ファーストブラザーズのIPO新規上場情報

ファーストブラザーズの概要

ファーストブラザーズ
市場:東M (不動産業)
事業内容:投資運用事業及び投資銀行事業

ファーストブラザーズのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2015/01/29 (木)
BB期間 開始: 2015/01/30 (金) ~ 終了: 2015/02/05 (木)
公募価格決定 2015/02/06 (金)
購入申込期間 開始: 2015/02/09 (月) ~ 終了: 2015/02/13 (金)
上場予定日 2015/02/18 (水)

ファーストブラザーズのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:2,500,000株
(公募:1,300,000株 / 売出:1,200,000株)売出株式比率:48.0%
O.A.分 375,000株
発行済株数 6,923,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 41.5% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,490円
仮条件価格 1,920~2,040円 (変動率:-22.9%-18.1% 超弱気 )
公募価格 2,040円
IPOの資金用途 当社グループ(当社及び連結子会社7社)が行う投資運用事業及び投資銀行事業のうち、投資銀行事業における投資資金に充当する予定

ファーストブラザーズのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,490円 2,040円
-450円
2,090円
+50円
1,541円
(-549円)
変化率 -18.1% +2.5% -26.3%
吸収金額 71.5億円 58.6億円
-12億円
60.8億円
+1.43億円
時価総額 172億円 141億円
-31億円
144億円
+3.46億円
111億円
-33億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ファーストブラザーズの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 2,475,000株 99.00% 2,228枚
マネックス証券 25,000株 1.00% 250枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ファーストブラザーズ
所在地 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号
設立 2004年02月04日
従業員数 15人
監査法人 清友監査法人

ファーストブラザーズの概況(直近の経営指標、業績予想)

ファーストブラザーズのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

ファーストブラザーズの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:4点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
1,980円(想定価格比: -510円/-20.5%
直前予想
(上場前)
1,876円(公募比: -164円/-8.0%
初値 2,090円(公募比: +50円/+2.5%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
赤字続きの投資顧問会社。どうもきな臭い上場。
幹事団は野村證券とマネックス証券の2社。
あまり海外展開していないように見えるがホームページで英語表記を多用するなどなんか微妙。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

いろいろな意味で注目度の高いIPO。
同日上場もあるので、上場日の状況を十分考慮して考えたい。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2015年11月度の連結予想EPSは160.47円。
想定価格2,490円から計算される予想PERは約15.5倍。

予想通りの利益が出れば同業種と比較してPERは低く割安感はある。
ただし前年急上昇による見込みが混じっておりこのように行くかが疑問。

仮条件ではさらに価格を下げ割安感を出している。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約71.5億円(想定価格ベースOA分含む)の大型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事は野村證券。

上場規模の大きさは気になるところで業種を見ても危険な投資先となることを理解して申し込みたい。

ベンチャーキャピタルからの出資はない、ただし業種的にV.C.のような投資運用を行っておりむしろベンチャーキャピタルに出資するようなイメージ。それだけハイリスクを用心したい。

・ストックオプションの未行使残高の状況

総会決議  対象株数 行使価格 行使期間
14年10月 233,500株 上場時発行価格 17年11月~24年10月

ストック・オプションは上場時価格としているのは面白いところ。
公募価格から乗る人も呉越同舟の形だ。

売り圧力こそは感じられないものの規模の大きさが不安。
まさらにIPOと言うよりかはV.C.のように参加するイメージ。

需給面では厳しさが見えるが、随分と仮条件も下げてリスク低減となっているため迷うところ。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

人気かというか怪しい雰囲気がある。
何をやっているか良くわからないところがあり魅力は感じにくい。

個人的にはこういった企業は上場せずに頑張って欲しいのである意味厄介に感じる。
数年後には上場廃止がありえそうで怖い。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

