シーアールイーのIPO新規上場情報

シーアールイーの概要

シーアールイー
市場:東2 (不動産業)
事業内容:物流施設を中心とした事業用不動産の総合サービス(不動産賃貸、管理、仲介、開発、有効活用、建設、アセットマネジメント)

シーアールイーのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2015/04/03 (金)
BB期間 開始: 2015/04/06 (月) ~ 終了: 2015/04/10 (金)
公募価格決定 2015/04/13 (月)
購入申込期間 開始: 2015/04/14 (火) ~ 終了: 2015/04/17 (金)
上場予定日 2015/04/21 (火)

シーアールイーのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,457,900株
(公募:1,457,900株 / 売出:0株)売出株式比率:0.0%
O.A.分 218,600株
発行済株数 5,677,300株 (上場時、公募株数含む)
OR 29.5% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 3,620円
仮条件価格 3,450~3,620円 (変動率:-4.7%0.0% 中立 )
公募価格 3,620円
IPOの資金用途 全額を物流投資事業において開発する物流施設への建設費用等の一部に充当する予定

シーアールイーのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 3,620円 3,620円
±0円
3,355円
-265円
1,535円
分割 2倍
(-285円)
変化率 0.0% -7.3% -8.5%
吸収金額 60.6億円 60.6億円
±0.0億円
56.2億円
-4.4億円
時価総額 205億円 205億円
±0.0億円
190億円
-15億円
195億円
+4.64億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

シーアールイーの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 1,021,000株 70.03% 1,021枚
野村證券 291,500株 19.99% 262枚
みずほ証券 36,400株 2.50% 36枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 36,400株 2.50% 40枚
SBI証券 21,800株 1.50% 98枚
SMBCフレンド証券 21,800株 1.50% 23枚
極東証券 21,800株 1.50% -枚
マネックス証券 7,200株 0.49% 72枚
(その他: カブドットコム証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 シーアールイー
所在地 東京都港区虎ノ門二丁目10番1号
設立 2009年12月22日
従業員数 149人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

シーアールイーの概況(直近の経営指標、業績予想)

シーアールイーのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

シーアールイーの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:4点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
3,500円(想定価格比: -120円/-3.3%
直前予想
(上場前)
3,450円(公募比: -170円/-4.7%
初値 3,355円(公募比: -265円/-7.3%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
物流に特化した不動産。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

4月唯一の東証2部上場銘柄。
単独上場、久しぶりの東証2部ということでいつもよりは注目度はあるかもしれない。

物流系ということだが、総合サービスということで実際何やっているか分かりにくい。
セクターは不動産業ということになっている。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2015年7月度の連結予想EPSは244.42円。
想定価格3,620円から計算される予想PERは約14.8倍。

前期利益2倍増から、今期一転減益予想と業績の状況が見えない。
PER比較で見ると業績の見通しに疑問点が ある中ではディスカウント性が見えなく感じる。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約60.6億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO、
上場市場は東証2部。主幹事はSMBC日興証券。

売り出しなく、全数公募によるもの

ベンチャーキャピタルの推定保有数は48,200株と少量。
ロックアップは、V.C.他筆頭株主の法人に掛かっている。
180日間と長い期間になっており。かかりは厳し目。

・ストックオプ ションの未行使残高の状況

13年8月 455,000株  716円 15年8月~23年8月
14年7月  95,000株 1,000円 16年7月~24年7月

V.C.よりもS.O.の方が気になる。行使は15年8月からと猶予はあるが、
公開価格がすでに5倍近くなために下がっても十分行使する売り玉となりそうだ。

上場時には特段問題がないが、先のことを考 えても長期的に持ちたい層は少なそう。
公開価格にディスカウントも感じられないので厳しい船出になりそうだ。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

3PL事業などなら分かりやすいが、ここは目に見えて事業内容が見えてこない。
東証2部で地味なところに、こうなると魅力を見出すことが難しい。

IPOでは事業内容がよく分からない方が買われたりするが、
東証2部は、みんながよく知っている会社のほうが長期的に伸びることが多い。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

当方の東証2部銘柄のBB基準で言うと、あまり良くないと感じる銘柄。
規模や業種など総合的に考えると、数の多いIPOでは見送って良いと感じる。

特に東証2部で業種の中身がよく分からず、
直近の業績と予測があべこべになっている状態では買いにくい。

他のIPOも多い中、敢えてここに手を出す必要はないのではないか?

