SHIFTのIPO新規上場情報

SHIFTの概要

SHIFT
[3697]SHIFT
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:ソフトウェアテスト事業

SHIFTのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2014/10/23 (木)
BB期間 開始: 2014/10/27 (月) ~ 終了: 2014/10/31 (金)
公募価格決定 2014/11/04 (火)
購入申込期間 開始: 2014/11/05 (水) ~ 終了: 2014/11/10 (月)
上場予定日 2014/11/13 (木)

SHIFTのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:520,000株
(公募:100,000株 / 売出:420,000株)売出株式比率:80.8%
O.A.分 78,000株
発行済株数 2,638,600株 (上場時、公募株数含む)
OR 22.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,210円
仮条件価格 1,210~1,300円 (変動率:0.0%+7.4% やや強気 )
公募価格 1,300円
IPOの資金用途 ソフトウェアテスト事業の拡大に向けた種々の投資に充当(人材、端末)

SHIFTのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,210円 1,300円
+90円
6,000円
+4,700円
1,302円
分割 5倍
(+510円)
変化率 +7.4% +361.5% +8.5%
吸収金額 7.23億円 7.77億円
+0.53億円
35.8億円
+28.1億円
時価総額 31.9億円 34.3億円
+2.37億円
158億円
+124億円
188億円
+30.3億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

SHIFTの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 442,000株 85.00% 398枚
SBI証券 52,000株 10.00% 234枚
大和証券 15,600株 3.00% 23枚
マネックス証券 5,200株 1.00% 52枚
SMBCフレンド証券 5,200株 1.00% 5枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 SHIFT
所在地 東京都港区麻布台二丁目4番5号メソニック39MTビル
設立 2005年09月07日
従業員数 148人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

SHIFTの概況(直近の経営指標、業績予想)

SHIFTのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

SHIFTの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,600円(想定価格比: +1,390円/+114.9%
直前予想
(上場前)
3,200円(公募比: +1,900円/+146.2%
初値 6,000円(公募比: +4,700円/+361.5%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
軽量IPO、情報通信系、売上急上昇。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

東証マザーズ上場の軽量IPO。業種も情報通信(ソフトウェアテスト)ということで悪くない。
ただテストとなると表に出てこないので地味な感じがあり提携先次第のイメージは拭えない。

注目度はそこそこといったところか?

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2015年8月度の連結予想EPSは62.06円。
想定価格1,210円から計算される予想PERは約19.5倍。

本年度に入り黒字化?売上の伸びを含めて利益の伸びも良いので
そこそこの将来性も含めれば妥当な価格設定か?

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約7.23億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事は野村證券。

公募売出比は1:4で売り出しが多い。

ベンチャーキャピタルの保有数は570千株ほど、そのうち100千株は売り出しに。
その他、大株主の三井物産の保有株は全て売出(270千株)。
V.C.にはロックアップあり90日間(1.5倍で解除)

1.5倍価格は気にしておきたいところ

・ストックオプションの未行使残高の状況
総会決議  対象株数 行使価格 行使期間
 11年1月 308,000株  50円 13年1月~21年1月
11年9月  60,000株 250円 13年9月~21年8月
13年3月 12,500株 1,000円 15年4月~23年3月
14年7月  41,800株 1,500円 16年8月~24年7月

大量に50円の行使価格が存在する。308千株の売り玉には注意したい。

なんとなく売り出しが多い点、ストックオプション条件の面を見ても
上場で売りたい玉が多いのは分かる。安心はできない。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

テストでは信頼性も重要なので、業種では上場メリットはありそう。
ただしなんとなくだが、保有株主の売りたさが見えるのも気になる。

上場後はマザーズの成長株として多少の注目度があるので良いが、
先々の展開を見ると、大事な事業だが安扱いされそうな不安がある。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

IPOの初値発進としては事業内容や規模、上場市場などを合わせて高条件がそろう。
ただし長期的には売り出し数の多さやストックオプションの条件など、
既存株主の売り抜け感があるのが不安点。

