綿半ホールディングスのIPO新規上場情報

綿半ホールディングスの概要

綿半ホールディングス
市場:東2 (小売業)
事業内容:ホームセンター事業、建設事業、貿易事業

綿半ホールディングスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2014/12/02 (火)
BB期間 開始: 2014/12/04 (木) ~ 終了: 2014/12/10 (水)
公募価格決定 2014/12/11 (木)
購入申込期間 開始: 2014/12/15 (月) ~ 終了: 2014/12/18 (木)
上場予定日 2014/12/24 (水)

綿半ホールディングスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:2,410,000株
(公募:1,400,000株 / 売出:1,010,000株)売出株式比率:41.9%
O.A.分 361,500株
発行済株数 9,500,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 29.2% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 640円
仮条件価格 540~640円 (変動率:-15.6%0.0% 弱気 )
公募価格 640円
IPOの資金用途 全額をホームセンター事業の出店資金として充当する予定

綿半ホールディングスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 640円 640円
±0円
680円
+40円
1,611円
(+931円)
変化率 0.0% +6.3% +136.9%
吸収金額 17.7億円 17.7億円
±0.0億円
18.8億円
+1.10億円
時価総額 60.8億円 60.8億円
±0.0億円
64.6億円
+3.80億円
158億円
+94.2億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

綿半ホールディングスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 1,928,000株 80.00% 1,928枚
八十二証券 120,500株 5.00% -枚
野村證券 120,500株 5.00% 108枚
いちよし証券 48,200株 2.00% 72枚
SBI証券 48,200株 2.00% 217枚
岡三証券 24,100株 1.00% 24枚
東海東京証券 24,100株 1.00% 24枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 24,100株 1.00% 27枚
水戸証券 24,100株 1.00% -枚
エース証券 24,100株 1.00% 205枚
極東証券 24,100株 1.00% -枚
(その他: カブドットコム証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 綿半ホールディングス
所在地 長野県飯田市北方1023番地1
設立 1949年02月18日
従業員数 39人
監査法人 太陽有限責任監査法人

綿半ホールディングスの概況(直近の経営指標、業績予想)

綿半ホールディングスのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

綿半ホールディングスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:4点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
600円(想定価格比: -40円/-6.3%
直前予想
(上場前)
592円(公募比: -48円/-7.5%
初値 680円(公募比: +40円/+6.3%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
ホームセンター業、ジョイフル本田連想も。
東証2部銘柄で地味感あり。
枚数は多いが想定価格が低く吸収金額はそれほどでもセット売りか?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

地方のホームセンター事業で地味感は否めない。
なんとなく読めなさそうな漢字社名にホールディングスと大きく見せようとしているセンスに残念感が漂う。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2015年3月度の連結予想EPSは147.82円。
想定価格640円から計算される予想PERは約4.33倍。

数字的にも十分な割安感を出した格好だ。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約17.7億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO、
上場市場は東証2部。主幹事はみずほ証券。

公募売出比は3:2程度で公募のほうが多い。

ベンチャーキャピタルの保有も若干確認され400千株程度でボリュームが小さい。

・ストックオプションの未行使残高の状況

ストック・オプションの未行使残はなし。

既存株主が多数に渡り、上位株主にはロックアップがあるもののそれ以下にはかかっていない。
その潜在的な売りは多少あるが、地方の出資者への御礼上場を考えると止む終えないか?

需給面では東証2部銘柄ではちょっと厳し目に感じる。特に買いが入りにくそうな印象。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

地方のホームセンター事業に魅力を感じる人は少ないだろう。
地元応援・地元還元といった感じで上場企業としての魅力が少ないのではないか?

綿半ではなくWATAHANブランド的なものまでやる気があるかどうか?

