HameeのIPO新規上場情報

Hameeの概要

Hamee
[3134]Hamee
市場:東M (小売業)
事業内容:モバイルアクセサリーの企画・販売を行うコマース事業、EC事業者向けクラウド型業務マネジメントサービスを開発・提供するプラットフォーム事業

HameeのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2015/03/30 (月)
BB期間 開始: 2015/04/01 (水) ~ 終了: 2015/04/07 (火)
公募価格決定 2015/04/08 (水)
購入申込期間 開始: 2015/04/09 (木) ~ 終了: 2015/04/14 (火)
上場予定日 2015/04/20 (月)

HameeのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:397,000株
(公募:310,000株 / 売出:87,000株)売出株式比率:21.9%
O.A.分 59,500株
発行済株数 1,854,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 24.6% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,530円
仮条件価格 2,230~2,530円 (変動率:-11.9%0.0% 中立 )
公募価格 2,530円
IPOの資金用途 プラットフォーム事業におけるソフトウェア開発、事業拡大に伴うオフィスの拡張、移転等の設備投資、金融機関からの借入金の返済等に充当する予定

HameeのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,530円 2,530円
±0円
4,230円
+1,700円
1,020円
分割 8倍
(+3,930円)
変化率 0.0% +67.2% +92.9%
吸収金額 11.5億円 11.5億円
±0.0億円
19.3億円
+7.76億円
時価総額 46.9億円 46.9億円
±0.0億円
78.4億円
+31.5億円
160億円
+82.2億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

Hameeの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 337,600株 85.04% 338枚
野村證券 23,800株 5.99% 21枚
SBI証券 11,900株 3.00% 54枚
マネックス証券 7,900株 1.99% 79枚
SMBC日興証券 7,900株 1.99% 8枚
岡三証券 7,900株 1.99% 8枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 Hamee
所在地 神奈川県小田原市栄町二丁目9番39号小田原EPO5F
設立 1998年05月22日
従業員数 126人
監査法人 新日本有限責任監査法人

Hameeの概況(直近の経営指標、業績予想)

Hameeのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

Hameeの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
3,900円(想定価格比: +1,370円/+54.2%
直前予想
(上場前)
4,500円(公募比: +1,970円/+77.9%
初値 4,230円(公募比: +1,700円/+67.2%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
モバイル周辺アクセサリーということで雑貨屋?
業績はそれなりに拡大中。
事業に対して想定価格や吸収金額は若干気になるが日程もよくマザーズで好調発進か?
Hameeはハミィと読む模様
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

セクターは小売業、ただしネット販売系でEC開発もしている。
iPhoneアクセサリなどで注目度は高いが、 今後、本気で独自システムで強みを出せるかが注目。

ホームページの従業員の雰囲気を見て、好きになれるかなれないかも重要かもしれない。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2015年4月度の連結予想EPSは137.58円。
想定価格2,530円から計算される予想PERは約18.4倍。

業績はそれなりに妥当な成長なので、想定価格あたりがギリギリといったところ。
これといったディスカウント感はない。どうも小売というのが気になる。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約11.5億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事はみずほ証券。

事業に対して若干規模が大きい気もする。ただし公募売出比率は4:1程度で好感。

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。
ロックアップは大株主の殆どに90日、1.5倍の解除条件で標準的。

・ストックオプ ションの未行使残高の状況

総会決議  対象株数 行使価格 行使期間
10年4月 48,400株  74円 12年4月~20年4月
12年4月 17,800株 174円 14年4月~22年4月
13年4月 27,200株 650円 15年4月~23年4月
14年4月 21,800株 650円 16年5月~24年4月

行使価格はやや低いが、対象株数はそれほど大きくない。
この程度の売り圧力は覚悟といったところ。

大きなところではV.C.の出資がない点、このあたり出資を受けたEコマーズ事業よりも
小売事業で伸ばしてきたところを評価したい。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

ぱっと見の面白さはあるが、それと言って現 状で凄さを感じないところは不安
また上場時点でそれほど安くないところも残念。

IPOをよく見ている人からすると夢展望的な怖さがある。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

上場日程等を考慮すれば、それなりの評価を受けて初値は好調になりそう。
しかし4月も多くの銘柄が上場を控えており、結局評価が収斂されていくので中長期的に注意。

4月が期末で予想値にそれほどブレがないとすれば、やや安心のBBスタンスか?
またベンチャーキャピタルからの出資がない点は大きな意味を占めると感 じる。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

Hameeへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
Hameeの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:87件
読者予想サマリ 平均値:4,401円 | 中央値:4,240円 | 補正値:4,288円
最高:7,000円 >>>> 最低:2,600円
ガルフス様(2015/04/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,900円(公募価格比:+2,370円)
伸びる可能性が高そう
和寒の熊様(2015/04/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,200円(公募価格比:+3,670円)
申し込みを忘れた。
yamauso様(2015/04/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,890円(公募価格比:+360円)
km1977様(2015/04/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,060円(公募価格比:+2,530円)
期待を込めて2倍とします。
並つゆだく様(2015/04/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,250円(公募価格比:+720円)
補欠!
naha様(2015/04/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,200円(公募価格比:+2,670円)
公募数が40万株と非常に少なく、VCがいないため、公募組が保持すれば2倍以上にはなると思う。
自炊好き男の株日記様(2015/04/10) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:6,300円(公募価格比:+3,770円)
こんなに素晴らしい会社が上場するとは
去年のサイバーリンクス、カヤック以来の衝撃です
最低でも評価A8ではないでしょうか
少し高めに(^^♪頂きましたので ^^) _旦~~
ばんび様(2015/04/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,880円(公募価格比:+1,350円)
IPO環境が逆風なので控えめ予想
tarm様(2015/04/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,100円(公募価格比:+1,570円)
4千円前後だと思います
アクダマン様(2015/04/09) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,600円(公募価格比:+70円)
キバレ
ルゼル様(2015/04/09) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,500円(公募価格比:+2,970円)
☆単独上場でスケジュール的に有利。
日経平均も20000円に乗せているはず。
募集株数も手ごろで2倍を超えるものと推定する。
mi様(2015/04/09) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,230円(公募価格比:+2,700円)
期待込みで
ゆっき様(2015/04/09) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,800円(公募価格比:+3,270円)
期待。
アペノミックス様(2015/04/08) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:3,160円(公募価格比:+630円)
瞬発力はありそう
キュートなパパさん様(2015/04/08) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,060円(公募価格比:+2,530円)
ハチミツ大好き
せっしー様(2015/04/08) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,820円(公募価格比:+3,290円)
これは2倍とか普通に行くと思います。
しゅう様(2015/04/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,795円(公募価格比:+1,265円)
1.5倍ぐらい?
株ちゃん様(2015/04/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,950円(公募価格比:+1,420円)
だーく様(2015/04/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,540円(公募価格比:+2,010円)
期待してます
おっちゃん様(2015/04/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,550円(公募価格比:+2,020円)
2倍は厳しいかと
びろ様(2015/04/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,650円(公募価格比:+120円)
haru様(2015/04/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,470円)
枚数少なく単独上場、業種も良い。キリの良いところで5000
まゆっぴ様(2015/04/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,300円(公募価格比:+1,770円)
魅力的な案件。
sora様(2015/04/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,020円(公募価格比:+1,490円)
ヒデp様(2015/04/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,853円(公募価格比:+2,323円)
いいと思います
フクオ様(2015/04/06) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+1,670円)
ひらめき予想
書架様(2015/04/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,470円)
4月の中では欲しい株
ニノ様(2015/04/06) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+870円)
以外とこれくらい?
REON様(2015/04/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,770円(公募価格比:+240円)
何を評価できるか良くわからない。公募割れはないでしょうが、そんなに上がらなさそうな気がする。
yosh3367様(2015/04/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,150円(公募価格比:+1,620円)
4000円には乗ると思うので…。
tss様(2015/04/06) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+870円)
初値は安定しそう
gen様(2015/04/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,860円(公募価格比:+1,330円)
VCなし同日上場なし そこまでは上がらないが
こんなものでしょ
サザビー様(2015/04/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,470円)
お日柄も良く、初値はそこそこ高くなるのではないかと
愛読者様(2015/04/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,820円(公募価格比:+1,290円)
日程がいいので、もう少し上かもしれませんね。
アルファルファ様(2015/04/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+1,070円)
モバイル関連と言えば聞こえはいい
べる様(2015/04/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,240円(公募価格比:+1,710円)
当たったら嬉しいですが当たらないですよね。。。
しゅん様(2015/04/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:+2,170円)
期待
kuro様(2015/04/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,030円(公募価格比:+2,500円)
2倍弱で
マコリン様(2015/04/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+470円)
500円高くらいで初値がつくでしょう。
ジヨン様(2015/04/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,730円(公募価格比:+200円)
しん様(2015/04/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,470円)
ピッタリか!
盛岡様(2015/04/03) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,270円)
うーん、居酒屋にしてはちょっと強気予想かな?
アロエ様(2015/04/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+1,970円)
1.5倍は厳しい!?
