インターワークスのIPO新規上場情報

インターワークスの概要

インターワークス
市場:東M (サービス業)
事業内容:求人サイトの運営、人材紹介及び採用支援等の雇用に関わるサービス

インターワークスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2014/12/03 (水)
BB期間 開始: 2014/12/05 (金) ~ 終了: 2014/12/11 (木)
公募価格決定 2014/12/12 (金)
購入申込期間 開始: 2014/12/15 (月) ~ 終了: 2014/12/18 (木)
上場予定日 2014/12/22 (月)

インターワークスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:920,000株
(公募:270,000株 / 売出:650,000株)売出株式比率:70.7%
O.A.分 138,000株
発行済株数 4,780,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 22.1% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,720円
仮条件価格 1,720~1,750円 (変動率:0.0%+1.7% やや強気 )
公募価格 1,750円
IPOの資金用途 設備投資と広告投資及び人件費等への投資を予定

インターワークスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,720円 1,750円
+30円
2,043円
+293円
1,208円
分割 2倍
(+373円)
変化率 +1.7% +16.7% +18.3%
吸収金額 18.1億円 18.5億円
+0.31億円
21.6億円
+3.99億円
時価総額 82.2億円 83.6億円
+1.43億円
97.6億円
+14.5億円
118億円
+20.3億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

インターワークスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 745,200株 81.00% 1,118枚
SBI証券 55,200株 6.00% 248枚
野村證券 55,200株 6.00% 50枚
SMBC日興証券 27,600株 3.00% 28枚
みずほ証券 9,200株 1.00% 9枚
岩井コスモ証券 9,200株 1.00% 9枚
いちよし証券 9,200株 1.00% 14枚
エース証券 9,200株 1.00% 78枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 インターワークス
所在地 東京都港区西新橋一丁目6番21号NBF虎ノ門ビル8階
設立 1991年03月15日
従業員数 181人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

インターワークスの概況(直近の経営指標、業績予想)

インターワークスのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

インターワークスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,100円(想定価格比: +380円/+22.1%
直前予想
(上場前)
2,300円(公募比: +550円/+31.4%
初値 2,043円(公募比: +293円/+16.7%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
マザーズ上場の人材・求人サービス。業績順調。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

マザーズ上場の求人サイト業、業績の伸びもいいのでそこそこ注目されそうだが、
それほど新規性を感じない点で、上場ラッシュの中では埋もれるかもしれない。

注目度は中程度か?

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2015年3月度の連結予想EPSは89.63円。
想定価格1,720円から計算される予想PERは約19.2倍。

現状の伸びと業種間比較ではやや割安の設定。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約18.1億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事は大和証券。

公募売出比は売出が公募の2倍程度。

ベンチャーキャピタルの保有数は20千株の他、親会社アミューズキャピタルが大量保有。
2組合に分かれて65%程度を保有。このあたりは保有予定のようだがわからないところ。
ロックアップはしっかりと掛かっており、90日間。1.5倍で解除となる。

・ストックオプションの未行使残高の状況

総会決議  対象株数 行使価格 行使期間
06年3月  8,000株 250円 08年12月~16年10月
07年3月 14,000株 250円 09年4月~16年10月
08年2月 44,000株 625円 10年5月~16年2月
13年12月 40,000株 250円 16年2月~23年11月

ストックオプションのボリュームは小さい。

親会社アミューズの動向が気になるところか?

多少荷もたれ感のある吸収金額で、やや微妙な初値形成になるかもしれない。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

現状の業績は良いが求人サイトとしてこれといった特徴を感じない。
ここがいいというものをもう少し前面に出さないと市場は評価しないのではないかと感じる。

結構いくつかのサイトが出てきているのでいずれ淘汰や合併なども考えられ
そうなった場合に特徴の薄いここは危ないと感じる。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

いつの時代も求人は大きな需要だが、ようやく雇用の回復が後押しになっているところがある。
景気後退局面になった時、この企業がどう成長するのか疑問を感じる。

とりあえず上場時点では昇り調子なので、初値は大丈夫といったところか?

