ファーストロジックのIPO新規上場情報

ファーストロジックの概要

ファーストロジック
市場:東M (サービス業)
事業内容:不動産投資のポータルサイトの運営

ファーストロジックのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2015/01/29 (木)
BB期間 開始: 2015/02/02 (月) ~ 終了: 2015/02/06 (金)
公募価格決定 2015/02/09 (月)
購入申込期間 開始: 2015/02/10 (火) ~ 終了: 2015/02/16 (月)
上場予定日 2015/02/18 (水)

ファーストロジックのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:670,000株
(公募:600,000株 / 売出:70,000株)売出株式比率:10.4%
O.A.分 100,500株
発行済株数 5,472,400株 (上場時、公募株数含む)
OR 14.1% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,770円
仮条件価格 1,600~1,770円 (変動率:-9.6%0.0% 中立 )
公募価格 1,770円
IPOの資金用途 既存サービス強化のための設備投資資金、事業拡大に伴うオフィス移転のための資金、新規サービス開始のための設備投資及び運転資金等に充当する予定

ファーストロジックのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,770円 1,770円
±0円
2,700円
+930円
2,900円
(+200円)
変化率 0.0% +52.5% +7.4%
吸収金額 13.6億円 13.6億円
±0.0億円
20.8億円
+7.16億円
時価総額 96.8億円 96.8億円
±0.0億円
147億円
+50.8億円
170億円
+22.8億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ファーストロジックの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 569,500株 85.00% 854枚
みずほ証券 20,100株 3.00% 20枚
SBI証券 13,400株 2.00% 60枚
SMBC日興証券 13,400株 2.00% 13枚
岡三証券 13,400株 2.00% 13枚
丸三証券・マルサントレード 13,400株 2.00% 13枚
いちよし証券 13,400株 2.00% 20枚
マネックス証券 6,700株 1.00% 67枚
極東証券 6,700株 1.00% -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ファーストロジック
所在地 東京都港区浜松町一丁目18番16号
設立 2005年08月23日
従業員数 19人
監査法人 新日本有限責任監査法人

ファーストロジックの概況(直近の経営指標、業績予想)

ファーストロジックのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

ファーストロジックの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,655円(想定価格比: +885円/+50.0%
直前予想
(上場前)
2,800円(公募比: +1,030円/+58.2%
初値 2,700円(公募比: +930円/+52.5%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
収益物件のポータルサイト運営。
業績はそこそこ伸びが良い。
マザーズで若い企業ということで出足の発進は良いか?同日上場で名前が似ているので注意。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

同日上場にファースト兄弟となる。どちらもマザーズで混同しやすく注意。
こちらは不動産投資のポータルサイト運営で、
トレンドと技術の両方で利益を出していて注目度が高い。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2015年7月度の単独予想EPSは45.22円。
想定価格1,770円から計算される予想PERは約39.1倍。

数値的にはやや織り込まれた数字、ただし同業比較でもPERの高めの類似企業が多く。
上場時としては、この程度は評価されて良いだろう。
問題点は、不動産投資の見直し環境がいつまで続くか・・・

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約13.6億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事は大和証券。

中規模IPOだが、同日に大規模マザーズ上場があり足を引っ張られそう。

ベンチャーキャピタルの推定保有株数は700千株程度。3位4位の株主で11%程度を占める。
ロックアップの対象で90日間、1.5倍で解除となる。
その他ロックアップは社長に掛かり、2位の株主は自己株式となっている。

・ストックオプションの未行使残高の状況

総会決議  対象株数 行使価格 行使期間
05年12月  1,000株 2.5円 05年12月~15年12月
06年6月 340,000株 2.5円 08年7月~16年6月
08年4月  10,000株 50円 11年5月~18年4月
08年4月  10,000株 50円 11年5月~18年4月
08年4月   3,000株 50円 11年5月~18年4月
09年6月  10,000株 60円 11年6月~19年6月
09年6月   9,000株 60円 11年6月~19年6月
10年9月  14,000株 60円 12年10月~20年7月
14年4月  28,000株 200円 16年5月~24年4月
14年4月  29,800株 200円 16年5月~24年4月

総数は454.8千株。

需給面ではやや注意が必要かと感じる。
公募割れするような銘柄ではないが、かと言って初値高騰も望みにくい環境。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

不動産投資のちょっとしたブームもありやや人気化しそうな業種。
ただし魅力の点では、似たようなポータルサイトもあるなかやや薄い部分もある。

現状が最上点にならないように対策を打ちたいところだが時流の変化があった時に対応できるかが課題。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

リートなどの状況を見ても不動産投資が見直されている状況で、
現時点での上場が一番良いと見る。その為、公募取得ではお得であろう。

やや売り圧力もあり、同日上場も加味すれば急騰ではなく1.5倍ぐらいで落ち着く初値かもしれない。
かといって需給妙味だけでセカンダリーもあまり推奨したくない銘柄。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

ファーストロジックへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ファーストロジックの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:96件
読者予想サマリ 平均値:3,289円 | 中央値:3,200円 | 補正値:3,227円
最高:7,700円 >>>> 最低:1,800円
けーさいとう様(2015/02/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,890円(公募価格比:+2,120円)
2倍ちょっとまで、上がってほしい。
kotekote様(2015/02/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,990円(公募価格比:+220円)
個人的に気になる銘柄です。
きのこ様(2015/02/16) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+730円)
予想屋様(2015/02/16) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,300円(公募価格比:+530円)
PERの高さと、同時上場を加味するとあまり期待できるレベルではないかと。VCの状況を見ても、微妙ですね。
ゆうじ様(2015/02/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,850円(公募価格比:+80円)
00007様(2015/02/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,780円(公募価格比:+1,010円)


100株ホールド中
キッキー様(2015/02/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,500円(公募価格比:+2,730円)
上場日はストップ高で間違いない。
TS様(2015/02/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,080円(公募価格比:+1,310円)
このくらい?
j2006様(2015/02/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,600円(公募価格比:+1,830円)
2倍を超えたあたり
かかし様(2015/02/13) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+3,230円)
大手がS級で4900円との話が。
ここらあたりかな
shun様(2015/02/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,250円(公募価格比:+1,480円)
このくらいは行くと思う。
bprz様(2015/02/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,150円(公募価格比:+1,380円)
ジュン様(2015/02/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,540円(公募価格比:+1,770円)
相続節税、年金対策で成長大
ASAYUU様(2015/02/11) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:3,045円(公募価格比:+1,275円)
opera様(2015/02/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,520円(公募価格比:+750円)
同日上場のファーストブラザーズに引っ張られそて初値は抑えられそう。未だにトップページからここに飛ぶときもどっちのファーストだったかなと迷います(^^;
ジェラルド様(2015/02/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,200円(公募価格比:+1,430円)
業績も良いし、長期で持ちたい銘柄。
万が一、2500円くらいだったら買いたいですね!
喜多 一様(2015/02/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,600円(公募価格比:+1,830円)
公募の2倍にはなると思います。
ten様(2015/02/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,550円(公募価格比:+1,780円)
公募価格の2倍前後。
TOKO様(2015/02/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,800円(公募価格比:+2,030円)
ケネディクスのお陰で今年のIPO、良い流れができましたね。

