gumiのIPO新規上場情報

gumiの概要

gumi
[3903]gumi
市場:東1 (情報・通信業)
事業内容:モバイルオンラインゲームの開発、運営及び配信

gumiのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2014/12/01 (月)
BB期間 開始: 2014/12/02 (火) ~ 終了: 2014/12/08 (月)
公募価格決定 2014/12/09 (火)
購入申込期間 開始: 2014/12/10 (水) ~ 終了: 2014/12/15 (月)
上場予定日 2014/12/18 (木)

gumiのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:11,867,200株
(公募:1,500,000株 / 売出:10,367,200株)売出株式比率:87.4%
O.A.分 1,780,000株
発行済株数 28,664,500株 (上場時、公募株数含む)
OR 47.6% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 3,300円
仮条件価格 3,000~3,300円 (変動率:-9.1%0.0% やや弱気 )
公募価格 3,300円
IPOの資金用途 設備資金として海外拠点の開設・運営にかかる費用に充当予定であります。また、海外拠点の開設等に伴う開発人員の人件費の増加に充当予定

gumiのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 3,300円 3,300円
±0円
3,300円
±0円
1,103円
(-2,197円)
変化率 0.0% 0.0% -66.6%
吸収金額 450億円 450億円
±0.0億円
450億円
±0.0億円
時価総額 945億円 945億円
±0.0億円
945億円
±0.0億円
329億円
-616億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

gumiの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 11,570,700株 97.50% 10,414枚
SMBC日興証券 118,600株 1.00% 119枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 118,600株 1.00% 130枚
マネックス証券 59,300株 0.50% 593枚
(その他: カブドットコム証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 gumi
所在地 東京都新宿区西新宿四丁目34番7号
設立 2007年06月13日
従業員数 840人
監査法人 新日本有限責任監査法人

gumiの概況(直近の経営指標、業績予想)

gumiのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

gumiの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
3,800円(想定価格比: +500円/+15.2%
直前予想
(上場前)
3,600円(公募比: +300円/+9.1%
初値 3,300円(公募比: 0円/0.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
注目銘柄の一つ、売上急上昇中だが、今後利益を出すことが望まれる。
私はあまりゲームをしないのですがゲーム関連株の動向に注意。
枚数多く売り出し豊富、幹事団少なめ。
当選しやすそうだが、初値で利益が出るかは別物。といっても注目銘柄なのでIPOの勢いで頑張りそうで怖い。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

現状、12月のIPOで最注目銘柄と思われる。
現在の業績の伸びは2倍、3倍と急成長。

業種的にも今一番ホットな状態で、LINE上場延期の後今年の祭りの一つとなりそう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2015年4月度の単独予想EPSは31.3円。
想定価格3,300円から計算される予想PERは約105.4倍!

想定価格で100倍超えとは・・・と数字上の割高感を感じる。
なお前期まで赤字で翌期より黒字化予定、利益より売上の伸びを見れば
今後の投資からの回収が大きく見込まれる。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約450億円(想定価格ベースOA分含む)の大型IPO、
上場市場は東証1部予定。主幹事は野村證券。

公募売出比は売出が公募の7倍程度。

一旦は、上場で資金回収される銘柄。

筆頭株主がベンチャーキャピタル(ジャフコ系)含め推定保有株数は11,611千株。
ロックアップもあるが1.5倍価格で解除となる。
また半数程度はロックアップもないため、売り玉の多さが気になるところ。


・ストックオプションの未行使残高の状況

 総会決議  対象株数 行使価格 行使期間
10年7月 280,000株 29円 12年9月~20年7月
11年7月 70,000株 100円 13年9月~21年7月
11年7月 630,500株 100円 13年11月~21年7月
12年3月 225,000株 600円 12年4月~22年3月
12年3月  90,000株 600円 12年7月~22年3月
13年4月 427,500株 600円 13年8月~23年4月
13年4月  40,500株 600円 13年10月~23年4月
13年11月 245,000株 714円 14年2月~23年11月
 13年12月 30,000株 714円 14年3月~23年12月
14年5月 547,000株 1,362円 14年9月~24年5月
14年6月 137,500株 1,362円 14年10月~24年5月

ベンチャー企業らしいストックオプションの多さも気になる。
すべて行使可能な状態となっているが行使価格の計算としてはこの程度は
仕方ないのかもしれないと感じる。

やはり規模の大きさや売り玉の多さは気になるところ。

冷静になればこの項目ではマイナス判断をすべき銘柄。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

ゲーム関連株としてかなり注目を浴びる。ただしあまりの規模の大きさにやや驚いた方も多いかもしれない。
いきなり東証1部上場で、そのあたりは救いか?

