サイバーリンクスのIPO新規上場情報

サイバーリンクスの概要

サイバーリンクス
市場:JQS (情報・通信業)
事業内容:基幹業務システム等のクラウドサービス及び移動体通信機器の販売

サイバーリンクスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2014/02/14 (金)
BB期間 開始: 2014/02/18 (火) ~ 終了: 2014/02/24 (月)
公募価格決定 2014/02/25 (火)
購入申込期間 開始: 2014/02/26 (水) ~ 終了: 2014/03/03 (月)
上場予定日 2014/03/06 (木)

サイバーリンクスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:250,000株
(公募:250,000株 / 売出:0株)売出株式比率:0.0%
O.A.分 37,500株
発行済株数 1,460,905株 (上場時、公募株数含む)
OR 19.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,200円
仮条件価格 2,200~2,400円 (変動率:0.0%+9.1% やや強気 )
公募価格 2,400円
IPOの資金用途 ITクラウド事業(注1)におけるデータセンターの災害対策のためのサーバー増強投資及びソフトウェアとして135,000千円(平成26年12月期:34,000千円、平成27年12月期:74,000千円、平成28年12月期:27,000千円)、及び@rms(注1)次期バージョンの開発に係る設備投資(サーバー増強含む)として265,000千円(平成26年12月期:188,000千円、平成27年12月期:62,000千円、平成28年12月期:15,000千円)、並びに認知度向上のための広告宣伝費として109,000千円(平成26年12月期:34,000千円、平成27年12月期:37,000千円、平成28年12月期:38,000千円)を充当する予定

サイバーリンクスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,200円 2,400円
+200円
6,550円
+4,150円
1,103円
分割 3倍
(-3,241円)
変化率 +9.1% +172.9% -49.5%
吸収金額 6.32億円 6.90億円
+0.57億円
18.8億円
+11.9億円
時価総額 32.1億円 35.6億円
+2.92億円
95.6億円
+60.6億円
53.4億円
-42億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

サイバーリンクスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 205,000株 82.00% 205枚
野村證券 15,000株 6.00% 14枚
大和証券 10,000株 4.00% 15枚
SMBC日興証券 10,000株 4.00% 10枚
いちよし証券 5,000株 2.00% 8枚
マネックス証券 2,500株 1.00% 25枚
岡三証券 2,500株 1.00% 3枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 サイバーリンクス
所在地 和歌山県和歌山市紀三井寺849番地の3
設立 1964年05月28日
従業員数 367人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

サイバーリンクスの概況(直近の経営指標、業績予想)

サイバーリンクスのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

サイバーリンクスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
5,200円(想定価格比: +3,000円/+136.4%
直前予想
(上場前)
5,200円(公募比: +2,800円/+116.7%
初値 6,550円(公募比: +4,150円/+172.9%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
売上利益とも緩やかに伸びを見せている。
POSシステム等のクラウドサービスとのことだが和歌山本社で微妙な感じも。
また携帯ショップ運営など事業があまり定まっていない部分は不安。

まぁ、小型なので初値に関しては大丈夫か?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

ジャスダックスタンダードで地方本社の企業となるが
3月最初のIPOとなり後に控える大型上場の影響を受けなさそう。

それほど注目度はないと感じるが、上場時期が非常に良い。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2014年12月度の単独予想EPSは166.55円。
想定価格2,200円から計算される予想PERは約13.2倍。
そこそこの成長性を考慮すれば妥当な価格設定か?

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約6.33億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場はジャスダックスタンダード。主幹事はみずほ証券。

ベンチャーキャピタルの推定保有株数は36千株。
ジャフコ系の保有が若干ある程度、ロックアップは掛かっていないが気にするほどでない。

主要株主にはロックアップあり、90日または1.5倍価格で解除

ストック・オプションの未行使残高は49千株。
行使価格は1,250円、こちらも数と金額含め気になるほどではない。

とにかく小型で公募株数2500枚のプレミア銘柄

需給面で見てまずは初値高騰は間違いないだろう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

クラウド事業ということで人気業種。今後もクラウド化の波は後数年は持つだろう。
地方本社だが、実際のところ全国でこういった企業が元気になる方が個人的には望ましいと思う。

クラウドなんだから本社東京の必要はない。

携帯ショップの運営などからきており、業態も常に変化していきそうな予感。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

2014年の中でまずは一発目の初値問答無用銘柄。
ジャスダックスタンダード、地方企業でも気にすることはなさそう。

一方、取得が難しくセカンダリー相場はマネーゲームになりそうで上手く乗れるかが鍵か?

