セレスのIPO新規上場情報

セレスの概要

セレス
[3696]セレス
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:スマートフォンメディアの企画・運営等

セレスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2014/10/01 (水)
BB期間 開始: 2014/10/03 (金) ~ 終了: 2014/10/09 (木)
公募価格決定 2014/10/10 (金)
購入申込期間 開始: 2014/10/15 (水) ~ 終了: 2014/10/20 (月)
上場予定日 2014/10/22 (水)

セレスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:590,000株
(公募:590,000株 / 売出:0株)売出株式比率:0.0%
O.A.分 50,000株
発行済株数 4,540,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 14.1% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,850円
仮条件価格 1,660~1,860円 (変動率:-10.3%+0.5% 弱気)
公募価格 1,860円
IPOの資金用途 ポイントメディア事業における会員獲得のための広告宣伝、事業拡大に伴うオフィス移転、システム投資資金等に充当する予定

セレスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,850円 1,860円
+10円
2,890円
+1,030円
1,329円
分割 2倍
(-232円)
変化率 +0.5% +55.4% -8.0%
吸収金額 11.8億円 11.9億円
+0.64億円
18.4億円
+6.59億円
時価総額 83.9億円 84.4億円
+0.45億円
131億円
+46.7億円
143億円
+12.2億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

セレスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SBI証券 454,300株 77.00% 2,044枚
野村證券 64,900株 11.00% 58枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 29,500株 5.00% 32枚
SMBC日興証券 17,700株 3.00% 18枚
みずほ証券 17,700株 3.00% 18枚
岩井コスモ証券 5,900株 1.00% 6枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 セレス
所在地 東京都港区北青山三丁目6番16号
設立 2005年01月28日
従業員数 35人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

セレスの概況(直近の経営指標、業績予想)

セレスのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

セレスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
4,092円(想定価格比: +2,242円/+121.2%
直前予想
(上場前)
4,092円(公募比: +2,232円/+120.0%
初値 2,890円(公募比: +1,030円/+55.4%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
またまたポイント系、モッピーが有名。
基本的にはスマートフォンに最適化しているのが強みの模様。
設立後、業績は急上昇で上場まで来た。似たような上場会社も増え、更に先の差別化サービスが作れるかが鍵。
上場時においては人気か必至か?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

マザーズ・ネット系の上場。主幹事がネット証券。
最近多いポイント交換系企業。やや数も増えてきた印象。

ただサイトを見ても使いやすさに好感があり、そこが上場までいった強みか?

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2014年12月度の単独予想EPSは66.85円。
想定価格1,850円から計算される予想PERは約27.7倍。

業績は順調なため、現状では妥当価格といったところ。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約11.8億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事はSBI証券。

公募売出比は全数が公募でその内、一部は自己株式処分。

ベンチャーキャピタルの推定保有数は940千株。
その他、大株主には基本ロックアップあり90日間。1.5倍が解除価格。
結構、大株主が均等に持っているので解除価格後には自由に売るかもしれない。

・ストックオプションの未行使残高の状況
総会決議  対象株数 行使価格 行使期間
13年6月 145,000株 180円 15年7月~23年6月
13年6月  50,000株 180円 15年12月~23年6月

価格が安く行使確実だが、行使可能は翌年度後半からで直近では気にする必要がない。

需給面では同日上場が気になる。もう一方がかなり注目度高い為、上場後の動きにも注意。
ただしIPO2極化の現状では大丈夫な方の銘柄となる。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

とりあえず上場時では人気が高い銘柄。
今後の魅力に関しては、ちょっと技術面で見て他と差別化出来る仕組みがほしいところ。

今のところモバイルでの使いやすさなど頑張ってはいる模様。
上場するなら業績好調の今しかないといったところか?

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

上場時点ではとりあえず文句なし、主幹事もSBI証券のため抽選派に攻めやすい。
また向こう何年かは業績も期待でき、とりあえず安心して公募参加できそうだ。

ただ長期的には疑問が残るので、ポイントアフィリエイト事業の他にスマホ関連として活躍できるかでしょうか?

