メタウォーターのIPO新規上場情報

メタウォーターの概要

メタウォーター
市場:東1 (電気・ガス業)
事業内容:浄水場・下水処理場の各種プラントの設計、施工監理、維持管理(運転管理、水質管理、保守・点検)等

メタウォーターのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2014/12/02 (火)
BB期間 開始: 2014/12/03 (水) ~ 終了: 2014/12/09 (火)
公募価格決定 2014/12/10 (水)
購入申込期間 開始: 2014/12/11 (木) ~ 終了: 2014/12/16 (火)
上場予定日 2014/12/19 (金)

メタウォーターのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:10,000,000株
(公募:10,000,000株 / 売出:0株)売出株式比率:0.0%
O.A.分 1,500,000株
発行済株数 25,000,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 46.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,550円
仮条件価格 2,400~2,550円 (変動率:-5.9%0.0% やや弱気 )
公募価格 2,400円
IPOの資金用途 上下水道に係る情報やデータを活用したソリューションを提供し、維持管理の省力化、運転者支援、設備延命化などを実現するため等の研究開発に充当する予定

メタウォーターのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,550円 2,400円
-150円
2,256円
-144円
2,775円
(+519円)
変化率 -5.9% -6.0% +23.0%
吸収金額 293億円 276億円
-17億円
259億円
-16億円
時価総額 637億円 600億円
-37億円
564億円
-36億円
719億円
+155億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

メタウォーターの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 5,500,000株 55.00% 4,950枚
みずほ証券 4,000,000株 40.00% 4,000枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 500,000株 5.00% 550枚
(その他: 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 メタウォーター
所在地 東京都千代田区神田須田町一丁目25番地
設立 2008年04月01日
従業員数 2011人
監査法人 新日本有限責任監査法人

メタウォーターの概況(直近の経営指標、業績予想)

メタウォーターのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

メタウォーターの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,805円(想定価格比: +255円/+10.0%
直前予想
(上場前)
2,500円(公募比: +100円/+4.2%
初値 2,256円(公募比: -144円/-6.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
全数公募、設立2008年だが前身は昭和45年ほどから。
インフラ事業で経営は安定的。
規模が大きいので、新規上場バリューが出るかどうかで判定。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

インフラ系事業で特に注目度は高くない。
業績についてもほぼ横ばいといったディフェンシブな銘柄。
IPOではどちらかと言うと閑散になるタイプ

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2015年3月度の連結予想EPSは263.32円。
想定価格2,550円から計算される予想PERは約9.68倍。

通常のIPOの価格設定で、ほぼ新規公開プレミアムが付いた程度のディスカウント。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約293億円(想定価格ベースOA分含む)の大型IPO、
上場市場は東証市場未定。規模的に1部上場か?主幹事は野村證券。

全数公募は特徴的

大株主は至ってシンプルで、日本ガイシ・富士電機・自己株式のみ。
ロックアップも全数掛かっており90日間。1.5倍で解除となる。

・ストックオプションの未行使残高の状況

ストックオプションの未行使残高はない。

公募数が多く、吸収規模が大きいが当面それ以上の株式は流通しない。
安定感のある企業で売り玉がほぼ無いとみると安いところで買いたくなる人も多そう。

公募株もひとまず若干の割安水準なので悪くない。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

人気化するような業種ではないが、水事業の需要は今後も恐らく続く。
ある意味安定資産の置き場として使いやすい銘柄かもしれない。

リスクが非常に低く、多少のリターンを狙えるなら意外と魅力ありと感じる。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

まずIPOで初値売りで望む体制の方には向いていない銘柄。
ただ安定感があり、若干ではあるが割安感がある部分。
事業に崩れる心配が少ないところで面白い銘柄。

社名をメタウォーターとかっこ良くしていることで、買いたいと思うそうも多いかもしれない。
参加するかはこういった銘柄への考え方次第か?