公募参加という点では評価が非常に難しい銘柄。
ハイリスク・ハイリターンを想定しなければならないIPO。

個人的には大きな吸収金額、同時上場という日程などを考慮してやや消極的姿勢。
幹事団が野村證券99%という独占性もおかしさを感じる。
よく分からないものには手出ししないほうが良いのではないかと感じる。

参加するなら公募割れ覚悟の短期勝負でしょう。

全体考察
総合得点は4点で、私のBBスタンスはC評価です

ファーストブラザーズへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ファーストブラザーズの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:98件
読者予想サマリ 平均値:2,523円 | 中央値:2,080円 | 補正値:2,213円
最高:12,000円 >>>> 最低:1,350円
j2006様(2015/02/14) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,920円(公募価格比:-120円)
仮条件の引き下げとか監査法人とか色々引っ掛かるところあり
ASAYUU様(2015/02/11) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,040円(公募価格比:±0円)
単純に時価総額だけで比較するとロジックの方が人気集まりそう。
ジェラルド様(2015/02/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,490円(公募価格比:+450円)
思ったより、申し込みが多かったのでは!?
これは初値売りでしょう!
長期では、持ちたくない・・・
喜多 一様(2015/02/10) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,040円(公募価格比:±0円)
公募価格と同じくらいですかね。
セカンドブラザーズ様(2015/02/10) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:-540円)
私は申し込みませんでした
ゾイル様(2015/02/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,780円(公募価格比:+1,740円)
katu様(2015/02/09) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,539円(公募価格比:+499円)
まさやん様(2015/02/09) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,550円(公募価格比:+510円)
当たったので、これぐらいになってほしいです。
りん様(2015/02/09) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,040円(公募価格比:±0円)
正直当たったが迷う。仮条件の大幅引き下げは機関の買いが期待出来ないことを表している。
hiro様(2015/02/08) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,040円(公募価格比:±0円)
N証券で当たったが断ります。運よく上がってもいつか・・・・
sigeru12様(2015/02/07) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,100円(公募価格比:+2,060円)
リーマンじゃないのよ!
国内のしっかりした不動産投資関係の企業。
落選続きで久しぶり当選♪ 期待しちゃうな!
AKY様(2015/02/07) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,220円(公募価格比:+180円)
規模感、仮条件等を考えるとこの程度か?野村はgumiの失策を繰り返さないことを祈ります。
floorlimit様(2015/02/07) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:-540円)
怪しすぎる。パスだな・・・。
zen様(2015/02/06) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,700円(公募価格比:+660円)
皆、敬遠する。
こう言うのにサプライズが起るんです。
誰も解からないだけで確たる理由が述べられないから。
馬馬馬様(2015/02/06) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,920円(公募価格比:-120円)
今年公募割れ第一号?
フリービット様(2015/02/06) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,890円(公募価格比:-150円)
N証券の独占株っていうのがめちゃくちゃ怪しい…
グミみたいなニオイがプンプンするから完全無視
brtk様(2015/02/06) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,250円(公募価格比:+210円)
大丈夫なのかこれ
あしたか様(2015/02/06) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,040円(公募価格比:±0円)
控えました。
はげたか様(2015/02/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,930円(公募価格比:-110円)
スルーしますが、初値がいくらになるのか注目してます。
クロエ様(2015/02/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,120円(公募価格比:+80円)
ten様(2015/02/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,040円(公募価格比:±0円)
仮条件引き下げも、需給面で不安あり。
tarm様(2015/02/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:-190円)
公募割れ?の予感が・・・
oowarai様(2015/02/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,920円(公募価格比:-120円)
きな臭い
のほほ様(2015/02/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+60円)
初値高くならなそうなのでセカンダリーでいじるならここかな
まるsn様(2015/02/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,160円)
最近の不動産関連は事前予想は不評。
でも実際は意外に高く決まってる。
みんなが敬遠してる分当選しやすいかも
sharara24様(2015/02/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:-40円)
少しあやしげな・・・
kuro様(2015/02/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:+110円)
う~ん、皆さん弱気なので予想下げました。
だーく様(2015/02/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,055円(公募価格比:+15円)
仮条件の大幅下げが吉とでるか凶とでるか
makun様(2015/02/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,080円(公募価格比:+40円)
仮条件付近かな?

