ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズのIPO新規上場情報

ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズの概要

ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ
市場:東M (サービス業)
事業内容:メタボローム解析試験受託事業及びバイオマーカー開発事業

ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2013/12/04 (水)
BB期間 開始: 2013/12/05 (木) ~ 終了: 2013/12/11 (水)
公募価格決定 2013/12/12 (木)
購入申込期間 開始: 2013/12/13 (金) ~ 終了: 2013/12/18 (水)
上場予定日 2013/12/24 (火)

ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,421,500株
(公募:850,000株 / 売出:571,500株)売出株式比率:40.2%
O.A.分 150,000株
発行済株数 4,735,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 33.2% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,300円
仮条件価格 1,300~1,400円 (変動率:0.0%+7.7% 強気 )
公募価格 1,400円
IPOの資金用途 166,400千円をメタボローム解析事業等の質量分析計等の設備資金(平成26年3月期に4,700千円、平成27年3月期に51,700千円、平成28年3月期以降に110,000千円)に、200,000千円を当社の連結子会社であるHuman Metabolome Technologies America, Inc.における運転資金のための融資(平成27年3月期に100,000千円、平成28年3月期以降に100,000千円)に充当し、残額はバイオマーカー事業やメタボローム解析基盤技術開発のための研究開発費(平成26年3月期に69,000千円、平成27年3月期に148,000千円、残額は平成28年3月期以降)に充当する計画

ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,300円 1,400円
+100円
3,100円
+1,700円
1,480円
(-1,620円)
変化率 +7.7% +121.4% -52.3%
吸収金額 20.4億円 22.1億円
+1.57億円
48.7億円
+26.7億円
時価総額 61.5億円 66.2億円
+4.73億円
146億円
+80.4億円
85.5億円
-61億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
いちよし証券 995,300株 70.02% 1,493枚
野村證券 142,100株 10.00% 128枚
極東証券 142,100株 10.00% -枚
SMBC日興証券 28,400株 2.00% 28枚
東洋証券 28,400株 2.00% 28枚
エース証券 28,400株 2.00% 241枚
マネックス証券 14,200株 1.00% 142枚
岡三証券 14,200株 1.00% 14枚
岩井コスモ証券 14,200株 1.00% 14枚
丸三証券・マルサントレード 14,200株 1.00% 14枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ
所在地 山形県鶴岡市覚岸寺字水上246番地2
設立 2003年07月01日
従業員数 47人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズの概況(直近の経営指標、業績予想)

ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
3,500円(想定価格比: +2,200円/+169.2%
直前予想
(上場前)
3,500円(公募比: +2,100円/+150.0%
初値 3,100円(公募比: +1,700円/+121.4%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
いちよし主幹事。クリスマスイブ上場。
東証マザーズ上場のサービス業となっているがどちらかと言えばバイオ銘柄に近い。
黒字年もあるが売上横ばいで、赤字増幅中。正直リスクの高い銘柄と言えそう。

バイオ人気はどっちだ?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

2013年度最終IPOで最終アノマリーあり。
東証マザーズ上場の赤字バイオというのもあり、オンコリスバイオファーマの
初値やその後の動向が参考になりそうだ。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2014年3月度の連結予想EPSは5.6円。
想定価格1,300円から計算される予想PERは約232.1倍。

信用は置けないが、一応黒字化見込みの予想を出しているので
当てにならない数値も出してみた。しかし黒字化へのステップは今のことを見いだせない。
バイオ銘柄なのでハイリスクハイリターンを承知のうえで考えたい。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約20.4億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事はいちよし証券。

ベンチャーキャピタルの推定保有株数は2,235千株。
バイオベンチャーということでV.C.保有はかなりある。
ただしその大半はロックアップが掛かっている。90日間。1.5倍で売却可能。

ストック・オプションの未行使残高は646.5千株。
こちらも豊富にあり価格帯は167円、667円。殆どが上場後行使期間に入っている。

バイオベンチャーらしく売り側は多い、ロックアップ等あるが、
それでも売りたい側が多いことは注意。

吸収金額もバイオらしくやや大きいが、最終上場で重なっていないのは好感。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

バイオは地合い次第とも言えてオンコリスバイオファーマの結果次第で
初値予測を立てやすい。魅力という面ではしっかりと目論見書を見て判断する必要があるが、
多くの人にとっては分かりにくい分野のため、どこに活かせるのかがもう少し明確で
進捗状況もひと目で分かるようになっていて欲しい。

まぁ名前は結構いい気がするが・・・

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

2013年の最終IPOはバイオ銘柄となりました。
昨今のIPOブームを作ったのはリプロセル(バイオ関連)といっても過言ではなく、
その勢いを明確にするような最終IPOとなるかが焦点です。