全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です

インターワークスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
インターワークスの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:48件
読者予想サマリ 平均値:2,831円 | 中央値:2,600円 | 補正値:2,669円
最高:8,000円 >>>> 最低:1,830円
たあちゃん様(2014/12/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+750円)
年末なので一獲千金を夢見て絶対ほしいところです。高初値頑張ってください。
りん様(2014/12/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+250円)
ありふれた業態
たくや様(2014/12/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,120円(公募価格比:+370円)
なんとなくです。
naosan様(2014/12/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,830円(公募価格比:+80円)
公開銘柄が多く資金が集まりにくいが、相場が強いので公募価格は上回る。
ぽち様(2014/12/17) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+1,750円)
割安
ten様(2014/12/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,350円(公募価格比:+1,600円)
一見地味だが人気化しそう。
ミシュラン様(2014/12/17) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,000円(公募価格比:+6,250円)
素晴らしいです。
やま様(2014/12/17) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,300円(公募価格比:+550円)
IPO野郎様(2014/12/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+1,750円)
求人系のWebサービスは乱立しているとはいえ、マザーズ上場のWeb系ということで2倍で。
りん様(2014/12/16) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:2,750円(公募価格比:+1,000円)
このくらいいってくれたらという希望です。
前田様(2014/12/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+1,750円)
今回は落選。
ひかり様(2014/12/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+2,250円)
いくでしょう!!
torin様(2014/12/15) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,300円(公募価格比:+1,550円)
業績がすばらしい。
kenji様(2014/12/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,800円(公募価格比:+2,050円)
年末の上場株は勢いがいい おまけに割安
ラッキーマン様(2014/12/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,740円(公募価格比:+990円)
アベノミクスの推進と強固な基盤から、株式式場にはプラス。地合いも良さそうで、このくらいはいくのでは。
自炊好きな男様(2014/12/15) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:3,150円(公募価格比:+1,400円)
頂けたので我がままな数字です。
akta様(2014/12/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,400円(公募価格比:+650円)
この辺で
ひでやん様(2014/12/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,680円(公募価格比:+930円)
この位では
べる様(2014/12/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,220円(公募価格比:+470円)
お小遣い程度になるかな
my20001様(2014/12/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:+400円)
これからたくさん上場しますね
ぎゃーふぶ様(2014/12/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,140円(公募価格比:+390円)
こんなもんでしょ。
REON様(2014/12/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,570円(公募価格比:+820円)
少し弱いですがそこそこはつきそう。
馬馬馬様(2014/12/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,980円(公募価格比:+1,230円)
意外と人気になるのでは。
3800様(2014/12/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+350円)
微増か
dfrag様(2014/12/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+650円)
そこそこの初値で落ち着いた出だし
tarm様(2014/12/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+450円)
人材サービス系はこれまであまり良い記憶がないなあ・・
いしやん様(2014/12/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,450円(公募価格比:+700円)
当たりそうな銘柄。
oowarai様(2014/12/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+750円)
業績好調のため
愛読者様(2014/12/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,050円)
こちらも時期が悪いです
ブライトガイ様(2014/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+850円)
申し込みはするけど。。
しゅん様(2014/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,990円(公募価格比:+240円)
やや微妙
悠様(2014/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,420円(公募価格比:+670円)
IPOハンター様(2014/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,250円)
アロエ様(2014/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+950円)
ネット系では地味~?!
tss様(2014/12/05) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:+200円)
それなりかな
hebe様(2014/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+1,850円)
最低1.5倍↑ぐらいは見込める
sharara24様(2014/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+750円)
成長性はあるので
ゆう様(2014/12/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,210円(公募価格比:+2,460円)
このくらいか
キュートなパパさん様(2014/12/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+250円)
So so.
ゾイル様(2014/11/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,650円(公募価格比:+900円)
なんか当たりそう
qqq様(2014/11/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+500円)
正直よくわからないのでこれくらいを期待します。
タケ様(2014/11/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+1,650円)
いいかも?
tete2様(2014/11/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,620円(公募価格比:+870円)
こんな感じ
life様(2014/11/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,250円)
同日上場のイーレックスと比べると目新しさがない印象。
それなりには上がると思う。
saru様(2014/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,750円)
求人サイト自体は目新しくはないが、何か独自性があるのかも。
とーます様(2014/11/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+350円)
マザーズだからプラス。
かりん様(2014/11/17) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,750円)
きむ様(2014/11/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,980円(公募価格比:+230円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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