VOYAGE GROUPのIPO新規上場情報

VOYAGEGROUPの概要

VOYAGEGROUP
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:メディア事業、アドテクノロジー事業他

VOYAGEGROUPのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2014/06/12 (木)
BB期間 開始: 2014/06/16 (月) ~ 終了: 2014/06/20 (金)
公募価格決定 2014/06/23 (月)
購入申込期間 開始: 2014/06/24 (火) ~ 終了: 2014/06/27 (金)
上場予定日 2014/07/02 (水)

VOYAGEGROUPのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:3,800,000株
(公募:500,000株 / 売出:3,300,000株)売出株式比率:86.8%
O.A.分 570,000株
発行済株数 11,059,100株 (上場時、公募株数含む)
OR 39.5% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,200円
仮条件価格 2,200~2,400円 (変動率:0.0%+9.1% 強気 )
公募価格 2,400円
IPOの資金用途 サーバ及びソフトウェア等への設備投資資金、採用費及び人件費、広告宣伝費等の運転資金に充当する予定

VOYAGEGROUPのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,200円 2,400円
+200円
3,360円
+960円
1,111円
(-2,249円)
変化率 +9.1% +40.0% -66.9%
吸収金額 96.1億円 104億円
+8.74億円
146億円
+41.9億円
時価総額 243億円 265億円
+22.1億円
371億円
+106億円
132億円
-238億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

VOYAGEGROUPの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 3,040,000株 80.00% 2,736枚
大和証券 190,000株 5.00% 285枚
みずほ証券 190,000株 5.00% 190枚
SBI証券 95,000株 2.50% 428枚
マネックス証券 95,000株 2.50% 950枚
岡三証券 38,000株 1.00% 38枚
東海東京証券 38,000株 1.00% 38枚
岩井コスモ証券 38,000株 1.00% 38枚
いちよし証券 38,000株 1.00% 57枚
豊証券 38,000株 1.00% -枚
(その他: 野村ネット&コール )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 VOYAGEGROUP
所在地 東京都渋谷区神泉町8番16号渋谷ファーストプレイス8階
設立 1999年10月08日
従業員数 280人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

VOYAGEGROUPの概況(直近の経営指標、業績予想)

VOYAGEGROUPのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

VOYAGEGROUPの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
4,400円(想定価格比: +2,200円/+100.0%
直前予想
(上場前)
4,000円(公募比: +1,600円/+66.7%
初値 3,360円(公募比: +960円/+40.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
利益の伸び率がいいベンチャー系企業。
若さとパワーみなぎる情報通信系(ネット系)
マザーズ上場ながら売出多く、吸収金額も大きい。有名所ではECナビといったメディア事業。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

7月一発目のIPOは東証マザーズ。
ネット系メディア事業で注目度は高い、ECナビが知名度的には高いか?

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2014年9月度の連結予想EPSは84.69円。
想定価格2,200円から計算される予想PERは約26倍。

価格設定としては成長性のあるネット企業で類似企業と比較しても妥当なところか?
吸収金額自体が大きくこれ以上大きくすると規模の面で厳しいか?

一応絶妙なラインでの価格設定と見る。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約96.1億円(想定価格ベースOA分含む)のマザーズとしてはやや規模の大きいIPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事は野村證券。

公募売出比は売出が公募の約6~7倍。

既存株主にはベンチャーキャピタルが結構並び推定5731千株ほど。
筆頭株主もV.C.、ただし筆頭V.C.含め大株主にはロックアップ90日があり。
ベンチャーキャピタルに関しては1.5倍で解除となり、やや掛かりは甘 めか?