今までこういった銘柄は何社か上場してきたが、上場時には結局評価された銘柄が多い。
やはりIPOでは人気対象なのだろう。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

総合評価に書きたい項目としては、幹事団の配分率。野村證券が97.5%割当と
異常とも言える割当となっている。
野村證券が上場まで頑張ったので、如何に自分が扱いたいかが目に見えてわかる。

これだけ枚数が多くても意外と取りにくい銘柄なのかもしれない。
委託幹事として配分も多そうなので、そこは注目したい。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

gumiへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
gumiの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:81件
読者予想サマリ 平均値:3,841円 | 中央値:3,700円 | 補正値:3,742円
最高:9,950円 >>>> 最低:500円
たくや様(2014/12/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,820円(公募価格比:+520円)
なんとなくです。
opera様(2014/12/14) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:3,140円(公募価格比:-160円)
売り圧力強そうで公募割れと予想。ただ、将来的には上がっていきそう。
moo5382様(2014/12/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,880円(公募価格比:+580円)
jun様(2014/12/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,650円(公募価格比:+350円)
当たりやすいはずだったのに全滅、欲しかった・・・ リアルにこのくらいの予想です。
たか様(2014/12/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,600円(公募価格比:+300円)
先週からゲーム関連株(特にスマホゲー関連株)が物色されて騰がっているのでここもその流れで少しは騰がると思います。
ひでやん様(2014/12/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,780円(公募価格比:+480円)
この位では
ゴンさん様(2014/12/13) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:-300円)
主幹事の誠意で割れないでしょうが、それでも割れて頂きたい。主力のブレフロは確実にピークアウトしているだけに上場ゴール待った無しでしょう
通りすがり様(2014/12/13) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:+2,700円)
DTE様(2014/12/13) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:3,250円(公募価格比:-50円)
野村で1枚当選しましたが辞退
「クソみたいなIPO」のコメントが逆手に出そう。
3990様(2014/12/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,990円(公募価格比:+690円)
これくらい上がれば御の字
べる様(2014/12/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,800円(公募価格比:+500円)
ちょい儲かるかな
きぶーこ様(2014/12/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,350円(公募価格比:+1,050円)
ゲームは当てればでかいよ!
毎日勉強様(2014/12/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+200円)
きりのいいところで3500円かと
清龍会様(2014/12/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+1,700円)
人気銘柄・これぐらいはいくでしょ
azure様(2014/12/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,100円(公募価格比:+800円)
地合いも良い。これくらいかな
たか様(2014/12/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,925円(公募価格比:+625円)
公募価格付近でしょうか?
たか様(2014/12/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,700円(公募価格比:+400円)
東証1部  野村  銘柄  いいでしょう。
ねんじろう様(2014/12/11) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:3,320円(公募価格比:+20円)
野村でやたら配分があったので怖くなりました。野村が配分してくるって怪しくないですか?せめて公募価格は維持してくれ!
HDD様(2014/12/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,800円(公募価格比:+1,500円)
ぴぴきゃっと様(2014/12/11) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,970円(公募価格比:+670円)
ゲーム関連というだけで文句なく期待大!
yokabe様(2014/12/11) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,600円(公募価格比:+1,300円)
このような銘柄ではPERに意味なし。
あきら様(2014/12/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,980円(公募価格比:+680円)
売り出しの多さが気になるが、野村の割り当てが97.5%だし意地でも初値は上げてくると思う。業態・知名度も申し分なし。
ゆうじ様(2014/12/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+700円)
枚数多いのとVCがなければ2倍いけるかも
GUT様(2014/12/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+200円)
正直セカンダリータイプだとおもう。
gra様(2014/12/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,450円(公募価格比:+150円)
後半IPO人気銘柄です。
国兼様(2014/12/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,500円(公募価格比:+1,200円)
今年最も注目されている銘柄なので、このくらいは付けると思います。
カラスカラス様(2014/12/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,120円(公募価格比:+820円)
野村で1枚当選、期待しています。
hhgg様(2014/12/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,330円(公募価格比:+1,030円)
一枚ゲット、期待してます^^
ラッキーマン様(2014/12/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,980円(公募価格比:+680円)
野村主幹事で旬な銘柄。抽選以外は、確実な顧客に配分と予想。結局手堅い。
前田様(2014/12/09) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:3,550円(公募価格比:+250円)
今回はパス。
floorlimit様(2014/12/09) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,290円(公募価格比:+990円)
野村が配分独占することを踏まえると、人気は間違いなし。
kazu様(2014/12/09) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,330円(公募価格比:+30円)
枚数が多い、VCの数が多すぎる。せっかく評価できる銘柄だっただけに少し残念だ。公募割れしても予想以上の初値をつけてもどちらでもおかしくはない。
マネマネ様(2014/12/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,590円(公募価格比:+290円)
野村なら買えるかもしれないが、株数有るわりに野村以外当選の可能性薄い。
期待を込めて!
ten様(2014/12/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,380円(公募価格比:+80円)
公募価格は高すぎるが、人気や話題性からみて多少は上がるか。
tadasan様(2014/12/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:-600円)
価格設定がおかしい。
oowarai様(2014/12/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:-300円)
割高、売り多い、人気事業とはいえやりすぎIPOに思います。
大将様(2014/12/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,720円(公募価格比:+420円)
ちょっと枚数多すぎか?
愛読者様(2014/12/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+100円)
初値は低めで徐々に上昇
ブライトガイ様(2014/12/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+500円)
リクルートなみなら良しといえるかな。
しゅん様(2014/12/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,490円(公募価格比:+190円)
一応スルー
sharara24様(2014/12/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+700円)
話題性はあれど、枚数多すぎるかな
キュートなパパさん様(2014/12/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:-100円)
グミは食べにくい
reon様(2014/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,970円(公募価格比:+670円)
評価が難しい。。大幅高も公募横ばいもあり得る。野村であたればほしいけどセカンダリーはない。
馬馬馬様(2014/12/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,950円(公募価格比:+6,650円)
人気ありそう。
ふぃおーれ様(2014/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:+1,300円)
PERは高いけど成長性を考えると現時点では余り意味が無い。
一旦下がったところをセカンダリー狙いでしばらく持つのもアリかも?
やま様(2014/12/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,440円(公募価格比:+140円)
予想がむずかしい
ぎゃーふぶ様(2014/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,120円(公募価格比:+820円)
dfrag様(2014/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,300円(公募価格比:+1,000円)
PERの高さ、VC・SOの多さはmixi上場の時に似てる
筆頭株主のジャフコがブン投げてこなければいいが
tarm様(2014/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+1,200円)
注目の大型ゲーム関連株!初値が今から楽しみです。
枚数も多いけど野村は当たったためしがない。
今まで万枚以上でも補欠が精いっぱい。
アロエ様(2014/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+1,700円)
急成長
収益が課題
tss様(2014/12/02) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:±0円)
手数料負けしそう
かぶのすけ様(2014/12/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:-300円)
枚数多い、PER高すぎ
hebe様(2014/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+700円)
株主構成、PERと狂気の沙汰を感じる
SO要注意
悠様(2014/12/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,320円(公募価格比:+20円)
IPOハンター様(2014/12/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+200円)
いしやん様(2014/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,970円(公募価格比:+670円)
規模が大きいだけにこのくらい?
yamadaasari様(2014/12/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,320円(公募価格比:+20円)
上場がすこし遅かった様な
ゆう様(2014/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,520円(公募価格比:+220円)
ゲーム関連だけど、規模が大きい
広電エテック様(2014/11/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,690円(公募価格比:+390円)
今後、ゲーム関連は上昇する
3800様(2014/11/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+100円)
悩ましい
ゾイル様(2014/11/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,650円(公募価格比:+350円)
リクルートに続く行っときゃ良かった銘柄
予想屋様(2014/11/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+900円)
規模はあるが、人気・話題性を加味すると最低1枚は欲しいところ。
しん様(2014/11/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:500円(公募価格比:-2,800円)
上場ゴール下落のみ
ルル様(2014/11/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+2,700円)
将来有望株
koubo様(2014/11/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,150円(公募価格比:+850円)
主幹事ガリバー野村→相場を作る12月公募割れなし
FUZ様(2014/11/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,490円(公募価格比:+190円)
今の地合なら多少は上がるかと思うが、怖くて買えない。
同日上場のアドベンチャーを狙います。

