データセクションのIPO新規上場情報

データセクションの概要

データセクション
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:「ビッグデータ分析ツール等のSaaS形式提供」「ツール提供にお客様の保有データを加えたお客様向けのセミオーダー型システムの受託開発」及び「ビッグデータの分析リサーチコンサルティング」を行うソーシャル・ビッグデータ事業

データセクションのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2014/12/04 (木)
BB期間 開始: 2014/12/08 (月) ~ 終了: 2014/12/12 (金)
公募価格決定 2014/12/15 (月)
購入申込期間 開始: 2014/12/16 (火) ~ 終了: 2014/12/19 (金)
上場予定日 2014/12/24 (水)

データセクションのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:2,210,000株
(公募:850,000株 / 売出:1,360,000株)売出株式比率:61.5%
O.A.分 331,500株
発行済株数 9,342,500株 (上場時、公募株数含む)
OR 27.2% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 460円
仮条件価格 460~520円 (変動率:0.0%+13.0% 強気 )
公募価格 520円
IPOの資金用途 ソーシャル・ビッグデータを活用した複数の新規ビジネス及び新サービスの開始・立ち上げのための人員採用費及び人件費として全額充当する予定

データセクションのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 460円 520円
+60円
900円
+380円
885円
(-15円)
変化率 +13.0% +73.1% -1.7%
吸収金額 11.6億円 13.2億円
+1.52億円
22.8億円
+9.65億円
時価総額 42.9億円 48.5億円
+5.60億円
84.8億円
+35.5億円
93.7億円
+9.64億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

データセクションの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 1,989,000株 90.00% 2,984枚
SBI証券 66,300株 3.00% 298枚
マネックス証券 66,300株 3.00% 663枚
岡三証券 44,200株 2.00% 44枚
岩井コスモ証券 22,100株 1.00% 22枚
極東証券 22,100株 1.00% -枚
(その他: 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 データセクション
所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目17番2号
設立 2000年07月11日
従業員数 26人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

データセクションの概況(直近の経営指標、業績予想)

データセクションのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

データセクションの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:10点 (S:プラチナチケット)
初値予想
(BB開始時)
1,040円(想定価格比: +580円/+126.1%
直前予想
(上場前)
1,040円(公募比: +520円/+100.0%
初値 900円(公募比: +380円/+73.1%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
ビッグデータ関連。同日上場ながらマザーズで注目度で勝りそう。
業績は急成長とは言えない状況も、どうか?
買いやすい価格帯でサンタのプレゼント銘柄?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

ソーシャル系。ビッグデータ関連と業種でも今注目のところ。
上場メリットにより大手からの受注が増えれば業績拡大も考えられる。

事業概要がやたらに長い・・・。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2015年3月度の連結予想EPSは8.12円。
想定価格460円から計算される予想PERは約56.6倍。

割高設定ではあるが業種から想定以上の評価は確実。
売上利益共に伸びている部分は評価できる。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約11.6億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事は大和証券。

公募売出比は売出のほうが多い。

ベンチャー企業らしい株主構成でV.C.豊富
ベンチャーキャピタルの推定保有数は1908千株ほどと多い。
ロックアップが掛かっている組合は4組合だが1.5倍で解除なのでほぼロックアップを考慮できない。

・ストックオプションの未行使残高の状況

総会決議  対象株数 行使価格 行使期間
05年8月 2,000株 1,315円 07年8月~15年8月
09年6月 7,700株  380円 11年6月~19年6月
09年7月 1,500株 1,650円 11年7月~19年7月
10年5月 3,800株 4,000円 12年9月~20年9月
11年6月 2,370株 7,000円 14年2月~22年2月
12年5月  800株 11,000円 15年3月~23年3月
13年6月 3,600株 11,000円 15年10月~23年10月
13年6月  400株 11,000円 16年2月~24年2月
14年1月  300株 11,000円 16年2月~24年2月

上記内容は100分割前なので、対象株数は100倍で考慮したい。
そういると大量に権利があり、このあたりの売り玉には十分注意したい。

売り玉を十分消化するほどの需要と人気があると感じるが、
手放しに高いところを買いに行くのは難しい。だが買いやすい価格帯で需給面は良好。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

ビックデータ関連は花形事業。業績の伸びもよく納得の上場となる。
特に解析ツールの提供など技術力がある点も評価でき魅力のある部分。

事業内容に色々書いているが、ソーシャル・ビックデータ事業と最後の一言が大きく魅力。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

クリスマスイブのサンタのプレゼント上場か?買いやすい価格帯で枚数も多く是非とも手に入れたい銘柄。

初値倍化は確実に見えるが、売り玉の多さも気になるので大きな売り玉には注意。

全体考察
総合得点は10点で、私のBBスタンスはS評価です

データセクションへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
データセクションの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:53件
読者予想サマリ 平均値:1,662円 | 中央値:1,570円 | 補正値:1,598円
最高:4,000円 >>>> 最低:540円
pinoy様(2014/12/19) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,250円(公募価格比:+730円)
期待してます。

