シグマクシスのIPO新規上場情報

シグマクシスの概要

シグマクシス
[6088]シグマクシス
市場:東M (サービス業)
事業内容:ビジネス・コンサルティング・サービスの提供

シグマクシスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2013/12/02 (月)
BB期間 開始: 2013/12/03 (火) ~ 終了: 2013/12/09 (月)
公募価格決定 2013/12/10 (火)
購入申込期間 開始: 2013/12/11 (水) ~ 終了: 2013/12/13 (金)
上場予定日 2013/12/18 (水)

シグマクシスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,589,000株
(公募:211,700株 / 売出:1,377,300株)売出株式比率:86.7%
O.A.分 238,300株
発行済株数 4,711,700株 (上場時、公募株数含む)
OR 38.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,830円
仮条件価格 2,830~3,010円 (変動率:0.0%+6.4% やや強気 )
公募価格 3,010円
IPOの資金用途 全額を運転資金として充当する予定

シグマクシスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,830円 3,010円
+180円
3,020円
+10円
669円
分割 4倍
(-344円)
変化率 +6.4% +0.3% -11.4%
吸収金額 51.7億円 55.1億円
+3.28億円
55.1億円
+0.18億円
時価総額 133億円 141億円
+8.48億円
142億円
+0.47億円
135億円
-6.7億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

シグマクシスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 1,366,500株 86.00% 1,367枚
みずほ証券 63,500株 4.00% 64枚
SBI証券 31,800株 2.00% 143枚
マネックス証券 31,800株 2.00% 318枚
岡三証券 31,800株 2.00% 32枚
いちよし証券 31,800株 2.00% 48枚
エース証券 15,900株 1.00% 135枚
三木証券 15,900株 1.00% -枚
(その他: 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 シグマクシス
所在地 東京都港区虎ノ門四丁目1番28号
設立 2008年05月09日
従業員数 363人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

シグマクシスの概況(直近の経営指標、業績予想)

シグマクシスのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

シグマクシスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
5,500円(想定価格比: +2,670円/+94.3%
直前予想
(上場前)
3,300円(公募比: +290円/+9.6%
初値 3,020円(公募比: +10円/+0.3%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
マザーズ上場の経営コンサルタント業。
従業員も結構いて、給料も高い。
2期前まで赤字も、売上・利益急上昇中!
枚数や吸収金額は大きく、IPOが重なる中どこまで?

三菱商事系のコンサルティング・サービス事業から来ている。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

注目度としては同日上場の中、東証マザーズ上場である方だろう。
コンサルティングの会社でやや専門性があるが、
ホームページから見ても分かるように書籍出版など知名度活動も積極的。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2014年3月度の単独予想EPSは229.39円。
想定価格2,830円から計算される予想PERは約12.3倍。

業績も好調で昨今の高い予想PER設定から見れば十分な価格設定。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約51.7億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事はSMBC日興証券。

少しボリューム感がある点は気に留めておきたい。

ベンチャーキャピタルの推定保有数は490.5千株。
ただし上記は外国ファンド?で売出対象となっている。
既存株主としては三菱商事が50%以上を保有、一部売出対象。

当然ロックアップが掛かっており90日間、価格での解除条件はない。
正直既存株主からのすぐに売りはなさそうに見える。

ストック・オプションの未行使残高は224.7千株。
行使価格は全数1426円で、ボリューム少なく影響は軽微と考える。

ボリューム感で減点だが、V.C.などの売り手も見えない。
売出が多いので、公募時点が既に売り手と言った状況と考えたい。

 4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

よく分かりませんが、金儲けは得意集団と言った感じ、
三菱商事のコンサルティング・ベンチャー的な形だろうか?

シンクタンクのような頭脳集団が、企業の戦略サポートする形?
こういう業界はパッと見では何をしているのか分かりにくく、単に凄そうというイメージで
魅力あるものと見られる向きがありそう。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

