カヤックのIPO新規上場情報

カヤックの概要

カヤック
[3904]カヤック
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:デジタルコンテンツ事業

カヤックのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2014/12/05 (金)
BB期間 開始: 2014/12/09 (火) ~ 終了: 2014/12/15 (月)
公募価格決定 2014/12/16 (火)
購入申込期間 開始: 2014/12/17 (水) ~ 終了: 2014/12/22 (月)
上場予定日 2014/12/25 (木)

カヤックのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,379,000株
(公募:989,000株 / 売出:390,000株)売出株式比率:28.3%
O.A.分 206,800株
発行済株数 7,514,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 21.1% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 530円
仮条件価格 530~560円 (変動率:0.0%+5.7% やや強気 )
公募価格 560円
IPOの資金用途 当社の事業拡大及びサービス拡充を目的として、新規ソーシャルゲームの開発に係る費用並びにスマートフォンゲームに特化したオンライン上のゲームユーザー向けコミュニティ「Lobi」の新機能の開発に係る費用として充当する予定であります。 また、当社サービスを効率的に展開していくための広告宣伝費として 充当する予定であるとともに、組織規模拡大のための採用費として充当する予定

カヤックのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 530円 560円
+30円
1,803円
+1,243円
1,644円
分割 2倍
(+1,485円)
変化率 +5.7% +222.0% +82.4%
吸収金額 8.40億円 8.88億円
+0.47億円
28.5億円
+19.7億円
時価総額 39.8億円 42.7億円
+2.25億円
135億円
+93.3億円
247億円
+112億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

カヤックの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 1,172,100株 85.00% 1,758枚
野村證券 137,900株 10.00% 124枚
いちよし証券 41,400株 3.00% 62枚
SBI証券 13,800株 1.00% 62枚
マネックス証券 13,800株 1.00% 138枚
(その他: 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 カヤック
所在地 神奈川県鎌倉市小町二丁目14番7号
設立 2005年01月21日
従業員数 200人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

カヤックの概況(直近の経営指標、業績予想)

カヤックのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

カヤックの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,230円(想定価格比: +700円/+132.1%
直前予想
(上場前)
1,230円(公募比: +670円/+119.6%
初値 1,803円(公募比: +1,243円/+222.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
面白法人で知名度高い。
業績の伸びもなかなか堅調。
業務内容は「日本的面白コンテンツ事業」
ありなのかなしなのか?私は好きです。サイコロで給与決めたりするところですよね?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

人気の高いネット系企業、さらに面白いことをする会社ということで知名度は高め。
上場もクリスマス上場になっており、注目度を高めるのはうまそうだ。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2014年12月度の単独予想EPSは16.89円。
想定価格530円から計算される予想PERは約31.4倍。

業種的にもう少し高く設定したいとこかも知れないが、実際の足元の業績が
響いていると見る。これでも値的には割高設定。
財務情報というか業績みると、急成長とは言いにくい。なんとなく緩い感じ。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約8.4億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事は大和証券。

公募売出比は公募のほうが2倍以上多い。

ベンチャーキャピタルの出資は300千株ほど。サイバーエージェントをV.C.と言うかはどうか?
量として大きくはなく実際投資対象にしづらい印象なのか?

・ストックオプションの未行使残高の状況

総会決議  対象株数 行使価格 行使期間
13年12月 289,200株 690円 16年1月~23年12月

ストック・オプションの行使はかなり先になる。さらに行使もゆったりと可能な条件付き。

このあたり企業姿勢なのか?あまり金儲け主義ではないように見える。
時代に即したタイプの企業姿勢にも見えるし甘い企業にも見えるし難しい。

IPOとしてはこういった姿勢の企業評価で需要がどれほど出るかになる。
基本的には需給面良好と見る。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

面白法人ということで、好き嫌いが非常に分かれそうな企業。
新規上場する企業としては、面白みの他、新規性があり魅力はそれなりにあると感じる。

ただこういった企業姿勢を甘いと感じれば魅力がないし、業績と言うか数字に
あまり良い結果が見えないのでリスクは高いと感じる。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

企業は利益を出してなんぼという世界の中、あまりそういった姿勢が見えないのが
IPOの中でも見える。これから上場企業として株主に対しての責任をとかは考えてなさそうなので(こっちの勝手な考えかも知れないが、あくまで企業姿勢的にそう感じる)、それもまた「おつ」という方が買う銘柄か?

