SFPダイニングのIPO新規上場情報

SFPダイニングの概要

SFPダイニング
市場:東2 (小売業)
事業内容:飲食店(「鳥良」、「磯丸水産」等)の経営

SFPダイニングのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2014/11/27 (木)
BB期間 開始: 2014/11/28 (金) ~ 終了: 2014/12/04 (木)
公募価格決定 2014/12/05 (金)
購入申込期間 開始: 2014/12/08 (月) ~ 終了: 2014/12/11 (木)
上場予定日 2014/12/16 (火)

SFPダイニングのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:7,100,000株
(公募:7,100,000株 / 売出:0株)売出株式比率:0.0%
O.A.分 355,000株
発行済株数 28,100,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 26.5% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,040円
仮条件価格 1,740~2,040円 (変動率:-14.7%0.0% 中立 )
公募価格 1,940円
IPOの資金用途 新規出店予定店舗の設備投資資金、及び財務体質向上のため、金融機関からの借入金の返済に充当する予定であり、残額は新規出店に伴う開業費用に充当する予定

SFPダイニングのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,040円 1,940円
-100円
1,620円
-320円
1,445円
(-175円)
変化率 -4.9% -16.5% -10.8%
吸収金額 152億円 144億円
-7.4億円
120億円
-23億円
時価総額 573億円 545億円
-28億円
455億円
-89億円
425億円
-29億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

SFPダイニングの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 5,325,000株 75.00% 5,325枚
大和証券 1,065,000株 15.00% 1,598枚
野村證券 248,500株 3.50% 224枚
SMBC日興証券 177,500株 2.50% 178枚
SBI証券 71,000株 1.00% 320枚
岡三証券 71,000株 1.00% 71枚
SMBCフレンド証券 71,000株 1.00% 74枚
いちよし証券 71,000株 1.00% 107枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 SFPダイニング
所在地 東京都世田谷区玉川二丁目24番7号
設立 2010年11月17日
従業員数 539人
監査法人 新日本有限責任監査法人

SFPダイニングの概況(直近の経営指標、業績予想)

SFPダイニングのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

SFPダイニングの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:5点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
2,000円(想定価格比: -40円/-2.0%
直前予想
(上場前)
1,740円(公募比: -200円/-10.3%
初値 1,620円(公募比: -320円/-16.5%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
東証2部上場、承認時点で5社同時上場の中の1社。
規模大きめで152億。直近の業績は好調。
飲食店系なので優待期待も。業種としては新鮮味を感じない。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

「馬良」「磯丸水産」といった飲食店経営の小売業。
街中に店舗も見られるので多少の知名度はありそう。

しかしIPOとしては東証2部、小売業では目新しさがなく厳しい。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2015年9月度の単独予想EPSは73.2円。
想定価格2,040円から計算される予想PERは約27.9倍。

価格設定としてはほぼ他の既上場飲食店と同程度。
足元の業績の伸びをみて同程度となっているが、新規上場なのだからもう少し割安感が欲しいところ。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約152億円(想定価格ベースOA分含む)の大型IPO、
上場市場は東証2部。主幹事はみずほ証券。

全数公募で売出なし。

既存株主にベンチャーキャピタルは見当たらない。
筆頭株主のクリエイト・レストランツ・ホールディングスが上場後も
3分の2以上の株を保有することになる。
大きいところがそこだけなのでやや売りが出ない安心感あり。

・ストックオプションの未行使残高の状況

総会決議  対象株数 行使価格 行使期間
12年8月 1,703,000株 335円 14年8月~22年8月

公募総数に比較して約4分の1程度はストック・オプションで335円行使が可能。
ちょっとこの辺りは公募参加する側としたら気になる価格だ。

需給面では5社同時上場で比較され一番分が悪い。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

残念ながら外食産業は結構苦しいところが多い状況。
何か新しい方向性があればいいが、クリエイトHDに連動する感じになりそうで微妙。

魅力があるかは店舗に行って確かめてください。
優待新設の可能性は十分に考えられる。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