全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です

メタウォーターへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
メタウォーターの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:57件
読者予想サマリ 平均値:3,019円 | 中央値:2,750円 | 補正値:2,831円
最高:9,800円 >>>> 最低:2,000円
マツコ様(2014/12/17) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,120円(公募価格比:-280円)
これは、あかんやつや
IPO野郎様(2014/12/16) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,160円(公募価格比:-240円)
公募価格の下限で決まったというのがなんとも・・・ 10%ダウンかなぁ。長期的に水商売はこれからの社会テーマだとは思うので、騰がるかもしれませんが。
ten様(2014/12/16) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,320円(公募価格比:-80円)
公募価格が仮条件下限で決定、需給面も厳しい。
moon様(2014/12/16) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,600円(公募価格比:+200円)
ネットで2枚。俺が当選するぐらいだから、手数料分だけ、、。
iria様(2014/12/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,900円(公募価格比:+500円)
公募が下がった事で割安になった。安定感があり、配当も期待できる。東証1部になり、買われるだろう。
ponta101様(2014/12/15) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,600円(公募価格比:+200円)
黒澤さんの割安を信じてこれくらいかな
ぷい吉様(2014/12/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,890円(公募価格比:+490円)
当たりました!手堅い会社なのでしばらく保有します。
たくや様(2014/12/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,100円(公募価格比:+700円)
これくらいかなと。
ひでやん様(2014/12/14) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,460円(公募価格比:+60円)
この位でしょうか?
通りすがり様(2014/12/13) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:-400円)
べる様(2014/12/13) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,700円(公募価格比:+300円)
当選したけど辞退しました
akta様(2014/12/13) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,400円(公募価格比:±0円)
地味だが頑張ってほしいな…
123様(2014/12/12) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:9,800円(公募価格比:+7,400円)
他力本願じぃ様(2014/12/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,120円(公募価格比:+720円)
地味だが、堅調な会社。ホールドしてもおもしろそう。公募価格に割安感あり。
kisyuku様(2014/12/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,360円(公募価格比:+960円)
バックがしっかりしており、利益水準も高い。
たか様(2014/12/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,835円(公募価格比:+435円)
公募価格付近でしょうか?
m様(2014/12/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+1,600円)
人間は水がなきゃね。

しかも日本人は特に水にこだわる人種。
としっち様(2014/12/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+100円)
みずほ証券で、1枚当たりました。。。下限の24万円で価格が決まりました・・・。不人気ですが、割安です。割れないと予想しました。
yokabe様(2014/12/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,120円(公募価格比:+720円)
割安で底堅い。
フック様(2014/12/10) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,300円(公募価格比:-100円)
過去下限で決まって上がった銘柄ってあったっけ?
ぎゃーふぶ様(2014/12/10) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,510円(公募価格比:+110円)
パスした。
floorlimit様(2014/12/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,250円(公募価格比:+850円)
あきら様(2014/12/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,900円(公募価格比:+500円)
公募価格が下限で決まったのは気になるね
前田様(2014/12/10) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,600円(公募価格比:+200円)
今回はパス。
3800様(2014/12/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,550円(公募価格比:+150円)
公募同値
kuro様(2014/12/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,850円(公募価格比:+450円)
1割くらいなら取れないか?
tarm様(2014/12/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:+350円)
資金があまり向かわないか・・・
いしやん様(2014/12/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,780円(公募価格比:+380円)
けっこう、手堅いイメージ。
oowarai様(2014/12/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+300円)
大型IPO
愛読者様(2014/12/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+300円)
買い疲れでそれほど期待できないです
ブライトガイ様(2014/12/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+400円)
資金があれば欲しいね。
しゅん様(2014/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,785円(公募価格比:+385円)
微妙かな
sharara24様(2014/12/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+600円)
成長性という点で微妙
ゆう様(2014/12/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,830円(公募価格比:+430円)
大型だが、安定銘柄
キュートなパパさん様(2014/12/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+400円)
my homeを1月にplumbingする予定
reon様(2014/12/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,670円(公募価格比:+270円)
公募ちょい上でつくと思う。
馬馬馬様(2014/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,250円(公募価格比:+850円)
地味だが堅実性を買う。
dfrag様(2014/12/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,640円(公募価格比:+240円)
BBしてまで欲しくはない
悠様(2014/12/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+200円)
tss様(2014/12/03) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,100円)
難しいところ
hebe様(2014/12/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,560円(公募価格比:+160円)
業績横ばい、公募価格前後
アロエ様(2014/12/03) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,550円(公募価格比:+150円)
これはパス
買ったらアカンやつや
IPOハンター様(2014/12/01) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+200円)
koubo様(2014/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,950円(公募価格比:+550円)
ゲーム関連と違い世の中に必要とされている会社・・・ファンド組入あり
ゾイル様(2014/11/29) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,450円(公募価格比:+50円)
これでも勉強しました
ルル様(2014/11/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,100円)
今の地合なら
GUT様(2014/11/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+100円)
他のキラキラIPOに埋もれる可能性大
投信参入のセカンダリータイプか?
qqq様(2014/11/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+800円)
正直この時期の上々でなければパスかな
タケ様(2014/11/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+800円)
勢い
tete2様(2014/11/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,045円(公募価格比:+1,645円)
水関係
saru様(2014/11/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+600円)
配当が前期並みで、株価が2000円割れなら、長期保有したい銘柄。
こうのとり様(2014/11/17) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:-150円)
不人気
UG様(2014/11/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+300円)
このIPOラッシュだと微妙過ぎる。
nana様(2014/11/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+100円)
1部でも2部でも微妙。
とーます様(2014/11/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+300円)
名前はかっこいいが、地味系ですね。
あと規模が・・・
きむ様(2014/11/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,620円(公募価格比:+2,220円)
松村様(2014/11/15) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,600円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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