エクストリームのIPO新規上場情報

エクストリームの概要

エクストリーム
市場:東M (サービス業)
事業内容:法人顧客に対してゲーム等のエンターテインメントソフトウエア開発サービス、個人顧客に対してPCオンライン、スマートフォン等のゲームサービスを提供

エクストリームのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2014/12/08 (月)
BB期間 開始: 2014/12/09 (火) ~ 終了: 2014/12/15 (月)
公募価格決定 2014/12/16 (火)
購入申込期間 開始: 2014/12/17 (水) ~ 終了: 2014/12/22 (月)
上場予定日 2014/12/25 (木)

エクストリームのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:250,000株
(公募:250,000株 / 売出:0株)売出株式比率:0.0%
O.A.分 37,500株
発行済株数 1,129,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 25.5% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,320円
仮条件価格 1,320~1,400円 (変動率:0.0%+6.1% 強気 )
公募価格 1,400円
IPOの資金用途 技術系社員の技術力向上を目的とした研修施設新設のための設備投資として、技術系社員の技術力向上を目的とした研修用教材ソフトウェア(主にコンピューターグラフィックス制作)の購入費用として、新規ゲームタイトル及びIPキャラクター制作に係る開発費用として、社内基幹システム拡充に伴うシステム開発資金として、過去に実施した運転資金を目的として借入れた金融機関からの長期借入金の返済に充当する予定。 なお、残額については、本社移転のための引越費用に充当する予定

エクストリームのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,320円 1,400円
+80円
5,550円
+4,150円
2,591円
分割 2倍
(-368円)
変化率 +6.1% +296.4% -6.6%
吸収金額 3.79億円 4.25億円
+0.23億円
15.9億円
+11.9億円
時価総額 14.9億円 15.8億円
+0.90億円
62.6億円
+46.8億円
63.7億円
+1.84億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

エクストリームの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 230,000株 92.00% 345枚
SBI証券 7,500株 3.00% 34枚
みずほ証券 5,000株 2.00% 5枚
マネックス証券 2,500株 1.00% 25枚
SMBC日興証券 2,500株 1.00% 3枚
東洋証券 2,500株 1.00% 3枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 エクストリーム
所在地 東京都豊島区池袋二丁目51番13号
設立 2005年05月06日
従業員数 232人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

エクストリームの概況(直近の経営指標、業績予想)

エクストリームのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

エクストリームの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
3,900円(想定価格比: +2,580円/+195.5%
直前予想
(上場前)
3,900円(公募比: +2,500円/+178.6%
初値 5,550円(公募比: +4,150円/+296.4%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
ゲーム関連、売上順調も前期赤字。その為、安く評価された想定価格は魅力か?ちょっとタイトル面で弱い気もする。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

ゲーム関連ということで注目度は高そうだが、法人向け開発サービス(請負)ということで表請けしにくそうなところはある。
パッと見て麻雀ゲームなどを出しているが、ゲーム要素もいいがもっと本格的に楽しめる仕組みも欲しい。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2015年3月度の単独予想EPSは121.67円。
想定価格1,320円から計算される予想PERは約10.8倍。

マザーズネット系にしてはかなり低いPERで割安評価されそう。
利益の伸びを考慮してかも知れないが、売上の伸びを見ればもっと評価していい。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約3.79億円(想定価格ベースOA分含む)の極小IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事は大和証券。

全数公募で2500枚のプレミアチケット

ベンチャーキャピタルの推定保有数は226.6千株。かなり出資は受けている模様。
ただし全数ロックアップ対象。90日間、1.5倍以上で解除なので実質はないようなもの。

・ストックオプションの未行使残高の状況

総会決議  対象株数 行使価格 行使期間
06年2月 10,000株 338円 08年2月~16年2月
07年9月 57,000株 750円 08年4月~18年3月
13年4月 56,200株 600円 13年4月~23年4月
14年6月 22,400株 600円 16年7月~24年6月

そこそこの枚数と価格で行使できる。この辺りは行使してくると見ておいたほうが良いか?

上場後の売り玉はそこそこあるが、なんといっても公募枚数が少ない。
その為、需給面ではまずは問題なくどこで売り買いが拮抗するかが問題。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

人気のゲーム関連ではあるが、ホームページを見ても赤と黒の怪しい雰囲気。
タイトルも「萌え」を押しているのは一過性の人気になるかも知れない。

ただスマホ対応が上場に合わせて発表されており期待感も十分にある。
エイチームあたりが麻雀ゲームを出していたような・・・?