残念ながらIPOとしての魅力があまりない。
割安感もそれ程無い中、東証2部銘柄で同日上場となれば買い手がつかない可能性が十分にある。

参加すればかなりの確率で貰えそうなジャブジャブIPOなのも気になる。
特にひどい公募割れもなさそうだが、資金配分をどうするかを考えれば妙味に欠ける。

全体考察
総合得点は5点で、私のBBスタンスはC評価です

SFPダイニングへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
SFPダイニングの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:52件
読者予想サマリ 平均値:2,243円 | 中央値:1,975円 | 補正値:2,055円
最高:10,000円 >>>> 最低:1,600円
kenji様(2014/12/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,980円(公募価格比:+1,040円)
年末新規上場予想以上に活発 何でも買ってきそう
あきら様(2014/12/10) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,950円(公募価格比:+10円)
2部で大型なので条件は悪いと思う。公募割ると思うが優待などあればIPOラッシュ落ち着いてから買ってみたいとは思う。
ジヨン様(2014/12/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:10,000円(公募価格比:+8,060円)
サコツ様(2014/12/09) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,940円(公募価格比:±0円)
BB参加しようか悩んで 一応申込みして
「大和で補欠」
申込しようかどうか・・また悩んです
しゅん様(2014/12/06) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,900円(公募価格比:-40円)
残念
りん様(2014/12/05) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,800円(公募価格比:-140円)
東2で上限で決まらず危険な香りがプンプン
torin様(2014/12/05) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,800円(公募価格比:-140円)
上限決まらずか、こりゃ壮絶寄前気配で楽しめそうだ。
救助隊が来て1800決まり。
sharara24様(2014/12/05) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,200円(公募価格比:+260円)
東証2部で飲食はきつそう
だーく様(2014/12/05) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,940円(公募価格比:±0円)
割りを食うのはこっちかな。
キュートなパパさん様(2014/12/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:-340円)
先日、こことは全く関係ないところで食中毒になった。皆さんも気をつけてください。保健所は役立たずですので。
くろ様(2014/12/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,030円(公募価格比:+90円)
大きいし、目新しくもない。
tarm様(2014/12/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:+210円)
BB参加しようか迷ってます。
ten様(2014/12/03) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,975円(公募価格比:+35円)
不人気の2部銘柄で需給面でも厳しい。
dfrag様(2014/12/03) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,010円(公募価格比:+70円)
割高
吸収大
外食
2部
親子上場
たくや様(2014/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+160円)
なんとなくです。
GUT様(2014/12/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+60円)
ちょい割れ?
IPOハンター様(2014/12/01) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:-40円)
ゆう様(2014/12/01) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,980円(公募価格比:+40円)
上限で決まると厳しいか
馬馬馬様(2014/12/01) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,890円(公募価格比:-50円)
経営する飲食店って全国区なの?知らないのでパス。
oowarai様(2014/11/30) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,740円(公募価格比:-200円)
吸収でかい、過密
クロワッサンA様(2014/11/30) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,970円(公募価格比:+30円)
厳しいのでは
愛読者様(2014/11/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+160円)
微妙に上かなと思いますが、積極的に取りに行く気はないです。
べる様(2014/11/30) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,020円(公募価格比:+80円)
仮条件上限で決まらないと予想します
3800様(2014/11/30) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,880円(公募価格比:-60円)
いらないです
orisita様(2014/11/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,060円)
もしかしたら鳥貴族のように事前の予想に反して↑?
tss様(2014/11/29) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:-240円)
個人的にはかなり厳しいと思う
やま様(2014/11/29) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,960円(公募価格比:+20円)
ブライトガイ様(2014/11/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,980円(公募価格比:+40円)
いらない。
ぎゃーふぶ様(2014/11/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,260円(公募価格比:+320円)
これくらいで!
前田様(2014/11/28) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+160円)
今回は見送り。
REON様(2014/11/28) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,970円(公募価格比:+30円)
いいところがない上に、同時上場。。割安感あれば安くついたらセカンダリーもあったかもですが公募価格に割安感もなし。。
hebe様(2014/11/28) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,830円(公募価格比:-110円)
地味な外食、152億の大型、業績は良いがPER約30倍、成長を織り込んだ想定株価。鳥貴族の今の株価を基準している?
さらに、ニュートン・丸和運輸と2部公募割れを出したみずほ主幹事なのでパス
ゾイル様(2014/11/28) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+160円)
いらん
いしやん様(2014/11/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,010円(公募価格比:+70円)
16日上場で割れるならこの銘柄かなぁ?
アロエ様(2014/11/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,860円(公募価格比:-80円)
みずほ主幹事の2部は大半が公募割れしてるから、怖くて買えないよ~
igaidaka様(2014/11/26) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,850円(公募価格比:+910円)
業績良し複数欲しい
インター様(2014/11/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+860円)
利益は十分出そう
コーネル様(2014/11/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:-40円)
同時上場が厳しい
いちかみ様(2014/11/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,400円(公募価格比:+2,460円)
タケ様(2014/11/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:+10円)
割れか?
悠様(2014/11/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:-40円)
きむ様(2014/11/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+160円)
tete2様(2014/11/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+160円)
いらない
saru様(2014/11/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+160円)
事業の成長性が分からないので。東証2部なので鳥貴族の再来にはならないと思う。
ukonn様(2014/11/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,880円(公募価格比:-60円)
円安とかで厳しいかな。。。
qqq様(2014/11/17) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,040円(公募価格比:+100円)
さすがにこれだけ上場が重なるとこの銘柄では、公募割れか?
でも一応相場状況が良いので公募価格で予想
UG様(2014/11/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:-140円)
このIPOラッシュで地味かつそこそこの規模感、ここに金をつぎ込むくらいなら他に行きますよね。
nana様(2014/11/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,980円(公募価格比:+40円)
SBIポイント狙いで当選かも??
mi-様(2014/11/14) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,060円)
aa様(2014/11/14) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,620円(公募価格比:-320円)
IPO多すぎ
ちゅん様(2014/11/13) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:-290円)
これは下がりそう
とーます様(2014/11/13) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,940円(公募価格比:±0円)
5社同日。親子上場。東証二部。IPOバブルですが、パスします。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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