価格荒らしがいますね・・・
くに様(2014/11/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:+1,300円)
グローバル大企業並みの戦略が素晴らしい
qqq様(2014/11/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+900円)
今の相場状況であればこれくらいはいくだろう
ころいたち様(2014/11/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:500円(公募価格比:-2,800円)
絶対いらない!
ライト様(2014/11/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:-500円)
初値売りが多そう
タケ様(2014/11/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,750円(公募価格比:+450円)
微妙かも?
にゃがー様(2014/11/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:-300円)
いくらゲーム銘柄でも、枚数があまりにも多すぎる。
tete2様(2014/11/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,625円(公募価格比:+325円)
少し利益
saru様(2014/11/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+300円)
利益が出ていないのが難点。話題性はありそうだが、他にも銘柄はあるので。
noby様(2014/11/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,200円(公募価格比:+2,900円)
ビジネスプランがしっかりしていて頼もしい。
UG様(2014/11/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+200円)
プレミア感無いし重いし、微妙。
nana様(2014/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+300円)
みんな当選で、少し早いお年玉。
きむ様(2014/11/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,260円(公募価格比:+960円)
松村様(2014/11/15) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,370円(公募価格比:+70円)
とーます様(2014/11/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,350円(公募価格比:+50円)
大型とは聞いていたが、売出比率の多さに、業績不安定の
おまけ付き。しかも33万。SBIも無いので、完全パス。
けと様(2014/11/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,370円(公募価格比:+70円)
枚数ジャブジャブ、日程最悪。
こんなもんでは?公募割れしてもあまり驚きもない。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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