スノーピークのIPO新規上場情報

スノーピークの概要

スノーピーク
[7816]スノーピーク
市場:東M (その他製品)
事業内容:アウトドアライフスタイル用品の開発・製造・販売

スノーピークのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2014/11/25 (火)
BB期間 開始: 2014/11/26 (水) ~ 終了: 2014/12/02 (火)
公募価格決定 2014/12/03 (水)
購入申込期間 開始: 2014/12/04 (木) ~ 終了: 2014/12/09 (火)
上場予定日 2014/12/11 (木)

スノーピークのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:324,000株
(公募:280,000株 / 売出:44,000株)売出株式比率:13.6%
O.A.分 48,600株
発行済株数 1,760,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 21.2% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,150円
仮条件価格 2,150~2,300円 (変動率:0.0%+7.0% やや強気 )
公募価格 2,300円
IPOの資金用途 国内(東京都昭島市)及び海外(台湾)における直営店2店舗の新規出店のための設備投資、新規事業用移動式宿泊棟の製作に係る投資、事業運営の効率化を目的とするソフトウェアの投資を充当する予定。 運転資金の内訳としましては、新規出店のための人材採用費等に、当社のブランドイメージを訴求していくための広告宣伝費

スノーピークのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,150円 2,300円
+150円
5,390円
+3,090円
3,010円
分割 4倍
(+6,650円)
変化率 +7.0% +134.3% +123.4%
吸収金額 8.10億円 8.56億円
+0.55億円
20.8億円
+11.5億円
時価総額 37.8億円 40.4億円
+2.64億円
94.8億円
+54.3億円
211億円
+117億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

スノーピークの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 243,000株 75.00% 243枚
野村證券 26,000株 8.02% 23枚
大和証券 26,000株 8.02% 39枚
SBI証券 9,700株 2.99% 44枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 9,700株 2.99% 11枚
いちよし証券 3,200株 0.99% 5枚
第四証券 3,200株 0.99% -枚
岡三にいがた証券 3,200株 0.99% -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 スノーピーク
所在地 新潟県三条市中野原456番地
設立 1964年01月09日
従業員数 146人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

スノーピークの概況(直近の経営指標、業績予想)

スノーピークのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

スノーピークの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
3,225円(想定価格比: +1,075円/+50.0%
直前予想
(上場前)
3,225円(公募比: +925円/+40.2%
初値 5,390円(公募比: +3,090円/+134.3%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
安定的な業績の伸び、SMBC日興証券の主幹事は久しぶり。
ブランド的にはコンシューマーにもよく知られてそうだ。
ただ世の中がどこまでアウトドア派になっているのか疑問。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

新潟県に本店を置く、アウトドア用品製造販売。
アウトドア系のお店に行けばロゴマークと同時にスノーピークの
名前はよく目にするのでブランド知名度はそこそこ

マザーズ上場だが、IPO的にはそれほど注目度が高くはなりにくい。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2014年12月度の連結予想EPSは50.79円。
想定価格2,150円から計算される予想PERは約42.3倍。

直近の伸びはそこそこだが、やや見込み過ぎな想定価格は残念。

上場時の目新しさがなければ、単純に割高な株に見える。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約8.1億円(想定価格ベースOA分含む)の軽量IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事はSMBC日興証券。

公募売出比は6:1程度。公募は自己株式処分となっている。

ベンチャーキャピタルの推定保有数は176千株。そのうち44千株は売出へ。
その他、大株主は親族系が多いがロックアップ180日と掛かりはいい。

・ストックオプションの未行使残高の状況

ストックオプションの未行使残高はない。

特に上場における上場ゴール感はないが、いかんせんその分想定価格が高いのが残念。
4社同時上場の中では軽量感ありで需給面では良好だろう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

好き好みが分かれそうな分野。魅力という点では海外展開か?

日本初の質のいいアウトドアブランドとして海外でも評価されれば応援したくなる。
上場するという意味ではそこを狙っていると思うので頑張っては欲しい。

今後、世界の冬季スポーツでスノーピーク製の物が見られるか?