全体考察
総合得点は4点で、私のBBスタンスはC評価です

シーアールイーへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
シーアールイーの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:76件
読者予想サマリ 平均値:3,656円 | 中央値:3,620円 | 補正値:3,631円
最高:5,000円 >>>> 最低:2,950円
sora様(2015/04/17) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:3,620円(公募価格比:±0円)
けん様(2015/04/17) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:3,620円(公募価格比:±0円)
トントン
oku様(2015/04/16) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:3,480円(公募価格比:-140円)
減益予想の2部銘柄で初値後に買い向かう人が少なそう。
ジェラルド様(2015/04/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,020円(公募価格比:+400円)
日興で当選!
単独上場、業績良し!

公募割れはしないのでは!?

東証2部は気になるが・・・

10%くらいと予想。
コドラ様(2015/04/15) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:3,450円(公募価格比:-170円)
NK様(2015/04/13) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,620円(公募価格比:+1,000円)
秘めたる底力があると思います。
和寒の熊様(2015/04/13) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:3,780円(公募価格比:+160円)
一部申し込み。
貴夫パパ様(2015/04/13) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+1,380円)
初値後も堅調な動きになると思われます。
全力で買いたいと思います。
aky様(2015/04/11) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:3,540円(公募価格比:-80円)
規模とストックオプションでネガティブスタンス。業種的にはオリンピックまでは延びそう。プラマイ考慮でこんなところか。
株ちゃん様(2015/04/11) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:3,550円(公募価格比:-70円)
あしたか様(2015/04/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+280円)
右肩上がりの優良企業。
びろ様(2015/04/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,310円(公募価格比:-310円)
ばんび様(2015/04/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,760円(公募価格比:+140円)
公募値からやや上
tarm様(2015/04/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,250円(公募価格比:-370円)
なんかやっちまいそうな臭いがプンプンするんですけど・・・
まゆっぴ様(2015/04/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,750円(公募価格比:+130円)
初値云々よりじっくり持つ銘柄っぽい。
げんげん様(2015/04/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,350円(公募価格比:-270円)
割れるんじゃないかな。
mi様(2015/04/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+480円)
このくらいかな
やくよ様(2015/04/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,690円(公募価格比:+70円)
パスの予定
アルファルファ様(2015/04/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,360円(公募価格比:-260円)
割安感に乏しい。落ちた柿。
ぎゃーぶぶ様(2015/04/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+580円)
今の日経見れば弱気になる理由が分からない
アペノミックス様(2015/04/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,625円(公募価格比:+5円)
キュートなパパさん様(2015/04/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,650円(公募価格比:+30円)
パス
盛岡様(2015/04/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,645円(公募価格比:+25円)
サンバイオのおかげで相場が冷えそうですね
せっしー様(2015/04/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+380円)
業績がいいので少し+されそうですね。
アロエ様(2015/04/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,330円(公募価格比:-290円)
買ったらアカンやつ~!?
株取物語様(2015/04/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,599円(公募価格比:-21円)
割れると見た。
tss様(2015/04/08) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:-220円)
少し地味かも
しゅう様(2015/04/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,640円(公募価格比:+20円)
少しプラスで。
おっちゃん様(2015/04/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:-20円)
kuro様(2015/04/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,980円(公募価格比:-640円)
みんないらないみたいなんでパス
のほほ様(2015/04/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,550円(公募価格比:-70円)
公募付近と予想
haru様(2015/04/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,620円(公募価格比:±0円)
同値近辺
YOSHI様(2015/04/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,450円(公募価格比:-170円)
東証二部にしては大型過ぎるため
ヒデP様(2015/04/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,518円(公募価格比:-102円)
ダメかな
書架様(2015/04/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:-620円)
初値がついてから購入検討しても良いのでは
ニノ様(2015/04/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,640円(公募価格比:+20円)
売り出しがないのが唯一の魅力か。
REON様(2015/04/06) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,520円(公募価格比:-100円)
厳しいスタートになりそうな感。。
yosh3367様(2015/04/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,680円(公募価格比:+60円)
2部上場で、不動産業と地味なのですが、公開価格は維持して欲しいので。