まゆっぴ様(2015/02/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,010円(公募価格比:-30円)
仮条件の範囲内で終わりそう。
アロエ様(2015/02/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,821円(公募価格比:-219円)
これは、、、最後まで注視したまま終わり!?
1876様(2015/02/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,876円(公募価格比:-164円)
見ろ!!初値がゴミのようだ!!
kprz様(2015/02/01) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,040円(公募価格比:±0円)
えびちり様(2015/02/01) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,050円(公募価格比:+10円)
仮条件の上限には合わせてきそう
chibiko様(2015/02/01) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,840円(公募価格比:-200円)
吸収金額も大きく、事業内容も怪しいのでパスです
YOSHI様(2015/02/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:-140円)
主幹事が野村なので公募同値ということも考えましたが、仮条件を下げていることに不安があったため、少し低めに予想しています。
ギエロン星人様(2015/02/01) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:-40円)
*「ファーストロジック」のところに「ファーストブラザース」の予想を投稿してしまいました。「ファーストロジック」に投稿した分はナシで。

やはり仮条件を引き下げたというのは、売れないと思ったからだと思われます。
売上は伸びているようですが、中身は?です。
gen様(2015/02/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,120円(公募価格比:+3,080円)
不動産投資家はけっこう使用してるでしょう
私も帰りの電車でおもしろく拝見中
けっこう行くでしょう
愛読者様(2015/02/01) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,920円(公募価格比:-120円)
仮条件の大幅な引き下げ、野村99%配分など気持ち悪いのでパス。下限で決まって公募同値とみましたが
ルル様(2015/02/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+160円)
仮条件をディスカウントしたことで割れることはないかと。
迷探偵のび太様(2015/01/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,730円(公募価格比:+690円)
マスク様(2015/01/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+460円)
みなさん弱気だけど
野村なので割れはないでしょう
べる様(2015/01/31) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,030円(公募価格比:-10円)
仮条件上限が公募価格にならないと思います。
書架様(2015/01/31) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,820円(公募価格比:-220円)
胡散臭すぎる
IPOハンター様(2015/01/31) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:-140円)
要らないほうの『ファースト』
STB様(2015/01/31) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:-240円)
下限で決まり救援隊が来る.
3800様(2015/01/30) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,920円(公募価格比:-120円)
いろんな意味で興味深いが、静観妥当
アルファルファ様(2015/01/30) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,766円(公募価格比:-274円)
例えるなら地面に落ちた柿
和寒の熊様(2015/01/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,080円(公募価格比:+40円)
もうしこまないかな
tss様(2015/01/30) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+260円)
少し上回るかも
たつや様(2015/01/30) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,040円(公募価格比:±0円)
公募価格同値で
しゅん様(2015/01/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,040円(公募価格比:±0円)
野村の誠意
ココナツ様(2015/01/30) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,910円(公募価格比:-130円)
人気がないみたい
うつちい様(2015/01/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,980円(公募価格比:+2,940円)
意外とこんなものかと
ゆう様(2015/01/30) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,940円(公募価格比:-100円)
IPOの業績予想はあてにならない。実績だけみると不参加
トム様(2015/01/30) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:-690円)
すべてが怪しい。まともな会社なの?
GZA様(2015/01/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+210円)
微妙
kaz様(2015/01/29) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,010円(公募価格比:-30円)
いらない。HPうさんくさい。
my20001様(2015/01/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,070円(公募価格比:+30円)
1,632円にしようかとも考えました。
れおちゃん様(2015/01/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:-40円)
嫌な予感です
まんぞう様(2015/01/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,940円(公募価格比:-100円)
神のみぞしる…
かば34様(2015/01/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,490円(公募価格比:+450円)
仮条件が下がったので、想定金額まで上がって決着
ヘスラー大佐様(2015/01/29) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:-340円)
怪しい内容で
上がる気がしない
ユーン様(2015/01/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+560円)
謎が多い印象ですが
しげ様(2015/01/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,350円(公募価格比:+1,310円)
これぐらい
めろす君様(2015/01/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+2,160円)
不動産投資関連は今後も業績よさそう。マネーゲームに期待します。
レナレナ様(2015/01/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,960円)
う~ん、一枚欲しい、、、
まるのん様(2015/01/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,760円)
時流に乗ったIPOでマザーズ案件なんで安心できる。
インプラント様(2015/01/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+1,060円)
他にあまり件数がないので微妙に人気化してマネーゲーム傾向が出てきそう。