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

気になった点は、やや高めの想定価格。
それ以外はブランドという面で上場時に人気が出やすい部分もある。

12月11日上場は全てマザーズで総じて押せ押せの感触だが、
スノーピークが一番、どうなるか不安な面もあるだろう。
ただしそれほど大きくない吸収金額なので、まずまずの発進を見せそうだ。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

スノーピークへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
スノーピークの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:52件
読者予想サマリ 平均値:3,260円 | 中央値:3,190円 | 補正値:3,211円
最高:4,750円 >>>> 最低:2,000円
新潟県人様(2014/12/07) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,150円(公募価格比:+850円)
当たったので期待を込めて
しゅん様(2014/12/06) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,050円(公募価格比:+750円)
弱いかも
gen様(2014/12/06) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,930円(公募価格比:+630円)
4社はきつい
ここの製品はいいけど高いのよね
キュートなパパさん様(2014/12/04) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:3,350円(公募価格比:+1,050円)
主観的に見ればアウトドア派は、moodがオープンな人が多い。それと比べてアウトドア派はmoody。結論、意外と伸びない。
前田様(2014/12/04) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+1,200円)
今回は落選。
ten様(2014/12/03) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,050円(公募価格比:+750円)
同日上場の4銘柄の中で最初に初値が付きそう。
アクダマン様(2014/12/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+800円)
欲しかー
だーく様(2014/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,190円(公募価格比:+890円)
同時上場でなければ…
IPOハンター様(2014/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+900円)
kuro様(2014/12/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:+2,300円)
小さいから2倍にはなるだろ
クロワッサンA様(2014/11/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,150円(公募価格比:+1,850円)
バブル継続中
愛読者様(2014/11/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,220円(公募価格比:+920円)
もう少し何か目新しさがあればいいですけどね
べる様(2014/11/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,870円(公募価格比:+1,570円)
期待も込めてます。
ponsumi様(2014/11/29) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,950円(公募価格比:+650円)
eiji様(2014/11/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,030円(公募価格比:+1,730円)
KKK様(2014/11/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+1,500円)
これ位いきそうな予感
やま様(2014/11/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,650円(公募価格比:+350円)
ブライトガイ様(2014/11/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,200円)
欲しくてたまらない(^-^)
ゾイル様(2014/11/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,650円(公募価格比:+350円)
タイミングが…
栗の木のした様(2014/11/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:+450円)
dfrag様(2014/11/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+1,400円)
個人的にはモンベルのほうが好き
いしやん様(2014/11/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,920円(公募価格比:+620円)
規模が小さいのでもう少し行きそうな気もするが・・・。
tss様(2014/11/26) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+800円)
そのあたり
tarm様(2014/11/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,750円(公募価格比:+1,450円)
日興さんお願いします。
ゆう様(2014/11/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,520円(公募価格比:+1,220円)
上場日がかぶるのでこのくらいか
oowarai様(2014/11/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+500円)
割と知名度ある
もりしー様(2014/11/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,860円(公募価格比:+560円)
hebe様(2014/11/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+1,500円)
設立50年、20%成長、しかし製造販売でこの公募価格は強気かな
過密日程初日なので、そこそこの初値は付くでしょう
SO無し、配当10円?
アロエ様(2014/11/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,700円)
小型!
しかし微妙小売り
馬馬馬様(2014/11/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,260円(公募価格比:-40円)
そんなに人気でるのかな?
悠様(2014/11/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,650円(公募価格比:+350円)
3800様(2014/11/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+1,000円)
同時上場の4社の中では一番の期待薄
REON様(2014/11/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,570円(公募価格比:+270円)
同時上場で人気が分散してしまいそう。
コーネル様(2014/11/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,200円)
妥当なところか
sharara24様(2014/11/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,200円)
アウトドアという業態が支持されれば
IPO当選投資研究所所長様(2014/11/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,850円(公募価格比:+550円)
IPO連戦でこのぐらい?
ぎゃーふぶ様(2014/11/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,440円(公募価格比:+1,140円)
ひなた様(2014/11/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:+450円)
11日上場の4社の中で一番魅力が薄い。割を食いそう
たくや様(2014/11/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+1,000円)
なんとなくです。
saru様(2014/11/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+700円)
アウトドア用品店がどの程度成長するのか分からないので。外部環境が良ければ公募割れはなさそう。
インプラント様(2014/11/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:-300円)
これは環境次第で公募割れにいく可能性あり
aa様(2014/11/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,120円(公募価格比:+820円)
倍にいかない
かば34様(2014/11/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+500円)
優待を期待します
けい様(2014/11/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+400円)
まあこれくらいは
UG様(2014/11/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:±0円)
そこまで魅力がある業界かというと…。
nana様(2014/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+1,300円)
同時上場の中でイマイチでも、これぐらいはあり。
タケ様(2014/11/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,200円)
ACT
tete2様(2014/11/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,330円(公募価格比:+1,030円)
これ位は
とーます様(2014/11/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,250円(公募価格比:+950円)
当たりパイ440枚ですか!
でも4社同時上場なんですよねえ。
qqq様(2014/11/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+500円)
4社同時上場なのでなんとも予想がしにくいが今の相場状況ならもう少しいくかも、控えめ予想
きむ様(2014/11/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+1,800円)
松村様(2014/11/07) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:4,750円(公募価格比:+2,450円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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