みんなのウェディングのIPO新規上場情報

みんなのウェディングの概要

みんなのウェディング
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:結婚式場の口コミサイト運営事業及び結婚関連情報提供事業

みんなのウェディングのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2014/03/04 (火)
BB期間 開始: 2014/03/05 (水) ~ 終了: 2014/03/11 (火)
公募価格決定 2014/03/12 (水)
購入申込期間 開始: 2014/03/14 (金) ~ 終了: 2014/03/19 (水)
上場予定日 2014/03/25 (火)

みんなのウェディングのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,479,700株
(公募:850,000株 / 売出:629,700株)売出株式比率:42.6%
O.A.分 221,900株
発行済株数 7,336,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 23.2% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,580円
仮条件価格 2,580~2,800円 (変動率:0.0%+8.5% やや強気 )
公募価格 2,800円
IPOの資金用途 当社の認知度向上及びユーザー数増加等を図るため広告宣伝費や販売促進費として

みんなのウェディングのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,580円 2,800円
+220円
3,560円
+760円
693円
(-2,867円)
変化率 +8.5% +27.1% -80.5%
吸収金額 43.9億円 47.6億円
+3.74億円
60.5億円
+12.9億円
時価総額 189億円 205億円
+16.1億円
261億円
+55.7億円
53.4億円
-207億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

みんなのウェディングの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 1,287,300株 87.00% 1,159枚
大和証券 44,400株 3.00% 67枚
SBI証券 29,600株 2.00% 133枚
SMBC日興証券 29,600株 2.00% 30枚
みずほ証券 29,600株 2.00% 30枚
SMBCフレンド証券 29,600株 2.00% 31枚
いちよし証券 29,600株 2.00% 44枚
(その他: 岡三オンライン証券 野村ネット&コール )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 みんなのウェディング
所在地 東京都中央区銀座三丁目15番10号
設立 2010年10月01日
従業員数 94人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

みんなのウェディングの概況(直近の経営指標、業績予想)

みんなのウェディングのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

みんなのウェディングの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
4,200円(想定価格比: +1,620円/+62.8%
直前予想
(上場前)
4,200円(公募比: +1,400円/+50.0%
初値 3,560円(公募比: +760円/+27.1%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
2010年設立の若い会社
売上、利益共に倍々ゲームで好調。
このタイプの同業がすでに何社か上場しているので比較も重要か?

マザーズ上場、野村主幹事、規模はやや大きめ
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

マザーズネット系の上場となり注目度は高めか?
結婚関連の上場はここ最近でも多く、時代の流れのような感じもする。

上場時の注目度は高そうと考える。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2014年9月度の単独予想EPSは46.02円。
想定価格2,580円から計算される予想PERは約56.1倍。

急成長を見せている業績ではあるが、ちょっと高すぎるPERになってしまう。
急成長のIPO銘柄のPERをどう見るかはあるが、個人的には嬉しくな い値。

さらには仮条件を上げてきて不満感あり。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約44億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事は野村證券。

株主にはV.C.が多く並び2976千株程度。
V.C含めDeNAにロックアップありで90日、または1.5倍で解除となる。
解除価格など結構緩めで、大きな爆弾を抱える銘柄という判断。

ストックオプションは発行価格40円で123千株。上場後すぐに行使可能。
その他100円で237千株、33千株、300円、129千株は行使期間は先となる。
数は多くないが想定価格からかなり低く、まさしく上場ゴール銘柄に感じ取られる。

需給面で見ればやや大型、V.C.ストックオプションの状況を見ても
上場して高く売り抜けたい勢が多い。

強気過ぎる価格設定も含め、正直なところはめ込みたいせいだが・・・

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

業種的には時流に乗って金儲けにもなりそうな事業。
少子化対策銘柄なんて言われたりもして人気化はしそうだ。

今現在の業績の伸びはいいが、少し先の未来ではもう違うことをやっていてもおかしくない感じで
超ド短期銘柄という印象。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

初値期待は高いんだけど、その後の値動きは厳しいだろうなと感じる。
枚数が多く、規模も大きいため初値もそこまで高値にはならない気がしている。

1.5倍にロックアップ解除があるが、同様の銘柄の今までの状況を見れば
オーバーシュート気味に2倍そこらまでは行く可能性を秘めている。

公募株的にはA評価の欲しい銘柄だが、実際の銘柄判断では
危険度も含まれていることを注意しておきたいと思う。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

みんなのウェディングへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
みんなのウェディングの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:73件
読者予想サマリ 平均値:5,129円 | 中央値:5,000円 | 補正値:5,039円
最高:20,000円 >>>> 最低:500円
しんたろう様(2014/03/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,700円(公募価格比:+3,900円)
サイバーリンクスと同価格帯の銘柄で、期待度も同様です。サイバーリンクスは公募価格2400に対して6550が初値なので、ここは公募価格2800とサイバーより上なので、サイバーの初値より若干のプラスとしました。
F4様(2014/03/19) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,500円(公募価格比:+3,700円)
かいばら様(2014/03/19) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,480円(公募価格比:+680円)
こんなもんでしょ。
karuni様(2014/03/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,000円(公募価格比:+4,200円)
あつ様(2014/03/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,700円(公募価格比:+900円)
市場が重たく思ったほど上がらない予想
サササ様(2014/03/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,600円(公募価格比:+1,800円)
関連の流れから
弓取り様(2014/03/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,970円(公募価格比:+3,170円)
なかなかやるのではと思われ。
ゆーん様(2014/03/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,580円(公募価格比:+2,780円)
東M+情報系でこれくらいはいくのではないでしょうか
上野様(2014/03/18) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,500円(公募価格比:+3,700円)
マザーズ 凄い成長株 2倍は軽く越えてくる。
BEN様(2014/03/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,380円(公募価格比:+2,580円)
期待をこめて
oku様(2014/03/18) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:5,015円(公募価格比:+2,215円)
地合いはよくないのでセカンダリーはきつかもしれないが初値はよいでしょう。
2005様(2014/03/18) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,100円(公募価格比:+3,300円)
三月の中では比較的注目度が高い方。
翌日にサイバーダインがあるので初日に初値が付きそう。」
thille様(2014/03/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,900円(公募価格比:+2,100円)
影の銀行影響を考慮
斑鳩の大地様(2014/03/15) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:6,200円(公募価格比:+3,400円)
願望を込めてこのくらいいって下さい
クロ様(2014/03/15) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:+3,200円)
はずれたので強気に
箱根太郎様(2014/03/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,200円(公募価格比:+2,400円)

 かなり高値がつくと思う
3800様(2014/03/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,800円(公募価格比:+2,000円)
ちょうど2000プラス
ロドリゲス様(2014/03/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,830円(公募価格比:+5,030円)
地合にもよりますが、イケイケならこれ以上もあるかもですね。
株life様(2014/03/13) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:13,000円(公募価格比:+10,200円)
業績がよく急成長しており、かなりの有望株。
マザーズ銘柄で、人気化が予想されます。三拍子揃っており少なくとも初値は高いでしょう。