初値は注目度の高さから、大丈夫で積極参加で。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

カヤックへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
カヤックの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:43件
読者予想サマリ 平均値:1,651円 | 中央値:1,590円 | 補正値:1,608円
最高:3,500円 >>>> 最低:490円
自炊好きな男の株日記様(2014/12/22) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,380円(公募価格比:+1,820円)
マザーズと軽量と業種、今年ほぼ最後ですし高値いきます。
よそうや様(2014/12/21) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,800円(公募価格比:+2,240円)
上がるやつは強烈に上がってる
ミシュラン様(2014/12/20) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+1,440円)
社長が面白いから。
いしやん様(2014/12/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,270円(公募価格比:+710円)
人気必死。
クレープ様(2014/12/18) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:1,890円(公募価格比:+1,330円)
さてさて
桃太郎様(2014/12/18) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+2,940円)
終盤のIPOでは注目度は一番高いと思いますので、初値段階で人気化必至でしょう。
いおさ様(2014/12/17) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:1,570円(公募価格比:+1,010円)
期待を込めて・・・・
前田様(2014/12/17) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:+940円)
今回は落選。
TOKO様(2014/12/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,760円(公募価格比:+1,200円)
年末の注目銘柄。
IPO祭り継続中。
比較的軽量銘柄なのでこれくらいは行くでしょう。
やま様(2014/12/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,120円(公募価格比:+560円)
IPO野郎様(2014/12/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,120円(公募価格比:+560円)
枚数も多いし、面白法人だし、皆に当たってよいクリスマスを迎えたいですね。
saru様(2014/12/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,590円(公募価格比:+1,030円)
話題性がある法人なので。
tarm様(2014/12/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+1,240円)
人気化要素たっぷりだと思います。
ひでやん様(2014/12/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:+1,390円)
この位
べる様(2014/12/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,520円(公募価格比:+960円)
公募価格の3倍弱
りん様(2014/12/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,680円(公募価格比:+1,120円)
きりよく3倍で
馬馬馬様(2014/12/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,910円(公募価格比:+1,350円)
3倍以上を見込む。
dfrag様(2014/12/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,230円(公募価格比:+670円)
一応小型なので
oowarai様(2014/12/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+440円)
2倍はいかないか
ゆう様(2014/12/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+690円)
倍程度か
my20001様(2014/12/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,150円(公募価格比:+2,590円)
同日上場が気になりますね
悠様(2014/12/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,480円(公募価格比:+920円)
ぎゃーふぶ様(2014/12/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,720円(公募価格比:+1,160円)
このれぐらい
REON様(2014/12/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,770円(公募価格比:+1,210円)
人気は出そうな銘柄です。
3800様(2014/12/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,680円(公募価格比:+1,120円)
ちょうど三倍
アロエ様(2014/12/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+1,040円)
単価が安いのが傷?!
hebe様(2014/12/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+840円)
業績がパッとしないが
小型、業種で+
tss様(2014/12/08) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+440円)
ほしい
キュートなパパさん様(2014/12/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+690円)
It is funny
IPOハンター様(2014/12/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+1,140円)
愛読者様(2014/12/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+640円)
小粒ですが欲しいです
ブライトガイ様(2014/12/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+640円)
当選購入したいな。
しゅん様(2014/12/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,290円(公募価格比:+730円)
欲しい
sharara24様(2014/12/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+940円)
こちらもゲーム関連。人気は出ると思う。
hhgg様(2014/12/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+1,290円)
フラフラ、ゆらゆらと上昇
予想屋様(2014/12/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,120円(公募価格比:+1,560円)
知名度高く、人気化しそう。
軽いので4倍近くいくのではないか。
ゾイル様(2014/11/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:490円(公募価格比:-70円)
モビルスーツの名前みたいやしパッとしないなぁ
qqq様(2014/11/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+1,140円)
同時上場でなければもっと上がる銘柄だったのにとなりそうな感じ
タケ様(2014/11/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+940円)
行く
tete2様(2014/11/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,660円(公募価格比:+1,100円)
欲しい
とーます様(2014/11/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+940円)
オーラスならご祝儀。ただ業績変動やら指標やら冷静に見ると
とんでもない気も。
きむ様(2014/11/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,130円(公募価格比:+570円)
松村様(2014/11/20) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+1,690円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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