AimingのIPO新規上場情報

Aimingの概要

Aiming
[3911]Aiming
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:オンラインゲームの企画、開発及び運営

AimingのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2015/03/06 (金)
BB期間 開始: 2015/03/09 (月) ~ 終了: 2015/03/13 (金)
公募価格決定 2015/03/16 (月)
購入申込期間 開始: 2015/03/17 (火) ~ 終了: 2015/03/20 (金)
上場予定日 2015/03/25 (水)

AimingのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:5,600,000株
(公募:2,400,000株 / 売出:3,200,000株)売出株式比率:57.1%
O.A.分 840,000株
発行済株数 31,895,500株 (上場時、公募株数含む)
OR 20.2% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 900円
仮条件価格 900~920円 (変動率:0.0%+2.2% やや強気 )
公募価格 920円
IPOの資金用途 主にMMO(※)ジャンルの新規ゲームのコンテンツ開発費及び運営費として。当社グループのコンテンツ配信サービスを効果的に拡大していくためのテレビCMをはじめ各種広告宣伝費として。 (※) MMO:『Massively Multiplayer Online』の略。数百人から数千人規模のプレイヤーが同時に1つのサーバーに接続してプレイするゲーム。

AimingのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 900円 920円
+20円
1,032円
+112円
589円
(-443円)
変化率 +2.2% +12.2% -42.9%
吸収金額 57.9億円 59.2億円
+1.28億円
66.4億円
+7.21億円
時価総額 287億円 293億円
+6.37億円
329億円
+35.7億円
203億円
-125億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

Aimingの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 4,760,000株 85.00% 4,284枚
SMBC日興証券 280,000株 5.00% 280枚
みずほ証券 168,000株 3.00% 168枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 168,000株 3.00% 185枚
SBI証券 112,000株 2.00% 504枚
髙木証券 56,000株 1.00% -枚
マネックス証券 28,000株 0.50% 280枚
岩井コスモ証券 28,000株 0.50% 28枚
(その他: カブドットコム証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 Aiming
所在地 東京都渋谷区代々木二丁目1番1号新宿マインズタワー9階
設立 2011年05月12日
従業員数 404人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

Aimingの概況(直近の経営指標、業績予想)

Aimingのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

Aimingの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:4点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
920円(想定価格比: +20円/+2.2%
直前予想
(上場前)
920円(公募比: 0円/0.0%
初値 1,032円(公募比: +112円/+12.2%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
注目度は高いゲーム関連株上場。
野村證券とやや大きめタッグ、前期赤字。
1000円以下なら買いやすい価格帯スタート。
それにしても吸収金額が大きい。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

スマホゲーム関連株の上場。
人気系には間違いないが、gumiのように赤字から高PERと言った見込み違いな設定もあるので注意。

現在が潮目の変わり目なのか?まだまだトレンド継続なのか判断が重要。
個人的にはゲーム関連は分からないので、分からないものには投資をしたくない鉄則。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2015年12月度の連結予想EPSは36.83円。
想定価格900円から計算される予想PERは約24.4倍。

前期黒字化の実績で、業績は鈍化だがそれでも高い成長率
価格帯的にも多少の妥当性は出していると感じる。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約57.9円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事は野村證券。

最近感じるのはゲーム関連株が、赤字バイオのような感じになっている。

ベンチャーキャピタルの出資大量。
推定保有数は19495.4千株。ロックアップの掛け方がそれぞれ異なり
ただ90日、1.5倍解除を基本と見れば良さそう。

・ストックオプションの未行使残高の状況

総会決議  対象株数 行使価格 行使期間
11年6月  765,000株  1円 13年6月~21年5月
11年12月 690,000株 160円 13年12月~21年12月
12年6月 330,000株 160円 14年6月~22年5月
13年4月 777,500株 190円 15年5月~23年4月
14年6月 362,000株 300円 16年6月~24年6月

ストック・オプションの未行使残高も大量にある。
1円、765千株といったアホみたいな設定もあり、公募参加がこれみるとやる気を無くす。

保有株主やストックオプションの取り扱いが異常。
言い方が悪いが所詮ゲームに上場企業が現れ、大量のV.C.がついていたり
ストックオプションの設定がかなりあることに嫌悪感を感じる。

gumiでやられているであろう投資家がこれで納得するのであろうか?

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

個人的にゲームをやらないので評価がしがたい分野。
ちょこちょことTVCMを見るが、スマホゲーム中毒になっている層は
それほど多いものだろうか?魅力としては個人的には感じていない。

個人的にはゲームもいいけど、社会的に役に立つものを作って欲しい。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

