/04/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+1,600円)
これくらいはいくんじゃないかな?
IPO達人様(2015/04/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:12,000円(公募価格比:+9,600円)
さすがに10000超えはないか!?
予想マン様(2015/04/20) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,900円(公募価格比:+6,500円)
かなりいくでしょう
canvas様(2015/04/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,120円(公募価格比:+1,720円)
初値は高そう
コドラ様(2015/04/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,330円(公募価格比:+930円)
温泉スキー様(2015/04/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,700円(公募価格比:+1,300円)
経団連による街コン推進のニュースが上場直前だったら4000後半行ってたかも
すけ様(2015/04/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,710円(公募価格比:+1,310円)
業種的にはオワコンかと思います。需給バランスでこれくらい行くかな?
STB様(2015/04/19) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,800円(公募価格比:+2,400円)
枚数が少ないので.
reo様(2015/04/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,800円(公募価格比:+2,400円)
まだまだ相当伸びる要素がありそう。
増収増益で高めのPERもきにならない。
話題性もあり初値形成後もまだ上を狙える銘柄と判断。
セカンで参戦予定
bizen様(2015/04/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,400円(公募価格比:+2,000円)
2枚当選したので期待を込めて!
sora様(2015/04/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,800円(公募価格比:+2,400円)
kenji様(2015/04/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,800円(公募価格比:+2,400円)
目新しさ
ラッキーマン様(2015/04/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,010円(公募価格比:+1,610円)
銘柄の新奇性や成長性 GW前で逆に資金集まり、こことjグゾーは高騰する
こまさん様(2015/04/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,550円(公募価格比:+2,150円)
マーシー様(2015/04/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,710円(公募価格比:+310円)
同日上場が多いのであまり上がらないと予想
tss様(2015/04/16) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:2,900円(公募価格比:+500円)
そこそこ期待できそう
キュートなパパさん様(2015/04/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,680円(公募価格比:+1,280円)
so so.
くろ様(2015/04/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,980円(公募価格比:+1,580円)
1.5~2倍くらいで
tarm様(2015/04/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+1,000円)
婚活系・・人気化すると思います。
mi様(2015/04/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,900円(公募価格比:+2,500円)
よさそう
アルファルファ様(2015/04/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+200円)
例えるなら、甘柿だと思ったら渋柿
和寒の熊様(2015/04/13) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,930円(公募価格比:+530円)
当たってほしい。
まゆっぴ様(2015/04/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,650円(公募価格比:+250円)
業種としては面白いけど規模の大きさで抑えられそう。
REON様(2015/04/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+1,300円)
業種的に注目出来るのではないかと思う
盛岡様(2015/04/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+300円)
吸収20億重い
びろ様(2015/04/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,900円(公募価格比:+2,500円)
しゅん様(2015/04/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+700円)
これくらい
HW様(2015/04/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,900円(公募価格比:+3,500円)
突き抜けることを期待。
べる様(2015/04/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,600円)
当たれば20万円弱かな
株ちゃん様(2015/04/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+900円)
remidon様(2015/04/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,250円(公募価格比:+1,850円)
ビジネスモデルが目新しいので、結構行きそう
馬馬馬様(2015/04/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,300円(公募価格比:+3,900円)
ブームに乗り人気化。
愛読者様(2015/04/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,330円(公募価格比:+930円)
想定価格が少し高いように感じますが、魅力的です。
サザビー様(2015/04/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,100円)
目新しさで!
