日本PCサービスのIPO新規上場情報

日本PCサービスの概要

日本PCサービス
市場:名セ (サービス業)
事業内容:パソコン、タブレット端末、デジタル家電等のネットワーク対応機器に関する設定やトラブルに対して訪問または電話で対応し解決するサービスの提供

日本PCサービスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2014/11/05 (水)
BB期間 開始: 2014/11/07 (金) ~ 終了: 2014/11/13 (木)
公募価格決定 2014/11/14 (金)
購入申込期間 開始: 2014/11/18 (火) ~ 終了: 2014/11/20 (木)
上場予定日 2014/11/26 (水)

日本PCサービスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:250,000株
(公募:250,000株 / 売出:0株)売出株式比率:0.0%
O.A.分 37,500株
発行済株数 1,040,200株 (上場時、公募株数含む)
OR 27.6% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 435円
仮条件価格 430~480円 (変動率:-1.1%+10.3% 強気)
公募価格 480円
IPOの資金用途 セキュリティ強化のための電話転送システム、スタッフ管理システムの導入費用として51,000千円、事業所の新設費用として9,555千円、人員確保のための採用費として10,000千円を充当する予定であります。また、残額については、当社の認知度向上を図るための広告宣伝費に充当する予定

日本PCサービスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 435円 480円
+45円
805円
+325円
484円
(-321円)
変化率 +10.3% +67.7% -39.9%
吸収金額 1.25億円 1.38億円
+0.12億円
2.31億円
+0.93億円
時価総額 4.52億円 4.99億円
+0.46億円
8.37億円
+3.38億円
6.42億円
-1.9億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

日本PCサービスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
東海東京証券 225,000株 90.00% 225枚
SMBC日興証券 12,500株 5.00% 13枚
SBI証券 7,500株 3.00% 34枚
マネックス証券 2,500株 1.00% 25枚
岩井コスモ証券 2,500株 1.00% 3枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 日本PCサービス
所在地 大阪府吹田市広芝町9番 33 号
設立 2001年09月20日
従業員数 158人
監査法人 太陽有限責任監査法人

日本PCサービスの概況(直近の経営指標、業績予想)

日本PCサービスのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

日本PCサービスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
550円(想定価格比: +115円/+26.4%
直前予想
(上場前)
660円(公募比: +180円/+37.5%
初値 805円(公募比: +325円/+67.7%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
名証セントレックス単独上場、売出なし
単価安い。売上増加傾向も、利益の伸びは外部環境に影響されやすいか?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

名証セントレックス上場ということで参加者が限られ注目度は低い。
業種的にもIT系のように見えて、どちらかというとサポート事業なので
高成長の評価はしがたいか?ただ全国でサービス展開しているので、その点では知名度はあるかも知れない。

地方上場ということで注目度は微妙。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2015年8月度の単独予想EPSは56.95円。
想定価格435円から計算される予想PERは約7.64倍。

現状の合わせた妥当な価格設定といえる。
PER10倍を目安に考えるととりあえずは550円辺りの目処も見える。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約1.25億円(想定価格ベースOA分含む)の極小IPO、
上場市場は名証セントレックス。主幹事は東海東京証券。

全数が公募株となっていて売出なし。

ベンチャーキャピタルの保有数は138.4千株ほど、公募株数の半分程度。
大株主含めV.C.にもロックアップがかかっている。
条件は関係者は180日、V.C.などは90日、さらに1.5倍以上で解除となる。

・ストックオプションの未行使残高の状況
ストックオプションはなし。

売り側としてはV.C.の保有が少し気になり、ロックアップ解除価格で売りに出るかもしれない。
吸収金額が小さいが、買い手もどの程度集まるか疑問。
ただし、需給面では公開価格では問題無いと見る。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

パソコンなどOA機器のサポート事業。複雑化するIT環境で多少の需要はあるかも知れないが、
個人的にこういった事業に魅力を感じ難いところはある。

ターゲットとしては高齢者向けも多そうで、会員サービスなどにすれば
PCサポート以外の事業展開も出来るかもしれない。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

とりあえずの想定価格も妥当なため、参加姿勢はやや積極的でもいいが、
1枚の単価も安く利益にも余りならない。公募割れリスクも非常に低いので
お手軽に楽しめる程度のIPOと見ておけばよいだろう。

1枚あたってプラス1万円程度ならお小遣い程度といった感覚か?