欠点は若干の重荷感程度、逆に枚数が多く
主幹事もSMBC日興証券で取得しやすいので評価したいところ。

幹事団構成からもやや当選が期待できる部分も評価したい。

マイナス面はお金儲けに図太そうなので、売出が多い点でしょうか?
初値に関しては公募割れまではいかないでしょうが・・・

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

シグマクシスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
シグマクシスの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:43件
読者予想サマリ 平均値:5,526円 | 中央値:5,010円 | 補正値:5,165円
最高:10,000円 >>>> 最低:3,000円
キワノ様(2013/12/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,400円(公募価格比:+1,390円)
直近の状況から。当選報告も多く感じる。
tss様(2013/12/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:9,900円(公募価格比:+6,890円)
あめあめ様(2013/12/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+990円)
同日上場4社で流入資金分散。3割高が関の山か。
walker様(2013/12/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,910円(公募価格比:+900円)
どうかなぁ、4社同時上場だし…
少し控えてと最低ラインでこんなんしました
ABC-mac様(2013/12/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,500円(公募価格比:+4,490円)
セカンドでもおいしいかも?
ビバッチ様(2013/12/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:5,010円(公募価格比:+2,000円)
これ位いって欲しいけど 最悪IPO価格+500円はいって欲しいね
希望的観測でした  IPO当選者
3800様(2013/12/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,800円(公募価格比:+790円)
000007様(2013/12/11) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:3,160円(公募価格比:+150円)
結構ホルダーが多いね
クルーエル様(2013/12/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:8,300円(公募価格比:+5,290円)
フリービット始め、クラウド&コンサルティング銘柄はいずれも今とても強い
特に三菱グループ系のクラウド需要は膨大
中期的に売上高1000億クラスになると予想します
セカンダリー銘柄かな
スナフキン様(2013/12/11) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:10,000円(公募価格比:+6,990円)
業績が良くなってきており、12月ラストスパートIPOとして
跳ねると予想します。初値6000円でセカンダリー10000円は
あると見ています。当選したいです。
ta3様(2013/12/11) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:5,400円(公募価格比:+2,390円)
ポッポ様(2013/12/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,050円(公募価格比:+3,040円)
売上、利益が急拡大中のコンサル会社
通常なら3倍狙えるが、同時4社上場なので
2倍程度か
kenji様(2013/12/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:8,600円(公募価格比:+5,590円)
地合いもよろしく3倍近くはいくでしょう
夏目漱石様(2013/12/10) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:9,000円(公募価格比:+5,990円)
マザーズ案件として、業績の伸び、特に利益の伸びは非常に良い!今日のホットリンクやブイキューブがストップ高で終了したのを見て確信した。
kazu様(2013/12/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+990円)
難しいですね。
こんなものでしょうか。
IPOファイター様(2013/12/10) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了後
予想値:3,900円(公募価格比:+890円)
売上の伸びもよく成長性を感じるが、やや吸収金額が大きいのが難点か
daidai27様(2013/12/10) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,300円(公募価格比:+5,290円)
直近IPOの巻き返しから、想定の6500円を超えてくると予想。
シグマクシスシ様(2013/12/09) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:7,200円(公募価格比:+4,190円)
むずかしいです。
ひろ様(2013/12/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,080円(公募価格比:+2,070円)
2015.3 EPSX20倍。
Tace様(2013/12/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+2,990円)
当たったら必ず買います
ten様(2013/12/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+1,490円)
資金吸収額大きいが、業績の伸びがよい。
青い烏様(2013/12/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+1,790円)
無難な線
ぎゃーふぶ様(2013/12/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,620円(公募価格比:+610円)
資金分散
かば34様(2013/12/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+1,190円)
愛読者様(2013/12/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,050円(公募価格比:+1,040円)
流れは変わりました。初値高騰はなさそうです。また健全でいいですけど
バシャール様(2013/12/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,310円(公募価格比:+300円)
初日の早目と予想
マリン様(2013/12/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,800円(公募価格比:+5,790円)
ちょっと強気に
Hide様(2013/12/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,020円(公募価格比:+3,010円)
公募倍返しを希望します。
oowaraiboom様(2013/12/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+490円)
ジーコさん様(2013/12/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,100円(公募価格比:+3,090円)
ズバリ2倍かなぁ。2.5倍は・・・。
とーます様(2013/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+190円)
買い疲れ
tarm様(2013/12/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,600円(公募価格比:+2,590円)
2倍難しいか・・・
日興さんお願いします。
my20001様(2013/12/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+3,990円)
上場重なるのがどうかですね
hebe様(2013/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,100円(公募価格比:+3,090円)
大きめなので2倍がいいところ
ぶん様(2013/11/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+2,990円)
いつまで金が続くやら
ルル様(2013/11/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:-10円)
吸収金額が多いのが不安
ななし様(2013/11/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+1,990円)
わからんなー
nana様(2013/11/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,350円(公募価格比:+1,340円)
売出しの多さが気になるが、1.5倍は行くでしょう。
タケ様(2013/11/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,100円(公募価格比:+3,090円)
難しい?
kao様(2013/11/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+3,990円)
安定成長の会社に見えます。株主構成もそれぞれの株主との協業を予想させてくれます。よい会社に投資したいな
Vega様(2013/11/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,080円(公募価格比:+70円)
コンサルて儲かるんですよね。
IPOの銭形様(2013/11/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,830円(公募価格比:+1,820円)
長期で持ちたいです
きむ様(2013/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,960円(公募価格比:+950円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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