主幹事いちよし証券で上場日の成り売りが少なくなりそうなのも
初値形成には好結果を生むと感じられます。

中身はバイオなのでなんとも言えませんが、単に最終IPOとしてA評価で行きます。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:40件
読者予想サマリ 平均値:4,667円 | 中央値:4,000円 | 補正値:4,200円
最高:12,500円 >>>> 最低:1,880円
ロッキ-様(2013/12/18) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:2,300円(公募価格比:+900円)
クリスマスプレゼントになればイイネ。
Tace様(2013/12/17) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+2,600円)
上場日に約定しないと税率が上がるが、
東京方面の不動産ということで5年先を見据えれば上がると予想。
初値売りよりも持ちこす人が多いと予想。
gokuraku様(2013/12/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,100円(公募価格比:+1,700円)
takatakaboushi様(2013/12/17) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:4,830円(公募価格比:+3,430円)
初めて投票します~実際に申し込んであたったことないから~なんだかこちらのほうが楽しそう~希望を込めて(^◇^)
えりすけ様(2013/12/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,750円(公募価格比:+2,350円)
今年最後ということで
ねこきん様(2013/12/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,500円(公募価格比:+3,100円)
レオ様(2013/12/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:10,000円(公募価格比:+8,600円)
今年最後の上場
単独上場
マザーズ
文句なし
ラッキー様(2013/12/14) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,500円(公募価格比:+5,100円)
今年最後だからめちゃくちゃ期待。
12/25までに寄らないと税金が。。。
Santa様(2013/12/14) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:12,500円(公募価格比:+11,100円)
残念ながら外れましたが、
知る人ぞ知る今年最大の有望株です。

HMTはグローバル指向が強く、
アメリカでは他のバイオベンチャーと比較して
段違いに知名度が高いです。

国内より海外の方が需要も高く、
今後も需要は安定して増加すると予想します。

セカンダリ参戦を考えているので、
本当は10000円を切って欲しいですね。
れおすけ様(2013/12/13) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,500円(公募価格比:+3,100円)
今年ラストは大盤振る舞い!
ひろ様(2013/12/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,200円(公募価格比:+2,800円)
公募価格の3倍の水準。
kabulife様(2013/12/13) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:10,000円(公募価格比:+8,600円)
今年最後のIPOで注目を集める点。そしてIPO相場の集大成。
いちよし×マザーズの最高コンビ。

この銘柄については、通常以上の強いパワーが集まり、
発揮されるでしょう。来年に繋がる動きを心から願います。
madrid様(2013/12/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,800円(公募価格比:+4,400円)
バイオ関連、今年最後のIPOなどで4倍強は期待したい。
oowarai様(2013/12/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+1,100円)
あめあめ様(2013/12/12) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,600円(公募価格比:+4,200円)
年内最後のご祝儀相場。初値は公募価格の4倍を想定。
ぎゃーふぶ様(2013/12/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,770円(公募価格比:+2,370円)
ラスト~
3800様(2013/12/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+2,500円)
最後に3倍予想
ta3様(2013/12/11) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:4,250円(公募価格比:+2,850円)
IPOの銭形様(2013/12/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,600円)
関係者っぽい、サンタさんからサプライズが有るかも \\\\\\\\\\
HMT様(2013/12/09) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:6,200円(公募価格比:+4,800円)
最期のご祝儀?
hebe様(2013/12/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,600円)
オンコリスの1/3の規模。
ここも資金調達に苦慮した上での上場のように見える。
純資産1.14億
ten様(2013/12/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:+1,350円)
バイオ人気も旬を過ぎた感あるが、初値に関しては問題なしか。
バシャール様(2013/12/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,100円)
二日目の午前と予想
tama様(2013/12/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,000円)
今年最後のipoで、気持ちちょっと強気でこれくらいに。
とーます様(2013/12/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,400円)
ちょうど2倍
愛読者様(2013/12/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,850円(公募価格比:+2,450円)
今年ラストでご祝儀も含めて。
0.07様(2013/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,880円(公募価格比:+480円)
オンコリスの初値次第
me様(2013/12/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+2,300円)
今年最後のipo 当たります様に
my20001様(2013/12/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+2,700円)
いい形で来年につなげてほしいです
マリン様(2013/12/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,400円(公募価格比:+3,000円)
今年最後のIPOだけに
hhgg様(2013/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+700円)
クリスマスイブだしこれ位ならヨシ!
ルル様(2013/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+600円)
こんなもんでしょ
ひろねっと様(2013/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,350円(公募価格比:+2,950円)
25日は年内受渡最終日。個人は一旦利益確定で値が付くと予想。そして、あとしばらく上場ないのでセカンダリー相場か?
nana様(2013/11/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+2,500円)
後半上場で唯一の3倍かな。
ドリーム様(2013/11/26) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:7,800円(公募価格比:+6,400円)
5~6倍は余裕かと。
まず名前が良すぎる。
ヒューマンのメタボ。
これは是非ゲットしたい。
タケ様(2013/11/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+3,100円)
とりかな?
ゴリラ様(2013/11/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+6,100円)
クリスマスプレゼント!

クリスマスの最強銘柄!

絶対ほしい!!!!!
かば34様(2013/11/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+6,100円)
余裕で5倍オーバー
きむ様(2013/11/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,950円(公募価格比:+2,550円)
ぶん様(2013/11/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+3,100円)
1500円の3倍くらい
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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