上場日もよく地合いも安定。現在のIPO銘柄の中では最も勢いを感じ、1万円超えとしました。
内藤様(2014/03/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,860円(公募価格比:+4,060円)
過去実績から鑑みて2倍強はいくと思われます。
REAT様(2014/03/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:+3,200円)
上場日が3/25でしょ?
もっと上がるかな?
よしくん様(2014/03/13) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,680円(公募価格比:+2,880円)
希望も込めて。ゲット出来て嬉しいです。
とも様(2014/03/13) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,000円(公募価格比:+4,200円)
現在の地合い、また同業種、同規模のじげんの結果(2.9倍)を考えて、2.5倍ぐらいにはなると予想。
だーく様(2014/03/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,140円(公募価格比:+2,340円)
欲しい銘柄でしたが全落選でした…
ゆうじ様(2014/03/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,000円(公募価格比:+4,200円)
経済状況で選べるし、今後に期待できるかもしれない
強気の2.5倍す
ヒラマジンガー様(2014/03/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,800円(公募価格比:+3,000円)
2倍強くらいには。
qqq様(2014/03/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,600円(公募価格比:+1,800円)
さとちゃん様(2014/03/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+2,200円)
軽く予想。
ひろ様(2014/03/12) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,150円(公募価格比:-650円)
今期PER50倍の水準
マリン様(2014/03/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:8,600円(公募価格比:+5,800円)
大穴予想で
いそよし様(2014/03/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,800円(公募価格比:+2,000円)
この程度かな
saru様(2014/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,870円(公募価格比:+1,070円)
PERが割高なのが気になる。口コミ、一括検索といった機能は注目されると思うが、同業も既に上場されていることを考えればそんなには初値が跳ねることはないと思う。
k3様(2014/03/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,120円(公募価格比:+2,320円)
ほしいです
ten様(2014/03/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,050円(公募価格比:+3,250円)
割高だが人気はありそう。
waka様(2014/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+800円)
FP様(2014/03/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,200円)
キリよく。
愛読者様(2014/03/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+3,700円)
ちょっと高めからのナイアガラで。
チキ様(2014/03/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,900円(公募価格比:+2,100円)
軽量が魅力
Tace様(2014/03/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,320円(公募価格比:+2,520円)
ぱっとしないIPOが続くので、
皆さんがここに力を入れると予想。
ベンドリクス様(2014/03/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,260円(公募価格比:+2,460円)
知名度あり。上場時の注目度も高いような気がする。
RKFN様(2014/03/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,300円(公募価格比:+1,500円)
1.5倍を超えるとVCから株が放出されそうです。
T.Y様(2014/03/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,300円(公募価格比:+2,500円)
5,000円超えれば上出来。
kogo様(2014/03/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+700円)
後は下がりそう
タイガース命様(2014/03/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+1,100円)
ちょっと高いんじゃね、設定が。
夏の風様(2014/03/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,610円(公募価格比:-190円)
こんぐらいかな・・・
tarm様(2014/03/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,200円)
2倍はいかないと思う。
REON様(2014/03/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,700円(公募価格比:+4,900円)
間違いなくあがるでしょう。
れおちゃん様(2014/03/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,300円(公募価格比:+2,500円)
景気良く行って欲しいです
my20001様(2014/03/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,100円(公募価格比:+5,300円)
名前がなんとも
タケ様(2014/03/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+4,200円)
2.5倍で
hebe様(2014/03/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,015円(公募価格比:+1,215円)
マザーズでは重量級
oowarai様(2014/03/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,200円)
2倍はいかない感じ?
tss様(2014/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:-200円)
これは判断難しいが
るにーた様(2014/03/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,270円(公募価格比:+470円)
お世話になっているので期待を込めて若干高めに予想。
子だくさん様(2014/03/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+2,400円)
初値2倍は堅い。少子化対策銘柄
ラッキー様(2014/03/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,700円)
こういう企業がIPOしてきていいね.少子化問題を解決してほしい.
とし様(2014/02/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+900円)
黒澤さん、いつもお世話になります。
SBIも幹事だと思うのですが、抜けてますよ~
かんぺい様(2014/02/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,875円(公募価格比:+1,075円)
ここら辺りで落ち着きそう
ルル様(2014/02/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+500円)
とーます様(2014/02/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,200円)
規模があるがこの位行くのでは。
ただ翌日に注目されそうな銘柄があり、
初値以降は下がりそう。
・・・・と思うと極短期銘柄か?
CR-X様(2014/02/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+1,400円)
業績いいから期待
ぎゃーふぶ様(2014/02/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,140円(公募価格比:+340円)
新鮮味は無いが・・・
nana様(2014/02/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+200円)
規模が大きいけど当たりそうもない。
ストライカー様(2014/02/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:980円(公募価格比:-1,820円)
時相次第で微妙
希望様(2014/02/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,200円)
参考値--予想2014年9月期売上16.3億経常利益4.92億純利益3.05億EPS41.5円。想定価格PER62倍--「1」情報通信人気マザ―ズ中型高成長案件「2」直近3期で売上3倍経常利益7倍純利益5倍増の成長。「3」売上高経常利益率30パ-セントの高率「4」大株主にディエヌエ-114万株ベンチヤ-153万株保有。
ジャイアンツ様(2014/02/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+700円)
にーさ様(2014/02/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:20,000円(公募価格比:+17,200円)
成長性最強
きむ様(2014/02/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:-50円)
モモンガチャン様(2014/02/18) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:-800円)
みんなと言うふざケタ名称が気にくわない.正社員出なければウェヂィング
わ出来ない.アルバイト派遣期間涙涙。
kicyan様(2014/02/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,530円(公募価格比:-270円)
何となく公募われしそう
りん様(2014/02/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,780円(公募価格比:+980円)
papapichi様(2014/02/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,180円(公募価格比:+380円)
rial様(2014/02/17) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:500円(公募価格比:-2,300円)
日本国民の核家族化が進み、経済状態の圧迫、結婚願望の希薄・・・ 衰退の一歩を辿る結婚業界。 いくらIpoとはいえこれは厳しい。公募割れどころか、3桁で寄るだろう。

名前もバカにしている。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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