・ストックオプションの未行使残高の状況

総会決議  対象株数 行使価格 行使期間
05年9月 175,800株 67円 07年9月~15年9月
05年9月 336,000株 67円 08年4月~15年9月
08年12月 229,800株 192円 11年10月~18年12月
12年12月 171,000株 291円 14年1月~15年1月
12年12月 721,200株 422円 15年9月~22年12月

一部は行使期間に入っていないが価格が十分安く上記分は確実な売り玉と思っておいたほうがいいだろう。

吸収金額の大きさや売り玉の多さは気になる。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

成長中のネット企業だがそれ程新規性のある企業ではない。
それが、規模の大きさにもつながっている。
人気の点でいえば現時点ではネット系で成長もしているので人気だが
先々は違った展開での収益も考えていきたいところ。

いずれにしても会社文化的には名前からも新しく攻めの姿勢を貫きそうでその魅力あ り。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

総合的な評価をすれば規模が大きい(枚数が多い)為、公募での取りやすさも加味すれば
IPO公募取得としては嬉しい銘柄。

初値的にはロックアップ解除価格1.5倍~2倍あたりの4000円のラインがひとつの目安になりそう。
ただし今後も成長を期待すれば事業規模の大きさから市場鞍替え、株式分割など期待できる。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

VOYAGEGROUPへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
VOYAGEGROUPの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:60件
読者予想サマリ 平均値:4,211円 | 中央値:4,000円 | 補正値:4,063円
最高:7,200円 >>>> 最低:2,350円
さん様(2014/06/27) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,200円(公募価格比:+4,800円)
3倍はかるく行くでしょう
フェレット様(2014/06/27) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+600円)
ともくん様(2014/06/27) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,600円(公募価格比:+2,200円)
2倍近くはいきそう。
nakaji様(2014/06/27) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,500円(公募価格比:+2,100円)
期待できるが枚数が少し多いか。
yujiman様(2014/06/26) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,400円(公募価格比:+3,000円)
アリス様(2014/06/26) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,200円(公募価格比:+1,800円)
フリークアウトの流れを受けて
マザーズですし約2倍程度はあるかも
joey様(2014/06/26) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,500円(公募価格比:+4,100円)
ほしかったなあ、でもSBIじゃ当選無理か。ネット系の有望企業なんで3倍弱は固いかと。セカンダリーも動き次第で検討します。
akiyon様(2014/06/26) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,800円(公募価格比:+2,400円)
フリークアウトの初値をみてもこの位は最低つけるものと思う。
IPO仙人様(2014/06/26) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,000円(公募価格比:+4,600円)
フリークアウト級に
ヤマちゃん様(2014/06/26) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,880円(公募価格比:+2,480円)
この5年間、勝てるiPoしか紹介されていないから❗️
sankou様(2014/06/26) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,350円(公募価格比:+950円)
吸収金額は大きいが、同日上場銘柄はないのでそこそこ上がる
Paul Tamaki様(2014/06/25) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,800円(公募価格比:+2,400円)
やや株数多いが積極的参加すべき。
dora様(2014/06/25) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,450円(公募価格比:+2,050円)
倍ちょっとってとこで
お願いします
あおうと様(2014/06/24) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,800円(公募価格比:+3,400円)
フリークアウトが市場を最高の状態に暖めるでしょう!
3800様(2014/06/24) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,700円(公募価格比:+1,300円)
ほんと当たらないわ
ぱかぱかくん様(2014/06/24) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,800円(公募価格比:+3,400円)
絶対欲しい。
アッテンボロー提督様(2014/06/24) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,700円(公募価格比:+2,300円)
じゃいと様(2014/06/24) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+2,600円)
これくらいかなぁ。
ケン様(2014/06/24) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,950円(公募価格比:+2,550円)
希望的観測
チヨウチヨウ様(2014/06/24) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:5,250円(公募価格比:+2,850円)
初日は値付けるのはむずかしいでしょう。おそらく二日目で5000円くらいで落ち着く。
rarara様(2014/06/24) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,600円(公募価格比:+1,200円)
じゃぶじゃぶだけどマザーズだよ^^
ひろ様(2014/06/23) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,200円(公募価格比:+800円)
2015.9想定EPS20倍の水準。
REON様(2014/06/23) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,770円(公募価格比:+1,370円)
規模が大きいけど、1.5倍は軽く超えていけるでしょう。あたりませんでした・・
2005様(2014/06/23) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,800円(公募価格比:+2,400円)
マザーズの地合と雰囲気で倍予想
ぽりあねす様(2014/06/23) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,630円(公募価格比:+1,230円)
