ジョイフル本田のIPO新規上場情報

ジョイフル本田の概要

ジョイフル本田
市場:東1 (小売業)
事業内容:関東地区における大型ホームセンター店舗の企画・運営事業

ジョイフル本田のIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2014/04/01 (火)
BB期間 開始: 2014/04/03 (木) ~ 終了: 2014/04/09 (水)
公募価格決定 2014/04/10 (木)
購入申込期間 開始: 2014/04/11 (金) ~ 終了: 2014/04/16 (水)
上場予定日 2014/04/18 (金)

ジョイフル本田のIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:3,814,600株
(公募:0株 / 売出:3,814,600株)売出株式比率:100.0%
O.A.分 290,000株
発行済株数 25,806,440株 (上場時、公募株数含む)
OR 15.9% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,700円
仮条件価格 2,450~2,700円 (変動率:-9.3%0.0% 中立 )
公募価格 2,700円
IPOの資金用途 全数売出

ジョイフル本田のIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,700円 2,700円
±0円
2,650円
-50円
3,740円
分割 2倍
(+4,830円)
変化率 0.0% -1.9% +182.3%
吸収金額 110億円 110億円
±0.0億円
108億円
-2.5億円
時価総額 696億円 696億円
±0.0億円
683億円
-12億円
1930億円
+1246億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ジョイフル本田の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2,899,200株 76.00% 3,189枚
野村證券 457,800株 12.00% 412枚
みずほ証券 267,000株 7.00% 267枚
常陽証券 114,400株 3.00% -枚
マネックス証券 38,100株 1.00% 381枚
SMBCフレンド証券 38,100株 1.00% 40枚
(その他: カブドットコム証券 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ジョイフル本田
所在地 茨城県土浦市富士崎一丁目16番2号
設立 1975年12月15日
従業員数 1778人
監査法人 新日本有限責任監査法人

ジョイフル本田の概況(直近の経営指標、業績予想)

ジョイフル本田のストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

ジョイフル本田の初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:4点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
2,600円(想定価格比: -100円/-3.7%
直前予想
(上場前)
2,600円(公募比: -100円/-3.7%
初値 2,650円(公募比: -50円/-1.9%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
主に関東圏ホームセンター事業、全数売出
吸収規模大きめ(東証1部予定)、最近メディアによく出ている気がする。
一応、優待などの期待も出てくるか?

売出元に本田さん豊富^^

ロックアップは厳しそうだがV.C.がかなり出資しているので注意。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

どうも最近ホームセンター系の良さをアピールするTV番組が多い
そういう意味で注目度を集めたい意志がありそうだがやはり地味に感じる。

IPOとしては事業の新規性に注目度があるためホームセンターでは厳し い。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2014年6月度の連結予想EPSは245.8円。
想定価格2,700円から計算される予想PERは約11.0倍。

特に割安感も感じにくい微妙な設定
個人的には半額ぐらいのバリュー価値が欲しかった。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約111億円(想定価格ベースOA分含む)の大型IPO、
上場市場は東証市場未定(1部or2部)。主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券。

筆頭株主が三菱系V.C.で8109.8千株。
ただしロックアップは180日と期間を見てもきつ目に掛かっている。
また価格による解除の取り決めもなさそうだ。

・ストックオプションの未行使残高の状況

ストック・オプションの未行使残高はなし。

もともと全数売出のIPOというのもあるが既存株主の更なる売りに対しては
圧力は上場後直ぐにはなさそう。

ただし全数売出の大型IPOという点で、やはり需給面では厳し目に受け 取れる。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

ホームセンターという業態は分かりやすくて馴染みがあるが、
新規出店あたりしか伸びる要素を感じないところは魅力に欠けると感じる。

大型店舗を活かしたなにか新しい施策で伸びていれば良かったのだが…

ジョイフル本田という微妙な名前と売上高業界7位という微妙な立ち位置も引っかかる。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

正直なところIPOでは魅力に欠ける銘柄。
特にホームセンター事業はあまり成長性を感じないため割安感が欲しかったところ。
しかしながら売出価格をなるべく高くしたい意図も感じられ残念。

公募付近の決着となりそうと考えれば、積極的に公募で取得する必要はないと感じる。
上場後の要素すれば優待新設、1部なら指数買いなどの買い要素はある。
ただそれも上場後の安くなったところで検討で十分だろう。

