弁護士ドットコムのIPO新規上場情報

弁護士ドットコムの概要

弁護士ドットコム
市場:東M (サービス業)
事業内容:法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」の運営等

弁護士ドットコムのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2014/11/21 (金)
BB期間 開始: 2014/11/25 (火) ~ 終了: 2014/12/01 (月)
公募価格決定 2014/12/02 (火)
購入申込期間 開始: 2014/12/03 (水) ~ 終了: 2014/12/08 (月)
上場予定日 2014/12/11 (木)

弁護士ドットコムのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,120,000株
(公募:370,000株 / 売出:750,000株)売出株式比率:67.0%
O.A.分 168,000株
発行済株数 7,063,400株 (上場時、公募株数含む)
OR 18.2% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,000円
仮条件価格 1,050~1,230円 (変動率:+5.0%+23.0% 超強気 )
公募価格 1,230円
IPOの資金用途 当社の今後の成長に必要な人件費としてを充当する予定。人件費の使途の詳細は、当社Webサイトである「弁護士ドットコム」および「税理士ドットコム」のサイト訪問者数の増加のためのコンテンツ拡充およびユーザビリティ向上のための開発部門の人材の採用・育成、ならびに当社が提供している弁護士マーケティング支援サービスおよび有料会員サービス等の収益拡大・新企画検討のための企画部門の人材の採用・育成等であります。 また、当社Webサイトの認知度向上および顧客基盤拡大のため、インターネット広告にかかる広告宣伝費として、販売促進のため販売代理店に支払う販売促進費として充当する予定であります。 その他、SEO施策、当社Webサイトの開発等の一部外注および「弁護士ドットコムニュース」の編集にかかる外注等にかかる業務委託費として充当する予定

弁護士ドットコムのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,000円 1,230円
+230円
3,880円
+2,650円
810円
分割 3倍
(-1,450円)
変化率 +23.0% +215.4% -37.4%
吸収金額 12.8億円 15.8億円
+2.96億円
49.9億円
+34.1億円
時価総額 70.6億円 86.8億円
+16.2億円
274億円
+187億円
176億円
-97億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

弁護士ドットコムの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 1,008,000株 90.00% 907枚
SBI証券 78,400株 7.00% 353枚
SMBC日興証券 11,200株 1.00% 11枚
みずほ証券 11,200株 1.00% 11枚
いちよし証券 11,200株 1.00% 17枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 弁護士ドットコム
所在地 東京都港区六本木二丁目4番5号興和六本木ビル
設立 2005年07月04日
従業員数 36人
監査法人 新日本有限責任監査法人

弁護士ドットコムの概況(直近の経営指標、業績予想)

弁護士ドットコムのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

弁護士ドットコムの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,200円(想定価格比: +1,200円/+120.0%
直前予想
(上場前)
2,400円(公募比: +1,170円/+95.1%
初値 3,880円(公募比: +2,650円/+215.4%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
野村主幹事、マザーズ中型、売上倍増中。
業務内容としても面白いと感じる。
分かりにくい弁護士業界を変える企業になるかもしれない。初値的には4社同時上場で荷が重い分どうか?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

人気の高いポータル系IPO、さらに弁護士系となると類似企業が
見当たらず注目度はかなり高そう。

ただし、同日上場ということで若干であるが注目度は分散されそう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2015年3月度の単独予想EPSは15.11円。
想定価格1,000円から計算される予想PERは約66.2倍。

高PERだが倍々ゲームで伸びている中、こういった高PERは無視される向きがある。
どちらかと言うとPER100倍が意識されるかもしれない。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約12.8億円(想定価格ベースOA分含む)の普通サイズのIPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事は野村證券。

公募売出比は1:2で2倍程度売出が多い。

ベンチャーキャピタルの推定保有株数は530千株。
ボリュームとしてはそれほど大きくはない。またロックアップあり(1.5倍で解除)
その他、ロックアップの掛かりは普通と見る。