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

サイバーリンクスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
サイバーリンクスの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:79件
読者予想サマリ 平均値:5,427円 | 中央値:5,300円 | 補正値:5,338円
最高:9,800円 >>>> 最低:3,120円
hyoihyoi様(2014/03/03) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,960円(公募価格比:+3,560円)
これはほしかったな
全滅でした・・・トホホ
斑鳩の大地様(2014/03/01) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:9,800円(公募価格比:+7,400円)
みずほ証券さんから頂きました
おそらく今年最初で最後のレアGETなので期待を込めてです
MRCORN様(2014/03/01) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,810円(公募価格比:+2,410円)
2倍くらい
ぱかぱかくん様(2014/03/01) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:5,700円(公募価格比:+3,300円)
初値はだいぶ高いと思います。
iponuts様(2014/02/28) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:9,000円(公募価格比:+6,600円)
2日目午後初値成立!
10000円超えがあるかもしれないがここは妥当に。
にっく様(2014/02/27) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,400円(公募価格比:+5,000円)
今後のためにも3倍は超えてほしい
マリン様(2014/02/27) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,880円(公募価格比:+6,480円)
強気で
タメゾー様(2014/02/27) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,900円(公募価格比:+2,500円)
初のIPO、補欠中。
オアゾ様(2014/02/26) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,200円(公募価格比:+800円)
今年初の期待ありの銘柄でしょう。
えんろん様(2014/02/26) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:+3,600円)
彦にゃん様(2014/02/26) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,900円(公募価格比:+1,500円)
もしかして5000円超えかも?
だーく様(2014/02/25) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,450円(公募価格比:+3,050円)
直近ではこれが一番上がりそう
Tace様(2014/02/25) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,600円(公募価格比:+4,200円)
当たったら嬉しいですねー(^ ^)
かんぺい様(2014/02/25) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,470円(公募価格比:+1,070円)
地合いもそんなに良くないので、この辺で。
NABI様(2014/02/25) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,800円(公募価格比:+5,400円)
プラチナですね。
久しぶりに爆発すると思います。
ひろ様(2014/02/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,210円(公募価格比:+810円)
2014.12 EPS20倍の水準
あいちゃん様(2014/02/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,920円(公募価格比:+3,520円)
名前が強そう。
hebe様(2014/02/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+2,700円)
野村HTで申し込み損ねました。
期限が先週金曜日までだったので、
ten様(2014/02/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,400円(公募価格比:+3,000円)
需給逼迫で初値高騰しそう。
テンジョー様(2014/02/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+3,400円)
今年の爆あげ銘柄ゲットしたいな~
ume様(2014/02/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,020円(公募価格比:+2,620円)
枚数が少ないし、倍はいくかなと・・・
tarm様(2014/02/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+5,100円)
3倍超え予想。当たった人はラッキーだなあ。
REON様(2014/02/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,100円)
3月最初で小型のIPOに期待!
ig様(2014/02/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+3,100円)
sen様(2014/02/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,820円(公募価格比:+2,420円)
需要が多そうなので、どんどん↑↑↑イキソウ・・。
せっしー様(2014/02/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,120円(公募価格比:+720円)
有名企業だけにこれくらいの価格になると思います。
cipciop様(2014/02/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,410円(公募価格比:+3,010円)
缶蹴り様(2014/02/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,200円(公募価格比:+3,800円)
軽く倍以上はいくでしょう
miki501様(2014/02/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,350円(公募価格比:+2,950円)
どうにか当たってほしい!!
k3様(2014/02/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,120円(公募価格比:+2,720円)
二倍ちょいぐらいで
3800様(2014/02/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+3,100円)
ここはほしい
チキ様(2014/02/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,900円(公募価格比:+2,500円)
軽くて飛びそう
FP様(2014/02/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,600円)
キリ良く5,000円。
愛読者様(2014/02/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,050円(公募価格比:+3,650円)
まあ当たらないでしょうけど
いそよし様(2014/02/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,080円(公募価格比:+2,680円)
RKFN様(2014/02/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,600円)
IPO的に人気業種で枚数が少ない。
たなぼた様(2014/02/18) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+3,400円)
欲しい
akiaki様(2014/02/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,550円(公募価格比:+3,150円)
乳酸菌様(2014/02/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,600円(公募価格比:+3,200円)
2〜3倍くらい
りん様(2014/02/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,400円(公募価格比:+3,000円)