公募割れしたならそれはそれでOK
かなびら様(2015/01/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,760円)
10万以上は儲かると思います。
ニック様(2015/01/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+1,760円)
今期業績はすばらしいのでこれぐらいあるかも。
just2015様(2015/01/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,490円(公募価格比:+450円)
ピッタリ
まさお様(2015/01/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+3,060円)
予想マニア様(2015/01/25) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,050円(公募価格比:+10円)
パスで正解でしょ
tetu様(2015/01/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:12,000円(公募価格比:+9,960円)
hhgg様(2015/01/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,470円(公募価格比:+430円)
一応申込むけど・・・当たったらどうしよう(´Д`;)
ギアツ様(2015/01/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,550円(公募価格比:+510円)
あんまりかな
タケ様(2015/01/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,450円(公募価格比:+410円)
saru様(2015/01/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+560円)
利益が大幅黒転のようだが、外資系でもなく外国人の幹部がいるわけでもないのに、会社HPで和訳があるとはいえわざわざ英文を多用しているのもあまり好感を持てない。外面にばかり気を使っているように感じる。とはいえ野村主幹事なので一応は応募すると思う
あべし様(2015/01/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:-40円)
いらんこ
とり様(2015/01/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,340円(公募価格比:+300円)
厳しい
希望様(2015/01/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,867円(公募価格比:-173円)
参考値2015年11月期売上36億経常利益18.3億純利益10.6億無配EPS153円BPS693円-マイナス点-「1」大型案件「2」今期大幅売上減67パーセント経常利益15パーセント減純利益62パ-セント増「前期比」「3」前期不可解な異常決算—引き受け幹事団の精査信用が問題になる可能性有—-私のデ-タ-情報が間違いでしたら御詫び致します。
りんごっこ様(2015/01/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+660円)
ぎゃーふぶ様(2015/01/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+360円)
ここはどうでもええヮ。
yamadaasari様(2015/01/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+460円)
幹事がマネックスさんだけなので
tamatebako様(2015/01/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,290円(公募価格比:+250円)
いらん
UG様(2015/01/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:-40円)
欲しいと思える要素が全く無い。誰が買うの?
ドラコン様(2015/01/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,510円(公募価格比:+470円)
条件的に厳しそう。
qqq様(2015/01/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,230円(公募価格比:+190円)
赤字&同時上場なので公募割れ
松村様(2015/01/16) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+460円)
ぴち様(2015/01/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,360円(公募価格比:+320円)
せっかくのマザーズが・・・
ヒデP様(2015/01/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:-40円)
ロピ様(2015/01/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,390円(公募価格比:+350円)
不参です。
きむ様(2015/01/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,740円(公募価格比:+700円)
とーます様(2015/01/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+160円)
規模・よく見た業種・業績・・・

今年初のパス銘柄
kaz様(2015/01/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,990円(公募価格比:-50円)
吸収金額もでかくHPがうさん臭すぎ。HP見たときは海外の悪徳サイトかと思ったよ。
nana様(2015/01/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,240円(公募価格比:+200円)
大量の売りに押されそう。
キュートなパパさん様(2015/01/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,320円(公募価格比:+280円)
スルー
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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