・ストックオプションの未行使残高の状況

総会決議  対象株数 行使価格 行使期間
13年9月   500株 233円 15年9月~23年9月
13年9月 7,500株 233円 15年9月~23年9月
14年3月 24,500株 233円 16年3月~23年9月
14年6月 223,100株 233円 16年6月~24年5月
14年6月  7,700株 233円 16年6月~24年5月
14年8月 17,600株 233円 16年8月~24年5月
14年9月  2,900株 233円 16年9月~24年5月
14年10月 9,600株 233円 16年10月~24年5月

基本的にストック・オプションは上場後直ぐに行使不可能。
基本は233円でいつかは行使されるので量が多いかどうかになる。

基本的には買い優勢だろう。ただし公募売出枚数も結構多いので、
それほど飛び抜けた初値にならない可能性もある。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

初物IPOで注目度も高く、弁護士関連は関心度も高いので期待したい。
個人的には今後も注目すべき銘柄といった感触。

「専門家をもっと身近に。」というキャッチフレーズは嫌いではない。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

業績の伸びもよく枚数も多いので当選の期待も含めて、やや評価を高く取りたい。
悪い点を見れば見込まれているため、かなりの高PERとして試算できる点。

会社名からもコンセプトが明確で親しみやすい点も好感が持てる。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