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

割安感はあるものの新規上場としての魅力に欠ける銘柄。
すでに同業種で上場銘柄も多く、その中には特色を見せる銘柄もある。

さらに特色に薄い地方ホームセンターが、上場市場の中で立ち位置がどうなるかが課題。

全体考察
総合得点は4点で、私のBBスタンスはC評価です

綿半ホールディングスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
綿半ホールディングスの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:41件
読者予想サマリ 平均値:696円 | 中央値:665円 | 補正値:674円
最高:1,000円 >>>> 最低:500円
たくや様(2014/12/18) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:640円(公募価格比:±0円)
なんとなくです。
やま様(2014/12/17) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:600円(公募価格比:-40円)
他の銘柄に人気が集中しそう
IPO野郎様(2014/12/16) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:700円(公募価格比:+60円)
みずほで200株当選&初当選なので、、 微増してくれるといいなぁ。
kuro様(2014/12/16) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:710円(公募価格比:+70円)
そこそこ小さいし、1割くらい
ひでやん様(2014/12/14) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:620円(公募価格比:-20円)
割れかも
べる様(2014/12/13) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:620円(公募価格比:-20円)
ぱす
りん様(2014/12/12) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:500円(公募価格比:-140円)
全く魅力なし
hiro様(2014/12/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:750円(公募価格比:+110円)
地方で地味だけど、優待とかありそうで、地元では欲しがる人も多いのでは。
前田様(2014/12/11) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:650円(公募価格比:+10円)
今回はパス。
my20001様(2014/12/11) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:650円(公募価格比:+10円)
これはどうでしょうか
ぎゃーふぶ様(2014/12/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:650円(公募価格比:+10円)
パス
3800様(2014/12/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:590円(公募価格比:-50円)
パスです
dfrag様(2014/12/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:645円(公募価格比:+5円)
買い意欲に乏しい・材料が無い
配当利回り2.3%
tarm様(2014/12/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:630円(公募価格比:-10円)
初値はキビシイ気がする
いしやん様(2014/12/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:670円(公募価格比:+30円)
ホールドするならいいと思いますが、初値としてはどーかなぁ?
アロエ様(2014/12/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:635円(公募価格比:-5円)
いらないみずほ主幹
oowarai様(2014/12/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:650円(公募価格比:+10円)
地味銘柄につき
愛読者様(2014/12/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:660円(公募価格比:+20円)
下手したら割るかと
ブライトガイ様(2014/12/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:500円(公募価格比:-140円)
BBしません。
しゅん様(2014/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:665円(公募価格比:+25円)
微妙
IPOハンター様(2014/12/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:620円(公募価格比:-20円)
hebe様(2014/12/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:680円(公募価格比:+40円)
営業外利益があるので、
潜在的なPERは10倍程度??
sharara24様(2014/12/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:700円(公募価格比:+60円)
地方のホームセンターでは苦戦か
ゆう様(2014/12/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:720円(公募価格比:+80円)
知名度で公募割れ回避
馬馬馬様(2014/12/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:780円(公募価格比:+140円)
これぐらいが妥当。
わたぱん様(2014/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:980円(公募価格比:+340円)
店の混雑やばし。県民はここに集まる。
tss様(2014/12/03) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+360円)
狙ってみるのは有りかも
ゾイル様(2014/11/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:720円(公募価格比:+80円)
やるならセカン
masaru様(2014/11/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:970円(公募価格比:+330円)
業績上方修正の可能性有
qqq様(2014/11/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:690円(公募価格比:+50円)
2部物件でホームセンター買う要素があまりなし
タケ様(2014/11/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:640円(公募価格比:±0円)
同値
悠様(2014/11/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:620円(公募価格比:-20円)
tete2様(2014/11/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:725円(公募価格比:+85円)
少しかな
life様(2014/11/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:670円(公募価格比:+30円)
ストロングポイントが見出せないですね。
とーます様(2014/11/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:600円(公募価格比:-40円)
当期の業績悪くないか。
saru様(2014/11/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:700円(公募価格比:+60円)
地方のホームセンターなので特徴などがわからない。穏当上場後、緩やかに上昇したジョイフル本田とは異なり2部上場なので。超割安であれば別だが。
こうのとり様(2014/11/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:640円(公募価格比:±0円)
所詮ホームセンター
UG様(2014/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:840円(公募価格比:+200円)
地元の老舗なので応援したい気持ちがあるなぁ。
nana様(2014/11/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:700円(公募価格比:+60円)
上場後、徐々に上昇かもね。
きむ様(2014/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:860円(公募価格比:+220円)
松村様(2014/11/15) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:950円(公募価格比:+310円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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