東京ボード工業のIPO新規上場情報

東京ボード工業の概要

東京ボード工業
市場:東2 (その他製品)
事業内容:パーティクルボードの製造及び販売

東京ボード工業のIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2014/12/04 (木)
BB期間 開始: 2014/12/08 (月) ~ 終了: 2014/12/12 (金)
公募価格決定 2014/12/15 (月)
購入申込期間 開始: 2014/12/17 (水) ~ 終了: 2014/12/19 (金)
上場予定日 2014/12/25 (木)

東京ボード工業のIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:460,000株
(公募:100,000株 / 売出:360,000株)売出株式比率:78.3%
O.A.分 60,000株
発行済株数 3,660,369株 (上場時、公募株数含む)
OR 14.2% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,180円
仮条件価格 1,980~2,180円 (変動率:-9.2%0.0% 中立 )
公募価格 2,180円
IPOの資金用途 木材環境ソリューション事業の設備投資として、新木場リサイクリング工場における品質別木材チップ貯蔵サイロの増設に充当し、残を借入金の返済に充当する予定

東京ボード工業のIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,180円 2,180円
±0円
2,005円
-175円
1,001円
(-1,004円)
変化率 0.0% -8.0% -50.1%
吸収金額 11.3億円 11.3億円
±0.0億円
10.4億円
-0.9億円
時価総額 79.7億円 79.7億円
±0.0億円
73.3億円
-6.4億円
36.6億円
-36億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

東京ボード工業の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
東海東京証券 368,000株 80.00% 368枚
みずほ証券 46,000株 10.00% 46枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 13,800株 3.00% 15枚
SMBCフレンド証券 9,200株 2.00% 10枚
極東証券 9,200株 2.00% -枚
岡三証券 4,600株 1.00% 5枚
岩井コスモ証券 4,600株 1.00% 5枚
いちよし証券 4,600株 1.00% 7枚
エース証券 4,600株 1.00% 39枚
(その他: 松井証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 東京ボード工業
所在地 東京都江東区新木場二丁目11番1号
設立 1947年05月07日
従業員数 182人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

東京ボード工業の概況(直近の経営指標、業績予想)

東京ボード工業のストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

東京ボード工業の初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:3点 (D:パス)
初値予想
(BB開始時)
1,980円(想定価格比: -200円/-9.2%
直前予想
(上場前)
1,980円(公募比: -200円/-9.2%
初値 2,005円(公募比: -175円/-8.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
クリスマス上場、業績横ばい、景況感に左右されそう。
新規性がやや薄いため、IPOとしては人気化しにくい。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

東証2部上場のリサイクル事業、地味感は否めない。
12月の上場ラッシュが一息ついた頃で同日上場と比較するとかなり厳しそう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2015年3月度の連結予想EPSは202.36円。
想定価格2,180円から計算される予想PERは約10.8倍。

同業種とほぼ同じか、やや割安なPERだが減益状態でこれでは厳しそう。
市場はその半分程度で買ってもいいぐらいの感覚かもしれない。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約11.3億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO、
上場市場は東証2部。主幹事は東海東京証券。

公募売出比は1:3.6で売出が多め。

ベンチャーキャピタルの保有数は少なく70千株ほど。
大株主が多くロックアップも殆どかかっていて90日間。

・ストックオプションの未行使残高の状況

ストックオプションの未行使残数はなし。

売り玉に関しては殆ど心配はなさそう。
需給面で見て東証2部にしては吸収金額が少なめなのが救いか?

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

リサイクル事業が悪いとは感じないが、IPOにあたって減益傾向なのは残念
いくつかリサイクル関係の上場企業もあるが、それと比較して特殊な技術が感じられない。

こういった銘柄はIPOでは評価されないのが常で上場後も厳しい展開ではないか?
また配当未定なのも残念。減益なのにどこに利益を使うのか?