HW様(2015/04/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,590円(公募価格比:+2,060円)
セカンダリを呼ぶ銘柄。
oowarai様(2015/04/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,470円)
きりよく
STB様(2015/04/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+1,270円)
このくらい行きそう
ぎゃーふぶ様(2015/04/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,300円(公募価格比:+1,770円)
こんくらい。
やくよ様(2015/04/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,950円(公募価格比:+1,420円)
これくらいまではあがるかも
sharara24様(2015/04/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+470円)
受給はいいけど、ちょっと割高な気が
pebble様(2015/04/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,020円(公募価格比:+1,490円)
成長性に期待して
IPOハンター様(2015/04/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,470円)
当選困難
ゆき様(2015/04/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+1,370円)
1.5倍は超えてくるかなと
my20001様(2015/04/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:+2,070円)
読み方は「はみー」でしょうか。
あしたか様(2015/04/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,470円)
割高だが、飛ぶよ。
MM様(2015/04/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,845円(公募価格比:+1,315円)
上限価格の1.5倍で予想。想定価格を上振れしていない。
ユーン様(2015/04/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,550円(公募価格比:+2,020円)
利用したこともありますが、商品もなかなか。
UG様(2015/03/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,150円(公募価格比:+620円)
アクセサリを使わないせいか、どうも魅力的に思えない・・・
3700様(2015/03/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+1,170円)
事業をみてもあまり良さがわからないけど、需給は悪くなさそう
のほほ様(2015/03/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+1,270円)
1.5倍を意識
馬馬馬様(2015/03/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,810円(公募価格比:+1,280円)
意外と人気かも。
qqq様(2015/03/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,470円)
よくわからないのできりのいい数字で
nov様(2015/03/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+3,270円)
寄付5,000+期待値800
ルル様(2015/03/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+970円)
この程度か
豆次郎様(2015/03/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+1,670円)
よさそうですね。
ひろぴょん538様(2015/03/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,760円(公募価格比:+230円)
たか2様(2015/03/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+1,370円)
ぼちぼちの銘柄でしょうか。
トキ様(2015/03/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,825円(公募価格比:+2,295円)
タケ様(2015/03/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+2,570円)
頑張れ
はげたか様(2015/03/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,560円(公募価格比:+2,030円)
4月IPOの中で一番欲しいです。
SIN様(2015/03/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,900円(公募価格比:+4,370円)
4月の有力IPOは他にないしココが人気集中しそう
あー様(2015/03/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,380円(公募価格比:+2,850円)
4月の注目は、ここのみですから上がりますね!全力で取りに行きます!
フック様(2015/03/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,060円(公募価格比:+2,530円)
4月上場銘柄はろくなのがない。その中ではここが一番まし。
希望様(2015/03/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,170円(公募価格比:+2,640円)
参考値予想2015年4月期売上51.4億営業利益3.53億経常利益3.46億純利益2.14億EPS115円BPS792円想定価格PER22倍-プラス点-「1」事業人気成長牲良し「2」財務安定「3」ベンチヤ-無し「4」既発表済4月上場6社中一番注目-マイナス点-特に無し
fuji様(2015/03/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,720円(公募価格比:+2,190円)
まだまだ成長してもいい事業では・・・・・
hhgg様(2015/03/19) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,530円(公募価格比:+1,000円)
ただの雑貨屋では無さそうだけど将来性のある事業なのか?
nana様(2015/03/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,400円(公募価格比:+1,870円)
日程的にも良いので。ただ最近は若干シビアになっているので2倍はないかと思います。
とーます様(2015/03/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,850円(公募価格比:+2,320円)
無難で良いですね。3月ラッシュをこの辺に散らして欲しい。
けんさん様(2015/03/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+3,970円)
谷間ならこれくらいか?
けん様(2015/03/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,470円)
たー様(2015/03/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+4,470円)
ルイコスタ様(2015/03/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+970円)
スケジュールにも恵まれているし、この後にしばらく承認が出てこなければもっと上を目指すであろう。
piro様(2015/03/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,980円(公募価格比:+4,450円)
GW前のいい日程。
資金集中しそう。
9様(2015/03/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,540円(公募価格比:+1,010円)
みずほか~ 当たる気せんなぁ~
きむ様(2015/03/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,950円(公募価格比:+1,420円)
yosi様(2015/03/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,230円(公募価格比:+700円)
若い幹事に期待♪
俊鳳様(2015/03/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,990円(公募価格比:+2,460円)
ベンチャーいなさそうだし、多角化経営みたいだから二倍はいくのでは。
松村様(2015/03/16) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,750円(公募価格比:+3,220円)
期待できそう。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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