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

とにかく圧倒的に枚数が少ない点と計算上安く見えるPERで死角なし。
売り玉もそこそこあるが上場時の価格から見れば数倍程度になってもおかしくない魅力はある。

上場時には非常に魅力があるが、数年後にどうなっているかは難しいところ。
枚数が少なすぎるので公募で入手しにくい点を1点減点して9点評価とする。

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

エクストリームへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
エクストリームの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:43件
読者予想サマリ 平均値:5,183円 | 中央値:5,000円 | 補正値:5,055円
最高:10,000円 >>>> 最低:1,500円
adats様(2014/12/22) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,800円(公募価格比:+7,400円)
IPO年末ラストスパート!
IPO疲れも、一段落で高騰予想
sinamiruku様(2014/12/22) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:10,000円(公募価格比:+8,600円)
三拍子揃っている最強銘柄  ビーロットの様に
いしやん様(2014/12/19) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,100円(公募価格比:+2,700円)
終盤の本命。
EEE様(2014/12/19) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,200円(公募価格比:+5,800円)
跳んでください。
前田様(2014/12/17) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+3,600円)
今回は落選。
おばちゃん様(2014/12/17) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,200円(公募価格比:+2,800円)
まさかの当選
飛んで欲しい
イリア様(2014/12/17) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:10,000円(公募価格比:+8,600円)
年末最後の最強IPO!
秋田様(2014/12/17) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,300円(公募価格比:+6,900円)
やま様(2014/12/17) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,100円(公募価格比:+3,700円)
12月後半のIPOでは一番欲しい
IPO野郎様(2014/12/16) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+3,600円)
マザーズ、軽量、ゲーム系と三拍子揃っている優良IPO。三倍は軽く超えるのでは?
saru様(2014/12/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,600円)
超小型のスマホゲーム関連なので、跳ねそう。
tarm様(2014/12/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,600円)
3倍以上いくと思います。
ひでやん様(2014/12/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,220円(公募価格比:+2,820円)
ほしい。
akta様(2014/12/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+5,600円)
欲しいなー
べる様(2014/12/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,170円(公募価格比:+3,770円)
当選すれば大儲け
123456様(2014/12/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,980円(公募価格比:+2,580円)
馬馬馬様(2014/12/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,440円(公募価格比:+3,040円)
こっちの方がカヤックより人気しそう。
dfrag様(2014/12/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+5,100円)
個人的にはビーロットと並ぶS級プレミア
oowarai様(2014/12/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,600円)
花形IPO
ゆう様(2014/12/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,320円(公募価格比:+3,920円)
後半で一番ほしい
my20001様(2014/12/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,400円(公募価格比:+4,000円)
期待します
悠様(2014/12/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+3,800円)
ぎゃーふぶ様(2014/12/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,880円(公募価格比:+4,480円)
ほしいすぅ。
REON様(2014/12/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,770円(公募価格比:+4,370円)
今年最後の人気銘柄になる
3800様(2014/12/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+2,800円)
クリスマスプレゼント欲しい
アロエ様(2014/12/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+5,600円)
過密な日程でも怖くない!?
hebe様(2014/12/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+4,600円)
小型割安でおいしい
IPOハンター様(2014/12/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+3,100円)
tss様(2014/12/08) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,100円)
それなりにいきそう
愛読者様(2014/12/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+1,900円)
最後のお祭りかな
FUZ様(2014/12/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,700円(公募価格比:+4,300円)
今年を気持ち良く締めくくるためにも、ぜひ当たってほしいです。

大和さんよろしく!
ブライトガイ様(2014/12/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,600円)
年末に福来てね。
あしたか様(2014/12/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+100円)
しゅん様(2014/12/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,100円)
まあまあ
sharara24様(2014/12/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,600円)
ゲーム関連は人気しそう
GUT様(2014/12/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,500円(公募価格比:+7,100円)
公募設定が低すぎ
ゾイル様(2014/11/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,150円(公募価格比:+1,750円)
時期さえ良けりゃこんなもんじゃない
キュートなパパさん様(2014/11/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+3,400円)
期待も込めて。
松村様(2014/11/24) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+1,500円)
qqq様(2014/11/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+4,100円)
今っぽい銘柄これは、行くでしょう
タケ様(2014/11/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,600円)
ピタリ
とーます様(2014/11/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+2,200円)
25日も3銘柄ですか。カヤックも儲かるでしょうが
少しかすんでしまいましたね。
実質、この銘柄が年末マネーゲームのターゲットですかね。
きむ様(2014/11/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,630円(公募価格比:+3,230円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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