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

残念ながら良い点が見当たらない銘柄。
主幹事、東海東京証券がどこまで持ってくるのか?引き受け価格などが参考になりそう。

同じ上場日に注目度の高そうな銘柄もあり今回はパス。

全体考察
総合得点は3点で、私のBBスタンスはD評価です

東京ボード工業へのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
東京ボード工業の初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:39件
読者予想サマリ 平均値:2,175円 | 中央値:2,080円 | 補正値:2,109円
最高:4,200円 >>>> 最低:1,690円
いしやん様(2014/12/19) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,060円(公募価格比:-120円)
若干、割れ。
DTE様(2014/12/19) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:2,080円(公募価格比:-100円)
くろ様(2014/12/19) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,690円(公募価格比:-490円)
みんないらなそうなので
やま様(2014/12/17) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,880円(公募価格比:-300円)
用途が良くないと思う
wrcyk様(2014/12/16) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,200円(公募価格比:+2,020円)
IPO野郎様(2014/12/16) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:-180円)
この事業内容で二部上場、微妙すぎやしませんかね。。
saru様(2014/12/15) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,150円(公募価格比:-30円)
減益予想で、独自性のない商材なのでIPOとしての魅力を感じられない。本社・工場の資産価値を評価する向きもあるようなので、初値が1000円割れぐらいなら、持ちっぱなしにしてもいいかも・・・
tarm様(2014/12/15) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,900円(公募価格比:-280円)
公募割れのにおいがプンプンします。
ひでやん様(2014/12/14) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,100円(公募価格比:-80円)
どうかな?
べる様(2014/12/13) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,070円(公募価格比:-110円)
ぱす
りん様(2014/12/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,980円(公募価格比:-200円)
東2で地味業種。業績も減益
oowarai様(2014/12/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:-180円)
切りよく
ライベスター様(2014/12/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+620円)
ネット系証券が少ないので当日は売が出てこないでしょう
my20001様(2014/12/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,180円(公募価格比:±0円)
上場後は面白そう
かま、やかん様(2014/12/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,780円(公募価格比:-400円)
去年のアヴィストが?
ぎゃーふぶ様(2014/12/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,910円(公募価格比:-270円)
パス
馬馬馬様(2014/12/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,970円(公募価格比:-210円)
地味、パス
3800様(2014/12/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,110円(公募価格比:-70円)
他2社の注目度が違いすぎ
dfrag様(2014/12/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+320円)
環境関連銘柄で人気化・・・とはなりそうもないか
アロエ様(2014/12/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,980円(公募価格比:-200円)
これは要らない~?!
hebe様(2014/12/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,010円(公募価格比:-170円)
過密日程の上に地味系は厳しい
前田様(2014/12/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:-180円)
今回はパス。
キュートなパパさん様(2014/12/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:-480円)
リサイクルしてあげたい案件
愛読者様(2014/12/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,080円(公募価格比:-100円)
いらないです
ブライトガイ様(2014/12/06) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:-380円)
いりません。
しゅん様(2014/12/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+20円)
だめかも
IPOハンター様(2014/12/06) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:-180円)
tss様(2014/12/05) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+720円)
少し地味かな
sharara24様(2014/12/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+20円)
いかんせん業態が地味ですね
ゆう様(2014/12/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,120円(公募価格比:-60円)
上限なら、公募割れ予想
ゾイル様(2014/11/29) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:-330円)
上場ゴールだね
おさる様(2014/11/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,150円(公募価格比:+970円)
業績良し
松村様(2014/11/24) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+20円)
qqq様(2014/11/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:-80円)
なじみがなくほかの銘柄に持っていかれるのでパス
タケ様(2014/11/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,180円(公募価格比:±0円)
要らんね
悠様(2014/11/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,050円(公募価格比:-130円)
tete2様(2014/11/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,360円(公募価格比:+180円)
微利益
とーます様(2014/11/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+70円)
今年のオーラスはこちらですか・・・・
だと年末のマネーゲームはその少し前の
銘柄になりそうですね。
きむ様(2014/11/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,350円(公募価格比:+170円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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