ゆき様(2015/04/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+80円)
将来的には期待だが・・
MM様(2015/04/06) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,520円(公募価格比:-100円)
東2で吸収額60億だから初値はこれぐらいだと予想します。
oowarai様(2015/04/06) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,620円(公募価格比:±0円)
公募同値
ユーン様(2015/04/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,750円(公募価格比:+130円)
これも貰いにいくか迷う所。
sharara24様(2015/04/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,750円(公募価格比:+130円)
東証二部でこのEPSでは割高と感じちゃいます
馬馬馬様(2015/04/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,520円(公募価格比:-100円)
ハウスドゥは初値から一気に下がった。この教訓で これは公募われかな。
HW様(2015/04/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,620円(公募価格比:±0円)
IPOの冷え込みが反映されて、これぐらい。
UG様(2015/04/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,120円(公募価格比:-500円)
好材料が無さ過ぎ。
サザビー様(2015/04/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+80円)
割れないぐらいの予想
愛読者様(2015/04/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,780円(公募価格比:+160円)
資金拘束されてまで取りにいくかどうかが微妙です
べる様(2015/04/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:-20円)
公募割れの可能性ありと。
my20001様(2015/04/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,760円(公募価格比:+140円)
まぁまぁですか
しゅん様(2015/04/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,610円(公募価格比:-10円)
微割れ
IPOハンター様(2015/04/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:-20円)
公開価格近辺
マコリン様(2015/04/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:-620円)
2割安ぐらいで初値がつくでしょう。
さん様(2015/04/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,810円(公募価格比:+190円)
とーます様(2015/04/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:-20円)
2部で不動産。規模も大きいので。
ぎゃーふぶ様(2015/04/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+380円)
こんくらい。
豆次郎様(2015/03/31) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+180円)
物流業界は過当競争でしょうか。伸びる余地は?
qqq様(2015/03/31) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+180円)
東証2部なのでこれくらいかな 公募割れはないとおもう
めるん様(2015/03/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+580円)
不動産市況が良いので微プラスぐらいかな。
ルル様(2015/03/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+880円)
ほしい
ひろぴょん538様(2015/03/29) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,320円(公募価格比:-300円)
たか2様(2015/03/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:-20円)
う~ン、今回はパスです。
トキ様(2015/03/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,580円(公募価格比:-40円)
タケ様(2015/03/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:-120円)
高杉
希望様(2015/03/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,366円(公募価格比:-254円)
参考値予想2015年7月期売上249億経常利益19億純利益11.2億EPS197円BPS1340円配当10円想定価格PER18.4倍-プラス点-直近2期合計で売上38パ-セント経常利益266パ-セント純利益115パ-セント「単体」と業績の伸び表面上良く見えるが決算処理不可解-マイナス点-「1」東証2部「2」給収60億「3」配当利回り0.27パーセント「4」今期予想に疑問点有
松村様(2015/03/23) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,750円(公募価格比:+130円)
はげたか様(2015/03/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,840円(公募価格比:+220円)
東証2部、大型、事業内容のマイナス面と単独上場、値がさ、業績良好のプラス面を比較した結果、ややプラスになるかな(なって欲しい)と思います。
SIN様(2015/03/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+880円)
これくらいは上がってもらいたい
あー様(2015/03/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,320円(公募価格比:-300円)
パスでしょうね
nitasan様(2015/03/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:-120円)
ルイコスタ様(2015/03/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,650円(公募価格比:+30円)
東証二部でわりと大型なのでこんなもん。
ぴち様(2015/03/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,720円(公募価格比:+100円)
業績は特に問題なさそうです。
hhgg様(2015/03/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,950円(公募価格比:-670円)
物流施設、倉庫・・・ロジスティクスでは無いのか
なんだか良く分からん

ポイント稼ぎで手を挙げてはみるが当たって欲しくない感じ
yosi様(2015/03/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,820円(公募価格比:+200円)
悪くはないが、トウニなので、安定重視か。
きむ様(2015/03/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,960円(公募価格比:+340円)
nana様(2015/03/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,350円(公募価格比:-270円)
2部で不動産となると。。。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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