どうも、当方の見ている感覚と巷のゲーム関連株への評価にズレが出るが、
私自身がゲーム関連会社の社会性に疑問があるために扱いにくい。

投資という面では急成長している会社なので、利益を求めるために買いたいのであろう。
でも、世の中金だけか?とやけに冷静に構えてしまう。

個人投資家が小さな抵抗をしても影響はないと思うが、
V.C.やS.O.の異常な量を見ると、こういったイケイケ上場にあまり乗らない手もありだと思う。

全体考察
総合得点は4点で、私のBBスタンスはC評価です

Aimingへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
Aimingの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:84件
読者予想サマリ 平均値:1,170円 | 中央値:1,000円 | 補正値:1,051円
最高:5,000円 >>>> 最低:730円
初心者投資家様(2015/03/21) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,320円(公募価格比:+400円)
この位はある。
りん様(2015/03/19) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:900円(公募価格比:-20円)
やや公募割れぐらいか
ジェラルド様(2015/03/19) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:951円(公募価格比:+31円)
上場日悪い。
NB様(2015/03/18) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:920円(公募価格比:±0円)
ひでやん様(2015/03/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,120円(公募価格比:+200円)
今の地合いなら
ai様(2015/03/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:+580円)
こんなもん?
スナフキン様(2015/03/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+1,080円)
買いやすい価格。
2000円ぐらいはあると予想。
セカンダリにも期待。
仕手筋参加を期待したい。急騰し
10000円も期待。
tomo様(2015/03/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,370円(公募価格比:+450円)
不安材料目白押し。
gumiの悪夢が色濃く残るタイミング。
爆上げの期待が出来ない野村

しかしプラス材料もなきにしもあらず。
割れのリスクも少なそうな野村

こういう時に大方の予想を裏切るのが相場。
悪くないと判断します。

けん様(2015/03/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,080円(公募価格比:+160円)
IPOマニア様(2015/03/17) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:730円(公募価格比:-190円)
これは割れると思います。

VCの出資が大量で吸収金額が大きすぎる。
特にVCの異常な量が怖い。

上がるイメージが持てず、散々やられてきたパターン
であり手だし無用。
いそよし様(2015/03/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:980円(公募価格比:+60円)
幸いに当選しました、期待しています
waka様(2015/03/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,300円(公募価格比:+380円)
愛読者様(2015/03/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,105円(公募価格比:+185円)
まあこんなものかと。
フリービット様(2015/03/16) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:920円(公募価格比:±0円)
寄りの成り売りなら二の舞いにはならないと思う
だーく様(2015/03/15) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:810円(公募価格比:-110円)
自分はパスですね
ゾイル様(2015/03/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:965円(公募価格比:+45円)
案外安心出来るかも
書架様(2015/03/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:870円(公募価格比:-50円)
大型はちょっと
マコリン様(2015/03/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:980円(公募価格比:+60円)
ほとんど上がらない。
びろ様(2015/03/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:980円(公募価格比:+60円)
ASAYUU様(2015/03/13) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:905円(公募価格比:-15円)
やはりgumiの例があるからね〜。
予想屋様(2015/03/13) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:850円(公募価格比:-70円)
吸収金額と日程とVCの多さからパス。
過去も何度も痛い目に合ってきているので。
和寒の熊様(2015/03/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:950円(公募価格比:+30円)
パスしました。
tigersnake様(2015/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+1,180円)
狙い目じゃないでしょうか。
sin様(2015/03/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:960円(公募価格比:+40円)
割れはない
せかんだら様(2015/03/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+480円)
現在の日経の強さを考えれば十分いける
ITboy様(2015/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+330円)
gumiの件で不安はあるが買い戻しを見ているとまだまだあり得る。しかし、ゲーム系はプレイヤーが多くなっておりそろそろ全社全勝というはけにはいかなそう
tss様(2015/03/12) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:870円(公募価格比:-50円)
パスしておきます
tarm様(2015/03/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:850円(公募価格比:-70円)
これだけVix指数高いIPOも久しぶりです。
パスする人が多そうなので久々の当選を味わえるかも。
そして大衆心理の裏をかいて暴騰!・・・なわけないか。
まんぞう様(2015/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:960円(公募価格比:+40円)
誠意がみたい。
馬馬馬様(2015/03/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:920円(公募価格比:±0円)
gumiもさえなかった。パス
sharara24様(2015/03/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+80円)
gumiショックが記憶に新しく、警戒されそう
NOV様(2015/03/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,020円(公募価格比:+100円)
期待値こみで
結構面白いんではないかと思っていたが
野村グミタッグの顛末を見ていると不安になる
業界人様(2015/03/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+380円)
gumiははっきり言って規模大きすぎて失敗
ここはそこそこ行くのでは?
しゅん様(2015/03/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:940円(公募価格比:+20円)
当たりそうだけどパス
サザビー様(2015/03/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+80円)
割れないんじゃないかぐらいの予想です
やま様(2015/03/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:880円(公募価格比:-40円)
どうしてもgumiを思い出してしまう
UG様(2015/03/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:920円(公募価格比:±0円)
最近のゴミになったgumiを見て買う人がいるのだろうか?でも野村だから初値付近までは行くのでは。
kabuちゃん様(2015/03/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:-20円)
やくよ様(2015/03/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:998円(公募価格比:+78円)
ストックオプションむごすぎる
ゆう様(2015/03/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:910円(公募価格比:-10円)
売り圧力が怖い
MM様(2015/03/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,020円(公募価格比:+100円)
野村証券だから公募割れは無いように思うが、考えが甘いか。。。
盛岡様(2015/03/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:846円(公募価格比:-74円)
Aiminngの公募割れを信じて
kuro様(2015/03/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+380円)
5割弱で
SEI様(2015/03/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:890円(公募価格比:-30円)
悩ましー。どっちにころぶかな?
3800様(2015/03/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:930円(公募価格比:+10円)
手数料負けか
まゆっぴ様(2015/03/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:975円(公募価格比:+55円)
規模大きすぎ・・・。
ユーン様(2015/03/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+280円)
上ブレいらなかったなぁ。
tamatebako様(2015/03/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:970円(公募価格比:+50円)
手数料+昼飯代
my20001様(2015/03/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:935円(公募価格比:+15円)
微上げでも、手数料入れるとトントンでしょうか
IPOハンター様(2015/03/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,020円(公募価格比:+100円)
公募割れも覚悟
べる様(2015/03/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:920円(公募価格比:±0円)
手数料分負けそう
ぎゃーふぶ様(2015/03/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,280円(公募価格比:+360円)
こんなもんでしょ
トキ様(2015/03/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,120円(公募価格比:+200円)
アルファルファ様(2015/03/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+280円)
未知数
のほほ様(2015/03/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:-20円)
gumiも野村でしたよね。あれの株価を見ると・・・
YOSHI様(2015/03/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:910円(公募価格比:-10円)
gumiを意識せざるを得ない
タケ様(2015/03/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+80円)
上かも?
IPPO様(2015/03/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,050円(公募価格比:+130円)
野村だから枚数多いけど何とかちょい上で。
株式会社 マーベラスに運営を任せている
剣と魔法のログレス いにしえの女神がランキング
上位につけているので、今後は売り上げに貢献するのかな?
社怪人様(2015/03/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+80円)
gumiの悪夢が・・・
規模のワリに、吸収金額と枚数が多すぎやしませんかね?
はげたか様(2015/02/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,110円(公募価格比:+190円)
複数枚数が当選する可能性があり、積極的に取りにいきます。
ルル様(2015/02/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,280円)
このくらいの枚数があれば当たりそう
hhgg様(2015/02/26) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,150円(公募価格比:+230円)
オンラインゲームはやらないので面白いゲームを作っているのかなど予備知識が全くない。

