フルッタフルッタのIPO新規上場情報

フルッタフルッタの概要

フルッタフルッタ
市場:東M (食料品)
事業内容:アマゾンフルーツであるアサイーの輸入及び販売

フルッタフルッタのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2014/12/01 (月)
BB期間 開始: 2014/12/02 (火) ~ 終了: 2014/12/08 (月)
公募価格決定 2014/12/09 (火)
購入申込期間 開始: 2014/12/10 (水) ~ 終了: 2014/12/15 (月)
上場予定日 2014/12/17 (水)

フルッタフルッタのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:220,000株
(公募:100,000株 / 売出:120,000株)売出株式比率:54.5%
O.A.分 33,000株
発行済株数 1,009,400株 (上場時、公募株数含む)
OR 25.1% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 4,130円
仮条件価格 4,130~4,290円 (変動率:0.0%+3.9% やや強気 )
公募価格 4,290円
IPOの資金用途 事業規模拡大に伴い増加するアサイーをはじめとするアマゾンフルーツ冷凍パルプのCAMTAからの仕入れに係る運転資金に充当

フルッタフルッタのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 4,130円 4,290円
+160円
6,500円
+2,210円
761円
(-5,739円)
変化率 +3.9% +51.5% -88.3%
吸収金額 10.4億円 10.8億円
+0.40億円
16.4億円
+5.59億円
時価総額 41.6億円 43.3億円
+1.61億円
65.6億円
+22.3億円
9.51億円
-56億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

フルッタフルッタの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 187,000株 85.00% 187枚
野村證券 6,600株 3.00% 6枚
大和証券 6,600株 3.00% 10枚
みずほ証券 6,600株 3.00% 7枚
SBI証券 2,200株 1.00% 10枚
マネックス証券 2,200株 1.00% 22枚
岩井コスモ証券 2,200株 1.00% 2枚
いちよし証券 2,200株 1.00% 3枚
東洋証券 2,200株 1.00% 2枚
エース証券 2,200株 1.00% 19枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 フルッタフルッタ
所在地 東京都千代田区神田神保町三丁目3番地
設立 2002年11月21日
従業員数 38人
監査法人 三優監査法人

フルッタフルッタの概況(直近の経営指標、業績予想)

フルッタフルッタのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

フルッタフルッタの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
6,200円(想定価格比: +2,070円/+50.1%
直前予想
(上場前)
6,435円(公募比: +2,145円/+50.0%
初値 6,500円(公募比: +2,210円/+51.5%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
前期利益5倍増など絶好調。ブームに載ったGOGO上場。
主幹事SMBC日興証券、マザーズ上場でそこそこ期待な形。
しかし「アサイー」頼りなところがあり、今後の見通しには不安も。上場時はOKではないでしょうか?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

まさにアサイーブームに乗ったイケイケ上場で注目度はそこそこ。
見た目上の業績の伸びも大きく買いを集めやすい環境にはあるだろう。

「いつ買うの?今でしょ!」的な感覚だ。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2015年3月度の単独予想EPSは182.92円。
想定価格4,130円から計算される予想PERは約22.6倍。

現状の伸びをみればこの高PERは納得せざる負えないのかもしれない。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約10.4億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事はSMBC日興証券。

公募売出比は約半々程度。枚数自体は比較的少ない。

ベンチャーキャピタルの推定保有株数は147.2千株。
9万株程度にはロックアップがあるが90日間、または1.5倍で解除。
1.5倍以上になればかなりの確率で売ってくるのではないかと考えられる。

・ストックオプションの未行使残高の状況

 総会決議  対象株数 行使価格 行使期間
11年2月  6,000株 831円 11年2月~18年2月
 14年3月 57,300株 500円 16年3月~24年3月
 14年8月 18,700株 1,500円 16年9月~24年8月

上場後、直ぐに行使できるものを少ないもののこちらも先々の売り要因として確認できる。

上場の仕方がイケイケなので高いところではしっかりと売り物も出そうな印象。
しかしながら調子のいいマザーズ銘柄なら基本的には公募価格以上でも
買われるのであろう。業種に対して値ガサなのは気になるが・・・

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

人気化しそうというか、今がまさに旬の状態。
しかしアサイーだけでなく、売り方が上手いからブームを作って高成長なら
次のアマゾンフルーツを仕掛けることも出来る。

健康ブームも長いこと続きそうなので魅力というか面白みはある。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

食品系の上場会社は多いが、その中でも勢いや面白みを感じる部分はある。
ただ、その分決算などで大幅下方修正など出れば目も当てられない状態になりそうなのは注意。

BBスタンスとしては積極申込で良いだろう。公募で貰えたらなら参戦しやすくラッキーなイメージ。
貰えたらアサイードリンクも一度試してみよう。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

フルッタフルッタへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
フルッタフルッタの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:54件
読者予想サマリ 平均値:7,106円 | 中央値:6,300円 | 補正値:6,542円
最高:18,000円 >>>> 最低:3,900円
ten様(2014/12/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:6,430円(公募価格比:+2,140円)
株数が少ない。
kuni様(2014/12/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:8,100円(公募価格比:+3,810円)
たくや様(2014/12/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:6,300円(公募価格比:+2,010円)
これくらいかなと。
ひでやん様(2014/12/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,700円(公募価格比:+2,410円)
いくでしょ
ゴンさん様(2014/12/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:12,100円(公募価格比:+7,810円)
アサイーバブルが弾けて上場ゴール臭がするがそこは置いておいて。最近の動向を踏まえて初値はこれくらいかな
もりがとう様(2014/12/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:9,500円(公募価格比:+5,210円)
おっさんの私は知らんかったが結構ブームみたいだねアサイーとやら
ベンチャン様(2014/12/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:12,800円(公募価格比:+8,510円)
この会社は将来性抜群。
二郎様(2014/12/13) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:18,000円(公募価格比:+13,710円)
噴火します。
べる様(2014/12/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,600円(公募価格比:+3,310円)
こんな感じでしょう
まさ様(2014/12/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,650円(公募価格比:+3,360円)
hiro様(2014/12/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:8,500円(公募価格比:+4,210円)
最近の初値をみると倍額程度はいきそう。
まる丸様(2014/12/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,300円(公募価格比:+2,010円)
購入します。
これくらいは期待します。
騰がれ、騰がれ!
kenji様(2014/12/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:11,500円(公募価格比:+7,210円)
年末相場これくらいは軽い
あきら様(2014/12/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:5,550円(公募価格比:+1,260円)
業態が地味だが枚数が少ないのでそれなりの初値は付くと思う
akiyon様(2014/12/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:8,000円(公募価格比:+3,710円)
第二のオイシックスになるかも
スナフキン様(2014/12/10) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:12,000円(公募価格比:+7,710円)
マザーズ銘柄で久々のSMBC主幹事で期待できる。
業績も良く。年末特需で10000円超はあるだろう。
前田様(2014/12/09) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+710円)
今回はパス。
健康マニア様(2014/12/09) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:8,000円(公募価格比:+3,710円)
飲んでみたい!
優待で商品くれないかな?
oowarai様(2014/12/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+710円)
事前人気は高そうだが、割高なため
大将様(2014/12/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,890円(公募価格比:+2,600円)
今が一番旬ですね!
愛読者様(2014/12/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,400円(公募価格比:+1,110円)
買い疲れで。予想投稿の方も疲れてきました(笑)
ブライトガイ様(2014/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,800円(公募価格比:+2,510円)
欲しいけど何も当たらなければ。。。
しゅん様(2014/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+1,710円)
まあまあ
sharara24様(2014/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+1,710円)
アサイー人気で上げる気が・・・
キュートなパパさん様(2014/12/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,200円(公募価格比:+2,910円)
朝はご飯派
reon様(2014/12/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+3,710円)
結構注目されてそこそこいい初値をつけてしまいそう。同時上場2社が地味なのでここに集中しそうだが初値以降は怖い。。
馬馬様(2014/12/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,250円(公募価格比:+4,960円)
話題になりそう。
やま様(2014/12/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,700円(公募価格比:+1,410円)
ぎゃーふぶ様(2014/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,110円(公募価格比:+820円)
これぐらいで
dfrag様(2014/12/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+5,710円)
アサイーは世界的ですもんね
乗るしかない
このビッグウェーブ
tarm様(2014/12/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+2,710円)
欲しいけど単価高いからあまり申し込めないなあ。
アロエ様(2014/12/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,600円(公募価格比:+2,310円)
フルーツ大好き!
tss様(2014/12/02) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+1,710円)
少しほしい
hebe様(2014/12/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+3,210円)
業績は良い
株主にVC多数
いしやん様(2014/12/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,700円(公募価格比:+1,410円)
思ったほど伸びないかも。
IPOハンター様(2014/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,600円(公募価格比:+1,310円)
ゆう様(2014/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,320円(公募価格比:+1,030円)
規模小さめだか食品系
3800様(2014/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:+310円)
正直よくわからない
ゾイル様(2014/11/29) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:-390円)
聞いたことなかったので
ルル様(2014/11/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+3,710円)
地合と希少性から
あしゅ様(2014/11/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,000円(公募価格比:+7,710円)
世界的なカカオ不足は好材料かも
タケ様(2014/11/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+1,210円)
上に
悠様(2014/11/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+510円)
tete2様(2014/11/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,055円(公募価格比:+765円)
これくらい
saru様(2014/11/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+210円)
値がさで、今まさにブームの中での上場なので、今後が不安。
qqq様(2014/11/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+710円)
値が高すぎる!!!この業種ではいまいちかんが否めない
GUT様(2014/11/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+210円)
業績は良いのでセカンダリー型ですかね
UG様(2014/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:+310円)
アサイーは人気だけど、でもそれだけでは…。
nana様(2014/11/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,400円(公募価格比:+2,110円)
少しおもしろいけど。。ユーグレナとは全く違う。
松村様(2014/11/15) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:9,200円(公募価格比:+4,910円)
とーます様(2014/11/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,900円(公募価格比:+610円)
アサイーに40万の投資ですか。
株数10倍にして4万の方が買う気が起きます。
aa様(2014/11/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:6,200円(公募価格比:+1,910円)
意外といける
ちゅん様(2014/11/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,450円(公募価格比:+160円)
こんぐらい
まあ様(2014/11/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+710円)
きりよく
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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