エスエルディーのIPO新規上場情報

エスエルディーの概要

エスエルディー
市場:JQS (小売業)
事業内容:「kawaraCAFE&DINING」ブランド等での飲食店舗の展開

エスエルディーのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2015/03/02 (月)
BB期間 開始: 2015/03/03 (火) ~ 終了: 2015/03/09 (月)
公募価格決定 2015/03/10 (火)
購入申込期間 開始: 2015/03/11 (水) ~ 終了: 2015/03/16 (月)
上場予定日 2015/03/19 (木)

エスエルディーのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:253,000株
(公募:150,000株 / 売出:103,000株)売出株式比率:40.7%
O.A.分 37,900株
発行済株数 1,254,380株 (上場時、公募株数含む)
OR 23.2% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,650円
仮条件価格 1,500~1,650円 (変動率:-9.1%0.0% 中立 )
公募価格 1,650円
IPOの資金用途 新規出店予定店舗の設備投資資金

エスエルディーのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,650円 1,650円
±0円
1,903円
+253円
1,304円
(-599円)
変化率 0.0% +15.3% -31.5%
吸収金額 4.79億円 4.79億円
±0.0億円
5.53億円
+0.73億円
時価総額 20.6億円 20.6億円
±0.0億円
23.8億円
+3.17億円
17.4億円
-6.8億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

エスエルディーの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 220,100株 87.00% 220枚
SMBC日興証券 15,200株 6.01% 15枚
SBI証券 5,100株 2.02% 23枚
いちよし証券 5,100株 2.02% 8枚
極東証券 3,800株 1.50% -枚
マネックス証券 2,500株 0.99% 25枚
岩井コスモ証券 1,200株 0.47% 1枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 エスエルディー
所在地 東京都渋谷区桜丘町22番14号
設立 2004年01月06日
従業員数 231人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

エスエルディーの概況(直近の経営指標、業績予想)

エスエルディーのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

エスエルディーの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,600円(想定価格比: +950円/+57.6%
直前予想
(上場前)
2,800円(公募比: +1,150円/+69.7%
初値 1,903円(公募比: +253円/+15.3%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
カフェ系レストラン運営、イベント等スペース貸し出しサービスもあり。
最近貸し切りカフェが増えているイメージあり。
業績の伸びはそこそこ。若い企業で小売系IPOでは良さ気。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

IPOではやや人気に欠ける小売業だが、
イベント企画サービス・場所提供サービスなどがあるところが特徴。

そういう意味で他の小売業よりは特色を出して注目を集めたいところ。
しかしながら同日上場では、やや注目度で不利になりそう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2015年3月度の単独予想EPSは117.87円。
想定価格1,650円から計算される予想PERは約14倍。

小売業業種比較と現状の売上増をみれば、割安感は感じ取られる。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約4.79億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事はみずほ証券。

枚数少なく、希少感は十分。

ベンチャーキャピタルの推定保有株数は314.9千株ほど。
上位VC2社含め、上位大株主には90日のロックアップが掛かっている。
1.5倍以上の解除価格あり。

・ストックオプションの未行使残高の状況

総会決議  対象株数 行使価格 行使期間
07年7月  30,000株 390円 07年10月~17年9月
11年12月 75,000株 260円 11年12月~21年11月

ストック・オプションは105千株がすぐに行使可能。
行使価格も260円・390円と十分低く、ロックアップ解除を待たずして売り圧力になりそう。

希少感はあるものの一定の売り圧力もある構図になっている。
やはり1.5倍価格には注意したいところか?

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

利用したことがある人は変わった形態の小売業として魅力を感じる人もいそう。

ただ、一歩引いてみてみると小売業にかわりなく
業態をイベント企画よりなのか?小売で稼ぐのか?シフトする方により感覚が変わりそう。

個人的には、現状では魅力はある会社だと感じている。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

まずマイナス点から挙げると、4社同時上場で小売セクターとみられる点。
評価的に急騰や売り枯れを狙うような勢いのある買いが入るか疑問。

一方売り側に目を通すと一定の売り圧力が見て取れる。

そんな中、業績もそこそこで小売にしてはちょっとした新規性とも取れる事業展開をどこまで評価できるかになりそう。

初値という点では、枚数少なく十分希少株なので問題ないだろう。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

エスエルディーへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
エスエルディーの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:74件
読者予想サマリ 平均値:2,649円 | 中央値:2,450円 | 補正値:2,510円
最高:8,500円 >>>> 最低:1,650円
フック様(2015/03/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+1,350円)
皆さん厳しすぎですよ
ゾイル様(2015/03/14) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,200円(公募価格比:+550円)
ジワジワでしょう
PO様(2015/03/13) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,900円(公募価格比:+250円)
ASAYUU様(2015/03/13) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,750円(公募価格比:+100円)
同日上場のショーケースに持って行かれそうなので、公募価格付近が妥当かな。
マコリン様(2015/03/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,410円(公募価格比:+760円)
sin様(2015/03/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,050円(公募価格比:+400円)
上場重なってあまり上がらんか
まんぞう様(2015/03/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,200円(公募価格比:+1,550円)
初値に関しては問題なし
のため様(2015/03/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,200円(公募価格比:+3,550円)
行くやろ!
ジェラルド様(2015/03/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,560円(公募価格比:+910円)
同時4社と大型VCが・・・
盛岡様(2015/03/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,640円(公募価格比:+990円)
そこそこいくよ
tarm様(2015/03/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+1,850円)
外食系で、2倍以上いくと思います。
だーく様(2015/03/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,480円(公募価格比:+830円)
同日が多いのがもったいない
やま様(2015/03/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,350円)
UG様(2015/03/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,120円(公募価格比:+470円)
良いところもあれば悪いところもあり、これくらいでしょうか。
kuro様(2015/03/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+1,650円)
2倍で
サザビー様(2015/03/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+850円)
同日上場懸念もこれぐらいは付くのではないでしょうか。
ぎゃーふぶ様(2015/03/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,620円(公募価格比:+970円)
こんなもんでしょ
REON様(2015/03/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+50円)
同日上場なのがキビシイので多少プラス。でもほしいです。割安感あります。
書架様(2015/03/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+550円)
2倍はいかないと思う
tss様(2015/03/07) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+50円)
少し読めないかも
和寒の熊様(2015/03/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,630円(公募価格比:+1,980円)
まゆっぴ様(2015/03/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,120円(公募価格比:+1,470円)
期待を込めて。
愛読者様(2015/03/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,505円(公募価格比:+855円)
大きく上げるほどでもないかと
oowarai様(2015/03/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+350円)
切りよく
ビロ様(2015/03/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,980円(公募価格比:+330円)
sharara24様(2015/03/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+350円)
IPOが全般的に人気も、飲食ならこんなもんでは
IPPO様(2015/03/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,970円(公募価格比:+1,320円)
1.8倍ぐらいで。
アルファルファ様(2015/03/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,020円(公募価格比:+1,370円)
太陽を見据え咲く向日葵の様に上がるであろう
しゅん様(2015/03/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,150円(公募価格比:+1,500円)
まあまあ
MM様(2015/03/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,050円(公募価格比:+400円)
外食産業だから低め。
べる様(2015/03/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,870円(公募価格比:+1,220円)
当たったら奇跡ですね。。。
のほほ様(2015/03/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+200円)
他の同時上場銘柄のほうが魅力的
3800様(2015/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,550円(公募価格比:+900円)
同時上場で初値はやや抑えられそう
tigersnake様(2015/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+100円)
IPOはたくさんあるので、少し様子見ムード。
my20001様(2015/03/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,140円(公募価格比:+1,490円)
4社同時はキツそうです
YOSHI様(2015/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+950円)
1.5倍を少し超えたあたりと予想します。
まさまさ様(2015/03/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,550円)
れおちゃん様(2015/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+450円)
このくらいは上がって欲しいです
ゆう様(2015/03/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,320円(公募価格比:+2,670円)
このくらいかな
あしたか様(2015/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,110円(公募価格比:+460円)
資金調達5億円は安い。かっとぶ要素はある。
社怪人様(2015/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:+300円)
飲食でJQSはなぁ。。
2000円を超えたら上出来だと思う。
ろか様(2015/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+2,150円)
強気で倍!
ユーン様(2015/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,950円(公募価格比:+1,300円)
飲食系は嫌いじゃないです。
キュートなパパさん様(2015/03/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,710円(公募価格比:+2,060円)
SLD
IPOハンター様(2015/03/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+600円)
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合の出方次第
馬馬馬様(2015/03/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,720円(公募価格比:+70円)
業種的に公募ちょい上かな。
アロエ様(2015/03/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+1,950円)
とりあえず小型だから上!?
喜多 一様(2015/03/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,890円(公募価格比:+240円)
業種がちょっと・・・
gen様(2015/03/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+550円)
割れないことを祈りましょう
はげたか様(2015/02/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,490円(公募価格比:+840円)
高騰はないと思いますが、公募割れもないと思うので、欲しい銘柄です。
たー様(2015/02/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,350円)
カブー様(2015/02/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,550円(公募価格比:+900円)
M様(2015/02/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+150円)
ついエルエスディーと読んでしまう
ロピ様(2015/02/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,120円(公募価格比:+1,470円)
yosi様(2015/02/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+450円)
ちょい儲け
トキ様(2015/02/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,595円(公募価格比:+945円)
りんごっこ様(2015/02/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+850円)
kabukabu36様(2015/02/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,710円(公募価格比:+1,060円)
面白そうな商売ですね。期待を込めて是非参加したい。
saru様(2015/02/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+750円)
ただの飲食店でないのが好感を持てる。イベントスペースの貸し出しとカフェの経営ならシナジー効果もありそう。
希望様(2015/02/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,450円(公募価格比:+800円)
参考値予想2015年3月期売上45億経常利益2.07億純利益1.28億無配EPS102円想定価格PER16倍-プラス点-「1」品薄小型「2」売上16経常利益36純益36パ-セント増の順調傾向-マイナス点-「1」ベンチャ-玉28万株「2」4社同上場
ルイコスタ様(2015/02/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+550円)
リート含めて同日4社上場なのでこれくらいに収まるとみる。
nana様(2015/02/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+1,450円)
アサイーよりも鳥貴族っぽい。
とーます様(2015/02/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,220円(公募価格比:+570円)
この日は微妙なのもありますね。
qqq様(2015/02/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+250円)
同時上場なので低めの予想
タケ様(2015/02/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,350円)
小売 ガンバ
坂本様(2015/02/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:±0円)
イチロー様(2015/02/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+650円)
まずまずでしょう
ぴち様(2015/02/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,440円(公募価格比:+790円)
企業名をなぜカタカナ表記にしたのか?
ゆうたろう様(2015/02/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+350円)
一つぐらいあたってほしい・・・
hhgg様(2015/02/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:+500円)
株主優待を通期で5000円くらいしてくれないかなー
九龍様(2015/02/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+350円)
空きスペースは今後増えるでしょうが、人口減が痛いと思います。早々に頭打ちになる業種かと。イベント運営次第。
きのこ様(2015/02/16) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+100円)
きむ様(2015/02/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,060円(公募価格比:+410円)
松村様(2015/02/16) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:8,500円(公募価格比:+6,850円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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