枚数が多いので初値で公募割れもあるかもしれないが直ぐに千円は超えるのだろう。
ジヨン様(2015/02/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:950円(公募価格比:+30円)
Mark2様(2015/02/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:990円(公募価格比:+70円)
また公開ラッシュ。
こんなに詰め込んで大丈夫かな。
資金分散していい結果にならない気がする
ロピ様(2015/02/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,530円(公募価格比:+610円)
yosi様(2015/02/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+1,180円)
大丈夫でしょう!
希望様(2015/02/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,310円(公募価格比:+390円)
参考値予想2015年12月期売上95億経常利益19億純利益11.5億EPS36円-プラス点-「1」今期売上46経常利益470純利益109パ-セント各増「2」経常利益率20パ-セント成長大-マイナス点-「1」大型「2」ベンチャ-保有1851万株発行株58パ-セント爆弾必至「3」直近上場3903の悲惨株価おおいに参考
りんごっこ様(2015/02/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+580円)
kinoko様(2015/02/21) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+4,080円)
ヒデp様(2015/02/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+380円)
saru様(2015/02/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+80円)
ゲームのタイトルを知っているが、今まで赤字なのか・・・・。必ずしも社会の役に立つ必要があるとは思わないが、赤字というのは・・・
ぴち様(2015/02/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,060円(公募価格比:+140円)
gumi以来、当選しそうな気がする。
たか2様(2015/02/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,050円(公募価格比:+130円)
ちょっと微妙ですね。
投稿屋様(2015/02/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:960円(公募価格比:+40円)
野村+ゲーム+大き目+IPOラッシュ=怖い怖い怖い
ルイコスタ様(2015/02/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,180円(公募価格比:+260円)
前々から上場のうわさがあった企業。業績は赤字だがやはりゲーム関連ということで上がる。gumiまで大きくないのでチョイ上げ。野村主幹事なので割ることは絶対にないとみる。
イチロー様(2015/02/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:+430円)
あまり期待できないでしょ
とーます様(2015/02/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:-20円)
今年はIPO社数が多いそうで、毎日のように承認がありますが、
それと儲かるかは別。
ここは規模・業績。何か上場も多いし、まぎれさせちゃえGOGO
的なイメージが・・・・
なみなみ様(2015/02/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,050円(公募価格比:+130円)
これはアカンやろ。手出し危険!!!!
きむ様(2015/02/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,130円(公募価格比:+1,210円)
nana様(2015/02/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+80円)
gumiの恐怖が。。。
おいす様(2015/02/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:890円(公募価格比:-30円)
60億調達はおかしい
野村さんやりすぎですよ!
ゆうたろう様(2015/02/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,080円)
とりあえず当たってほしい・・・
松村様(2015/02/19) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:920円(公募価格比:±0円)
アロエ様(2015/02/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+580円)
これは人気出る!?
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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