かぶのすけ様(2014/12/19) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+1,480円)
公募価格が5000円台とか高すぎだよ
こういった値ごろ感のある価格だと買いやすいのに
DTE様(2014/12/19) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,580円(公募価格比:+1,060円)
とても欲しかったのに抽選外れてがっかりでした。
EEE様(2014/12/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,520円(公募価格比:+2,000円)
イブの日に、これくらいは付いてほしい。
yamadaasari様(2014/12/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,560円(公募価格比:+1,040円)
大和さんで当たりました
あじさい様(2014/12/19) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+2,480円)
1回でいいからSランクが当たらないかなあ
ミシュラン様(2014/12/19) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+1,980円)
クリスマスプレゼント
まさやん様(2014/12/19) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,250円(公募価格比:+1,730円)
期待を込めて!
半月♪様(2014/12/18) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:1,780円(公募価格比:+1,260円)
bigdataを活用しての上場後の業績拡大に期待
たくや様(2014/12/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,750円(公募価格比:+1,230円)
人気がありそうなので。
サンタクロース様(2014/12/17) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:1,870円(公募価格比:+1,350円)
サンタクロースが来ました❗
来年はデータ活用の年ですよね
やま様(2014/12/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,370円(公募価格比:+850円)
happy day様(2014/12/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:830円(公募価格比:+310円)

SBIで、100株当選

枚数が、多いので?
ゴヤ様(2014/12/16) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:1,820円(公募価格比:+1,300円)
希望的観測も含めて
IPO様(2014/12/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:+980円)
三倍は余裕で超えてくるのでは?
yuii様(2014/12/16) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+1,480円)
年末の注目銘柄
reo様(2014/12/16) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,250円(公募価格比:+1,730円)
今年最後の本命
peco様(2014/12/16) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:880円(公募価格比:+360円)
当選。100株。35,000円のお小遣い。近所で飯でも食べましょう。
kenji様(2014/12/16) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,600円(公募価格比:+2,080円)
年末上場の中でも 屈指の銘柄
前田様(2014/12/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:+980円)
今回は落選。
イリア様(2014/12/16) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+3,480円)
業種はビックデータ関連として人気業種です。業績は規模が小さいものの、伸びているのでPERからも上値余地は十分あると思います。
saru様(2014/12/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,560円(公募価格比:+1,040円)
マネックスで当たったので、3倍ぐらいにはなって欲しい。
べる様(2014/12/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,240円(公募価格比:+720円)
お小遣い程度になるかな
my20001様(2014/12/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+1,780円)
上場疲れが気になりますが、頑張りますか
悠様(2014/12/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,460円(公募価格比:+940円)
ぎゃーふぶ様(2014/12/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+1,180円)
このぐらい
REON様(2014/12/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,570円(公募価格比:+1,050円)
3倍くらいはいきそうかな
馬馬馬様(2014/12/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,680円(公募価格比:+2,160円)
人気分野だからこれ位期待。
3800様(2014/12/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,220円(公募価格比:+700円)
一枚くらい欲しい
dfrag様(2014/12/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+780円)
SOかなり多めなのが心配なところ
hebe様(2014/12/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+930円)
3倍ぐらい
tarm様(2014/12/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+980円)
ビッグデータ関連なので3倍ぐらい!
いしやん様(2014/12/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:+380円)
これは期待大。
アロエ様(2014/12/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+880円)
もっと単価高ければいいのに
分割し過ぎ
キュートなパパさん様(2014/12/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,830円(公募価格比:+1,310円)
So so
やまだだ様(2014/12/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:540円(公募価格比:+20円)
話題性のある銘柄ではあるが、選挙前ということもあり、初値はそんなに上がらないと思う。
oowarai様(2014/12/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+1,280円)
ど真ん中IPO
愛読者様(2014/12/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:950円(公募価格比:+430円)
小粒ですし過度な期待はできません
ブライトガイ様(2014/12/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+580円)
複数当選狙い。
トキ様(2014/12/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,230円(公募価格比:+710円)
事業の拡大効果を期待
しゅん様(2014/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:790円(公募価格比:+270円)
やや微妙
IPOハンター様(2014/12/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+680円)
tss様(2014/12/05) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:+380円)
ちょっとほしい
sharara24様(2014/12/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,480円)
流行のビッグデータ関連
ゆう様(2014/12/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,570円(公募価格比:+1,050円)
複数枚ほしいけど、きついかな
life様(2014/12/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,680円)
名前・業種から人気化は確実。
ゾイル様(2014/11/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+1,080円)
上がるのは確実
qqq様(2014/11/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+1,280円)
今話題のジャンルなのでこれくらいは上がるかな
タケ様(2014/11/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,480円)
いくぞこれは
とーます様(2014/11/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+480円)
倍ちょっと。
tete2様(2014/11/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,110円(公募価格比:+590円)
軽く2倍
きむ様(2014/11/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+1,130円)
松村様(2014/11/20) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+1,230円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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