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

セレスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
セレスの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:71件
読者予想サマリ 平均値:5,383円 | 中央値:4,790円 | 補正値:4,968円
最高:15,000円 >>>> 最低:1,660円
KTZ様(2014/10/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,500円(公募価格比:+5,640円)
相場反転。4倍位。
sushinabe310様(2014/10/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,790円(公募価格比:+2,930円)
もっといくと思うけどこのくらいなら参戦したい
ランナートシ様(2014/10/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,250円(公募価格比:+3,390円)
たくや様(2014/10/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,600円(公募価格比:+2,740円)
相場が軟調なので、IPOに関心が集まりそう。
s様(2014/10/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,600円(公募価格比:+3,740円)
SBI証券関連
ieoi様(2014/10/16) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+1,640円)
tete2様(2014/10/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,750円(公募価格比:+1,890円)
二倍位
kiss kiss様(2014/10/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,980円(公募価格比:+1,120円)
2単元ホールド中。

2,800円以上の初値予想。
前田様(2014/10/15) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+3,140円)
落選。
kobaken23様(2014/10/15) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,010円(公募価格比:+2,150円)
2倍はいくでしょう
株様(2014/10/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+140円)
10月の本命・オプティムと上場日が重なったのが惜しい。
地合いも考慮し、微上げで終わる可能性もある。
アサヤン様(2014/10/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,450円(公募価格比:+2,590円)
kuro様(2014/10/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,720円(公募価格比:+1,860円)
良IPOの上場日がかたまっているので公募価格の2倍にしといた。