全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です

日本PCサービスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
日本PCサービスの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:54件
読者予想サマリ 平均値:570円 | 中央値:525円 | 補正値:539円
最高:1,085円 >>>> 最低:75円
ブライトガイ様(2014/11/20) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:630円(公募価格比:+150円)
初値プラスにはなるがパフォーマンスはイマイチかな?
nozo6様(2014/11/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:960円(公募価格比:+480円)
SHIFTから少し間があいてるし、今の地合だと2倍いくかな。
イリア様(2014/11/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:980円(公募価格比:+500円)
今の地合いなら。
ヤマダクリニック様(2014/11/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:700円(公募価格比:+220円)
落選しました。
ひなた様(2014/11/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:560円(公募価格比:+80円)
業種的にそこまで上がらない
前田様(2014/11/14) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:450円(公募価格比:-30円)
今回は見送り。
ひろ様(2014/11/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,085円(公募価格比:+605円)
15.8 PER20倍の水準。
クロワッサンA様(2014/11/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:650円(公募価格比:+170円)
良い風が吹いているので、この位。
かぶるんるん様(2014/11/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:525円(公募価格比:+45円)
aa様(2014/11/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:735円(公募価格比:+255円)
あんまりよくないかも?
kuro様(2014/11/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:960円(公募価格比:+480円)
吸収金額が少なく、いじり放題。
STB様(2014/11/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:580円(公募価格比:+100円)
けっこうほしいです.
ぽんて16様(2014/11/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:598円(公募価格比:+118円)
ごっきゅっぱ、ごっきゅっぱ
けい様(2014/11/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:+320円)
小型なんで。
tonton様(2014/11/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:590円(公募価格比:+110円)
小型で量だが微妙
だーく様(2014/11/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:577円(公募価格比:+97円)
持ち続けてみてもいいかもね。
タケ様(2014/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:600円(公募価格比:+120円)
この辺
ひでやん様(2014/11/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:560円(公募価格比:+80円)
この位では
oowarai様(2014/11/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:600円(公募価格比:+120円)
地合い好調につき!
ラヂオ様(2014/11/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:700円(公募価格比:+220円)
公募価格決定から日経上がってるので
せっしー様(2014/11/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:500円(公募価格比:+20円)
名証なのであまり期待できませんが、小型で量も少ないのでこの程度が妥当ではないかと考えました。
tarm様(2014/11/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:575円(公募価格比:+95円)
地方上場とこの単価では・・・
tss様(2014/11/07) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:475円(公募価格比:-5円)
微妙
my20001様(2014/11/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:630円(公募価格比:+150円)
んー、名証…
qqq様(2014/11/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:490円(公募価格比:+10円)
いまいちな社名・・・
愛読者様(2014/11/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:510円(公募価格比:+30円)
ホールドしてれば、ゆっくり上がるかもですね。
ゆう様(2014/11/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:525円(公募価格比:+45円)
超小型案件 割安度考慮してこの価格
松村様(2014/11/07) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:550円(公募価格比:+70円)
モ-リス様(2014/11/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:580円(公募価格比:+100円)
とき様(2014/11/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:+320円)
gen様(2014/11/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:620円(公募価格比:+140円)
初値だけは良さそう
馬馬馬様(2014/11/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:523円(公募価格比:+43円)
当選しても利益すくないが、損はしないだろう。
たくや様(2014/11/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:490円(公募価格比:+10円)
地方上場ですが、小型なのでこれくらいでしょうか。
べる様(2014/11/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:480円(公募価格比:±0円)
手数料分損すると思うのでパスです。
hebe様(2014/11/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:508円(公募価格比:+28円)
公募割れもあり得ると思いますよ。
仮条件大幅に上げるような銘柄なのでしょうかね。
トキ様(2014/11/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:545円(公募価格比:+65円)
利益が出ている、IT関連株
カンタン様(2014/10/31) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:500円(公募価格比:+20円)
少し上がる程度
アロエ様(2014/10/31) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:525円(公募価格比:+45円)
小粒だからね!
dfrag様(2014/10/30) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:480円(公募価格比:±0円)
売上2桁成長、しかし利益は伸びない。
超小型だがセントレックス上場で読みにくい。
上がるのかなこれ。
VCにジャフコがいるが、ロックアップ解除の1.5倍までは行かないだろうから気にしなくてもいいか。
まさる様(2014/10/29) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:75円(公募価格比:-405円)
難しい様(2014/10/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:470円(公募価格比:-10円)
問題なく進めばちょい上げで始まりそう。
tete2様(2014/10/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:485円(公募価格比:+5円)
ランチ代でるか
ジヨン様(2014/10/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:430円(公募価格比:-50円)
mohi様(2014/10/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:450円(公募価格比:-30円)
かろうじて割れない程度かと・・
ぎゃーふぶ様(2014/10/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:505円(公募価格比:+25円)
ん~てな感じ
3800様(2014/10/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:550円(公募価格比:+70円)
枚数少ない
nana様(2014/10/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:470円(公募価格比:-10円)
う~ん、微妙すぎる。。。
かば34様(2014/10/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:500円(公募価格比:+20円)
希望様(2014/10/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:490円(公募価格比:+10円)
参考値2015年8月期売上26.1億経常利益1.21億純利益0.7億EPS54円想定価格PER8倍---主幹事から地場投資家えのお歳暮案件でしょうかせめて15円配当位出せばいいのに無配とは---.
あむ様(2014/10/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:450円(公募価格比:-30円)
うーむ
saru様(2014/10/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:440円(公募価格比:-40円)
公募割れしなければ上々といった案件。
とーます様(2014/10/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:450円(公募価格比:-30円)
初値公募並み。でも瞬時に暴騰する可能性3%位ありそう。
sharara24様(2014/10/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:400円(公募価格比:-80円)
大幅な上昇を期待するのは酷
きむ様(2014/10/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:485円(公募価格比:+5円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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