AMBITIONのIPO新規上場情報

AMBITIONの概要

AMBITION
市場:東M (不動産業)
事業内容:賃貸住居用の転貸借用物件管理及び賃貸物件の仲介・斡旋等

AMBITIONのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2014/08/28 (木)
BB期間 開始: 2014/09/01 (月) ~ 終了: 2014/09/05 (金)
公募価格決定 2014/09/08 (月)
購入申込期間 開始: 2014/09/10 (水) ~ 終了: 2014/09/16 (火)
上場予定日 2014/09/19 (金)

AMBITIONのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:596,000株
(公募:296,000株 / 売出:300,000株)売出株式比率:50.3%
O.A.分 20,000株
発行済株数 1,496,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 41.2% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 840円
仮条件価格 860~960円 (変動率:+2.4%+14.3% 超強気 )
公募価格 960円
IPOの資金用途 全額をインベスト事業における運転資金として販売用不動産の仕入資金の一部に充当する予定

AMBITIONのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 840円 960円
+120円
1,555円
+595円
1,433円
分割 2倍
(+1,311円)
変化率 +14.3% +62.0% +84.3%
吸収金額 5.17億円 5.91億円
+0.73億円
9.57億円
+3.66億円
時価総額 12.5億円 14.3億円
+1.79億円
23.2億円
+8.90億円
48.7億円
+25.4億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

AMBITIONの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SBI証券 506,700株 85.02% 2,280枚
SMBCフレンド証券 23,900株 4.01% 25枚
岩井コスモ証券 17,900株 3.00% 18枚
東洋証券 17,900株 3.00% 18枚
エイチ・エス証券 11,900株 2.00% 19枚
水戸証券 5,900株 0.99% -枚
エース証券 5,900株 0.99% 50枚
極東証券 5,900株 0.99% -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 AMBITION
所在地 東京都渋谷区桜丘町12番10号
設立 2007年09月14日
従業員数 92人
監査法人 太陽ASG有限責任監査法人

AMBITIONの概況(直近の経営指標、業績予想)

AMBITIONのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

AMBITIONの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,440円(想定価格比: +600円/+71.4%
直前予想
(上場前)
1,500円(公募比: +540円/+56.3%
初値 1,555円(公募比: +595円/+62.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
SBI主幹事2件目、不動産管理会社
利益は外部環境に左右されてそうな感じも売上は伸びている。
都心マンションの賃貸管理業なので、いわゆる会社などに不動産投資しませんか?なんて電話掛かってくるタイプ?
ホームページを見ると確かに空き家率の少なそうな物件を揃えている。

吸収金額が5億程度なのでIPO的には需給面で強みはあるか?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

ネット証券主幹事の不動産業。
マザーズ上場とはいえ事業的には注目度は低そう。

ただし不動産業にしては軽量案件で、この辺りは違った形で標的にされる可能性も。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2015年6月度の連結予想EPSは93.21円。
想定価格840円から計算される予想PERは約9.01倍。

現状、不動産業は低PERで放置されている銘柄も多く、
IPOでもあまり人気がない、今回仮条件も上げてきて強気姿勢なのは少し残念。

ただ業績はマザーズらしいスピードで拡大中。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約5.17億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事はSBI証券。

公募売出比はほぼ同数程度。

ベンチャーキャピタルからの出資はない。
なお、ロックアップは上位2株主に90日間かかっておりカバー率は約95%。

・ストックオプションの未行使残高の状況

総会決議  対象株数 行使価格 行使期間
09年6月 16,500株 34円 11年7月~15年6月

ストック・オプションは165枚と少ないが34円と非常に低い行使価格。
この数の売りは影響は感じ取られないが行使はされるだろう。

需給面は不動産業にしては珍しくかなり良く感じる。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

不人気不動産業であるが、都心の入居率が高いものに焦点を絞っているようにみえ、
その姿勢を貫けば差別化があり今後も高成長できるか?

ただしビジネスモデルとしては新鮮味があるものではない。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

不人気不動産や主幹事がSBI証券で不安定要素がある微妙銘柄というのが
一般的な予想になるであろう。

ただ、個人的には買いやすい価格帯、マザーズで需給面も良いので
やや安心して参加できると感じる。不安な点は他の上場銘柄との兼ね合いか?
9月はマザーズ8連荘なので、一番注目度が低くなりそう。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

AMBITIONへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
AMBITIONの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:54件
読者予想サマリ 平均値:1,565円 | 中央値:1,500円 | 補正値:1,519円
最高:2,500円 >>>> 最低:840円
やすう様(2014/09/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,490円(公募価格比:+1,530円)
地合がよいし、他銘柄を参考にすると、このぐらいでは?
ハトポッポ様(2014/09/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,860円(公募価格比:+900円)
同業の日本管理センターがPER20なのでPER20として1860円
クロワッサンA様(2014/09/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,650円(公募価格比:+690円)
2倍弱と考えてます。
peco様(2014/09/16) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,350円(公募価格比:+390円)
多くの期待はできず、この辺が妥当でしょう。
のびた様(2014/09/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:+540円)
hy様(2014/09/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,920円(公募価格比:+960円)
公募の二倍です。
SUper1様(2014/09/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,300円(公募価格比:+1,340円)
アリババの人気が波及してこっちも賑わうかも
スマッシャー.ガンガン. ギガス (元祖) 様(2014/09/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,400円(公募価格比:+440円)
あまり上がらない。
でも私の予想も当たらない。
sharara24様(2014/09/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,530円(公募価格比:+570円)
IPOが絶好調
ここも伸びるのでは
殿様イナゴ28号様(2014/09/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+1,540円)
まさかの一日目寄らずの予想。業種ではいらないが、イナゴの勢い・VCの売り手なしで「株は需給が全て」を思い知らされる展開予想。レアジョブのイメージ
トレーダー様(2014/09/08) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,370円(公募価格比:+410円)
優良案件の谷間ではあるが
軽量案件・割安銘柄のため公募割れはないと予想。
枚数的にある程度配布されており、この程度かと。
大間のマグ太郎様(2014/09/08) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,880円(公募価格比:+920円)
大間のマグロ同様威勢イイヨ。上がった上がった。買った買った。セリ落とせ。
ひろ様(2014/09/08) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,370円(公募価格比:+410円)
15.6EPS15倍の水準。
仁様(2014/09/08) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,060円(公募価格比:+100円)
30,000株のBBで200株当選しました。
はじを様(2014/09/07) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,550円(公募価格比:+590円)
このくらいが堅実処なところ。
floorlimit様(2014/09/06) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,760円(公募価格比:+800円)
ten様(2014/09/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+290円)
需給は良好だが、不動産業なので初値はあまり上がらないか。
kuro様(2014/09/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,110円(公募価格比:+1,150円)
吸収金額少ないから
とき様(2014/09/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,880円(公募価格比:+920円)
あいちゃん様(2014/09/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,590円(公募価格比:+630円)
単価が安いので
馬馬馬様(2014/09/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,022円(公募価格比:+62円)
そんなに人気でるかな?
hebe様(2014/09/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,560円(公募価格比:+600円)
売上20%成長、不動産、小型、PER10倍、配当20円?
初値PER15倍ぐらい見込めるか
くらま様(2014/09/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+640円)
初値に期待です
qqq様(2014/09/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+140円)
連続IPOの為資金が分散されるような気がする
れおちゃん様(2014/09/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,040円(公募価格比:+1,080円)
景気良く行って欲しいです
だーく様(2014/09/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,540円(公募価格比:+580円)
前日で2社決まって単独上場とすると少し上がる
うしくん様(2014/09/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:989円(公募価格比:+29円)
いるならいる
tss様(2014/09/01) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:+390円)
それなり
oowarai様(2014/09/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+540円)
ムゲンエステートを考えるとこのくらい
tarm様(2014/09/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+490円)
SBIさんお願いします。
3800様(2014/08/30) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+440円)
微増か
saru様(2014/08/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+40円)
首都圏限定の不動産賃貸、管理、再生ビジネスがどの程度成長する市場なのか正直わからない。今までにも似たような新興企業はあったので。
ぽりあねす様(2014/08/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+440円)
これくらいか
チキ様(2014/08/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:+990円)
不動産だけど軽量なので期待
dfrag様(2014/08/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+540円)
初値天井
株life様(2014/08/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+1,140円)
2倍はいくと思う。あとは地合い次第。相場の流れは悪くない。
REON様(2014/08/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,920円(公募価格比:+960円)
倍はいくだろう。SBIであたるといいけど。
いそよし様(2014/08/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,480円(公募価格比:+520円)
当選しますように
HYW様(2014/08/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,470円(公募価格比:+510円)
直近だと安めだし、このくらいは騰がりそう。
ぱかぱかくん様(2014/08/30) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+840円)
難しい。
my20001様(2014/08/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,840円(公募価格比:+880円)
連日なので、どこかで2日目持ち越しになると厳しいものがあるかもしれません
愛読者様(2014/08/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,785円(公募価格比:+825円)
不動産なのでそこまで上がらないと思います。
ゆーん様(2014/08/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,980円(公募価格比:+1,020円)
小型+マザーズ
松村様(2014/08/21) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,720円(公募価格比:+760円)
一応、上昇すると思います。
ぎゃーふぶ様(2014/08/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,160円(公募価格比:+200円)
ん~とりあえず。
ちむ様(2014/08/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:960円(公募価格比:±0円)
こんぐらい
FUZ様(2014/08/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:840円(公募価格比:-120円)
上場ゴールのイメージ
希望様(2014/08/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+340円)
参考値-予想2015年6月売上64.36億経常利益2.41億純利益1.37億EPS91.5円想定価格PER9,18倍配当20円、-プラス点-軽量案件ーマイナス点-「1」不人気「2」利回り2.38パ-セント「3」低経常利益率。
nana様(2014/08/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+290円)
平穏な感じで。
トレ様(2014/08/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,040円)
小規模で初値期待出来るかも。
原チャン様(2014/08/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:880円(公募価格比:-80円)
残念賞
かば34様(2014/08/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,160円(公募価格比:+200円)
とーます様(2014/08/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+740円)
業種は・・・ですが、軽量感だけで持ってきそう。
きむ様(2014/08/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,430円(公募価格比:+470円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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