クラウドワークスのIPO新規上場情報

クラウドワークスの概要

クラウドワークス
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:クラウドソーシングサービスの運営

クラウドワークスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2014/11/25 (火)
BB期間 開始: 2014/11/27 (木) ~ 終了: 2014/12/03 (水)
公募価格決定 2014/12/04 (木)
購入申込期間 開始: 2014/12/05 (金) ~ 終了: 2014/12/10 (水)
上場予定日 2014/12/12 (金)

クラウドワークスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,850,000株
(公募:1,650,000株 / 売出:200,000株)売出株式比率:10.8%
O.A.分 277,500株
発行済株数 12,546,060株 (上場時、公募株数含む)
OR 17.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 740円
仮条件価格 720~760円 (変動率:-2.7%+2.7% 中立 )
公募価格 760円
IPOの資金用途 オフィス移転費用、広告宣伝費、新規機能開発の外注費、新規人員の採用教育費に充当する予定

クラウドワークスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 740円 760円
+20円
1,316円
+556円
882円
(-434円)
変化率 +2.7% +73.2% -33.0%
吸収金額 15.7億円 16.1億円
+0.42億円
27.9億円
+11.8億円
時価総額 92.8億円 95.3億円
+2.50億円
165億円
+69.7億円
119億円
-45億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

クラウドワークスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 1,683,500株 91.00% 2,525枚
SMBC日興証券 74,000株 4.00% 74枚
SBI証券 37,000株 2.00% 167枚
マネックス証券 18,500株 1.00% 185枚
いちよし証券 18,500株 1.00% 28枚
極東証券 18,500株 1.00% -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 クラウドワークス
所在地 東京都渋谷区神南一丁目18番2号
設立 2011年11月11日
従業員数 29人
監査法人 新日本有限責任監査法人

クラウドワークスの概況(直近の経営指標、業績予想)

クラウドワークスのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

クラウドワークスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,600円(想定価格比: +860円/+116.2%
直前予想
(上場前)
1,600円(公募比: +840円/+110.5%
初値 1,316円(公募比: +556円/+73.2%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
新形態の労働市場構築、社名についてるクラウドの1つの形態。
10倍規模で伸びているが、頭打ちになることを念頭に置いた方がいい。
ただクラウドアウトソーシングのNo.1になればかなり強そう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

社名からも分かるようにクラウド系x人材系ということで注目企業。

前日同時上場だが、当日は1社ということで上場日の注目度は自ずと上がる。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2015年9月度の単独予想EPSは-30.05円。
今期も赤字予定で、やや上場が早い感も、買うほうがリスクを負う形に。

攻めて黒字化予定で上場するのが筋だと思うが、駆け込み上場か?

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約15.7億円(想定価格ベースOA分含む)の普通サイズのIPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事は大和証券。

公募売出比はほぼ半々。

ベンチャーキャピタルによる保有はかなり見られる。
総数推定3256千株。そのうち売出対象なものも多い。
V.C.へのロックアップもあるが約2000千株あるのは注意。
またロックアップも1.5倍で解除となるためその辺りも気にしておきたい。

・ストックオプションの未行使残高の状況

総会決議  対象株数 行使価格 行使期間
12年11月 390,000株  60円 17年12月~21年2月
14年2月  595,000株 180円 18年1月~23年12月
14年4月   60,000株 180円 18年1月~23年12月

ストック・オプションの行使価格はかなり安い、ただし上場後直ぐには行使できないため、
こちらは上場後直ぐに特段気にする必要はない。

上場を急いだ感じもあり、V.C.が株主上位に占めるということは
多少投資元が上場を急がせた雰囲気もある。
資金回収も考えられるだろうため、それなりの売り圧力はあるだろう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

業種はかなりの人気業種。クラウドソーシングの考え方は今まさに流行りを迎えている。
ただし、競合もあるので上場することで一番を取るメリットはありそうだ。

一方、上場で資金集めもいいが早期の黒字化が求められる。
業績をみても売上にやや頭打ち感があるのではないか?と不安。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

初値的には業種と注目度で買い優勢で働くだろう。

しかしやや上場を急いだ感じがするため、投資元の資金回収が見える。
まだ黒字化されていない企業のため過度の期待は禁物で、
ハイリスク・ハイリターン銘柄。ハイリスクは確定、ハイリターンが取れるかどうか・・・。

公募参加としては枚数も多く取得も可能性も高いため、是非積極的に取りに行きたい。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

クラウドワークスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
クラウドワークスの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:62件
読者予想サマリ 平均値:2,180円 | 中央値:1,940円 | 補正値:2,012円
最高:5,800円 >>>> 最低:900円
あきら様(2014/12/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,070円(公募価格比:+1,310円)
あまり初値高くならないようならセカンダリーで狙ってみたい
MAR様(2014/12/10) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+2,240円)
予想屋様(2014/12/09) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+2,240円)
色々な業種がある中で、やはりクラウドワークは最も注目の高い仕事であるため。個人的にはセカンダリーで参加予定。
じゅん様(2014/12/07) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,350円(公募価格比:+2,590円)
最も期待される今後の成長ビジネス
FUZ様(2014/12/07) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,760円(公募価格比:+1,000円)
希望も含めてこの価格です!
しゅん様(2014/12/06) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,440円(公募価格比:+680円)
売りの多さが懸念
gen様(2014/12/06) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,560円(公募価格比:+1,800円)
全滅しました
ひでやん様(2014/12/06) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,320円(公募価格比:+1,560円)
いってほしい!
yujiman様(2014/12/06) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,130円(公募価格比:+2,370円)
白河様(2014/12/05) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,900円(公募価格比:+3,140円)
クラウド系 単独上場 証券コードと同じ初値の予感
イリア様(2014/12/05) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+3,240円)
ネット事業のアウトソーシング(外注)サービスで、アプリ開発やwebデザインなどの外注先を探すツールとして利用されています。マザーズ上場の小型案件で、流行のビジネスとなれば、初値高騰の可能性は高いでしょう.
前田様(2014/12/05) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:+740円)
今回は落選。
torin様(2014/12/05) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,200円(公募価格比:+1,440円)
S級なのでこのくらい。
祭り好き様(2014/12/05) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,800円(公募価格比:+5,040円)
この業種は計り知れない爆発力があり