比較的軽量なので、これ位は行くでしょう。

是非欲しい銘柄です。
misha様(2015/02/09) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,250円(公募価格比:+480円)
期待を込めて
EEE様(2015/02/09) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,170円(公募価格比:+1,400円)
これくらいはいくでしょう。
T様(2015/02/08) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,320円(公募価格比:+2,550円)
くろちゃん様(2015/02/07) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,490円(公募価格比:+1,720円)
当たれ。たのむ。
馬馬馬様(2015/02/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,730円(公募価格比:+960円)
不動産関係株価良好
brtk様(2015/02/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+1,330円)
ファーストなんちゃらが紛らわしいけど、こっちが本命!
あしたか様(2015/02/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+330円)
クロエ様(2015/02/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,440円(公募価格比:+1,670円)
tarm様(2015/02/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,230円)
人気化すると思います。
oowarai様(2015/02/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+730円)
控えめにこのくらいかな
トキ様(2015/02/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,465円(公募価格比:+1,695円)
今年は未だ当選していないので是非とも欲しい
のほほ様(2015/02/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+330円)
日程が不安要素
sharara24様(2015/02/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+730円)
社会的需要はそれなりにありそう
kuro様(2015/02/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,540円(公募価格比:+1,770円)
2倍はあるでしょ。
だーく様(2015/02/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,470円(公募価格比:+700円)
売りが邪魔しそう
アルファルファ様(2015/02/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:+980円)
おでんで言うとチクワのような銘柄
書架様(2015/02/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,670円(公募価格比:+900円)
不動産まだ行けるのでは?
GZA様(2015/02/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,186円(公募価格比:+1,416円)
こんなもんかな
まゆっぴ様(2015/02/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,130円(公募価格比:+1,360円)
そこそこ高騰しそうな銘柄。
tss様(2015/02/02) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+530円)
そこそこかな
たあちゃん様(2015/02/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,520円(公募価格比:+750円)
推定公開価格¥1、800x1.4倍=¥2,520
私の推理と計算です。ビンゴだといいですね。
3650様(2015/02/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,650円(公募価格比:+1,880円)
KeePerよりは確実に上
アロエ様(2015/02/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,150円(公募価格比:+2,380円)
2倍以上!?
chibiko様(2015/02/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,240円(公募価格比:+1,470円)
楽待サイト見ましたが、検索しやすく、今後個人の不動産投資も伸びが期待できると思われ、業種的に注目度高かと。同日上場のもうひとつのは、いらないですがこちらは欲しいです。
YOSHI様(2015/02/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+130円)
仮条件を下げていることに不安があったため、少し低めに予想しています。
ギエロン星人様(2015/02/01) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+230円)
やはり、仮条件を引き下げるというのは、売れないと判断したからだろうと思います。売上は伸びているようですが、中身は?です。
gen様(2015/02/01) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,870円(公募価格比:+100円)
下ブレだし、多いし
危険なので
愛読者様(2015/02/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,480円(公募価格比:+710円)
そんな高値は期待できないのでは。ファースト違いでややこしいし
迷探偵のび太様(2015/01/31) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,730円(公募価格比:+1,960円)
my20001様(2015/01/31) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,460円(公募価格比:+1,690円)
ファースト2つ、紛らわしいですね
3800様(2015/01/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,430円)
2倍いくかどうか
はげたか様(2015/01/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,880円(公募価格比:+1,110円)
期待しています!
べる様(2015/01/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,270円(公募価格比:+1,500円)
ほぼ2倍かな
ゾイル様(2015/01/31) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:4,250円(公募価格比:+2,480円)
勢いある
IPOハンター様(2015/01/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+1,530円)
欲しいほうの『ファースト』
ライオン様(2015/01/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,550円(公募価格比:+1,780円)
仮条件の2倍前後では。
STB様(2015/01/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,680円(公募価格比:+910円)
そこそこいいのでは?
和寒の熊様(2015/01/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+1,630円)
全力
たつや様(2015/01/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,770円(公募価格比:+3,000円)
同日上場の会社が不人気そうなので、
こちらにお金が回ってきそう。
しゅん様(2015/01/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,210円(公募価格比:+2,440円)
期待したい
ココナツ様(2015/01/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,780円(公募価格比:+2,010円)
まずまず人気がありそう
うつちい様(2015/01/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,860円(公募価格比:+3,090円)
結構いきそうな気がします
ゆう様(2015/01/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,470円(公募価格比:+1,700円)
ネット系+マザーズで問題なしでしょう
kaz様(2015/01/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,830円(公募価格比:+1,060円)
これもほしー
れおちゃん様(2015/01/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,550円(公募価格比:+780円)
景気良く行って欲しいです
かば34様(2015/01/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,820円(公募価格比:+1,050円)
妄想ではIPOに当選して利益を得ているのですが。
ユーン様(2015/01/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,140円(公募価格比:+2,370円)
即金まではいかなそう
ケロスケ様(2015/01/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,120円(公募価格比:+1,350円)
倍まではいかないと思います。
しげ様(2015/01/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,130円(公募価格比:+2,360円)
欲しい
インプラント様(2015/01/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+1,830円)
想像以上にIPOが少ないので人気化は継続。
just2015様(2015/01/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+3,430円)
この位
ギアツ様(2015/01/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+730円)
これくらいかな
タケ様(2015/01/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,730円)
気持ちよく行きましょう
アボラ様(2015/01/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,770円(公募価格比:+2,000円)
期待値をプラスして、これぐらいかな
k-1様(2015/01/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,088円(公募価格比:+2,318円)
今年一発目の大当たりはこいつでしょう
saru様(2015/01/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,230円)
不動産投資向けのポータルサイトでもあることと、利益が出ている点が評価できる。
カブマニア様(2015/01/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,250円(公募価格比:+1,480円)
最低でもこの価格でしょう。
あべし様(2015/01/22) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+430円)
初音は、あまり上がらず、じわじわと。
tamatebako様(2015/01/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,450円(公募価格比:+1,680円)
不動産人気で
希望様(2015/01/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,820円(公募価格比:+2,050円)
参考値2015年7月期売上7.24億営業利益3.69億純利益2.32億無配EPS42円想定価格PER42倍-プラス点-「1」人気需給成長牲良し「2」営業利益率50パ-セント高率「3」今期営業利益34パ-セント増「4」業界知名度抜群-マイナス点-ベンチヤ-玉70万株。
とり様(2015/01/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,310円(公募価格比:+1,540円)
ほしい
hhgg様(2015/01/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+30円)
ビーロットは大化けしたが・・・不動産投資って胡散臭い
もりしー様(2015/01/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,850円(公募価格比:+2,080円)
2倍くらいで
りんごっこ様(2015/01/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+2,030円)
ぎゃーふぶ様(2015/01/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,160円(公募価格比:+1,390円)
これぐらい。
yamadaasari様(2015/01/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,550円(公募価格比:+780円)
不動産屋さんではないみたいですが?
UG様(2015/01/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,650円(公募価格比:+880円)
不動産関連は競合も多く激戦のため、倍もいくことは無いと思う。
キュートなパパさん様(2015/01/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,780円(公募価格比:+2,010円)
ゲッツ!
ドラコン様(2015/01/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,650円(公募価格比:+3,880円)
当選株数も少な目で上昇しそうな銘柄。
qqq様(2015/01/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,320円(公募価格比:+550円)
同時上場なのでこれくらい
松村様(2015/01/16) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:7,700円(公募価格比:+5,930円)
ぴち様(2015/01/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,730円)
事業内容も初値が期待できそうです。
ヒデP様(2015/01/15) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+4,230円)
ロピ様(2015/01/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,650円(公募価格比:+880円)
1.5倍と予想。
きむ様(2015/01/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,560円(公募価格比:+790円)
とーます様(2015/01/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,030円)
ほどほどに。
nana様(2015/01/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+930円)
微妙な感じです。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

コメントは受け付けていません。

サブコンテンツ

このページの先頭へ