希少株。この辺りでは
HHH様(2014/02/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:+2,300円)
まず当たらないと思う。
それ故のプレミア感もあって、期待度はかなり大きい。
しかし当たらない。
gochiyan様(2014/02/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,400円)
倍はいくかな?
oowarai様(2014/02/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,600円)
久しぶりの好銘柄、大台にはのりそう
TOKO様(2014/02/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,300円(公募価格比:+2,900円)
あれだけの規模のヒューリック、アキュセラでさえあの初値。ここは期待できると思います。
my20001様(2014/02/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+2,800円)
もう上場日が3月ですね
gokuraku様(2014/02/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,900円(公募価格比:+2,500円)
最強無限様(2014/02/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,600円)
文句なしにほしい銘柄
kazu4512様(2014/02/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,300円(公募価格比:+1,900円)
TY様(2014/02/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,520円(公募価格比:+4,120円)
間が空いた上に軽量級。
初値は跳ねそう。
当選したいが難しいかな。
れおちゃん様(2014/02/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+2,800円)
2倍はいって欲しいですね
コミジュン様(2014/02/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,400円)
枚数の少なさを考えると2倍の初値は拝めるかと・・・
にゃがー様(2014/02/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,150円(公募価格比:+3,750円)
是が非でも欲しいが枚数が少なすぎる…
毎日勉強様(2014/02/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+2,700円)
軽量級で、事業の内容や業績よりも需給で初値が暴騰しそうな感じがします。
タケ様(2014/02/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+3,100円)
ピタリは来ないかな?ゴーゴー
かづさちゃん様(2014/02/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,120円(公募価格比:+720円)
もっと上がるかな
さみつ様(2014/02/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+800円)
これは大きく上がるね
ゆーじ様(2014/02/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,200円(公募価格比:+3,800円)
当たって欲しいが、プレミアだし無理
dr.shiba様(2014/02/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,300円(公募価格比:+1,900円)
当たらないでしょうけど・・・
ぎゃーふぶ様(2014/02/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,260円(公募価格比:+3,860円)
ゲットしたい。
yasu様(2014/02/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,850円(公募価格比:+2,450円)
とーます様(2014/02/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,400円)
空白期明けのマネーゲーム銘柄。
完全抽選の数が極めて少ないので、
某社は申し込みせず2月優待クロスに資金は使う。
うしくん様(2014/02/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,488円(公募価格比:+3,088円)
あたりますように。
わっち様(2014/02/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+3,400円)
sin様(2014/02/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+1,800円)
hhgg様(2014/02/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+800円)
人気のクラウドだから最低でも+1000円は行くだろう。
希望様(2014/02/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,650円(公募価格比:+3,250円)
参孝値―予想2014年12月期売上86.7億経常利益3.8億純利益2.35億EPS161円配当33円想定価格PER13.7倍---「1」人気のクラウド関連「2」吸収6.3億品薄案件争奪戦必至「3」成長性売上経常利益15-20パ―セント増「4」2013年2月上場の協立情報の再現か「5」特に問題にする事も無いが本社はロ-カル経常利益率4ポイント低配当性向20ポイントは今後の課題。「6」仮条件引上げ濃厚。「7」注目は今後つずく3月の案件次第。
tss様(2014/02/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,300円(公募価格比:+1,900円)
無難なところ
トキ様(2014/02/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,600円)
安定している
papapichi様(2014/01/31) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,600円(公募価格比:+4,200円)
3倍は行くでしょ。
ラッキー様(2014/01/31) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,800円(公募価格比:+4,400円)
超軽量で他との被りなし。最強でしょ!!
まあ当たらないよね!
かば34様(2014/01/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,440円(公募価格比:+2,040円)
枚数が少ないので
ジャイアンツ様(2014/01/31) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,400円(公募価格比:+2,000円)
nana様(2014/01/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+3,100円)
内容はそこそこ、時期は良い。
CR-X様(2014/01/31) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,650円(公募価格比:+5,250円)
ナンバーズ4のストレート当選よりあたらなそう。
上場が被らなければこれくらいは軽く行きそうな気配。
kicyan様(2014/01/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,550円(公募価格比:+2,150円)
当選する確率は、ほぼ100%ない・・・けど
はく様(2014/01/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+1,800円)
急成長企業と言うわけでもないので初値は高めを予想するが、続かないと思う。
かりん様(2014/01/30) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:9,500円(公募価格比:+7,100円)
軽量、希少性抜群。
きむ様(2014/01/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,100円)
ぶん様(2014/01/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,600円)
2500枚ですか。当たる訳がない。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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