今後の業績次第では1万越えも期待出来る。

IPO Sクラス!
よろしく!様(2014/12/05) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,810円(公募価格比:+3,050円)
くろ様(2014/12/05) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,280円(公募価格比:+1,520円)
小さいし、注目業種。
ぽんて16様(2014/12/05) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,980円(公募価格比:+2,220円)
きたー!にっきゅっぱ、にっきゅっぱ
いずる様(2014/12/05) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,520円(公募価格比:+760円)
ten様(2014/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,520円(公募価格比:+760円)
業績は良くないが、初値に関しては問題なしか。
だーく様(2014/12/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,930円(公募価格比:+2,170円)
最近の高騰っぷりは予想しづらいです。
IPOハンター様(2014/12/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+940円)
ゆう様(2014/12/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+990円)
IPOバブルで予想が難しいがこのくらいか
クロワッサンA様(2014/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,440円)
バブル継続中
愛読者様(2014/11/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+1,040円)
即金規制、ちょこっと上ぐらいかと。ホールドはしたくない
べる様(2014/11/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,940円(公募価格比:+1,180円)
2000円の大台手前で寄ると予想
3800様(2014/11/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,360円(公募価格比:+600円)
名前負け
ぽっぽぴ様(2014/11/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+240円)
eiji様(2014/11/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,810円(公募価格比:+2,050円)
tss様(2014/11/29) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+540円)
案外伸び悩むのでは
やま様(2014/11/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,150円(公募価格比:+390円)
社名で初値は上がると思う。
とはいえまだ赤字なのであまり欲しくない。
ブライトガイ様(2014/11/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+840円)
複数当選目指す。
ぎゃーふぶ様(2014/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,620円(公募価格比:+860円)
これだけIPOが多いとめんどくさい。
REON様(2014/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,770円(公募価格比:+1,010円)
初値はそこそこ伸びそうですが赤字だとその後伸びなさそう。
ゾイル様(2014/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+1,340円)
良いじゃないのぅ
tarm様(2014/11/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+1,140円)
2倍以上いくと思います。
oowarai様(2014/11/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+740円)
事業は魅力的だが赤字ということで
いしやん様(2014/11/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,310円(公募価格比:+1,550円)
初値自体は高騰しそう。その後は・・・。
かざみ鶏様(2014/11/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,360円(公募価格比:+600円)
 これ位かな? でも珠には当選したいです。
馬馬馬様(2014/11/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,630円(公募価格比:+4,870円)
人気化しそう。
アロエ様(2014/11/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,940円)
赤字クラウド~?!
dfrag様(2014/11/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,640円)
少々不安がある会社だなと思うが、現状では上がるだろう
インター様(2014/11/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+840円)
地合がいいのでこれは越える
hebe様(2014/11/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+640円)
売り上げの伸びは良いが赤字常態化。クラウドは珍しい業態でもないが・・・
リボミックでやらかした大和主幹事なので、はたして信用してもいいものか。
株主上位にVC多数
悠様(2014/11/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+340円)
コーネル様(2014/11/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,260円(公募価格比:+1,500円)
クラウド系は堅い
sharara24様(2014/11/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,240円)
クラウド関連は人気しそう
たくや様(2014/11/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+1,040円)
なんとなくです。
saru様(2014/11/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,740円)
クラウド関連で、公募価格も手ごろなのでそれなりの初値を付けそう。
ukonn様(2014/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+740円)
キュートなパパさん様(2014/11/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+1,040円)
流行りでしょ。
ちゅん様(2014/11/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,230円(公募価格比:+470円)
こんぐらい
歓歓様(2014/11/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,240円)
ぜぜ絶対ほしいです。 最近というか全然新規公開株に縁がありません。
証券会社も公平な抽選をしているのか 疑問です。
aa様(2014/11/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,410円(公募価格比:+1,650円)
とてもほしい
けい様(2014/11/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:+140円)
こんなもんでしょー
UG様(2014/11/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,240円)
名前だけで人気が出そう
nana様(2014/11/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+840円)
リアルワールドっぽい。
タケ様(2014/11/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,440円)
Agg
とーます様(2014/11/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+440円)
低@株数多いのと、前日即金銘柄の余波を受けそう。
あと赤字なんですね。
tete2様(2014/11/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,220円(公募価格比:+1,460円)
大和で 頂きたい
qqq様(2014/11/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+440円)
いまいち興味のない職種なのでこれくらいの予想です。
きむ様(2014/11/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,740円)
松村様(2014/11/07) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+990円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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