GMO TECHのIPO新規上場情報

GMOTECHの概要

GMOTECH
市場:東M (サービス業)
事業内容:インターネット広告事業

GMOTECHのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2014/11/21 (金)
BB期間 開始: 2014/11/26 (水) ~ 終了: 2014/12/02 (火)
公募価格決定 2014/12/03 (水)
購入申込期間 開始: 2014/12/04 (木) ~ 終了: 2014/12/09 (火)
上場予定日 2014/12/11 (木)

GMOTECHのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:275,200株
(公募:100,000株 / 売出:175,200株)売出株式比率:63.7%
O.A.分 41,200株
発行済株数 1,100,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 28.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 5,760円
仮条件価格 5,000~5,800円 (変動率:-13.2%+0.7% 中立 )
公募価格 5,800円
IPOの資金用途 主にスマートフォンアフィリエイトASP事業におけるソフトウェア等への設備投資資金、広告宣伝費等の運転資金に充当する予定

GMOTECHのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 5,760円 5,800円
+40円
13,640円
+7,840円
2,607円
(-11,033円)
変化率 +0.7% +135.2% -80.9%
吸収金額 18.2億円 18.3億円
+0.12億円
43.1億円
+24.8億円
時価総額 63.3億円 63.8億円
+0.44億円
150億円
+86.2億円
28.6億円
-121億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

GMOTECHの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 234,000株 85.03% 351枚
野村證券 13,800株 5.01% 12枚
SMBC日興証券 13,800株 5.01% 14枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 5,500株 2.00% 6枚
みずほ証券 2,700株 0.98% 3枚
岩井コスモ証券 2,700株 0.98% 3枚
いちよし証券 2,700株 0.98% 4枚
(その他: GMOクリック証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 GMOTECH
所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号
設立 2006年12月04日
従業員数 79人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

GMOTECHの概況(直近の経営指標、業績予想)

GMOTECHのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

GMOTECHの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
8,640円(想定価格比: +2,880円/+50.0%
直前予想
(上場前)
11,000円(公募比: +5,200円/+89.7%
初値 13,640円(公募比: +7,840円/+135.2%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
値ガサ株、GMO系、ネット広告関連。
業績急上昇中で二次曲線の伸び。
スマホ関連で時流にも乗る。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

GMOリサーチに続く親子上場案件。
悪い意味での注目度も高いが、現状ではこうやって出てくるので仕方ない。

業種としては状況の良い、インターネット広告業で人気。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2014年12月度の単独予想EPSは125.43円。
想定価格5,760円から計算される予想PERは約45.9倍。

成長性から見ればPER的にみる割高感はやむおえずか?
決して安いとはいえないので同日上場で注意を・・・
また先日のGMOリサーチの値動きを確認しておきたい。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約18.2億円(想定価格ベースOA分含む)のやや大きめのIPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事は大和証券。

公募売出比は1:1.7程度で特段眼を見張るものはない。

ベンチャーキャピタルの保有は見当たらない。ただし筆頭株主はGMOインターネット。
逆に言うとすぐに売られない安心感もあるかも知れない。
もちろんロックアップありで90日間、1.5倍で解除。

・ストックオプションの未行使残高の状況

総会決議  対象株数 行使価格 行使期間
14年3月 20,005株 2,784円 16年3月~24年3月

対象株数も多くないが当面行使されることはない(1年以上先)。

売り方の問題点などは特に感じにくいが、やや大きい吸収金額、買いにくい価格帯なども
踏まえて初値は多少押さえられる可能性があり。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

人気のマザーズネット系。
モバイル広告は今後も伸びると予測され、順調な伸びはみせそう。

魅力に感じてはGMOインターネットと似たような業種の親子上場となり
批判的な目で見る人もいそうだ。いずれ吸収される可能性もある。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

親子上場、想定価格50万超えなど東証の理想とするものを結構無視した上場。
未来から見ればこんな上場もできたんだ。なんて言われそうな銘柄。

ただし現状では他のIPOに比べて、人気のネット広告業で業績もよく攻めて良い銘柄だろう。
買いにくい価格帯なので参加者も多少絞られそうな点は、
個人的には好条件になると感じる。

4社同時上場だが12月上場ラッシュの始めですべてマザーズで軽い為、
あまり気にしなくても良い所も推しどころ。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

GMOTECHへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
GMOTECHの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:59件
読者予想サマリ 平均値:11,638円 | 中央値:11,000円 | 補正値:11,191円
最高:24,000円 >>>> 最低:1,250円
クレープ様(2014/12/09) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:18,900円(公募価格比:+13,100円)
注目株!
torin様(2014/12/09) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:24,000円(公募価格比:+18,200円)
業績が良すぎる。
GMO嫌い様(2014/12/07) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,000円(公募価格比:+1,200円)
いたずらにプレミア感ださないでもっと枚数増やしてほしい
ひでやん様(2014/12/07) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:11,300円(公募価格比:+5,500円)
行くでしょ!
adats様(2014/12/06) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:15,600円(公募価格比:+9,800円)
外れたけど、このくらい行くんじゃないかな?
しゅん様(2014/12/06) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:13,700円(公募価格比:+7,900円)
これくらいいって欲しい
gen様(2014/12/06) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:18,730円(公募価格比:+12,930円)
当たらないかなぁ
板垣様(2014/12/05) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:17,400円(公募価格比:+11,600円)
三倍は硬いと思います。
前田様(2014/12/04) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:10,000円(公募価格比:+4,200円)
今回は落選。
ten様(2014/12/03) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:12,300円(公募価格比:+6,500円)
同日4社上場でも初値は高いか。
りん様(2014/12/03) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:11,600円(公募価格比:+5,800円)
枚数少ない値嵩株
だーく様(2014/12/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,290円(公募価格比:+3,490円)
枚数少ないから予想が難しい。低くみました。
ぶりぶり様(2014/12/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,000円(公募価格比:+6,200円)
kuro様(2014/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:8,800円(公募価格比:+3,000円)
1単元が大きいので2倍行かない
IPOハンター様(2014/12/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,600円(公募価格比:+5,800円)
マー君様(2014/11/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+4,200円)
親会社みたいな優待つけてくれたらホールドします
クロワッサンA様(2014/11/30) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:12,200円(公募価格比:+6,400円)
枚数少なく、強い
愛読者様(2014/11/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,700円(公募価格比:+2,900円)
当たれば大きいですが、上昇率という意味ではそれほどでもないかも。
べる様(2014/11/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,800円(公募価格比:+5,000円)
+100%には届かないレベルかな
ぽっぽぴ様(2014/11/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,000円(公募価格比:+3,200円)
eiji様(2014/11/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,120円(公募価格比:+3,320円)
やま様(2014/11/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:11,600円(公募価格比:+5,800円)
ブライトガイ様(2014/11/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+4,200円)
資金集中
ゾイル様(2014/11/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:11,100円(公募価格比:+5,300円)
セカンは怖いけど初値はこれぐらい
dfrag様(2014/11/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:13,000円(公募価格比:+7,200円)
吸収18億とややボリュームがあるが、問題ないでしょう。
いしやん様(2014/11/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:13,700円(公募価格比:+7,900円)
超ほしいっ!(・∀・)
tarm様(2014/11/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,000円(公募価格比:+3,200円)
同日上場多いのでこんなもんかと。
tss様(2014/11/26) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+1,200円)
集中しているからきついかも
インター様(2014/11/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,000円(公募価格比:+6,200円)
爆上げ
ゆう様(2014/11/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,750円(公募価格比:+2,950円)
人気業種で成長率も高い
oowarai様(2014/11/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+4,200円)
キリよく!
もりしー様(2014/11/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,750円(公募価格比:+3,950円)
hebe様(2014/11/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:14,000円(公募価格比:+8,200円)
高成長、ネット系
今年一番の値ガサ
アロエ様(2014/11/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:11,000円(公募価格比:+5,200円)
当たればあ大きい値ガサ!
馬馬馬様(2014/11/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:9,720円(公募価格比:+3,920円)
人気業種なので、
3800様(2014/11/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,000円(公募価格比:+5,200円)
一番欲しい
REON様(2014/11/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:8,770円(公募価格比:+2,970円)
4社同時もあっても注目度高そうだけどそこそこでついてしまいそう。
コーネル様(2014/11/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,600円(公募価格比:+6,800円)
リサーチに続き期待してます。
ppp様(2014/11/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:16,000円(公募価格比:+10,200円)
12/11は人気高い銘柄ばかり。一番取れるのがこれ。
このあとIPOラッシュ続くが、クリスマスまでは地味な銘柄多い。
12月はフタコブラクダ。前半と後半に妙味ありと読む。
sharara24様(2014/11/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:12,000円(公募価格比:+6,200円)
GMOリサーチに続き、人気しそう
悠様(2014/11/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,800円(公募価格比:+4,000円)
ぎゃーふぶ様(2014/11/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+4,200円)
ズバリ10000円で
ひなた様(2014/11/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,200円(公募価格比:+3,400円)
金額的には11日上場の中では一番取れそう
たくや様(2014/11/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:9,800円(公募価格比:+4,000円)
なんとなくです。
saru様(2014/11/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,000円(公募価格比:+6,200円)
成長性は高いと思うが値がさなので、初値は2倍ぐらいか。GMOの子会社なのでセカンダリーも期待できそう。
キュートなパパさん様(2014/11/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:16,100円(公募価格比:+10,300円)
ゲッツ!
ちゅん様(2014/11/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,650円(公募価格比:+2,850円)
欲しい!
aa様(2014/11/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:12,120円(公募価格比:+6,320円)
当たれば大きい
けい様(2014/11/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:18,000円(公募価格比:+12,200円)
欲しいです。
UG様(2014/11/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,300円(公募価格比:+3,500円)
この値がさ感では、これくらいで頭打ちでは。
ひかり様(2014/11/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,600円(公募価格比:+3,800円)
神様、当選は今でしょう!!
nana様(2014/11/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,500円(公募価格比:+6,700円)
これが一番ほしい。
タケ様(2014/11/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:15,000円(公募価格比:+9,200円)
Agg
ats007様(2014/11/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:13,250円(公募価格比:+7,450円)
このくらいかな。
とーます様(2014/11/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+4,200円)
想定のPERが高い。値がさなので、儲けの絶対額は大きそうで
ぜひ欲しいが、上昇率はそこそこ。ラッシュ入りなので、
オプティムみたいにマネーゲームになる暇もなさそう。
tete2様(2014/11/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,050円(公募価格比:+3,250円)
こんなもんでしょ
qqq様(2014/11/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,980円(公募価格比:+4,180円)
想定価格が高いけどいい相場状況なのでもっといくかも
きむ様(2014/11/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:-4,550円)
松村様(2014/11/07) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:18,000円(公募価格比:+12,200円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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