かたまっていなければもっと行くと思う。
JACK様(2014/10/12) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,210円(公募価格比:+3,350円)
相場全体が反発して初値急騰
MATSU様(2014/10/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:+4,140円)
オプティムを買えなかった人が、かなり参入するのでは。
カイ様(2014/10/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,860円(公募価格比:+3,000円)
FFRIが凄かったので、良さそう。
ルル様(2014/10/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+3,140円)
需給もよさそう
ポッポ様(2014/10/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,580円(公募価格比:+3,720円)
人気の東M上場で情報・通信業、これくらいはいくのでは。
ぽっぽぴ様(2014/10/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,640円(公募価格比:+3,780円)
需給は悪くなさそうな予感
やすぅ様(2014/10/10) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:9,700円(公募価格比:+7,840円)
需給もよいし、このぐらいが妥当では?
ひろ様(2014/10/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,520円(公募価格比:+2,660円)
2014.12 PER80倍の水準。
わち様(2014/10/10) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:13,000円(公募価格比:+11,140円)
これくらいは行くと思う
せれす様(2014/10/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,800円(公募価格比:+2,940円)
希望的観測、まずは当選したい!
oowarai様(2014/10/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+940円)
こちらも1.5倍意識
せっしー様(2014/10/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,730円(公募価格比:+3,870円)
これくらいの値段はつくのではないか?
てなわけで最強強気な判断でw
クロワッサンA様(2014/10/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:+2,740円)
2.5倍位と考えます
YKK様(2014/10/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,000円(公募価格比:+10,140円)
オーバーランもあり得る魅力案件。セカンダリーにも期待!
ねこむすこ様(2014/10/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+8,140円)
SBI主幹事今年最も優良案件。
毎日勉強様(2014/10/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,580円(公募価格比:+3,720円)
オプティムと同日、前日のGMOが即金になったときは安く寄るかも知れないが、それ以外は完璧
せんり様(2014/10/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,580円(公募価格比:+2,720円)
いい感じだと思いますよ
ボーラク様(2014/10/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,460円(公募価格比:+1,600円)
トリプル上場で意外と伸びない
yoaquin様(2014/10/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+2,340円)
tarm様(2014/10/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,750円(公募価格比:+2,890円)
2倍越え3連発!となることを期待しています。
りんく様(2014/10/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,520円(公募価格比:+1,660円)
ほちぃ。
にっしー様(2014/10/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,850円(公募価格比:+7,990円)
結構いくと思います。
馬馬馬様(2014/10/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,810円(公募価格比:+2,950円)
超人気化しそう。
歓歓様(2014/10/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,660円(公募価格比:-200円)
スマートフォン関連の事業はよく分りません。
話題が先行しているのではないかな?
だーく様(2014/10/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,010円(公募価格比:+2,150円)
VC次第でもっと跳ね上がる。
べる様(2014/10/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+1,940円)
絶対欲しいがオプティムと上場日が同じであることが惜しいです。
tss様(2014/10/05) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+2,240円)
ほしい
チキ様(2014/10/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+2,040円)
軽い
あらし様(2014/10/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,120円(公募価格比:+2,260円)
10倍まで行って欲しい。
りんごっこ様(2014/10/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,400円(公募価格比:+2,540円)
dfrag様(2014/10/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,010円(公募価格比:+3,150円)
これも欲しい
過密日程が懸念
REON様(2014/10/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,770円(公募価格比:+1,910円)
好条件揃ってますね。懸念はオプティムと同日上場くらい。。
それでも2倍は固いかな。
hebe様(2014/10/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,120円(公募価格比:+4,260円)
売り上げ成長100%、吸収金額11.8億、ネット系
初値高騰確実
ats007様(2014/10/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,520円(公募価格比:+1,660円)
このくらいかな
愛読者様(2014/10/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,300円(公募価格比:+6,440円)
軽量、ネット系、マザースと3拍子揃ってますが、同日即金規制予定のオプティムと資金分散が気になるところ。さらに前日即金規制のGMOリサーチの影響も多少受けるかと。
アロエ様(2014/10/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,140円)
これも即金になるよ
ピッタシ5000で!
いただきモスマンよ !
my20001様(2014/10/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,900円(公募価格比:+3,040円)
上がりそうです
UG様(2014/10/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+1,940円)
だいたいこのくらいではないかと。
HYW様(2014/10/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+1,740円)
是非欲しい。業績が良いし、上場後も期待できる。
saru様(2014/09/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+4,140円)
売上、利益の伸びが高いので期待。
nana様(2014/09/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,550円(公募価格比:+1,690円)
2倍までは届かず。
たこ様(2014/09/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:15,000円(公募価格比:+13,140円)
スマホ系はLine上場をひかえて、持っておきたいです。
ゆーん様(2014/09/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,850円(公募価格比:+2,990円)
時代に乗ってる銘柄。成長性もあり
コウタロー様(2014/09/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+640円)
欲しいけど、難しいかな
とーます様(2014/09/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,850円(公募価格比:+1,990円)
もっと人気そうなのと同日になってしまいましたね。
+20万予想。でも初値天井系かも
希望様(2014/09/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,250円(公募価格比:+2,390円)
参考値2014年12月期売上23.99億経常利益2.78億純利益2.57億「特別利益計上」EPS56円だが実体35円位無配想定価格PER33倍-プラス点-「1」事業人気良しーマイナス点-「1」3694オプテイム同日上場「2」ベンチヤ-85万株有「3」不可解な今期予想。
はじを様(2014/09/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,640円)
人気出る。欲しい。
ぎゃーふぶ様(2014/09/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,670円(公募価格比:+1,810円)
これぐらいでしょう。
sharara24様(2014/09/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,140円)
人気しそうな業種
イケるのでは???
きむ様(2014/09/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,600円(公募価格比:+3,740円)
原チャン様(2014/09/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,220円(公募価格比:+360円)
2割UPが妥当かな。
あまり人気化すると反動が怖い
カトちゃん様(2014/09/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+3,640円)
うーん欲しいが抽選では無理
裁量で配分してもらえるようお付き合い売買するかなぁ
トキ様(2014/09/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,600円(公募価格比:+7,740円)
是非とも欲しいが)抽選では難しいか
えびさん様(2014/09/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,500円(公募価格比:+7,640円)
人気必死、強気でいきたい
ぽん様(2014/09/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+6,140円)
強気でいいと思う
shinya様(2014/09/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,000円(公募価格比:+10,140円)
今年最大のIPO
ラスベガス様(2014/09/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,230円(公募価格比:+3,370円)
みのもんた様(2014/09/16) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,140円)
人気化の条件が揃っている。強気予想。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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