ばんび様(2015/04/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,300円(公募価格比:+1,900円)
面白そうな業種なので頑張ってほしい
ぎゃーふぶ様(2015/04/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,440円(公募価格比:+1,040円)
こんくらい。
しゅう様(2015/04/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,720円(公募価格比:+320円)
3社同日で意外に上がらないのでは。
ユーン様(2015/04/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+800円)
それなりに真面目な会社だと期待したい。
hhgg様(2015/04/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,650円(公募価格比:+1,250円)
合コンの企画会社って多そうだけど・・・ネットで評判よければ良いが変な噂が出ないことを祈る
UG様(2015/04/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,990円(公募価格比:+590円)
売り圧力が無いのは好感ですが、大幅に上がる理由も無いですね。
のほほ様(2015/04/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+300円)
街コン事業に将来性を感じない。
予想屋様(2015/04/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+100円)
書架様(2015/04/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,600円)
意外と伸びる
アクダマン様(2015/04/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+1,800円)
面白そうな業界の上場ですね、キバレ⬆️⬆️
haru様(2015/04/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+600円)
キリのいいところで3000かな。同時上場もあるし、フレンド主幹事って無難なちょい上げが多い気がする。
MM様(2015/04/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,760円(公募価格比:+360円)
VC及びSOの売り圧力が気になります。
sharara24様(2015/04/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,400円)
業態はあまり好きではありませんが、市場受けは良さそう
YOSHI様(2015/04/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+400円)
出会い系企業は個人的に好きになれないので長期で持とうとは思いません
のびた様(2015/04/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,100円)
ベンチャーキャピタルがいないので、長期でも期待できると思います。
はげたか様(2015/04/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,080円(公募価格比:+1,680円)
三社同日上場を考慮して1.7倍前後かと。
やくよ様(2015/04/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,680円(公募価格比:+1,280円)
期待してます
my20001様(2015/04/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,320円(公募価格比:+1,920円)
大きいのと重なりますが、どうでしょうか
ゆき様(2015/04/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,580円(公募価格比:+1,180円)
グノシーに間違って投稿しました(~_~;)
ごめんなさい
oowarai様(2015/04/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+600円)
割高、時価総額100億はいかないか
おっちゃん様(2015/04/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+1,700円)
アロエ様(2015/04/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+800円)
みんなのウェディングと同じ結果に!?
IPOハンター様(2015/04/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:+2,200円)
仮条件上限の2倍弱
豆次郎様(2015/04/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+1,200円)
婚活ですか、面白そうですね。
sIN様(2015/04/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,840円(公募価格比:+440円)
1.5倍はいかない
williams様(2015/04/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,950円(公募価格比:+1,550円)
大体こんなものでは。
ヒデp様(2015/04/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,569円(公募価格比:+2,169円)
当たったらいいなぁ
さん様(2015/04/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,120円(公募価格比:+720円)
SinMax 様(2015/03/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+600円)
現実的にこれくらいかな
qqq様(2015/03/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+1,800円)
んーそんなに上がるのか?
希望様(2015/03/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,320円(公募価格比:+920円)
参考値予想2015年9月期売上16.8億営業利益3.02億純利益1.59億EPS48円無配。想定価格PER48倍-プラス点-「1」高業績営業利益率18パ-セント「2」ベンチャ-玉無し-マイナス点-「1」吸収20億「2」PER48倍は企業価値織り込み「3」3社同日上場。
ルル様(2015/03/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,600円)
業種から期待できる
ぴち様(2015/03/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,980円(公募価格比:+2,580円)
事業内容から代表はもっと若い人を想像していましたが、HPの写真を見る限りでは・・・
トキ様(2015/03/24) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:4,630円(公募価格比:+2,230円)
とーます様(2015/03/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,600円)
マーケットが普通なら持っていたいとちょっと思った。
タケ様(2015/03/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+2,800円)
欲しい銘柄ですな
nana様(2015/03/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,400円(公募価格比:+2,000円)
業種的には?です。
ルイコスタ様(2015/03/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,450円(公募価格比:+1,050円)
吸収金額やや多め。新規性はあるが・・・。それにしてもフレンド証券の主幹事久しぶりだなぁ。
ポチポチ様(2015/03/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,830円(公募価格比:+2,430円)
松村様(2015/03/24) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+2,800円)
葉様(2015/03/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,330円(公募価格比:+3,930円)
少子化対策とか言い出すたびに、話題になりそう。
のいど様(2015/03/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,550円(公募価格比:+3,150円)
独身男から毟り取るのは気に食わないが、需要は業績の伸びから明らか
yosi様(2015/03/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,400円)
人気化しそうですね!
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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