テストは需要はあるけど地味なんですよね。
なんというか自動車産業で言う下請けのようなイメージが残念。
無くてはならないけど上流にうまく使われてしまうような・・・

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

SHIFTへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
SHIFTの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:76件
読者予想サマリ 平均値:3,137円 | 中央値:3,000円 | 補正値:3,041円
最高:10,000円 >>>> 最低:550円
ポンポン様(2014/11/10) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,822円(公募価格比:+1,522円)
キャッシュ・フロー見てると心配になるけど、勢いで高値つけそう
前田様(2014/11/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+1,700円)
今回は落選。
タケ様(2014/11/10) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+1,700円)
最強
iwao様(2014/11/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,800円(公募価格比:+2,500円)
3倍のちょっと手前で・・・。
2005様(2014/11/10) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+2,700円)
地合が良く単機上場
音叉様(2014/11/09) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,550円(公募価格比:+1,250円)
地合も良さそうなので2倍くらいでしょう。セカンは危険な香りのする銘柄なので見送り。
qqq様(2014/11/07) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,880円(公募価格比:+1,580円)
いい相場状況なのでこの価格
モーリス様(2014/11/07) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,850円(公募価格比:+1,550円)
業容内容により期待。
いそよし様(2014/11/07) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,180円(公募価格比:+1,880円)
初値は2日目に
とき様(2014/11/07) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:10,000円(公募価格比:+8,700円)
よしやん様(2014/11/06) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,350円(公募価格比:+2,050円)
軽量級でしかもマザーズなので大丈夫でしょう。
gen様(2014/11/06) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,560円(公募価格比:+1,260円)
欲しかった・・・
たくや様(2014/11/06) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+1,700円)
人気があるようなので
たいちゃん様(2014/11/05) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+1,700円)
一部ではプラチナと言う声も聞こえるがかなりすっ飛ぶと予想

低目に見てもこれ位でスタートかな?
ごんた様(2014/11/05) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,600円(公募価格比:+2,300円)
超小型IPOですので、 時価総額100億円前後になる3倍の3600円と予想。

監査法人トーマツが毎年発表しているテクノロジー企業ランキングで
21位を受賞したのも追い風。 

株式会社SHIFT テクノロジー企業ランキングプログラム
第12回「日本テクノロジー Fast50」で21位を受賞
~190%の収益(売上高)成長を記録~

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/about-deloitte/news-releases/jp-nr-nr20141015.pdf