全体考察
総合得点は4点で、私のBBスタンスはC評価です

ジョイフル本田へのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ジョイフル本田の初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:56件
読者予想サマリ 平均値:2,589円 | 中央値:2,580円 | 補正値:2,583円
最高:3,600円 >>>> 最低:1,000円
のんびり様(2014/04/15) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,100円(公募価格比:-600円)
きつそう・・・
Lisa様(2014/04/15) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,810円(公募価格比:+110円)
上場段階では地合いが少しは好転してるかと。
かいばら様(2014/04/14) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,541円(公募価格比:-159円)
2700円に決定したことが残念。財務内容がよく個人的には魅力を感じている。地合い次第か。
コゲ猫様(2014/04/13) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,310円(公募価格比:-390円)
ただでさえ地合いが悪いのこの微妙さは・・・・
もはや微妙というかマイナス要素にしかならない
クレープ様(2014/04/13) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:2,580円(公募価格比:-120円)
う~ん、どうでしょう
つかさ様(2014/04/12) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,525円(公募価格比:-175円)
個人的には期待してません
斑鳩の大地様(2014/04/10) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,300円(公募価格比:-400円)
地合いが悪いですしもう少し安ければ・・・
ひろ様(2014/04/10) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,450円(公募価格比:-250円)
14.6 PER10倍の水準
コーヒー好き様(2014/04/10) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,310円(公募価格比:-390円)
売り出しのみの上場は感心しません。
だーく様(2014/04/10) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,610円(公募価格比:-90円)
近々の状況が悪いですね
hebe様(2014/04/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,535円(公募価格比:-165円)
近所にあるので応援したいんですけどね。
現状では・・・
REON様(2014/04/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,470円(公募価格比:-230円)
微妙。アピールすべき点が特にないと感じる。
バチスカーフ様(2014/04/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,370円(公募価格比:-330円)
ん~最近の流れで公募価格を割りそう。
しゅん様(2014/04/09) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,530円(公募価格比:-170円)
こんぐらい?
guan様(2014/04/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,350円(公募価格比:-350円)
将来性がね・・
マリン様(2014/04/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,240円(公募価格比:-460円)
IPOバブルは終わった
くろ様(2014/04/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+300円)
1割くらい取れないかな~
tarm様(2014/04/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,525円(公募価格比:-175円)
ちょっとパスかなあ~
ten様(2014/04/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,620円(公募価格比:-80円)
需給的に微妙。
FP様(2014/04/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:±0円)
公募価格と同額。
walker様(2014/04/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,770円(公募価格比:+70円)
公募は底値近くで決まって、割れはないと思いますけど…f(^^;売り出しだけとはいえ
チョー大型ではないし。
今度の西武はどー考えてもパスですけどね。微益ですがプラスでしょうか。
皆さんB.Bはしないのかな?
愛読者様(2014/04/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,550円(公募価格比:-150円)
2500円ぐらいで決まって小幅高。あまり魅力はないし、割る可能性も高いので今回は様子見で
ケリー様(2014/04/03) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:-550円)
全部売出の上場ゴール。業種に魅力なし!
my20001様(2014/04/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:-400円)
店は一度行ったことがあります
3800様(2014/04/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,650円(公募価格比:-50円)
これも微妙
タイガース命様(2014/04/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,590円(公募価格比:-110円)
こんなもんでは。
アリス様(2014/04/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,470円(公募価格比:-230円)
個人的にホームセンターは好きですけれど、、
吸収金額も大きくかなり厳しいのではないかと。
公募割れと予想しています。
colo様(2014/04/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,350円(公募価格比:+650円)
ホームセンター事業は成長性あり
すてふぁん様(2014/04/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,780円(公募価格比:+80円)
群馬県のお店に行きましたが、かなり大きくてびっくりです。土日に人が多きように思いました。IPO的には業態に新しさは感じられないので上がらないでしょう。また、規模も若干大きいですね。

れおちゃん様(2014/04/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,590円(公募価格比:-110円)
微妙ですがこのくらいに落ち着くかと。
oowarai様(2014/04/01) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:-200円)
IPO市場の悪化と不人気銘柄
モズ様(2014/04/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:±0円)
とき様(2014/03/31) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,770円(公募価格比:+70円)
nana様(2014/03/31) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+200円)
上場日が救いかな。
平野健一様(2014/03/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:-100円)
papapichi様(2014/03/30) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,350円(公募価格比:-350円)
ラッキー様(2014/03/29) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:+50円)
吸収額が大きく値上がりの期待値より値下がりの期待値の方が大きいと思う.今回は見送り.
ルル様(2014/03/28) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:-300円)
魅力なし
ぎゃーふぶ様(2014/03/28) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,660円(公募価格比:-40円)
パスです。
ゴリ様(2014/03/26) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,480円(公募価格比:-220円)
地合が悪すぎる。大型、全部売出、地味、上場ゴール。
nervousman様(2014/03/26) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,312円(公募価格比:-388円)
CR-X様(2014/03/24) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:+50円)
想定超えで決まって公募割れしそう
ゆーん様(2014/03/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,650円(公募価格比:-50円)
微割れ予想
チキ様(2014/03/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+300円)
マクセル、JDIは逆風
りん様(2014/03/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,570円(公募価格比:-130円)
規模が大きい、業績横ばい、厳しい。
karuni様(2014/03/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,550円(公募価格比:-150円)
東証1部だと公募割れかなぁ。
タケ様(2014/03/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:-1,700円)
NG
とーます様(2014/03/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:-100円)
ジャパンディスプレイで特大被弾。IPOをなめていた。
地合いも合わせて、祭りもそろそろ終わるでしょう。
パイソン様(2014/03/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,980円(公募価格比:+280円)
初値はあまり上がらず、初値形成後、上昇して横ばいになる。しかしそんなには上がらず、最高3900円位。その後少し下がって安定、みたいな。ホームセンターマニアにはきっと需要があると思う。似たような銘柄のケーヨデーツよりずっと割安では。今後株優が付くことなどを期待して。
thille様(2014/03/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:±0円)
当たれ!
希望様(2014/03/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+200円)
参考値–予想2014年6月期売上1767億経常利益104億純利益63.4億EPS246円BPS5452円BPR0.5倍配当50円—プラス点好財務内容。経常利益率6パ-セント。–マイナス点不人気業種。市場飽和状態売上伸びず。今期売上横ばい経常10ポイント減純益8ポイント減。キ‐ワ‐ドは1部か2部かで明暗。好財務で現状維持評価されるかどうか。
クリミア半島様(2014/03/16) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:-200円)
公募無しが頂けない.他のホームセンター株わどうなの.あんなバカデカイのを作ると冷暖房照代がいるのでわ.東電わさらに値上げ予定です。
kogo様(2014/03/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+200円)
このへんかな?
m3111様(2014/03/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+900円)
品揃えがシニア向けが多い、もちろん若い人も使用するものもあり、子供、趣味.花、木等の多彩なものがある。

いつも普段の日でも人が多い。

店が広い。

期待している。
tss様(2014/03/14) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+100円)
様子見で
きむ様(2014/03/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,980円(公募価格比:+280円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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