ロックアップ解除条件の1.5倍付近に落ち着くのでは?
株life様(2014/06/21) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,500円(公募価格比:+4,100円)
事業もいいし、人気化しそうなので3倍の一歩手前で。
とき様(2014/06/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,650円(公募価格比:+1,250円)
愛読者様(2014/06/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,750円(公募価格比:+2,350円)
ほしいですね。枚数がある程度あるので、あたるとうれしいのですが。
ten様(2014/06/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,250円(公募価格比:+850円)
業種人気はあるが、資金吸収額が大きい。
oowarai様(2014/06/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,600円)
事業は最強だが、重さがあるので2倍弱。
kavadavi様(2014/06/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,570円(公募価格比:+1,170円)
当たりますように
だーく様(2014/06/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,470円(公募価格比:+1,070円)
数が多いので当たって欲しいですね
かいばら様(2014/06/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+800円)
規模大きいので期待ほど初値は伸びないのでは。
蒲公英様(2014/06/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+1,400円)
なんとなく
くろ様(2014/06/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,350円(公募価格比:-50円)
規模が大きい、売り出しが多い
バチスカーフ様(2014/06/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,230円(公募価格比:+830円)
環境改善でこれくらいは行ってほしい。
あたればですが…
tarm様(2014/06/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,100円)
地合い良ければ2倍行くかも~って思ってます。
dabirsim様(2014/06/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,100円)
馬馬馬様(2014/06/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,630円(公募価格比:+2,230円)
以外と人気になるんでは。
COLUMBO様(2014/06/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,790円(公募価格比:+1,390円)
 期待したい。
hebe様(2014/06/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+600円)
100億級で倍は無理でしょう
tss様(2014/06/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+1,400円)
ほしいかな
my20001様(2014/06/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+4,100円)
ECナビって5年くらい前に何か見たような気がします…
とーます様(2014/06/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+500円)
規模大き過ぎ
タケ様(2014/06/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,600円)
3倍近い
HYW様(2014/06/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,600円)
期待。他のIPOもうまく回避している。
たなか様(2014/06/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,670円(公募価格比:+270円)
当たらんかねー
あいちゃん様(2014/06/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,400円)
100億超の規模でも、成長性で初値2倍の夢を見させて欲しいです。
CR-X様(2014/06/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,240円(公募価格比:+840円)
欲しい
かば34様(2014/06/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,020円(公募価格比:+1,620円)
ゆーん様(2014/06/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,870円(公募価格比:+470円)
吸収金額はネックか
トキ様(2014/06/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,650円(公募価格比:+1,250円)
saru様(2014/06/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,600円)
ネット系で成長企業なので初値も見込めるうえ、枚数も最近では多い方なので是非ほしい。
ぎゃーふぶ様(2014/06/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,140円(公募価格比:+740円)
1枚ぐらいは
斑鳩の大地様(2014/06/04) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,750円(公募価格比:+1,350円)
メドピアの自分の書きこみは間違えですので
削除をお願いします、すいませんです(汗)

こちらはこの位でしょうか参加します
希望様(2014/06/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,950円(公募価格比:+1,550円)
参考値-予想2014年9月期売上140億経常利益15億純利益9億EPS81円BPS294円想定価格PER27倍BPR7.4倍無配。ープラス点-「1」ネツト系人気大「2」今期売上42経常利益187純利益191ポイント各増加「3」経常利益率毎期確実に増加。-マイナス点-吸収96億大型と売出し330万株。キ-ワ-ドは玉の多さで取れそうか楽しみ。
大根!様(2014/05/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:±0円)
papapichi様(2014/05/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+100円)
pancho様(2014/05/30) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:4,400円(公募価格比:+2,000円)
きむ様(2014/05/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,600円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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