弁護士ドットコムへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
弁護士ドットコムの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:68件
読者予想サマリ 平均値:2,774円 | 中央値:2,460円 | 補正値:2,554円
最高:6,500円 >>>> 最低:1,250円
新潟県人様(2014/12/07) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+1,270円)
当たったので期待を込めて
大将様(2014/12/07) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,950円(公募価格比:+4,720円)
欲しかったが当たらず・・・。このあたりじゃないかな?
ジョン様(2014/12/07) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,500円(公募価格比:+5,270円)
たま様(2014/12/06) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:+4,770円)
印象がいいのでしょうか?
gen様(2014/12/06) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,850円(公募価格比:+620円)
かすりもしなかった
4社同時はきつい、こんなところで
しゅん様(2014/12/06) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,150円(公募価格比:+920円)
こんなもん
鮫島様(2014/12/05) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+3,770円)
初物で注目度高い。
bootsbootsboots様(2014/12/05) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,920円(公募価格比:+3,690円)
ジャスト4倍。ただ願いとしてはできるだけ安く寄り付いてほしい。ここはセカンで参加してホールドしてもそこそこまでは騰がっていくように思う。
熊五郎様(2014/12/05) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,400円(公募価格比:+5,170円)
Q太郎様(2014/12/03) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,315円(公募価格比:+1,085円)
それ程収益が上がるビジネスではないように思われますが、名称からの連想でこれくらいまで行くのではないでしょうか。
前田様(2014/12/03) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,230円(公募価格比:+1,000円)
今回は落選。
ten様(2014/12/03) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,420円(公募価格比:+1,190円)
割高だが、資金吸収額はそれほど大きくない。
freshcherry様(2014/12/02) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,880円(公募価格比:+650円)
アクダマン様(2014/12/02) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,480円(公募価格比:+250円)
いいんじゃね
だーく様(2014/12/02) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,730円(公募価格比:+1,500円)
同時上場がネックか?
ジヨン様(2014/12/02) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,550円(公募価格比:+2,320円)
IPOハンター様(2014/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,170円)
せっしー様(2014/12/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,505円(公募価格比:+1,275円)
有名企業だからこれくらいの値段はつくかと・・・
そら様(2014/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,080円(公募価格比:+850円)
目新しさで、これぐらい。
クロワッサンA様(2014/11/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+2,070円)
追い風なので、買われそう。
愛読者様(2014/11/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,091円(公募価格比:+861円)
あまりないビジネスモデルだが上場ラッシュで上値は限定的かと。
ミナミのターボー様(2014/11/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+70円)
これくらいはいってほしい。
コリパン様(2014/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,260円(公募価格比:+2,030円)
かもん!ダブル当選!
べる様(2014/11/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,490円(公募価格比:+1,260円)
+100%くらいかなと。
ponsumi様(2014/11/29) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+2,670円)
英ちゃん様(2014/11/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,110円(公募価格比:+1,880円)
やま様(2014/11/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,950円(公募価格比:+1,720円)
ブライトガイ様(2014/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+870円)
パフォーマンスは良さそう。
ゾイル様(2014/11/28) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+2,570円)
こいつは物が違う
dfrag様(2014/11/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+2,370円)
3倍目安
いしやん様(2014/11/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,840円(公募価格比:+1,610円)
独自の業種で人気が集まりそう。
tss様(2014/11/26) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,050円(公募価格比:+820円)
期待
tarm様(2014/11/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,270円)
2倍超えの節目
ゆう様(2014/11/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,220円(公募価格比:+1,990円)
弁護士関連でマザーズ
oowarai様(2014/11/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+770円)
事業が個性的
キュートなパパさん様(2014/11/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+270円)
なんとなくです。
もりしー様(2014/11/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,730円(公募価格比:+1,500円)
hebe様(2014/11/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,970円)
業種的には面白い銘柄。
高成長だが公募価格に織り込まれている。
kuro様(2014/11/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,690円(公募価格比:+2,460円)
小さ目で今までになかった業種だから。
アロエ様(2014/11/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,270円)
3倍!?手前味噌!
ponta101様(2014/11/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,560円(公募価格比:+1,330円)
2倍位が目安
馬馬馬様(2014/11/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,970円(公募価格比:+740円)
めずらしい業種の上場なので、注目度あり。
悠様(2014/11/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,170円)
オオタコ様(2014/11/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,370円)
願いも込めて、これぐらいかなと。
3800様(2014/11/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+1,070円)
倍以上
REON様(2014/11/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,070円(公募価格比:+1,840円)
セカンダリーでも参戦したい。
コーネル様(2014/11/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+870円)
このくらいはいく
ひでやん様(2014/11/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,090円(公募価格比:+860円)
この位ではないか
sharara24様(2014/11/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,770円)
会社自体は好きではないが、人気しそう
IPO当選投資研究所所長様(2014/11/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,440円(公募価格比:+1,210円)
2倍チョットぐらい。
ぎゃーふぶ様(2014/11/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,660円(公募価格比:+1,430円)
ひなた様(2014/11/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,370円)
業種も面白いので2倍以上はいく。4社同時上場なのが痛い
たくや様(2014/11/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+770円)
なんとなくですが。
saru様(2014/11/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,770円)
初物、マザーズ、手ごろな公募価格なので、人気が付きそう。同時上場が残念だが。
ukonn様(2014/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:+1,520円)
インプラント様(2014/11/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+70円)
いいサービスですよ。
個人的にも応援しています。
ちゅん様(2014/11/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+470円)
これぐらい?
aa様(2014/11/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,460円(公募価格比:+1,230円)
珍しいから
けい様(2014/11/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:+720円)
まあまあ
UG様(2014/11/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+970円)
売り上げが毎年伸びているところに好感が出るのでは。
ひかり様(2014/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+170円)
野村かぁ
nana様(2014/11/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+870円)
ドットコムの名前で倍!!
タケ様(2014/11/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,770円)
Agg
とーます様(2014/11/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+570円)
物珍しい新鮮さはあるが、この位で。
tete2様(2014/11/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,940円(公募価格比:+710円)
軽く二倍弱
qqq様(2014/11/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:+120円)
個人的には興味がないが、これから伸びていきそうな業種だとおもうので期待込みでこの価格
きむ様(2014/11/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,620円(公募価格比:+390円)
松村様(2014/11/07) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+20円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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