だい様(2014/11/05) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+3,700円)
上場日や業種、そして小型であること。
非常に好条件がそろってるので、FFIRやオプティムを意識して高値が付くと思う。その後、FFIRのように仕手化すれば10000円越えもあるか。初値が3000円以下であれば全力で行きます。
tanuki様(2014/11/05) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,880円(公募価格比:+2,580円)
3倍いかないくらい
SH様(2014/11/04) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,600円(公募価格比:+2,300円)
FFRI、オプティムからの流れ、野村主幹事の当選者が多いこと等を考えると、かなりの売り惜しみで、なかなか初値が着かない展開を予想。
ひろ様(2014/11/04) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,070円(公募価格比:+1,770円)
2015.8 PER50倍の水準。
oowarai様(2014/11/04) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,800円(公募価格比:+1,500円)
2倍超!
モコモカ様(2014/11/04) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,640円(公募価格比:+2,340円)
ここ価格までなら買
たーさん様(2014/11/04) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,950円(公募価格比:+1,650円)
テツ様(2014/11/04) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+1,700円)
小規模なので跳ねると思います
ASH様(2014/11/03) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,560円(公募価格比:+1,260円)
いっこていん様(2014/11/02) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,830円(公募価格比:+530円)
5歳の息子の予言によると1,830円だそうです。
ひでやん様(2014/11/02) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,750円(公募価格比:+1,450円)
欲しい銘柄。
すギ様(2014/11/01) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,120円(公募価格比:+1,820円)
カンタン様(2014/10/31) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,960円(公募価格比:+2,660円)
まぁ上がるでしょう
tarm様(2014/10/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,300円)
ジャスト2倍予想です。
ponpokopon様(2014/10/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,950円(公募価格比:+1,650円)
ストック+VCの投げが多いが規模の小ささでこのくらい。
クロワッサンA様(2014/10/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:+1,450円)
2倍強と考えます。
愛読者様(2014/10/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+1,600円)
即金規制、翌日売り気配で
yoppy様(2014/10/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,900円)
まさる様(2014/10/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:550円(公募価格比:-750円)
kuro様(2014/10/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+2,600円)
吸収金額が少なく、上場日も他のIPOと離れている
だーく様(2014/10/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,400円(公募価格比:+3,100円)
最近2極化が激しいので
当てます様(2014/10/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,890円(公募価格比:+1,590円)
あまり上げすぎずに始まりそう。
馬馬馬様(2014/10/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,870円(公募価格比:+1,570円)
特殊の業種でおもしろそう。
hebe様(2014/10/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+2,500円)
4000手前でしょうか。
REON様(2014/10/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,770円(公募価格比:+2,470円)
条件はよいのでそこそこあがりそう。
dfrag様(2014/10/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+2,400円)
小型で高成長
アロエ様(2014/10/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,700円)
3倍はいくよ!
株様(2014/10/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+3,200円)
軽量、マザーズ、IT関連で、3倍以上は堅いかと。
yoaquin様(2014/10/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,900円)
tss様(2014/10/27) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,100円)
それなりか
2500様(2014/10/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,200円)
上がるのとそうでもないのとの差がありますね
3800様(2014/10/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,400円)
2倍プラスα
UG様(2014/10/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,500円)
日程が恵まれている感がある。
べる様(2014/10/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,930円(公募価格比:+1,630円)
初日値付かずで。
かば34様(2014/10/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,200円)
トキ様(2014/10/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+550円)
期待が持てる
ジヨン様(2014/10/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,320円(公募価格比:+2,020円)
あむ様(2014/10/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+2,300円)
ほしい
saru様(2014/10/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,630円(公募価格比:+2,330円)
売上の伸びが良く、参入障壁も高そうで、野村主幹事なので期待したい!
floorlimit様(2014/10/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+2,000円)
相場が好転したので
sharara24様(2014/10/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+700円)
相場は不安定も、これぐらいはいくか?
ツモ様(2014/10/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,250円(公募価格比:+1,950円)
いってみよ~
原チャン様(2014/10/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+900円)
ただ予感がするのみ
ちくし様(2014/10/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,360円(公募価格比:+1,060円)
こんなもんかな。業種が業種なのでもっと行きそうな気もしますが。
龍馬様(2014/10/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+800円)
これくらいぜよ。
ieoi様(2014/10/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+1,600円)
tete2様(2014/10/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+950円)
いくでしょ
とーます様(2014/10/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,420円(公募価格比:+1,120円)
ちょうど倍。業種は情報セキュリティ関係の方が人気ありそうで、おしい。
kobaken23様(2014/10/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,010円(公募価格比:+2,710円)
よろしく
ゆーん様(2014/10/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,520円(公募価格比:+1,220円)
業務内容は需要ある
チキ様(2014/10/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,550円(公募価格比:+1,250円)
小振りですし
たえちゃん様(2014/10/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,650円(公募価格比:+1,350円)
需要はある。
歓歓様(2014/10/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,420円(公募価格比:+120円)
いまだにIPOブームに沸き、初値が公募価格を割れない事を信じてます。
セバスチャン様(2014/10/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+2,300円)
ぎゃーふぶ様(2014/10/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,670円(公募価格比:+2,370円)
これくらい?
希望様(2014/10/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,770円(公募価格比:+2,470円)
参考値2015年8月期売上29.69億経常利益2.65億純利益1.62億配当無しEPS61円BPS420円想定価格PER19.8倍-プラス点-「1」7億吸収軽量「2」業績人気良し-マイナス点-ベンチヤ-57万株有。
nana様(2014/10/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+1,600円)
売出比率が気になるけど問題なし。
hosi様(2014/10/09) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,630円(公募価格比:+2,330円)
凄く欲しい、3倍くらいいくんじゃ
ats007様(2014/10/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,420円(公募価格比:+2,120円)
これでどやっ!!!
きむ様(2014/10/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,560円(公募価格比:+1,260円)
上様(2014/10/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,700円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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